上市公司配股业务指南

上市公司配股业务指南（2008-10-06）上市公司和保荐机构按下列步骤办理配股业务各项事宜：一、配股准备工作在配股工作正式开始之前，上市公司及保荐机构应在配股发行方案基本确定时做出判断，如果拟订的配股发行方案与深圳市场上已实施过的配股发行方式有所不同，上市公司及保荐机构应当至少在正式启动配股发行方案两周之前与本所业务负责人联系，尽早与本所就配股发行方案的要点进行充分沟通，以确保配股发行方案顺利实施。

二、刊登《配股获准公告》上市公司应当在取得证监会配股发行核准批文后二个交易日内刊登《配股获准公告》。

刊登《配股获准公告》前须向本所报送以下材料：1、证监会配股核准批文复印件（验原件）；2、配股获准公告。

三、确定刊登《配股说明书》日期和配股发行日期上市公司取得证监会配股发行核准批文后，应向本所提交《上市公司配股发行安排申请表》（见附表1，需加盖上市公司及保荐机构双方的公章），申请拟刊登《配股说明书》的日期和配股发行日期。

经本所同意后确定《配股说明书》的刊登日期和配股发行时间，并正式列入本所的配股发行计划。

上市公司必须在配股发行核准批文有效期内刊登《配股说明书》，以保证配股顺利实施。

四、刊登《配股说明书》、配股发行等公告在《配股说明书》正式刊登前，上市公司及保荐机构应当与本所及中国结算深圳分公司存管部提出申请，确定具体刊登事宜。

本所同意后出具《配股时间安排表》传真给中国结算深圳分公司存管部，存管部办理完成相关手续后在该表上确认回传给本所。

上市公司申请刊登《配股说明书》时须向本所报送的以下材料：1、经中国证监会审核的全部配股发行申报材料（封卷稿）；2、上市公司在当年是否有利润分配方案，该方案是否已实施，如已实施对本次配股的影响的说明；3、刊登《配股说明书》前，上市公司及保荐机构应当对取得证监会配股发行核准批文至本次配股发行前，是否发生重大事项做出说明，如发生重大事项的，还须提交该事项已按证监会的规定履行相关程序的证明文件；4、《配股说明书》、配股发行公告及其它相关公告；5、本所要求的其它文件。

上市公司业务办理指南第8号——分红派息、转增股本实施(2007年12月20 日为规范上市公司及其他信息披露义务人的业务办理行为,明晰业务办理程序,提高工作透明度,做好上市公司服务工作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,深圳证券交易所公司管理部制定本业务办理指南。

一、上市公司应当在股东大会通过分配方案后两个月内完成分红派息、转增股本实施工作。

二、上市公司办理分红派息、转增股本实施公告的流程1、根据中国结算深圳公司的要求,上市公司提交分红派息、转增股本实施公告及相关材料, 按照结算公司的审核意见修改公告的电子文件, 并将按结算公司意见修改了的公告最终稿传真给结算公司。

2、上市公司通过深交所网上业务平台上传经结算公司审核通过后的分红派息、转增股本实施公告的电子文件。

3、上市公司应当在指定报刊上刊登分红派息、转增股本实施公告,并于刊登日核对公告内容, 确认刊登的权益分派比例和时间等参数与向本所提交的公告稿是一致的。

4、按结算公司的要求做好派息金额的划拨等相关工作。

三、分红派息、转增股本实施公告注意事项1、分红派息、转增股本公告应按格式指引编写。

2、注意分红派息、转增股本实施方案与原股东大会通过的方案应当一致。

上市公司分红方案若为派现金或送红股的,应按有关规定正确认算并同时披露含税及税后的分红数据;期间上市公司因发行、可转债转股等发生股本变化的,应当注意相关参数的正确计算;3、上市公司近期如有增发、配股等业务的,应当综合考虑该增发、配股等业务与分红派息、转增股本业务的衔接, 在具体操作时应当完成一项业务后再开始另一项,两种以上业务不应并行。

4、A 、 B 股公司分红派息应同时进行, B 股派息及计税应采用正确的汇率。

5、上市公司如有可转换债券或权证等相关衍生品种,在刊登分红派息实施公告时应当提示相关参数的调整, 调整方案根据原衍生品发行公告中约定的公式计算,调整可转债转股价、权证的行权价格及行权比率等。

