客户经理工作指导手册
（V1.0）
2015年4月
目录
第一章客户经理岗位职责------------------------------------------- 2第一节省级公司客户经理岗位职责------------------------------------------ 2第二节市级公司客户经理岗位职责------------------------------------------ 2第二章客户经理工作内容及流程 ------------------------------------- 3第一节需求对接工作内容及流程 -------------------------------------------- 3第二节项目实施工作内容及流程 -------------------------------------------- 9第三节协议、账款工作内容及流程----------------------------------------- 12 第四节故障、投诉工作内容及流程----------------------------------------- 15 第三章客户服务内容及要求---------------------------------------- 18第一节客户信息维护------------------------------------------------------- 18 第二节日常拜访及服务记录------------------------------------------------ 19 第三节产品技术交流------------------------------------------------------- 20 第四节信息保密------------------------------------------------------------ 20 第四章客户经理考核---------------------------------------------- 21第一节考核原则------------------------------------------------------------ 21 第二节考核周期------------------------------------------------------------ 21 第三节2015年客户经理KPI考核指标-------------------------------------- 21 第五章附则------------------------------------------------------ 22
第一章客户经理岗位职责
客户经理作为代表公司面向客户的第一责任人，主要负责客户从需求收集、需求整合、订单签订、项目立项、验收交付、起租等端到端需求全过程管理，承担着客户关系平台的建立和维护，通过组织、拓展客户关系，为客户提供优质高效的服务，不断提高客户满意度。
第一节省级公司客户经理岗位职责
一、负责客户需求的端到端全过程对接管理；
二、协助客户编制网络规划，引导客户，创造需求；
三、参与客户需求项目实施管理，依据与客户约定的服务标准进行项目管控，及时协调相关工作；
四、负责建立与客户的日常联络，维系与客户的良好关系，做好跟踪服务工作，及时发现双方合作中的问题并提出相关建议；
五、负责客户的日常服务保障，包括协调召开服务联席会议，协调客户需求进展，处理客户投诉，按照客户要求及时协调相关工作等；
六、负责指导管理市级分公司对应客户经理的工作，包括业务指导、业务考核、业务培训等。
第二节市级公司客户经理岗位职责
一、负责客户需求的端到端全过程对接管理（需求收集、需求整合、站址筛查、需求变更、订单签订、验收交付、起租等）；
二、负责协助客户编制网络规划，引导客户，创造需求；并结合本地市政规划，编制客户需求规划；
三、参与客户需求项目实施管理，依据与客户约定的服务标准进行项目管控，及时协调相关工作；
四、负责建立与客户的日常联络，维系与客户的良好关系，做好跟踪服务工作，及时发现双方合作中的问题并提出相关建议；
五、负责客户的日常服务保障，包括协调召开服务联席会议，协调客户需求进展，处理客户投诉等，按照客户要求及时协调相关工作。
第二章客户经理工作内容及流程
客户经理的主要工作按照不同阶段分为需求对接、项目实施、协议和账款、故障和投诉四个部分。
第一节需求对接工作内容及流程
围绕客户建设需求对接，客户经理应重点做好需求收集、需求整合及站址筛选、需求确认及订单签订、需求变更等四项工作。
一、需求收集
1.工作内容：客户经理主动了解和收集客户建设需求，按照《需求收集表》（附表 3.1）中内容要求与客户进行沟通确认，为下一步需求整合做好准备。
2.完成标志：CRM系统上线前，由客户填写《需求收集表》并签字或盖章确认；CRM系统上线后，由客户登录铁塔公司CRM 系统录入建设需求，客户经理进行确认。
3.工作时限：客户正式提出需求后2个工作日内完成。
4.关键步骤：
(1)客户经理根据客户年度建设规划（计划）以及项目启动时间，与客户约定需求对接的具体时间；
(2)客户经理在约定时间内，通过上门拜访、电子邮件、正式文函等多种方式，及时主动地了解和收集客户建设需求；
(3)协调客户按照《需求收集表》格式填写需求信息(CRM 系统上线前)，或协调客户在CRM系统登录并录入需求信息（CRM 系统上线后）。
(4)要求客户在《需求收集表》盖章确认，作为正式需求（CRM系统上线前），或将客户通过CRM系统录入的需求信息打印，请客户盖章确认（CRM系统上线后）；
(5)客户确认需求信息的同时，客户经理应主动向客户了解主设备到货期及其它配套工程工期安排等信息，以便双方下一步确认合理的需求交付时间；
(6)完成需求收集。
注：客户经理既要主动收集客户提出的需求，同时要将公司日常收集到的地铁、机场、大型场馆、交通枢纽、商务楼宇、党政机关等重要公用基础设施的建设需求信息，及时主动提供给
客户，由客户经理填写《需求收集表》，提交客户进行确认。
二、需求整合及站址筛选
1.工作内容：客户经理按照客户提出的需求信息（包括覆盖区域、经纬度、天线挂高、偏离度等），完成需求整合，在区域经理完成站址筛查后，编制需求整合建议方案并由客户确认。
2.完成标志：客户审核需求整合建议方案和站址筛查成功信息，并在《筛查初步方案确认表》（附表
3.2）上签字盖章。
3.工作时限：客户签署《需求收集表》后，10个工作日内向客户反馈《筛查初步方案确认表》。
4.关键步骤：
(1)客户签署《需求收集表》后，客户经理负责汇集所有客户的当期需求，立即进行需求整合，其他客户经理或区域经理参与需求整合工作；
(2)在需求整合过程中，客户经理严格按照共享原则，发挥整合软件工具作用，或通过图上作业进行站址比对等方式整合需求，明确细化每个需求的解决方案（新建独享、新建共享、存量共享），经过整合后的新建独享需求，客户经理主动再次征求另外两家客户的意见，若无确认反馈，在初步勘察和方案确定时考虑预留共享；
(3)需求初步整合完成后，客户经理根据初步整合结果制定《站址筛查任务书》（附表3.3）；
(4)以工单形式将《站址筛查任务书》提交给区域经理；
(5)根据区域经理站址筛查进度，客户经理积极协调客户参与联合初步勘查，提高需求确认效率；
(6)根据区域经理反馈的《站址筛查任务书》结果，客户经理填写《筛查初步方案确认表》；
(7)将《筛查初步方案确认表》提供给客户，根据需要采取组织客户联合办公或一对一的方式进行沟通确认；
