2019-中国保险中介市场生态白皮书

2019年保险业发展趋势数字化转型：化危为机普华永道第22期全球CEO年度调研行业趋势系列ceosurvey.pwc对颠覆性变革的担忧有所缓解图一问：您对贵公司的业务增长中存在的以下潜在威胁有多担忧？资料来源：《普华永道第22期全球CEO 调研》 数据样本：保险业CEO （140位）这种情绪转变，主要表现为受访者对技术变革的步伐和其他颠覆性因素（见图一）的担忧正在缓解。

此外，随着人工智能已被越来越多的保险公司应用于创建与客户之间的无缝交互，超过80％的保险业CEO 表示该技术已经成为或将在未来三年内成为其业务模式的一部分。

最近兴起的一波新技术投资潮，最初旨在提升客户体验、降低成本，如今已孕育出新的业务模式。

例如，各类传感器、人工智能和机器学习的应用越来越广泛，让保险公司得以更加主动地对风险进行侦测、干预和防范，对损失预测和补偿产生了积极影响。

一些可穿戴设备已实现了健康监测和预警，这些功能正在被整合到健康保险业务中。

另一个例子是，使用物联网技术从地面传感器、空中监测和卫星图像等设备生成集成实时数据，用来降低财物损失和控制农作物损害风险。

这种局面是双赢的，不仅投保人的损失减少了，保险公司的风险和赔付也降低了。

技术变革的步伐消费者行为改变新竞争者的加入2018表示“非常担忧”的保险业受访者：2019百舸争流调研结果显示，有些保险公司抓住机遇、拥抱未来的步伐比其同业更敏捷。

直到几年前，创新成果还往往停留在实验室和孵化器中，应用到客户的过程十分缓慢。

如今，头部机构已将创新作为其业务的核心。

一个有说服力的例子是，数字化意识日益加强的合规团队直接参与到新产品的开发，而不是仅在流程末端把关。

这种组织机构和思维方式的转变，使保险公司能够更快地将新产品和服务推向市场，打破传统的保险业务模式。

更迅速的创新也体现在更简单的产品上，其特点是能以模块化的形式予以呈现，不仅易于理解，也便于以数字化的方式分销。

此外，创新型保险公司也正在突破行业壁垒，参与跨越健康、财富管理、农业、财务管理等领域的商业生态圈。

一
前言
２０１８年，国际环境、经济增长、人口结构等宏观条件都在发生深刻 的变化。在此大背景下，人们的保险保障意识、多样化配置的主观需求也 显著提升。作为有效匹配保险需求与保险供给的保险市场中介，其健康发 展，对于整个保险市场的繁荣至关重要。 保险营销员占据着我国保险中介行业的主体地位。《２０１８中国保险中 介市场生态白皮书—保险营销员调查报告》首次使用了中国保险营销员 大样本线下调查数据，对中国保险中介市场的生态进行了全面梳理及量化 分析。通过呈现保险营销员群体的个人特征、心理特点、工作方式与工作 绩效等，以期揭示营销员成功的经验。 我们希望这份报告，能帮助增进对中国保险中介专业人士的了解、认 知与肯定，从而为整个中国保险行业的健康有序发展尽绵薄之力。
06
2018保险中介市场生态白皮书
——保险营销员调查报告
1. 参与机构
本报告由北京大学汇丰商学院风险管理与 保险研究中心（Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｃｅｎｔｅｒ， ＲＭＩＲＣ）和保险行销集团保险资 讯研究发展中心（Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ ＆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｃｅｎｔｅｒ，ＩＲＤＣ）联合发布。 北京大学汇丰商学院风险管理与保险研究中 心成立于２０１１年，一直秉承“专业・创新・融 本报告由北京大学 汇丰商学院风险管 理 与 保 险 研 究 中 心 （ＲＭＩＲＣ）和保险行销 集团保险资讯研究发 展中心（ＩＲＤＣ）联合发 布。 合”的理念与宗旨，充分发挥北京大学的教育与 科研优势，积极推动风险管理与保险领域的理论 和实务研究。研究中心成立以来，多次与国内大 型金融机构展开合作，通过构建开放、专业的交 流平台，实现学界与业界的跨界融合，进而为风 险管理与保险领域的发展提供具有前瞻性的理论 与实践指引。项目参与人员有：ＲＭＩＲＣ主任、北 京大学博士生导师雎岚副教授，ＲＭＩＲＣ学术主 任、北京大学博士生导师涂志勇副教授，博士研 究生尹佳伟和薛常永等。 保险资讯研究发展中心是保险行销集团 （Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ Ｇｒｏｕｐ）秉承“为提升世 界华人金融保险从业人员的专业素养、形象与社 会地位”的企业使命所创设专注于保险市场信息 研究发展的机构。自２００２年设立以来，ＩＲＤＣ以广 覆盖、全生态、接地气、大数据的运营模式，以 行业现状为着眼点，以行业未来发展为思考进行 研究规划，为行业提供多项与寿险营销相关的调