上市公司配股业务指南配股是上市公司通过发行新股股份向现有股东配售的一种方式。

它是一种募集资金的手段，对于上市公司来说，可以增加资本金，提升公司的资本实力，满足公司未来发展的需要。

下面是一个上市公司配股业务的指南。

一、申报配股1.制定配股方案：上市公司应该制定一份详细的配股方案，包括发行股份数量、股票价格、认购比例等内容。

3.公告配股方案：上市公司需要在指定的媒体上公告配股方案，向投资者宣传并吸引股东认购。

二、股东认购1.分配股权登记日：上市公司需要确定一个股权登记日，只有在这个日期前就已经登记为股东的人才有资格进行认购。

2.发放认购权证：上市公司需要向股东发放认购权证，以证明其有权认购新股。

3.询价和认购：认购权证持有人可以在指定的时间内前往所属交易所询价，并根据市场价格进行认购。

三、配售股票1.发行新股：上市公司需要根据股东的认购情况，确定发行新股的数量和价格，并向认购者发放新股。

2.清算和结算：交易所将会对配售股票进行清算和结算，将新股的股权登记和交易完成。

3.上市交易：配售股票在股权登记和结算完成后，即可上市交易，投资者可以在交易所进行买卖。

四、相关法规和政策1.配股政策：上市公司应该了解国家和所属交易所对配股业务的相关政策和法规，确保配股方案的合规性。

2.监管机构审查：上市公司的配股方案可能需要得到监管机构的批准和审查，确保合规性和公平性。

3.信息披露：上市公司需要按照相关法规和政策规定，及时、准确地向投资者披露相关的信息，确保投资者的知情权。

五、风险控制1.市场波动风险：配股是在股票市场中进行的，市场波动可能对公司的配股价格和募集资金产生影响。

上市公司应该进行风险评估和控制，降低市场波动风险。

2.股东认购风险：认购权证持有人可能因为市场价格变动、投资机会等原因决定放弃认购，导致上市公司未能获得预期的募集资金。

3.不当行为风险：在上市公司的配股业务中，可能存在一些不当行为，如内幕交易、操纵股价等。

配股运作机制【实用版】目录1.配股概念与特点2.配股运作流程3.配股筹资的优点4.配股筹资的缺点5.配股在中国的发展情况正文一、配股概念与特点配股，是指上市公司在已有股份基础上，按照一定比例向现有股东发行新股，以筹集资金的行为。

它属于股权融资的一种方式，具有以下特点：1.增加公司股本2.降低每股收益3.维持公司控制权结构4.提高公司资本充足率二、配股运作流程配股运作流程主要分为以下几个步骤：1.董事会决议：上市公司董事会审议通过配股方案，包括配股比例、配股价格、配股对象等。

2.股东大会批准：将配股方案提交给股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3.证监会核准：将配股方案报送中国证监会，经审核无异议后，获得核准文件。

4.发行与认购：在规定时间内，上市公司按照核准的方案向现有股东发行新股，股东有权选择认购或放弃认购。

5.资金到账与上市：股东认购完成后，上市公司收到认购款项，并将新增股份上市流通。

三、配股筹资的优点1.降低债务负担：配股筹资属于股权融资，可降低公司负债比例，减轻债务利息负担。

2.增加资本金：配股可增加公司股本，提高资本充足率，增强抵御风险能力。

3.支持公司发展：配股筹集的资金可用于投资项目、收购资产等，有助于公司扩大规模、提高竞争力。

四、配股筹资的缺点1.稀释每股收益：由于配股导致股本增加，公司的净利润分摊到更多股份上，每股收益相应降低。

2.影响股价：配股价格通常低于市场价格，可能导致股价下跌，对股东造成损失。

3.增加股东负担：股东需要承担认购新股的费用，可能影响其投资收益。

五、配股在中国的发展情况我国对配股行为实行较严格的监管，要求上市公司在申请配股时，必须满足一定条件，如盈利能力、财务状况、发展前景等。

随着我国资本市场的不断发展，配股在股权融资中发挥着越来越重要的作用，但同时也面临着一些挑战和问题，如股东权益保护、市场风险防控等。

1992年度上市公司配股及红股流通运作办法正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1992年度上市公司配股及红股流通运作办法（1993年5月4日）一、配售与交易1．配售原则：坚持同股同价的原则，各公司A、B股配股价应一致，股金到位时间也应一致。

