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衔接训练一、训练目的：激发热情，通过提升拜访量（一日六访），坚定从业信心；熟练掌握商品，提高展业技能，进而提高活动率、留存率和三个月转正率，达到改善业务指标的目的。
二、训练运作：1、开班：新人岗前培训结束后，第二天立即进入衔接训练班。
2、分组：随机分设，8人/组，并设组长一名；严格考勤，每日班主任点名。
3、课程安排：以训练为主，并将课程划分为四部分，第一部分主要是商品知识，打好基础；第二部分是专业化推销训练；第三部分是团队精神建立，为融入营业部做好准备；第四部分是活动率100%，人效5000元的业务督促及达成。
4、早会安排：衔接训练班统一组织早会，活跃气氛，熟悉团队氛围，加强与主管及老员工的沟通。
三、学员须知：1、按时上下课，自觉维护课堂纪律；2、手机置于震动或关机；3、空杯心态学习授课内容；4、用心学习，认真记录；5、完全参与，激情投入，把更多的问题解决在课堂上，而非面对客户不知如何应付；6、积极完成课后作业，将课堂所学在最短的时间内运用到实战，并及时总结反馈。
四、讲师须知：1、积极认真备课，高质量完成课程；2、切实掌握好此时讲师的角色，您是训练师，而非演讲者；您是引导者，而非主要演练人；3、根据您的课程内容为学员安排课后作业；4、及时向班主任回馈学员学习情况；5、认真负责为学员填写积分卡五、部经理、主管职责：1、本部门、小组的宣导、动员工作；2、督促本部、组参训学员按时参训；3、督促本部、组参训学员完成单元训练课程要求；4、追踪与检查本部、组参训学员训练目标的达成；5、主管陪同及一对一辅导。
六、班主任职责：1、一般由组训担任，特殊情况下可选派兼职讲师担任；2、担任班主任的组训负责宣导、动员工作，且负责具体实施；3、拟定课表，确定讲师，落实职场及设备等；4、负责上传下达，沟通、协调工作；5、训练目标达成的追踪与检查。
七、追踪管控：（一）事中追踪：1、签订师徒合约（见附件6）；2、工作日志检查，班主任组织安排；3、要求主管每天给新人打一个电话；4、签订转正协议；5、班主任负责特殊情况追踪。
衔接培训班务操作手册一、课程设置1、观念沟通：寿险的真相、销售让生命更精彩、成功始于圆满的规划2、产品培训：太平怡康、益康、太平丰登、寿比南山、太平一生、阳光天使等三个课时进行培训，培训内容包括：产品背景知识、产品介绍、目标市场分析和销售话术。
3、训练课程：训练班专业化推销流程4、习惯类：计划100的填写、我的人生规划、填写投保单二、讲师选择训练课程选用第一梯队讲师，观念和习惯选用班主任或内勤讲师，产品培训选用第二梯队讲师三、班务设计1、与新人班的衔接：在新人班结训仪式后介绍衔接班班主任，班主任向学员介绍课程安排和基本要求，同时由人管室介绍上号流程，要求学员尽快准备上号资料；2、训前高经沟通：在高经会议上介绍衔接培训的安排和要求，请高经配合：督促学员出勤、日常电话追踪、周六特别辅导3、训前会：衔接训练的意义、课程安排和要求（发给学员资料）以及考勤要求（介绍基本法考勤制度）4、考勤：每日严格点名考勤，学员未到及时和高经和学员本人联系，迟到学员需在教室后方站立5分钟后方可入座。
每天向高经提供考勤名单5、礼仪要求：唱司歌礼仪、服装要求、对讲师的礼仪、分享和发表的礼仪，在早会上宣导后严格要求并随时提醒。
服装不合格者不得参与培训，作缺课处理。
6、早会：早会内容包括司歌、业绩通报、明星分享、专题分享（请业经）、方案宣导、作业检查等，时间不超过30分钟7、讲师沟通：制定课表前和讲师通气、制定课表后给讲师发邀请函（提前一周），上课前一天与讲师电话联系，当日提前5分钟邀请讲师并强调课间休息和下课时间。
8、班主任每天填写自检表，对前一天的准备进行自检，并对当天的工作进行回顾，班主任每天关注学员出勤上号、代理人考试报名和举绩情况并在追踪表中填写，班主任还为学员准备名片。
9、发放资料：活动量管理手册、衔接学员手册、随堂推销剧本、费率手册、IPA彩页复印件、投保单、市场调查表复印资料：寿险的真相（暂时）和IPA、剧本、市调表10、市场调查操作：对陌拜学员集中学习陌拜方法，并发放市调表，其他学员在第一周周五发放市调表，要求完成40个市场调查。
XX人寿XX分公司新人衔接训练班操作手册目录总则 (2)操作流程 (4)一、培训前 (4)二、培训中 (5)三、培训后 (22)班主任日志……………………………………………………附件附件1：培训前附件培训通知、讲师邀请函、教材登记表、新人班课表、开训PPT、学员牌、签到表、桌牌、座位表、张贴类版式、时间提示牌附件2：培训中附件学员考勤表、新人培训卡、XX通宝、晨测、学员成绩单、学员结训名单、培训评估表、学员资料统计表、讲师授课记录表附件3：培训后附件班主任工作总结、培训总结、转退训一览表、新人岗前培训班存档资料清单目录总则一、培训意义修改为：衔接培训教育是XX人寿新人育成体系中一个重要的环节，通过衔接教育培训，可以提升新人销售技巧，提高专业形象和销售水平，帮助新人养成良好的工作习惯。