(8)客户经理与客户在《筛查初步方案确认表》上签字或盖章；
(9)完成需求整合和站址筛查。
注：CRM系统上线前，客户经理以纸质文件形式与客户进行沟通和确认，CRM系统上线后，客户经理通过CRM系统向客户发送《筛查初步方案确认表》，并协调客户登录CRM系统，对站址筛查方案信息进行接收和确认。
三、需求确认及订单签订
1.工作内容：客户签署《筛查初步方案确认表》后，客户经理通知区域经理进行选址谈判，根据需求建设方案及相关图纸与客户签订《需求订单确认表》（附表3.4）。
2.完成标志：客户经理与客户在《需求订单确认表》上签字盖章确认。
3.工作时限：收到客户签订的《需求收集表》后，在30个工作日内（存量共享需求在15个工作日内）完成签订《需求订单确认表》，期间每5个工作日按批次给客户提供《需求订单
确认表》，确认一批，签订一批。
4.关键步骤：
(1)客户在《筛查初步方案确认表》上签字盖章后，客户经理立即以工单形式通知区域经理进行选址谈判；
(2)客户经理每天收集区域经理选址谈判的进度信息，每5个工作日向客户反馈选址成功的站点；
(3)客户经理填写《需求订单确认表》，并提交给客户（CRM 系统上线前），或通过CRM系统向客户发送《需求订单确认表》并协调客户登录CRM系统接收《需求订单确认表》（CRM系统上线后），提供《需求订单确认表》的同时，附需求建设方案设计草图及说明文件；
(4)协调客户在收到《需求订单确认表》后3个工作日内对需求解决方案进行评审，若评审通过签订《需求订单确认表》;若评审未通过将评审意见反馈给区域经理,修改后重新评审，直到评审通过；
(5)完成需求确认和订单签订。
注：提供《需求订单确认表》时，客户经理要与客户确认相关产品信息、维护服务等级等信息，同时要核对服务费用信息，特别是超过15%建造成本、高风压地区、市电引入等信息要逐项与客户进行确认，以免后期发生费用争执。
四、需求变更
1.工作内容：客户签订《需求订单确认表》后，因故需
要调整时，客户经理立即与客户进行沟通，并请客户在《客户需求变更确认表》（附表3.5）上签字确认，作为变更实施的依据。
2.完成标志：发生变更后，客户在《客户需求变更确认表》上签字盖章。
3.工作时限：客户提出变更要求后，客户经理尽快与客户进行确认。由于公司自身原因引起变更的，原则上在3个工作日内与客户完成确认。
4.关键步骤：
(1)《需求订单确认表》签署后，如客户对已确认的任何需求要求撤销或改变时，客户经理在收到客户变更申请后，首先判断发生变更的需求属性（新建独享、新建共享、存量共享）；
(2)立即口头通知区域经理，暂停选址谈判（选址阶段），或暂停工程施工（项目实施阶段）；
(3)若是新建独享的需求，客户经理与客户协商需求变更确认并签订《客户需求变更确认表》后，已开展实质性工作并有相关费用发生的，客户经理将已发生的费用明细提供给客户并进行解释说明，与客户协商赔偿事宜；
(4)若是新建共享或存量共享的需求，客户经理与客户协商需求变更确认并签订《客户需求变更确认表》后，客户经理配合区域经理完成方案调整，如果对整体实施方案有影响，客户经理主动征求其他相关客户的意见，如选址谈判及其它相关工作尚未实质性开展或造成影响的，尽量满足客户需求。如实质性工作
已经开展的，客户经理与客户协商赔偿事宜。
注：签署《需求订单确认表》后，如因我公司原因导致需求变更的，客户经理应将变更后的需求纳入当前需求计划中，立即通知区域经理，尽快组织为客户协调新的站址，同时向客户解释相关新站址的产品服务费优惠政策，积极取得客户谅解和同意。
第二节项目实施工作内容及流程
需求订单确认完成后，进入项目实施阶段。客户经理应重点做好项目立项、项目进展反馈、验收交付等三项工作，确保按照与客户的约定完成需求交付。
一、项目立项
1.工作内容：客户签订需求订单后，客户经理将订单信息录入CRM系统（CRM系统功能完全实现前）或客户在CRM系统上确认订单信息（CRM系统功能完全实现后），客户经理及时在CRM系统上进行操作，将需要发生投资的订单信息传送到项目管理系统，完成立项批复。（立项分类标准：塔类项目原则上由地市分公司客户经理负责立项，经地市级分公司领导审批后生成立项批复文件，室分类项目由地市分公司客户经理负责立项，经省分公司审批后生成立项批复文件）。
2.完成标志：系统生成立项批复，进入工程建设流程。
3.工作时限：塔类项目3个工作日、室分类项目5个工作日。
4.关键步骤：
(1)客户经理与客户签订《需求订单确认表》后，将订单信息录入项目管理系统（CRM系统功能完全实现前），或对客户在CRM系统上确认的订单信息进行处理；
(2)根据项目立项分类标准，提交公司分管领导进行审批；
(3)根据审批意见完成立项批复；
(4)将立项批复情况及时通知区域经理，启动项目实施。
二、项目进展反馈
1.工作内容：项目实施过程中，依据与客户达成的服务标准对工程进度进行跟踪反馈。客户经理每周（或双方约定的周期）向客户反馈工程进展情况，积极邀请客户参与工程建设现场抽查工作，并以工单形式提醒和督促区域经理按照与客户约定的交付时间进度如期完成项目实施。
2.完成标志：向客户提供工程进展信息。
3.工作时限：每周（或按照双方约定周期）。
4.关键步骤：
(1)客户经理牵头，与区域经理共同编制需求交付倒排工期表，共同制定《需求交付工程进度计划》（附表3.6）；
(2)参与项目实施各环节，及时了解和掌握需求实时进展情况，定期统计项目实施进展信息，拜访客户时向客户提供信息通报并汇报关键环节进展情况；
(3)单项工程完工并具备一定条件时（如机房先行完工并
具备设备安装条件），可以提前通知客户同步进行施工，适度缓解客户需求交付压力。
三、验收交付
1.工作内容：项目竣工后，由建设维护部组织内部验收。内部验收通过后，通知客户经理向客户提交《交付验收单》（附表3.7），牵头组织客户、区域经理等相关人员进行交付验收。
2.完成标志：客户在《交付验收单》上签字盖章。
3.工作时限：客户经理向客户提交《交付验收单》后15个工作日内，牵头组织完成交付验收。
4.关键步骤：
（1）项目竣工后，根据建设维护部安排，参与由区域经理组织的内部验收；
（2）内部验收通过后，根据项目完成情况，填写《交付验收通知单》（附表3.8）；
（3）拜访客户并约定交付验收时间，给客户提供《交付验收通知单》，并按照约定时间组织区域经理及相关人员进行交付验收；
（4）交付验收完成后，与客户在《交付验收单》上签字盖章确认。对于铁塔类产品，签订《交付验收单》后按照铁塔公司的设计方案和施工要求，客户完成塔桅和站址机房内天线等准载设备的安装，客户经理及时通知区域经理配合客户准载设备的安装；
（5）对于室分类产品，在室分系统、机房及配套设施施工完工后，客户经理向所有客户提送《交付验收单》，客户经理协调客户在收到《交付验收单》15个工作日内按照铁塔公司的设计方案和施工要求完成准载设备安装、完成交付验收测试。
第三节协议、账款工作内容及流程
交付验收完成后，客户业务正式开通，客户经理应重点做好服务协议签订、产品服务费收缴和业务变更与续期管理等三项工作。
一、服务协议签订
1.工作内容：完成需求交付后，客户经理与客户沟通并签订《单项服务协议》，产品正式起租。
2.完成标志：客户经理与客户授权代表在《单项服务协议》上签字盖章。
3.工作时限：客户签署《交付验收单》后，10个工作日内与客户签订《单项服务协议》。
4.关键步骤：
(1)客户签订《交付验收单》后，客户经理从需求订单中导出产品信息；
