纷享销客功能架构名录—4.0版本
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纷享销客用户使用手册快速上手版-管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明:版本:V4.7.0日期:版本更新:创建企业管理员登录进入企业后,网页导航栏包括功能模块:工作、CRM和应用,管理员还会拥有管理后台入口,点击[管理]进入管理后台,需要再次输入密码,确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等;纷享提供用户分类管理员设定,不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
[1]管理后台首页展示员工统计数据,待审核的邀约,待分配部门的员工,未激活的员工,今日登录的员工数;[2]安全数据统计,显示设备数据,和异常帐号数据[3[4][1][2][3]添加员工:点击进行员工新建,填写姓名,昵称(默认与姓名一致),手机,登录帐号(默认与手机号一致),设置初始密码,一个员工可从属多个部门,填写其职务,选择直属上级(审批审核),新建用户默认为办公版,如当前企业购买了营销版帐号,则可进行帐号设置。
[4]导入:点击导入,按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作,下载模版,补充完成后上传即可;还可勾选是否发送短信通知已创建的用户,方便员工及时收到通知进行登录。
[5]为分配部门的员工:管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口,进入为分配部门的员工列表,为员工批量设置部门。
关于各项费用申请及纷享销客流程
1、借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质审批:
经办人→部门负责人→财务总监→校长完成→上传纷享销客→董事长审批(抄送部门见下图);
2、纷享销客流程:
经办人→部门负责人→财务总监→校长→董事长审批
3、报送纷享销客审批时需要上传各页材料,并说明各项支出情况。
借款单、付款申请单、差旅费报销单、原始凭证汇总单纸质填写好,不定期的带回总部,由财务人员找责任人审批补签。
纷享销客审批流程
出差申请、加班申请、请假申请、公章使用申请、退学(休学)申请单等其他申请仍按照原规定纷享销客逐级申请。
20**年7月7日。
关于铭品装饰全员使用纷享销客平台的要求为顺应移动互联网的快速变化,使我们更加轻松、快乐、高效地工作,公司现导入纷享销客平台!序列内容1. 外勤签到销售人员拜访客户时,通过手机纷享提供“现场照片”与“电子签到”发布到纷享平台。
步骤:工作—左上角小水滴—右下角“拍照”—发送2. 日志每日下班前,公司员工将日志通过纷享平台发送,并做以下两个选项。
①提交直接上级(必选)②抄送@相关领导及其它相关人(可选择)日志点评:管理层除自身日志需提交外,当日还需对直接下属进行点评。
步骤:工作—发日志—总结、计划、心得—选点评人—选抄送范围—“+”表格、图片等—发送(需要同事领导协调则@到相关人员)3. 外出申请当日外出人员,出发前需通过纷享平台向领导发送“申请”,注明约见的客户名称与地点,由直接上级同意后方可外出。
①提交直接上级(必选)②抄送@相关领导及其他相关人(如人事行政、部门助理)步骤:工作—发审批—普通审批—外出原因—选审批人—选抄送范围—“+”表格、图片等—发送(需要同事领导协调则@到相关人员)4. 审批即日起,各类审批通过纷享平台完成。
①提交直接上级(必选,单选)②抄送@相关领导及其他相关人(可选,多选)步骤:同35. 指令下达各级管理人员,通过纷享“指令功能”向下属派发任务.①提交直接执行人(必选,单选某人或某部门)②抄送@其他相关人员(可选择)奖罚措施:日志考核,每漏写或漏点评一次日志,交成长金20元,作为月底水果基金。
本制度公布之日起执行。
铭品装饰二零一五年四月二十九日。
纷享销客用户使用手册快速上手版-管理后台北京研发中心-产品部—————————内部资料,请勿外传—————————目录创建企业 (4)邀请同事 (5)纷享管理后台 (7)部门与员工 (8)权限管理 (11)帐号安全 (14)应用管理 (15)企业设置 (16)外勤签到设置 (19)考勤签到设置 (21)报数系统后台管理 (23)版本说明:版本:V4.7.0日期:2015.11.19版本更新:文档版本更新日期更新人更新概述2015/11/19V2.0 创建文档王学琳创建企业企业第一个注册用户即为企业后台管理员,企业创建成功后,登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页,点击立即注册,进入注册流程,通过手机注册进入企业创建界面,填写企业名称,填写当前注册用户姓名和密码,点击创建。