二、培训目的将来的寿险市场，谁能够建立一套如何甄别和培育高素质人才的流程和体系，那么谁就拥有了一把开启高素质增员市场的钥匙。
经过衔接教育的培训，能够让新人面对客户时会讲解公司，会讲解保险观念，会处理一般的拒绝，销售保险的技能和技巧获得一定的提升，熟悉并会销售公司的主要产品，养成良好的展业习惯，懂得投保规则和投保单填写。
三、培训对象参加过新人岗前培训，并通过了保险代理人资格考试，已经上岗的新人。
四、课程内容见附件《课程表》五、培训形式讲授、演练通关、观看视频资料等；实行班主任追踪辅导，推荐人、部门经理协助辅导制；培训内容分为A、B、C、D四个单元，分别是A专业化销售流程、B销售逻辑／产品知识、C相关专业知识、D综合类，每个版块相对独立，循环开班，开始上岗的新人随时可以进入衔接教育，四个版块可从任一版块开始，以此避免新人等班开的情况发生。
六、培训时间1、半天制，每周一开班，周五下午结训，四个星期，二十天培训。
2、时间：8：30—9：30 参加大早会，9：30—9：55参加二次早会，课程培训10：00—12：00；下午拜访，要求每天6访。
XX人寿XX分公司新人衔接训练班操作手册目录总则 (2)操作流程 (4)一、培训前 (4)二、培训中 (5)三、培训后 (22)班主任日志……………………………………………………附件附件1：培训前附件培训通知、讲师邀请函、教材登记表、新人班课表、开训PPT、学员牌、签到表、桌牌、座位表、贴类版式、时间提示牌附件2：培训中附件学员考勤表、新人培训卡、XX通宝、晨测、学员成绩单、学员结训、培训评估表、学员资料统计表、讲师授课记录表附件3：培训后附件班主任工作总结、培训总结、转退训一览表、新人岗前培训班存档资料清单目录总则一、培训意义修改为：衔接培训教育是XX人寿新人育成体系中一个重要的环节，通过衔接教育培训，可以提升新人销售技巧，提高专业形象和销售水平，帮助新人养成良好的工作习惯。
二、培训目的将来的寿险市场，谁能够建立一套如何甄别和培育高素质人才的流程和体系，那么谁就拥有了一把开启高素质增员市场的钥匙。
经过衔接教育的培训，能够让新人面对客户时会讲解公司，会讲解保险观念，会处理一般的拒绝，销售保险的技能和技巧获得一定的提升，熟悉并会销售公司的主要产品，养成良好的展业习惯，懂得投保规则和投保单填写。
三、培训对象参加过新人岗前培训，并通过了保险代理人资格考试，已经上岗的新人。
四、课程容见附件《课程表》五、培训形式讲授、演练通关、观看视频资料等；实行班主任追踪辅导，推荐人、部门经理协助辅导制；培训容分为A、B、C、D四个单元，分别是A专业化销售流程、B销售逻辑／产品知识、C相关专业知识、D综合类，每个版块相对独立，循环开班，开始上岗的新人随时可以进入衔接教育，四个版块可从任一版块开始，以此避免新人等班开的情况发生。
六、培训时间1、半天制，每周一开班，周五下午结训，四个星期，二十天培训。
2、时间：8：30—9：30 参加大早会，9：30—9：55参加二次早会，课程培训10：00—12：00；下午拜访，要求每天6访。
目 录 第一部分第一部分 概述概述 (6)一、操作核心意义 (6)二、训练安排 (6)第二部分 班主任操作篇 (10)一、班主任工作职责 (10)二、班级运营 (11)（一）事前 (12)（二）事中 (13)（三）事后 (16)第三部分第三部分 主管操作篇 (18)一、主管工作职责 (18)二、常规动作 (18)三、关键点操作 (18)（一）开班前一天 (18)（二）开班当天 (19)（三）第一次陪访 (19)（四）第二次陪访 (20)（五）第三次陪访 (21)（六）第一次开单 (22)（七）第一次产说会 (23)（八）第一次递送保单 (23)四、主管应参加的会议 (24)（一）专项会 (24)（二）迎新会 (24)（三）主管会 (25)第四部分第四部分 常见问题处理常见问题处理 ......................................................................................... 26 第五部分部分 工具包工具包 .. (29)工具一工具一：：课表课表（（见概述部分见概述部分））........................................................................... 