(2)客户经理根据公司产品目录及产品定价，与客户确定产品服务费，产品服务费包括产品基准价格、场地费、电力引入费等；
(3)客户经理依据需求订单导出信息和商定产品服务费，完成《单项服务协议》中所有信息填写，提交给客户履行审批流程；
(4)客户经理协调和督促客户完成《单项服务协议》审批流程，并与客户授权代表在《单项服务协议》上签字确认；
(5)CRM上线前，客户经理向客户提供纸质《单项服务协议》，与客户授权代表共同在协议上签字盖章；CRM系统上线后，客户经理协助客户授权代表登录CRM系统，接收、签订和反馈《单项服务协议》。
注：根据双方《综合服务协议》约定，若超出10个工作日客户仍未签订《单项服务协议》，客户默认同意《单项服务协议》，产品开始起租，起租日确定为自《交付验收单》发送给客户之日起第25个工作日。为维护好客户关系，建议此条款谨慎使用，客户经理应积极主动与客户沟通，尽量得到客户理解与支持，获得客户正式签订的《单项服务协议》。
二、产品服务费收缴
1.工作内容：依据与客户签订的《单项服务协议》中产品服务费支付方式，客户经理每月向客户收取产品服务费。
2.完成标志：客户支付产品服务费到公司账户，客户签收发票。
3.工作时限：每月25日前完成。
4.关键步骤：
(1)客户经理在每月月初统计客户已起租的所有产品，组织做好当期（截止上月底）《已起租产品明细表》（附表 3.9），以及当期发生的《油机发电服务费明细表》（附表 3.10），提供给客户并确认；
(2)客户经理与客户沟通核对当期租赁产品数量和应收产品服务费后，配合财务部编制当期客户应付《产品服务费对账单》（附表 3.11），提供给客户并确认；
(3)客户经理协调客户及时支付产品服务费，并按照客户要求提供发票，确保增值税发票按期入账。
注：考虑到客户内部付款手续，客户经理应在每月上旬提前完成当期对账手续，提供给客户，为客户预留付款履行流程时间，确保每月25日前收到产品服务费账款。
三、业务变更与续期办理
1.工作内容：客户业务正式进入到服务期后，对于引起《单项服务协议》中服务价格变动的情况，客户经理要及时为客户办理业务变更，在客户服务期届满时，为客户办理续期。
2.完成标志：客户业务变更、续期办理完成。
3.工作时限：客户服务期届满前3个月，客户经理向客户提供《服务到期通知》（附表 3.12），如客户有续期意愿，在服务期届满前1个月完成《单项服务协议》重新签订。
4.关键步骤：
(1)如共享客户变化等导致服务价格变化，客户经理应于
变化的当月将《业务变更通知单》（附表 3.13）提供给客户；
(2)如客户因自身业务变更，客户经理协助客户按照需求对接流程进行申请直至业务开通，业务开通时重新签订《单项服务协议》；
(3)在服务期届满前3个月，客户经理向客户提供服务到期通知，与客户进行沟通是否有续期意愿。如客户有续期意愿，客户经理根据公司产品目录及产品定价，与客户确定产品服务费，在服务期届满前1个月与客户完成《单项服务协议》的重新签订；如客户无续期意愿，客户经理应督促客户提前1个月提送《终止使用通知单》（附表 3.14）；
(4)CRM上线前，客户经理向客户提供纸质的《业务变更通知单》、《单项服务协议》，与客户授权代表共同签字盖章；CRM 系统上线后，客户经理协助客户授权代表登录CRM系统，接收、签订和反馈《业务变更通知单》、《终止使用通知单》和《单项服务协议》。
第四节故障、投诉工作内容及流程
客户业务正式进入到服务期后，客户经理重点做好客户服务工作，包括故障跟踪反馈服务、投诉跟踪反馈服务、服务联席会议等三项工作。
一、故障跟踪反馈服务
1.工作内容：客户的故障申告渠道主要为热线服务电话
和CRM系统（上线后）。同时客户经理作为客户故障申告的补充渠道，在接到客户故障申告后，按照首问负责制原则，客户经理直接受理并做好故障的反馈服务。
2.完成标志：故障修复，恢复站址设施的正常运营
3.工作时限：在与客户约定的故障处理时限内恢复站址设施的正常运营，并按照与客户约定的时间提交客户故障处理报告。
4.关键步骤：
(1)客户经理接到客户故障申告后，首先拨打响应中心全国统一服务热线电话（CRM系统上线前），或登录CRM系统（CRM 系统上线后），反映（或录入）客户故障信息，包括客户名称、故障发生时间、故障现象、故障影响范围等；
(2)拨打统一服务热线电话后，客户经理立即联系负责故障发生区域的维护人员，详细了解客户故障情况，并填写《客户故障情况登记单》（附表 3.15）报部门经理；
(3)响应中心负责统一派单，客户经理要全程跟踪故障派单情况，并在客户申告故障60分钟内（VIP服务30分钟内）向客户首次反馈故障处理进展情况；
(4)在故障处理完成后，维护人员应及时电话通知客户经理，客户经理立即向客户反馈故障处理结果。
二、投诉跟踪反馈服务
1.工作内容：客户的投诉渠道主要为热线服务电话和CRM
系统（上线后）。同时客户经理作为客户投诉的补充渠道，在接到客户投诉后，按照首问负责制原则，直接受理并做好投诉处理的跟踪反馈服务。
2.完成标志：解决投诉
3.工作时限：原则上为3个工作日。
4.关键步骤：
(1)客户经理接到客户投诉后（电话、当面或电子邮件等方式），应详细记录投诉内容并第一时间拨打响应中心全国统一服务热线电话（CRM系统上线前），或登录CRM系统（CRM系统上线后），反映（或录入）客户投诉信息，包括客户名称、投诉内容等；
(2)响应中心负责统一派单，客户经理要在受理投诉后全程跟踪投诉派单情况，VIP服务1个小时内、标准服务2个小时内向客户首次反馈处理进展；
(3)客户经理填写投诉受理记录表（附表 3.16），并报部门经理。
(4)对于超过3个工作日内仍未解决的投诉,客户经理将该投诉列入重点督办事项，同时向部门经理汇报；
(5)客户投诉处理结束后，第一时间向客户反馈投诉处理结果；
(6)客户经理在投诉办结后2个工作日内，上门拜访客户听取客户意见，并提交给客户投诉处理报告单（附表 3.17）。
三、服务联席会议
1.工作内容：与客户建立服务联系会议制度，客户经理组织服务联席会议，定期对服务项目进行总结，形成服务报告。
2.完成标志：与客户共同召开服务联席会议。
3.工作时限：月度
4.关键步骤：
(1)客户经理按月组织做好项目建设情况、服务保障能力、服务指标情况、客户投诉情况等内容的分析总结，并向客户提供服务报告；
(2)每月按照与客户约定时间，组织召开服务联席会议，通过电子邮件或公司文函向客户发送服务联系会议通知；
(3)在服务联席会上协调解决日常工作中的疑难问题，包括无法处理的投诉；
(4)形成服务联席会议记录。
第三章客户服务内容及要求
第一节客户信息维护
客户经理负责建立和维护客户资料信息，为客户建立客户服务资料档案，在日常客户服务中完成客户资料收集、核实、更新、归档等工作。
一、建档原则：真实性、准确性、完整性、电子化
二、建档内容：客户业务使用情况、单项服务协议、产品
服务费等以及客户联系人信息等。
第二节日常拜访及服务记录
一、客户经理定期拜访客户，充分了解客户诉求，征求客户意见和建议，及时对产品服务进行评估，客户经理每月根据客户拜访工作制定客户拜访计划，并于每次客户拜访完成后编制《客户拜访纪要》（附表 3.18）。
1.定期拜访：客户经理按照一定频次拜访客户，与客户保持日常沟通联络。每周例行上门拜访至少1次，拜访前后完成《客户拜访日志》（附表 3.19）。其余根据工作实际合理安排，上门拜访应结合近期的工作重点进行开展，必要时联络所涉及的部门人员共同上门，可达到事半功倍效果。
２.高层拜访：由公司领导出面带队，定期拜访客户领导，客户经理负责协调和建立客户高层联络机制，确保双方高层保持定期联络，提升战略合作层次。