企业创建成功后,系统生成企业帐号方便登录。
邀请同事管理员登录进入企业,系统指引会引导管理员前往邀请同事,点击中部黄色指引条中的[邀请同事],弹出窗口提供给管理员两种邀请方式,一是通过手机号码或邮箱发送邀请,二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
如果管理员没有通过引导方式邀请,也可在移动端设置-邀请同事,通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
同事接受邀请并进行注册,提交信息给管理员,管理员可在此界面进行用户注册审核,审核通过的同事就正式加入当前企业,等待权限等其他设置。
纷享管理后台管理员登录进入企业后,网页导航栏包括功能模块:工作、CRM和应用,管理员还会拥有管理后台入口,点击[管理]进入管理后台,需要再次输入密码,确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等;纷享提供用户分类管理员设定,不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
管理后台首页展示员工统计数据,待审核的邀约,待分配部门的员工,][1未激活的员工,今日登录的员工数;安全数据统计,显示设备数据,和异常帐号数据[]2天统一开通试用的机天营销版是纷享销客为企业提供的][免费试用30330会,管理员可点击该处链接,为企业内所有非营销版帐户免费开通30天的试用。
纷享销客用户使用手册快速上手版-管理后台北京研发中心-产品部—————————内部资料,请勿外传—————————1目录创建企业 (4)邀请同事 (5)纷享管理后台 (7)部门与员工 (8)权限管理 (11)帐号安全 (14)应用管理 (15)企业设置 (16)外勤签到设置 (19)考勤签到设置 (21)报数系统后台管理 (23)版本说明:版本:V4.7.0日期:2015.11.19 版本更新:创建企业企业第一个注册用户即为企业后台管理员,企业创建成功后,登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页,点击立即注册,进入注册流程,通过手机注册进入企业创建界面,填写企业名称,填写当前注册用户姓名和密码,点击创建。
企业创建成功后,系统生成企业帐号方便登录。
邀请同事管理员登录进入企业,系统指引会引导管理员前往邀请同事,点击中部黄色指引条中的[邀请同事],弹出窗口提供给管理员两种邀请方式,一是通过手机号码或邮箱发送邀请,二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
如果管理员没有通过引导方式邀请,也可在移动端设置-邀请同事,通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
同事接受邀请并进行注册,提交信息给管理员,管理员可在此界面进行用户注册审核,审核通过的同事就正式加入当前企业,等待权限等其他设置。
纷享管理后台管理员登录进入企业后,网页导航栏包括功能模块:工作、CRM和应用,管理员还会拥有管理后台入口,点击[管理]进入管理后台,需要再次输入密码,确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等;纷享提供用户分类管理员设定,不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
[1]管理后台首页展示员工统计数据,待审核的邀约,待分配部门的员工,未激活的员工,今日登录的员工数;[2]安全数据统计,显示设备数据,和异常帐号数据[3]免费试用30天营销版是纷享销客为企业提供的30天统一开通试用的机会,管理员可点击该处链接,为企业内所有非营销版帐户免费开通30天的试用。
纷享CRM概述纷享CRM从市场活动入手,收集销售线索,经过有效跟进将线索转换为客户或商机,通过销售流程规范销售过程,用拜访引导销售行为,最终达成交易并收款。
同时纷享CRM融合了商业智能分析,协助企业实时掌握经营状态,打造以数据为中心的实时决策企业。
贯穿流程管理以提高各个环节的自动化程度来缩短销售周期、降低销售成本,扩大销售量,增加收入与盈利,并最终从根本上提升企业的核心竞争力,使得企业在当前激烈的竞争环境中立于不败之地。
初识纷享CRM通过简单的业务场景举例,初步体验纷享CRM是如何帮助您有效管理客户及销售过程。