只发A 股的上市公司和同时发行A、B股的上市公司，计算配股价格的市盈率应基本相近。

2．交易方式：公众股及定向法人持股的配股权证，在交易所自动撮合系统集中交易。

国有股及发起人股的配股权证，50％以内(含50％)的部分可在场外由证券商以两边客协议转让形式撮对，并报交易所计算成交量，缴纳手续费、印花税，登记公司予以过户。

3．上市量安排：公众股东及非发起人股东的配股权证分批上市交易，每批安排四只配股权证。

4．上市时间安排：为避免配股权证价格的大起大落，交易时间定为15个营业日。

5．交易单位：配股权证的交易单位与股票的相同，价格升降幅度相同。

6．配股权证价格：集中交易的配股权证，其价格由市场竞价产生；协议转让的配股权证，其价格由协议双方确定。

配股权证上市交易的指导价为该只股票的除权除息价减配股价之差。

7．零散配股权证：鉴于有不少配股权证及送、配股后有不少零股，交易所尽快开办每月第三个星期六上午的零股及零散权证交易专场。

8．费用：配股权证交易的佣金、手续费、清算过户费、登记费及印花税，与股票交易相同。

9．场外协议转让的受让方应为法人。

转让后，作为发起人，其对该公司最低持股比例不得少于35％。

如一家公司有数个发起人，则其在35％以外的转让数额，由发起人之间自行决定各自的份额。

受让方必须以企业自有资金认购，禁止分配给个人。

上市公司配股需涉及哪些公告？
上市公司从配股工作开始一直到结束，需向社会公众公告，以使配股工作能够顺利完成。

具体需涉及公告如下：1．董事会决议公告：提交股东大会审议后通过2．股东大会决议公告：报有关主管部门出具意见、审核3．董事会提示性公告：接到证监会复审意见书后两个工作日内公告4．配股说明书：详文刊登配股内容5．配股提示性公告：配股说明书后至少刊登一次6．股份变动公告：缴款结束后二十个工作日内登记、验资后刊登；报告中公布配股上市日。

投资者在认缴配股款的过程中，注意留意上述几个公告。

上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号—上市公司证券发行与上市业务办理上海证券交易所二〇二一年二月目录第一章向原股东配售股份 (3)第二章向不特定对象募集股份 (12)第三章向不特定对象发行可转换公司债券 (21)为便于上海证券交易所（以下简称本所）主板和科创板上市公司向原股东配售股份（以下简称配股）、向不特定对象募集股份（以下简称增发）以及向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债）等证券发行与上市业务的办理，本所根据中国证监会相关规定及本所业务规则，制定本指南。