３.亲情关怀服务：在重大节日、假日、纪念日和重要活动时，在向客户表示节日问候的同时，需对客户近期需求的解决情况给予反馈，询问客户业务使用感受，并给予客户多种形式的亲情关怀，以维护和提升客户关系。
二、客户经理制定服务工作计划，填写服务记录，主要包括以下内容：重点工作计划、客户需求收集记录、客户投诉/报障记录等。
１.重点工作计划：客户经理每月预先计划各项重点工作的
操作手册 V1.0 2010年9月*日发布2010年9月*日实施
目标 本文档是为了市场经理、客户经理如何操作工作法功能模块提供指导。 1.导航流程 1.1流程提示 2.客户信息维护 2.1准备工作 2.2操作流程 进入列表界面，选择要修改的客户，点击修改按钮。 概要流程：修改 2.3流程演示 列表界面
说明：可以按照综合分类、客户编码、名称查询列表信息，默认客户经理下的所有有效户。 修改操作 客户经理选择一条客户记录，点击修改按钮。进入修改界面 打印操作 可选择一条记录，点击打印按钮，进入打印界面：
明细操作 可选择一条记录，点击明细按钮，进入明细界面： 3.客户经理任务执行标注表 3.1.准备工作 客户经理在客户关系管理-销售管理-拜访计划-客户拜访计划，模块中制定了零售户的拜访计划 客户经理进行了市场、品牌、客户的分析。 3.2.操作流程 第一步：客户经理月初制定下辖客户要计划服务的营销动作，先由系统生成，然后客户经理修改两种方式结合；月初都为计划状态，上月未完成的营销动作自动在本月生成；（空星星为计划 、临时任务是未完成●、实心星星是完成★）（状态为计划） 第二步：客户经理制定完毕后提交给市场经理审批； 第三步：市场经理审批客户经理制定的服务计划。不合格的服务计划市场经理与客户经理协商，驳回后客户经理修改。（驳回后状态为计划驳回客户经理可以修改；审批后状态为已审批） 第四步：系统按照拜访频次打印出当天需要服务的客户，客户经理实地按照营销动作服务客户。（系统打印出所有计划状态的营销动作） 第五步：客户经理拜访结束时，在系统中点选拜访情况。 第六步：客户经理月末结束时，提交服务结果给市场经理审批。
银行对公客户经理工作计划篇一：银行客户经理XX年工作总结及XX年工作计划 二〇一三年工作总结及二〇一四年工作计划 时光飞逝,一年的工作转瞬间又将成为历史，XX年即将过去，XX年即将到来，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。现将我个人XX年的工作总结以及XX年的工作计划汇报如下： 一、XX年工作总结 1.分行开业前的半年多时间里，在部门领导的带领下，我们走访了各大房产公司、各家制药公司等企业，进行前期的业务拓展，得到了客户的认可，虽然后期因种种原因未能和一些客户做成业务，但对我行扩大影响力还是有一定的帮助。在此期间,部门领导对我的工作特别是信贷报告方面进行了指导,同事们也给予了我很多帮助，让我快速成长起来。 2. 截止12月31日，我总共开户XX户，销售理财产品XX万元，发放贷款两笔XX万元，一笔为X某的个人经营性贷款，XX万元，是分行第一笔XX业务；另一笔为X某的个人消费性贷款，XX万元。通过这两笔贷款，我积累了一定的经验，并总结成文字供同事参考。 3.我们参加了分行组织的各项培训，了解了总行和分行的各项政策，对我们工作有较大的帮助。我们参加了行里的活动，积极到附近社区进行宣传，扩大了我行的影响力。
二、XX年工作中存在的问题和困难 1.业务开拓能力有待加强，尤其是在跟踪潜在客户，挖掘客户资源方面。 2. 理财等零售业务开展情况不够理想，需要在今后的工作中加以注意。 3. 对报表的报表中出现的一些异常细节不够关注,比如收入利润与成 本的非同步性增长、实收现金与营业收入的不相称性增长、净利润和经营性净现金流量的不对等性增长、交易金额与营业收入的倒挂性增长、营业利润与非经常性损益的背离。 三、XX年工作计划 1. 在目前客户缺乏的状况下，努力维护现有优质客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。 2. 紧紧抓住几个主要拟授信客户，做好营销，加强沟通，力争将贷款顺利拿下。 3. 加强交叉检验、交叉营销，与同事一起，全方位服务客户。 4. 关心时事，加强自己对宏观经济走势的判断，用以指导自己的信贷业务。根据相关专家预测，随着利率市场化的大幕逐渐拉开，XX年的社会融资成本在升高，由于社会融资对增长的影响一般要到两个季度后才能体现出来，这就意味着：最迟到XX年第三季度，我国经济增速或将再度出现
关于客户经理工作计划锦集七篇 一、加强客户管理，优化服务流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢 建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。 2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程。 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循谁走访谁督办的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。 二、学无止境，全面提高客户经理整体素质 客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供标准化、个性化、超值化服务，直接影响客户对企业的信任度、满意度、忠诚度。大客户中心将把握机会，创造条件，致力于客户经理整体素质的提高。 1、强化邮政业务学习，提高业务素质 作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中
内部编号：AN-QP-HT269 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 电信客户经理工作计划通用范本
电信客户经理工作计划通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年已经过去，承载着我们太多梦想和期待的xxx年将翻开崭新的一页，当一个个“回顾专题”蜂拥在新年伊始，我们心里所想的却是今后的路到底该如何走。新的一年，新的机遇、新的挑战摆在我们面前。共同的责任，共同的期待，共同的使命——翻开新的日历，许下新的愿望，作出新的计划. 我们青云西区域处在市中心位置，共有客户数19630户左右，其中固话用户9300左右，小灵通用户10000户左右，宽带用户400户左右，商铺客户（含中小型企业等）220户左右：我们将这些客户群进行了细致的划分，
参考范本 银行客户经理工作规划书2019(四篇)目录： 银行客户经理工作规划书2019一 银行客户经理工作计划报告篇二 银行客户经理工作计划范文篇三 银行营业部工作计划范文2019四
银行客户经理工作规划书2019一 一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。 二、充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 三、充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善201x年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。 (一)营销管理制度：