29 工具工具二二：新人面试登记表 ................................................................................... 30 工具工具三三：学员档案登记表 ................................................................................... 31 工具工具四四：师徒协议 .. (32)工具工具五五：陪访卡 ................................................................................................... 33 工具工具六六：讲师邀请函 ........................................................................................... 34 工具工具七七：讲师工作职责 ....................................................................................... 35 工具八工具八：：培训物品清单表 ................................................................................... 36 工具九工具九：：激励方案 ............................................................................................... 37 工具工具十十：评优办法 .. (38)工具十工具十一一：衔接训练管理规章........................................................................... 39 工具十工具十二二：学员守则 ........................................................................................... 40 工具十工具十三三：参训学员考勤表 ............................................................................... 41 工具十工具十四四：班主任工作日志 . (42)工具十工具十五五：讲师授课反馈表 (44)工具十工具十六六：陪同拜访前的准备检查表 (45)工具十工具十七七：观摩心得记录表 (46)工具十工具十八八：陪同拜访主管观察表....................................................................... 47 工具十工具十九九：联谊会物品准备清单....................................................................... 48 工具工具二二十：通关关主工作守则........................................................................... 49 工具二十工具二十一一：学员通关卡 .. (50)工具二十工具二十二二：衔接训练通关登记表................................................................... 51 工具二十工具二十三三：毕业证书 ....................................................................................... 53 工具二十工具二十四四：荣誉证书 ....................................................................................... 53 工具二十工具二十五五：电话追踪话术 . (54)工具二十工具二十六六：短信追踪汇总表 (55)言前 言本手册充分借鉴了目前寿险市场上的成功经验，总结并吸取了大量机构实际操作中的经验和教训，增加了机构操作的内容，梳理、简化了相关工具，具备了更高的实用性。