代表的利益不同
1
保险经纪人接受客户委托，代表的是客户的利益；保险代理人为保险公司代理业务，代表的是保险公司的利 益；保险公估人不代表任何一方的利益。
根本 区别
提供的服务不同
2
提供的服务不同，保险经纪人为客户提供风险管理、保险安排、协助索赔与追偿等全过程服务；保险代理人一般只代 理保险公司销售保险产品、代为收取保险费；保险公估人受保险公司、投保人或被保险人委托办理保险标的的查勘、
鉴定、估损以及赔款的理算，并向委托人收取酬金的公司。
服务的对象不同
3
服务的对象不同，保险经纪人的主要客户主要是收入相对稳定的中高端消费人群及大中型企业和项目，保险代理人的
客户主要是个人；保险公估人客户可以是保险公司、投保人或被保险人。
4
法律上承担的责任不同
客户与保险经纪人是委托与受托关系，如果因为保险经纪人的过错造成客户的损失，保险经纪人对客户承担相应的经济赔偿责
趋势九
独立代理人军备竞赛启幕 市场“严监管”的基调不会改变
趋势十
产销分离
一
中介公司不从属某家保险公司，所以能客观上依据客户的实际状况为客户量身选源自适宜的保险产品。产销
二
中介公司的产品丰厚，可以多家公司的产品组合成一套，在性价比和
分
保证方面对客户最合适的产品。
离
的
优 势
中介能公平公正的为客户和保险公司架一条渠道，让客户真正货比三
第一章
定义及区别
保险代理人 保险经纪人 保险公估人
三者定义
保险代理人
保险代理人是指根据保险人的委托，在保 险人授权的范围内代为办理保险业务，并 依法向保险人收取代理手续费的单位或者 个人。
保险代理人

保险科技广泛运用于保险产品研发、市场营销、客户关系维护、核保理赔、保险资金运用及保险公司内部管理等 环节。保险+科技在提升收入、提升效率、提升服务，降低成本、降低风险等方面都取得阶段性成果，保险市场各主体积 极参与，逐渐实现科技对保险业务流程的全面渗透，催生保险生态的新模式，同时为保险监管科技的发展提供支撑。 放眼未来，保险科技是实践保险保障功能的重要驱动力，更是保险行业转型发展的核心竞争力。
27
三、风险管控的前置化趋势
30
四、风险管控的智能化趋势
34
第四部分 保险智能风控对行业各方的启示
前言
前言
2018年，中国保险业发展进入调整期，原保费收入增长率由2013年-2017年年均20.7%的增长下降至3.9%。但 是，调整只是暂时的，保险业对外开放提速，保险公司监管持续规范，保险服务模式与科技应用持续创新，将推动中国 保险业的长期稳定发展。作为保险的核心，“风险管理”也成为行业发展过程中最关键的议题，如何帮助客户管理他们 所遇到的风险，如何管理保险公司自身面临的风险，对于监管及保险公司至关重要。
· 风控数字化：建立配件工时、医药方案等标准数据与规则库，优化风险预警规则和模型。 · 风控立体化：引入行为、车辆、健康等非案件数据，风控依据从公司内部向外部及非保险领域进行立体化延伸， 多方共建风控机制，提升风控覆盖度与精准度。 · 风控前置化：利用大数据、可穿戴设备、人工智能等技术手段引导和预防风险事件，降低保险风险发生概率， 从而降低保险公司赔款支出。 · 风控智能化：结合 AI 图片识别、生物识别、情绪识别、区块链等前沿技术，以电脑代替人脑，通过机器学习等更 智能化的方式应对已知和未知的风险。 不同的行业参与方应以开放、合作的方式共建保险智能风控体系，促进行业健康发展。大型保险集团可在自建的 基础上，开放融合一些外部前沿技术及应用，建立完善的全流程智能风控体系，为行业树立标杆、提供赋能。中小保险 公司可通过与成熟的保险科技服务商合作，以及联合“抱团取暖”的方式，构建差异化风控能力。监管部门、行业协会、 第三方服务商等应进一步完善法规建设与行业标准，构建反欺诈等行业共享数据库，以及加强科技研发突破。