已在科创板上市的红筹企业以新增证券为基础证券的存托凭证、可转债的发行与上市业务办理，比照适用本指南。

第一章向原股东配售股份一、发行前办理及关注事项上市公司拟启动配股发行的，公司及主承销商应及时与本所联系，了解配股发行的有关要求，做好发行相关的准备工作。

1.披露配股获准公告。

上市公司取得中国证监会配股核准或同意注册的文件后，应及时履行信息披露义务。

2. 指定主承销商自营证券账户。

在递交申请材料至发行结束期间，主承销商应确保其填报的主承销商自营证券账户正常可用，指定在其交易单元上，并确保不改变指定交易。

因证券账户状态不正常或指定交易变更引起的后果，主承销商应自行承担责任。

3原股东配售采用网上申购方式。

上市公司拟参与配售的股东，原则上均通过本所交易系统进行网上申购的方式进行配售。

4. 正确披露配股发行相关代码。

上市公司应根据本所证券代码段分配指南的规定，在发行公告中正确披露配股所采用的辅助代码及对应名称。

股票代码与配股发行辅助代码对应关系如下：5.配股期间避免股本变化。

上市公司在披露配股发行公告至股权登记日期间，原则上应避免可参与配售的股本基数发生变化。

可参与配售的股本基数是指股权登记日收市后，中国结算登记结算系统中的上市公司股本数量，扣除回购专用证券账户等无权参与配售申购的证券账户所持股份数量后的股本数量。

6.利润分配期间不得启动发行。

上市公司配股业务指南一、配股业务概述配股是指上市公司通过向现有股东发行新股份，增加股本的行为。

上市公司通过配股业务可以筹集资金，增加公司的资本实力，满足公司的发展需要。

配股业务是上市公司的重要融资方式之一二、配股的原则和条件1.配股原则（1）保护现有股东的权益：配股应优先向现有股东发行新股份，保护现有股东的权益。

（2）公平合理原则：配股应按照公平、合理的原则进行，不得损害中小股东的利益。

（3）市场化定价原则：配股价格应根据市场供求关系和公司实际情况进行定价，确保股东的投资回报和公司的融资效果。

2.配股条件（1）注册资本不得低于法定最低注册资本要求。

（2）公司经营状况良好，无重大违法违规行为。

（3）公司有充足的发展项目和资金需求。

（4）公司有明确的配股用途和募集资金计划。

三、配股的程序和流程1.决策程序（1）董事会决议：公司董事会应根据公司的实际情况和发展需求，决定是否进行配股，并确定配股的基本条件和方案。

（2）股东大会审议：公司应召开股东大会，对配股方案进行审议和决策。

2.配股流程（1）发行公告：公司应发布配股公告，公告中应包括配股的基本情况、发行数量、发行价格、配股比例等信息。

（2）股东认购：现有股东按照配股比例和发行价格认购新股份。

（3）缴款认购：认购成功的股东应按照规定时间和金额缴纳认购款项。

（4）配股结果公告：公司应在规定时间内公布配股结果，公告中应包括认购股东名单、认购股数、配股金额等信息。

（5）股份登记：认购成功的股东应办理股份登记手续，将新股份纳入股东名册。

四、配股的注意事项1.配股价格应合理：公司应根据市场供求关系和公司实际情况确定配股价格，确保股东的投资回报和公司的融资效果。

2.配股比例应公平：公司应根据股东持股比例和公司的融资需求确定配股比例，保护中小股东的利益。

3.配股用途应明确：公司应明确配股的用途和募集资金计划，确保配股资金用于公司的发展项目和经营需要。

4.配股公告应及时：公司应及时发布配股公告，提醒股东按时认购和缴款。

配股运作机制摘要：1.配股概念及特点2.配股运作流程3.配股的优缺点4.配股在我国的发展现状正文：1.配股概念及特点配股，是指上市公司为了增加资本金，按照股东的持股比例向现有股东发行新股，以筹集资金的行为。

配股具有以下特点：（1）配股价格一般低于市场价格，以吸引股东参与。

（2）配股主要面向现有股东，体现了股东的优先购买权。

（3）配股可以提高公司的资本金，改善财务结构。

2.配股运作流程配股的运作流程主要分为以下几个步骤：（1）公司董事会决议：公司董事会制定配股方案，包括配股比例、配股价格、募集资金用途等，并提交给股东大会审议。

（2）股东大会审议：股东大会对配股方案进行表决，通过后报送中国证监会审批。

（3）中国证监会审批：中国证监会对公司的配股申请进行审查，符合条件的予以批准。

（4）实施配股：公司在规定的时间内向股东发行新股，募集资金。

（5）登记结算：配股完成后，公司将新增股份登记到股东名下，并办理相关手续。

3.配股的优缺点配股的优点：（1）降低融资成本：配股价格一般低于市场价格，有利于公司降低融资成本。

（2）保护现有股东利益：配股主要面向现有股东，体现了股东的优先购买权，有利于维护现有股东的利益。

（3）提高资本充足率：配股可以增加公司的资本金，提高资本充足率，改善财务结构。

配股的缺点：（1）稀释每股收益：配股会增加公司的总股本，如果公司的净利润没有同步增长，会导致每股收益下降。

（2）可能导致股价下跌：配股后，公司的股本扩大，股价可能会受到一定的压力。

4.配股在我国的发展现状近年来，随着我国资本市场的不断发展，配股作为一种融资方式，在我国得到了广泛的应用。

我国监管部门对配股的监管也日益严格，要求上市公司在配股过程中遵循公平、公正、公开的原则，保护投资者的合法权益。