编号：YB-JH-0860 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 银行客户经理2020年工作计 划(最新版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
银行客户经理2020年工作计划(最 新版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可以放心修改调整或直接使用。 【篇一】 一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
【仅供参考】 银行客户经理每日工作计划 部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日 （此文内容仅供参考，可自行修改） 第1 页共6 页
银行客户经理每日工作计划 xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。 (二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 第 2 页共 6 页
客户经理工作计划范文5篇 作为客户经理，工作的好坏在于你是否有去认真对待。写下一份计划，将这作为自己 的底线，想着更高更好的目标前进吧!下面就是小编给大家带来的客户经理工作计划范文5篇，希望大家喜欢! 为了加强我的工作，改善自己的不足，我特地写下这份工作计划，希望我能在接下来 的工作中认真的完成。 一、加强客户管理，优化服务流程 1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢 建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户带给更优质的 服务，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流 于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理状况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展应对面交流，用心倾听客户的意见和推荐，把握客户需求的新导向，切实为改善服务 收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。 2、用心推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通， 出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、推荐的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见推荐，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见推荐的处理结果进行分析、评议。 3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量， 以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提
银行客户经理工作流程 第一步：准备工作 提前十五分钟到银行， 1. 客户经理的衣着一定要求职业装，出门前检查好自己的着装，严禁奇装异服！ 2.一定要和银行的同事打招呼，建立良好的人际关系。 3.整理工作台面，折页名片够不够用，有没有摆整齐。 4.把一天要派发的折页都盖好印章。 5.把在公司总部得到的股票推荐和分析师推荐的理由牢记并温习， 打开一些咨询网，把今天要申购的股票，新股上市，昨天周边股市的情况，国家颁布的重要的政策新闻否收集下来，这个基本工作非常的重要，因为这是你一天和客户的谈论的话题，否则即使你遇到了客户，也不知道和他们聊些什么。 第二部：展开工作 1．充当大堂经理，指引客户办理银行业务。因为这是和客户最好的接触机会，所以在这之前，要求所有的客户经理在进入银行的第一个星期，必须熟悉银行的所有的业务。充当大堂经理不但可以接触到客户，而且可以和银行的大堂经理保安打好关系，必要时主动要求帮大堂经理值中午班，为以后他们给你介绍客户打好基础。 2．在引导客户在办理银行业务的同时，给客户递上公司介绍和产
品服务介绍的折页，并简单的自我介绍，开始营销。注意事项：(1)开户的流程一定要熟悉。（2）转托管的流程，我们营业部的席位号。这都是我们经济最基本的业务知识，一定要熟练，而且不能有任何的错误。营销的时候配合自己营销手册里的工具，让客户了解你了解公司，了解公司的产品。话术：你好，某某先生，某某小姐，我是安信证券驻某某银行的客户经理，请问您炒股么？ 如果是老股民的话，营销话术如下：（！）请问您是我们安信的客户么？如果是的话，他就要在后面的谈话中套出他目前的资产状况，如果能达到我们产品资产要求的话，直接向他们推销我们的产品，如果达不到我们资产要求的话，就热情地为他服务，为以后让客户为你介绍客户打好基础。如果不是安信的客户的话，请问您的股票最近做得怎么样啊？回答，做得好，就问他买什么股票，和他一起分享他的喜悦，然后告诉他我们公司最近推荐了什么好股票，如果他说做得不好的话，你可以告诉他我们公司最近推荐了什么股票，让他参考一下，并向他详细地介绍我们公司目前的三种产品，并以推荐为由，留下客户的联系方式，以便以后跟踪，在这里留电话是要有技巧的，请问您的电话是13几呢？如果是新股民的话，只要带了身份证，银行卡，最好当天营销开户，如果没有开成功的，留下联系方式，后面再跟进。 第三步：整理客户 1．整理当天已经开户的客户资料，股东卡号码，开户日期，身份证号码，家庭住址，手机号码，电话号码。
工作说明书 编号：XS001 No.CH-WI-06-01A 工作识别职位名称 销售 经理 职位 代码 XS001 所属 部门 营销部职位定员4 直接 上级 营销总监 直接 下级 销售专员工资级别三级 职业 阶梯 销售经理—营销总监—副总经理 —总经理 工作概要指导产品实际销售。多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，销售经理能晋升为总经理。企业经理要求的教育背景相差很大，多数拥有文科或管理的本科学位。营销、商业、金融、会计、计算机、也对这一职位的很好的准备。国际贸易知识和外语水平对这一职位非常重要。负责产品推广和销售工作与代理商和客户的联络，本销售区域内售后服务联络工作。 工作职责（1） 协助上级建立企业产品销售渠道，对市场需求进行分析、销售预测，制定销售计划和指标； （2） 参与协助制定公司渠道产品价格体系和产品促销计划；（3） 熟悉公司理念及产品，了解客户需求，能够为客户提出个性化的解决方案； （4） 发展并维护客户关系，达成销售目标； （5） 根据销售项目督促检查，按照公司销售工作流程，积极协调售前、售中及售后的相关问题； （6） 负责或参与产品销售推广及策划工作； （7） 完成上级安排的其他工作 任职资格身体条件 年龄25~40性别无特殊要求 身高 无特殊要 求 相貌无特殊要求 体能 身体健康、精力充沛，能承受工作 压力 学历要求大学专科以上学历 专业要求营销、机械或汽车工程等相关专业