1.如何有效管理销售线索并提高转换率2.如何管理销售流程并促进商机赢单3.如何通过拜访维护客户关系4.如何有效管理销售订单并快速回款拥有纷享CRM账号快速体验:为了让您快速体验纷享产品,我们开通了体验号,您只需输入手机号即可快速体验纷享CRM。
操作入口:纷享销客官网或是移动端启动页,点击“快速体验”,输入手机号即可体验纷享CRM。
●拥有纷享CRM账号:您需要在纷享销售的官网上注册一个新企业,并添加“CRM”应用即可使用纷享CRM。
详见添加纷享CRM账号业务模块简介市场营销运用市场营销模块管理市场活动和销售线索,并分析线索的转化情况,以便有针对性的策划市场活动,更加有效的拓展市场。
●市场活动|销售线索|竞争对手销售自动化销售自动化是纷享CRM的核心模块,帮助企业有效管理销售过程,针对每一个客户、每一个销售机会、每一次客户拜访的科学、量化的管理;可以有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪;能够有效规范销售流程、实现团队协同工作。
●客户|联系人|商机|拜访订单及收款销售订单管理是为与客户进行订单签约,完成销售行为而涉及的售中工作管理,同时订单也是企业销售业务的主要数据载体,直接的体现了企业的销售业绩。
纷享销客CRM订单管理改变了企业手工记录订单的历史,支持手机端实时快捷下单,录入回款记录,开票申请,同时实时推送给相关人员订单,回款,开票等的审核提醒,极大的提高了企业内部管理和订单执行的响应效率,合乎当今企业提升服务响应速度和满意度的终极需求。
纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代,把销售团队装到手机里,通过互联网的方式,并且是员工爱用的方式,对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”,从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。
二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后,每个人的账号初步设定是每个人的手机号,初始密码为123456。
手机端下载客户端的方法,苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”,下载安装即可。
安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。
安装完毕,点击进入,在左下角点击登录,输入个人手机号,初始密码登录。
2、登陆设置登录后第一步进行自我设置,修改个人登录密码,个人头像上传,在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。
3、企信功能介绍初次登录企信界面时,各模块的提醒功能已经预置好,新建对话功能在右上角有个+,可以发起单一对话(选择单一同事)和群聊天(选择部门或多个同事),同时可以发送群通知。
在单人输入界面,对话框后面有表情和附加两个功能,附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。
在群聊天界面,输入对话框后面有表情和附加两个功能,附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票,其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口,详见4、5。
特点:①发送消息可以显示阅读状态,单人对话直接显示,群对话中长按自己发送的某条消息,在选择项中包含。
②在群聊天中,可以加入图片,位置,文档,群通知,任务,日程,群投票。
在对话框的表情选项旁边的+中。
群通知的文档、图片,通知,投票等可以支持分类查询,在群聊天界面右上角的两个小人头像中。
③可以把经常用的模块的提醒功能置顶,将工作部分从QQ、微信中分离出来,在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事,根据不同的工作内容、模块建群,互不干扰。
纷享销客时间破解纷享销客时间破解纷享销客的时间是没法改动的!比如你9点忘记签到了,你领导9点15检视的发现你没签到,然后你9点半签了一个8点50的到那不是掩耳盗铃嘛所以没有这个必要,用一款任意位置签到的软体就可以解决的,设定好闹钟就行。
现在修改纷享销客位置的软体有很多,但是基本上都是会在后台显示:该装置开启了模拟定位功能的,莪这里可以实现后台无察觉,可以提供后台检测,拒绝忽悠,实实在在的效果。