经验要求三年以上营销相关工作经验 个性素质诚实敬业、清正廉洁、工作严谨细致、责任心 强、善于沟通 工作 时间 上午8:30-11:30下午13:30-17:30工作 地点 北京朝阳区十里河佰汇古玩城 制作 日期 2014年10月15日星期三 制作 人 夏洁、杨玉婕
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 客户经理工作计划
客户经理工作计划 一：初访 1、心理准备 针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司office mate品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业已取得的市场占有率和已有客户（特别是四川省政府、成都市政府和成都军区等大客户）与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向，客户经理工作计划。 2、开场白 在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞（开场白）。 如，“您好，我是成都officemate 也就是办公伙伴公司的工作人员，目前公司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、oem的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要。”等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正圆腔、清晰、简洁（统一使用普通话，以示规范）的效果，并将开场白时间控制在1分钟以内。 3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。 在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行 第2 页共13 页
政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前；待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、email联系、跟进。与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己，工作计划《客户经理工作计划》。 4、初访工具（产品目录单、名片等）应用 在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性（目录单美观、简洁、清晰），以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。 5、礼仪、着装等 穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。 特别强调的是，作为客户经理应身先士卒，应带领属下销售人员一起进行初访潜在客户的工作，以获得拜访客户的直接经验，为业务人员做出表率，也有助于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估和监督，并对其不足给予指导、建议，对其成绩给予表彰、鼓励等。 二：初访总结和例会的制度化 1、总结内容： 总结内容应包括：客户办公规模大小、办公人员数量、办公用品使用情况（包括使用品牌、数量等）等，这些都需要在初访时，通过有意识的观察和在对方态度友善情况下的询问获得。
项目编号：2019-XXX-XX 商业银行 客户经理工作实务手册 2019年 12 月
目录 第一部分营销思维篇 (4) 一、商业银行产品营销方法论 (4) 二、互联网思维理论知识简介 (4) 三、客户经理互联网营销思维植入 (5) 四、思维工具介绍 (7) (一)九宫格分析产品分析维度 (7) (二)SWOT (7) (三)6W2H (8) 第二部分岗责模型篇 (9) 一、客户经理岗位职责 (9) 二、客户经理能力模型 (9) 三、客户经理日常行为模型 (10) 四、客户经理优势分析 (11) (一)标签示例一：业务能手 (11) (二)标签示例二：学习标兵 (11) (三)应用场景 (11) 第三部分综合分析篇 (12) 一、综合分析目的 (12) 二、中行优势分析 (12) (一)矩阵分析 (12) (二)应用场景 (13) 三、产品大类分析 (13) (一)财私重点产品组成 (13) (二)中行产品波士顿矩阵分析 (14)
四、产品分类分析 (15) (一)贵金属产品 (15) (二)公募基金 (16) (三)理财 (17) (四)保险 (18) 五、客群分析 (19) (一)客群分析方法论 (19) (二)用户需求分类分析 (19) (三)贵金属产品目标客群分析 (20) (四)基金产品目标客群分析 (20) (五)理财产品目标客群分析 (20) (六)保险产品目标客群分析 (20) (七)应用场景 (21) 第四部分运营管理篇 (22) 一、客户经理管理模型 (22) 二、管理模块内容 (22) 第五部分方案框架库 (24) 一、《客户经理赋能特训营项目》营销策划示例 (24) 二、某城商行活动运行方案优化案例 (26) 三、问卷调研策划案例 (27) (一)问卷模板 (27) (二)问卷设计原理 (28) (三)问卷调研现场管控技巧 (29) (四)信息收集表 (29) 第六部分附录 (31)
客户经理工作计划(精选多篇) 第一篇：客户经理工作计划 一：初访 1、心理准备 针对此情况，作为本公司业务人员，首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒，要相信以本公司office mate品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在成都行业市场业已取得的市场占有率和已有客户（特别是四川省政府、成都市政府和成都军区等大客户）与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度，相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识，可以打动客户，赢得顾客的好感和信赖，以至最终达成合作意向，客户经理工作计划。 2、开场白 在具体工作的开展当中，由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在，所以在初访前，有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞（开场白）。 如，您好，我是成都officemate 也就是办公伙伴公司的工作人员，目前公司经营着10000多种办公文仪用品，凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、oem的强大优势，相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要。等等，通过培训时的反复模拟演练，达到子正