纷享销客5.20版本定位破解, 纷享销客足迹可以看到做事时间不纷享销客等有定位功能的APP莪可以解决任意位置签到及修改位置的问题,还有现场拍照都可以解决纷享销客手机即时拍照怎么破解您好,手机软体出现了问题,手机刷机测试。
什么是纷享销客纷享销客是移动互联时代的销售管理工具。
员工用手机就能汇报销售日志、更新客户资料、外勤签到打卡、急件审批、工作沟通。
管理者用手机就能掌握销售资料、了解客户动态、阅读员工销售日志、实时掌握业务一线状况、批示急件、布置工作。
核心功能:纷享销客围绕销售外勤管理、过程管理、客户管理和团队管理四大核心体系,创新性地将销售功能模组与工作资讯流无缝打通,为企业和员工提供高效的工作沟通平台和移动型轻量CRM。
纷享销客与销售易有何不同?特别是纷享销客好吗?纷享销客侧重的是OA移动办公,易销客侧重的是销售管理,看你需要哪方面了纷享销客怎么样功能更新很快,云软体的资料处理速度就是快!纷享销客与销售易有有何去吧,纷享销客如何,求行业资深人士解答专注点不一样,一个偏综合,一个偏crm,但是偏综合的又一般,偏CRM的又单一,建议用移销宝,网际网路品牌一百强,综合性但不一般,操作简易纷享销客怎么对接erp目前移动CRM产品暂没有能够完全与ERP系统对接的。
呵呵。
很遗憾。
纷享销客与畅移的区别?你们公司的主要使用场景是什么吗?是偏销售管理还是偏移动办公类?畅移的微信OA应用还是不错,功能应用比较全面,像是报销、审批、请假等功能。
纷享销客常见问题及解决办法目录一、签到问题.................................................................................................................. 错误!未定义书签。
1、签到知识普及: .................................................................. 错误!未定义书签。
2、签到位置有偏差:............................................................... 错误!未定义书签。
3、无法签到:............................................................................ 错误!未定义书签。
4、签到拍照闪退...................................................................... 错误!未定义书签。
二、收不到push(消息提醒):........................................................................ 错误!未定义书签。
三、关于手机权限的相关问题及解决办法:............................................ 错误!未定义书签。
1、vivo:................................................................................... 错误!未定义书签。
2、三星G3508J: ................................................................... 错误!未定义书签。
纷享销客登录面纷享销客(FissionCRM)是一款专业的客户关系管理软件,为企业提供全面的销售管理和客户服务工具。
纷享销客的登录界面是用户接触软件的第一步,它的设计和用户体验直接影响用户对软件的印象。
本文将详细介绍纷享销客的登录面设计和用户体验优化。
一、登录面的设计风格纷享销客的登录面设计风格简洁、大气,突出品牌形象和产品特点。
登录面以白色为主色调,背景利用纷享销客的品牌色添加一定的元素,在保持整体简洁的同时,增加了一些活力和个性。
1.1 登录表单位置和布局登录表单位于页面的正中央,居中对齐,使用户一进入页面就能直观地找到登录入口。
表单的宽度适中,与页面的留白形成对比,使整个页面看起来更加均衡和稳定。
1.2 UI元素的选择和排版登录面的UI元素使用简单、直观的形式,采用了扁平化设计风格。
账号和密码输入框采用了圆角矩形的形状,按钮以纷享销客的品牌蓝色为背景色,字体采用白色,清晰醒目。
同时,在输入框下方还提供了忘记密码的链接,方便用户找回密码。
1.3 登录面的LOGO位置和展示登录面的LOGO位于页面的左上角,以小图标的形式展示。
LOGO 所代表的企业形象和产品特点通过这个小小的图标表现出来,加强了纷享销客品牌的识别度和印象。