圆腔、清晰、简洁（统一使用普通话，以示规范）的效果，并将开场白时间控制在1分钟以内。 3、办公环境、人员观察，并寻找访问机会。 在踏入客户办公室之前，首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员的位置，凭借经验感知其是否上述三类工作人员，再看其是否空闲，如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件，就不应贸然上前；待其稍微空闲，再上前，递上名片，进行开场白，并索要其名片或电话等联系方式，以便于初访后的电话、email联系、跟进。与此类工作人员建立良好关系后，由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己，工作计划《客户经理工作计划》。 4、初访工具（产品目录单、名片等）应用 在初访之前，应由公司统一制定产品目录单，目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息，一方面体现公司管理的规范性（目录单美观、简洁、清晰），以区别于一般推销人员，另一方面便于对方就自身需要进行检索，同时也是吸引对方注意力的有效工具，在对方翻看产品目录的同时，也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。 5、礼仪、着装等 穿戴整齐，微笑，面对冷遇和呵斥的坦然，自信，体现自身良好职业素质，从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。
20__年，作为一名客户经理，我们需要不断加强客户管理，优化服务流程。现将20__年工作计划如下： 一、走访客户制度化，增进沟通促进共赢 建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的服务，向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写客户走访日志，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极>倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。 二、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程 在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循”谁走访谁督办“的原则，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。 三、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统 为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，降低运营成本，最大限度地减少内耗，实现客户资源的共享。 20__年我将继续努力奋斗，提高绩效，创造更好的收益。
2020 客户经理个人工作思路文档Contract Template
客户经理个人工作思路文档 前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工 作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比 较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何 种称谓，这些都是计划的范畴。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 客户经理个人工作思路(一) 客户经理是对外服务的窗口，是支行对外的形象。一个人素质的高低直接就反映我行的服务水平，我清楚自身还有很多不足，比如遇到困难容易产生急躁情绪，综合协调能力有待提高，工作经验有待丰富，工作系统性不够强，产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点： 一、深入学习各项产品知识，不断提升自身综合素质 制定了详细的学习计划，坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件，使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新，在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点，能够及时发现，尽早补齐，做到事半功倍。 二、强化团队意识，树立集体观念 年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容，虽然外面的
天气很冷，虽然很多客户不是很配合，虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成，但是当团队的每一个人都参与进来，都为了的目标在拼尽全力的时候，那种不抛弃不放弃的精神让我很感动，也正是因为这样的精神存在，才让我们坚持到了最后，实现了完美的收官。 三、努力提升业务水平，提高客户服务质量 一位学者说：真正的优质服务是发自内心的自觉行为，而不是对规章条例的机械遵循。为此，作为公司业务的初学者，我应该花更多的时间去学习产品知识，业务技能，并不能因为接触时间短，就降低要求，必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建，为进一步提高服务质量，争创服务品牌，提升顾客满意度做好一切努力。 四、加大营销力度，做好贷款工作 一是充分利用我行授信的优势，面向授信单位，以存贷比的要求做第一抓手，保证存贷比完全达标的同时，我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金，面对众多的客户，我们不断跟企业联系，充分挖潜，一遍一遍地梳理潜在客户，瞄准单位找关系，全面出击。 客户经理个人工作思路(二) 随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好相应收费业务、开放式基金收购业务、
1、目的 欢迎你加入梦丽莎大家庭，愿梦丽莎的工作成为你事业新的起点。 这是你的手册，也是梦丽莎公司对区域经理管理的基本准则，它的目的是帮助你在工作中不感到拘束和迷茫，并且告诉你一些必须了解的信息，请你仔细阅读。经常重温本手册会有助你在梦丽莎公司充分发挥自己的才能。 2、适用围 本手册条款适用于梦丽莎公司所有在职和新进区域经理。 3、认识梦丽莎 市区乐从镇梦丽莎家饰物用品是一家集设计、开发、 生产、营销于一体的床上用品企业，公司成立于1993年，公司秉承“诚则进、实则兴、和则致远”的核心经营理念，以谋求企业、员工和加盟商的共同发展，公司现有员工500多人，占地面积1万多平米。2002年，为了进一步提升梦丽莎品牌形象，公司决定以自营和特许的通路模式向全国推出专卖店连锁经营，为加盟商提供强大的营销和管理支持，迄今梦丽莎专卖店、专柜网络已近150家，并正以每年40%的速度增长。2006年，梦丽莎先后通过了SGS的ISO—2000质量认证和中轻纺协会评选的中国著名品牌，为产品进入国际市场扫清了技术壁垒。
公司08营销架构和人员配置：
4、岗位职责 4.1 区域市场年度、季度、月度销售目标的制订和完成。 4.2 区域市场调查分析与布局，规划哪些地方能开店，什麽时间开。 4.3 市场拓展，开发新客户。 4.4 根据梦丽莎专卖店店址选择标准考察店址，分析店址的好与坏，进行科 学细致的投资可行性分析。 4.5 梦丽莎加盟政策的宣导，特许经营合同谈判与签订。 4.6 向加盟商传播品牌理念、终端管理理念、促销理念等，积极传播公司的 营销政策，引导加盟商按照公司的要求发展。 4.7 对加盟商在店铺运营与管理上进行指导，如品牌传播，促销推广，网 络拓展、人员管理、库存管理、财务管理等。 4.8 加强与加盟商的沟通，维持良好的客情关系，保持加盟商的忠诚度。 4.9 单店销售目标制订和单店业绩提升计划的制订和执行。 4.10 按公司要求策划并执行促销方案，确保促销目标达成。 4.11 下店拜访与辅导，开展终端诊断，提出终端整改方案并跟踪落实。 4.12 区域销售数据收集及分析，拟定区域市场产品需求计划 4.13 客户信用额度的管理，按照公司的规定追收欠款，并对因自身原因造成 的呆死帐负责。 4.14 收集反馈终端产品销售信息、同行信息、促销信息以及提供有价值的产 品开发信息等。 5、任职要求 5.1 基本素质：良好的计划和总结能力、客户开发和管理能力、沟通能力、 数
2021新版证券公司客户经理 工作计划结尾 Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改
2021新版证券公司客户经理工作计划结 尾 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 证券客户经理工作不是一朝一夕的事，是一项长期的工作，需要足够的耐心，平时细心的工作，能够坦诚地与客户交流。为了201x年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。 2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。
3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。 二、自身素质方面 在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。 1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务! 3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败，要及时总结，不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步，自己超越自己。 在以后的日子中。我将勇于进取，不断创新，努力完成公司分配的工作和任务，争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。
交通银行客户经理岗位等级管理办法 为完善我行市场营销体制，加强对客户经理的管理，提高客户经理队伍的整体素质和展业能力，充分调动和激发客户经理的工作积极性、主动性、创造性，形成有效的竞争和激励机制，促进各项业务的持续稳定发展，更好地推进我行精细化管理与职业化建设，特制定本办法。 第一章 第一条客户经理岗位等级设定本办法所称客户经理是指为客户提供资产、负债、中间业务等金融服务，承担相关业务开发与客户关系管理职责的市场营销人员。客户经理是我行对外展业代表，负责开拓市场，了解客户需求，推介产品，争揽业务，同时协调、会同行内有关部门为客户提供全方位金融服务，在主动防范金融风险的前提下，建立、保持与客户的长期密切联系，实现业务稳步发展，并努力降低成本，增加收益，提高经济效益。 第二条按照“资格认定、管户对等、业绩优先、阅历适度、优胜劣汰”的原则，客户经理按年聘用，按季考核，能上能下。各级客户经理每年进行一次全面业绩考核，对达到年度规定的业绩标准，考核合格者予以聘用。客户经理实行绩效挂钩的考核奖励办法，在聘用期间，根据季度考核所达到的业绩标准，按季享受业绩奖金以及相应等级的职位工资、两费津贴以及其他福利待遇。 第三条我行客户经理职位分为高级、一级、二级、三级、四级、见习六个等级。对由于综合能力、身体或年龄等原因，不适合一线营销工作岗位，经组织安排在各中心支行营销科从事内部资料管理等工作的内勤人员，不享受客户经理相关待遇。 第四条级客户经理职位等级与行员等级对应为：客户经理等行员等级高级客户经理一级客户经理二级客户经理三级客户经理四级客户经理见习客户经理 第五条 5等 6等 7等 8等 9等 9等客户经理实行资格认定，聘用上岗。每个岗位等级客户经理上岗前，均需达到分行对其岗位所要求的任职条件，并由分行客户经理管理小组根据其综合素质和业绩进行资格审查，合格者方可获
销售部工作手册 一、销售部组织架构 二、销售部部门职责 1、技术工作：协助市场部业务经理，业务开拓时的技术专业知识的讲解和技术操作；专业知识 的全面创新及提升。 2、培训工作：为客户提供专业知识、技术操作、组织配合、目标分解、销售技巧、疑难问题的 培训。 3、销售工作：全面负责公司所运营品牌的终端销售工作（店销、会议营销等） 4、售后服务工作：全面负责公司所有客户的售后服务工作促进返单。 三、销售部人员 销售部经理：杨燚（jeany） 彩护项目顾问：隗祥(colin)、李臣(nicky)、马敬宇（yuki）、田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、徐善伟（）、周泉、姜文、唐微微 面护项目顾问：田红莉(miggie)、谢金辉(angel)、姜意子(lizy)、唐微微 四、销售部工作规范
A、流程 B、规范 (一)驻店前准备工作 1、根据业务部提供的加盟店资质表了解店家情况，与业务经理沟通店家情况 沟通内容例：店家大小、客人数量、每月营业额、所经营品牌、近2个月的活动安排情况、进货折扣、配送、返点、打款金额、已发货数量、物料、运费、老师吃住、物料情况、店长、老板性格爱好及管理风格、下店时间等 2、落实相关物料、配送、产品及培训需要的资料发送到店 3、致电给店家总经理/店长安排好首次进店培训的时间和需要配合的事项 沟通内容：自我介绍、到店时间、到店后的流程、请店家安排培训时间、做好店内宣传（铺垫及物流展示宣传）工作、要求店长带领员工提前阅读培训资料做好预习、要求店长做好客户分析、了解店家要求及注意事项 4、填写出差申请、借款单交部门经理、人力资源总监审批，出纳处领取借款；订好车票、收拾行 李及需携带的表格（物料）；交接好公司内的工作及跟进好曾做过店家的售后服务。（二）驻店活动启动流程
银行客户经理工作计划2020 银行客户经理工作计划2020篇一 20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 (一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。 去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。 (三)充分认识招聘成员的重要性。 新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化一并实施，善营销目标。 充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。 (1)营销管理制度： 1、日常管理： ①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。 ②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员