二、用户体验优化纷享销客的登录面在设计之初就注重用户体验,通过以下几个方面的优化,使用户在登录过程中感受到便捷和舒适。
2.1 响应式设计纷享销客的登录面采用了响应式设计,可以自适应不同的终端设备,如电脑、手机、平板等。
用户无论在何种设备上登录,都可以得到良好的界面展示效果,提高了用户体验的统一性。
2.2 验证码的添加为了提高登录过程的安全性,登录面添加了验证码的功能。
用户需要通过输入验证码来避免恶意登录和攻击。
同时,验证码的刷新也很方便,用户可以通过点击验证码图片即可刷新验证码,提供便利性。
2.3 可选的记住密码功能为了方便用户下次登录,纷享销客添加了记住密码的功能。
用户可以勾选记住密码选项,在下次登录时,系统会自动填充上次登录的账号和密码,减少用户的输入时间。
App应用分析报告应用一:纷享销客1、简介纷享销客是移动互联时代最佳的销售管理工具。
它采用类微博、微信的互交方式,实现手机与PC及时互通,柔和办公自动化和客户关系管理的简要功能,实现员工作业管理、工作日志填写、工作审批、指令发放、分享信息、客户管理等功能。
纷享销客作为微软创投合作项目、IDG资本投资项目,自上市以来,因为产品直面中小企业刚需,能够解决企业实际问题,而获得了用户的广泛赞誉和诸多业内大奖。
2012年度APEC中小企业峰会中国成长企业价值榜-年度移动应用产品奖2012年第六届CEO高峰论坛年度最具成长性企业大奖2012、2013年度蝉联创业邦创新成长企业100强2012年中国社会化协同办公金牛奖2013中国技术商业创新奖·锐公司10强2013年度移动媒体营销奖纷享销客于2011年底正式推向市场,因为其高管团队的背景和产品的创新能力,颇受媒体关注。
至今已有100多家国内主流媒体重点关注并持续报道纷享销客。
2、核心功能纷享销客作为一款现代办公应用工具,通过手机+PC,围绕销售外勤管理、过程管理、客户管理和销售协同管理四大核心体系,创新性地将销售功能模块与工作信息流无缝打通,为企业和员工提供高效的工作沟通平台和移动型轻量客户关系管理体系。
销售外勤管理销售人员外出拜访客户时可用手机做电子签到,灵活便捷。
签到记录可随时集中导出,除了满足企业考勤管理的需求,也能帮助企业分析客户拜访效率、客户地理分布。
销售人员每天在干什么,工作进展如何。
这是每个管理者都会关心的问题。
而员工也要向领导汇报工作情况,如何能够及时的送达,这成为了一个问题。
现在不需要担心了,纷享销客可以帮助解决外勤这一个问题。
可用通过主动定位、物理地址、时间,见客户情况,通过拍照,发送给主管,使管理者随时随地了解员工情况。
销售过程管理解决了管理者最想了解的员工在做什么,已经开展的工作如何做复盘等问题,管理者用手机就能掌握销售数据、了解客户动态、阅读员工销售日志、实时掌握业务一线状况、批示急件、布置工作。
《纷享销客》企业营销应用评测体验报告纷享销客是北京易动纷享科技有限公司开发的一款销售管理工具,安卓、苹果及PC端均可使用,主要有销售外勤管理、销售过程管理、移动CRM、销售协作管理等功能。
一、概览体验人:企曼优产品版本:纷享销客4.2.9安装包大小:15.69M使用机型环境:VIVO手机、移动4G(更加符合企业营销人员应用实际)二、使用体验纷享销客整体获取和安装体验较好,主要表现在三个方面,一是主流渠道均有涉及,官网、91助手、应用宝等主流应用商店均可搜索到这款客户端;二是安装包较小,不到16MB,下载耗时较小;三是安装快捷,4-5秒即可完成安装。
产品标识:纷享销客采用“卡通蜜蜂+产品名+定位“作为启动页,弱化了企业应用正式呆板的风格,整体感觉较为清爽干净。
相较于紧张的销售工作而言,这种UI设计能够在一定程度上淡化压迫感,增强销售人员的使用体验。
UI体验:界面设计延续了整体清爽干净的风格,在进入过程中会有一个切换的过程,由启动页的白底切换为灰底,转换后的界面主要内容更加突出,个人觉得此项转换较为成功。
主界面下部共有“企信”“工作”“CRM”“应用”“我”五个功能分区,所用字体颜色较浅,一定程度上影响使用体验。
所有模块正文均采用块状堆积排列,设计简洁明了,符合用户使用习惯;未处理内容采用右上角红点标出,以提醒用户快速处理,较为人性化;滑动点击反应速度很快,使用体验较好;可以让第一次使用的人快速上手。
登录注册:纷享销客提供了一个比较特别的体验功能,用户可选择输入手机号码并接收验证码的方式进行体验,可查看纷享销客所有功能,在体验后选择是否使用。
在正式决定注册后,纷享销客提供了三种注册方式,分别适用于小企业自行创建、企业其他人员加入和大企业管理员后台开通账号密码。
一般小微企业选择前两种方式即可。
在注册过程中需要提交手机号和邮箱账号,并且注册成功后,纷享销客的销售将会致电询问需求,如果对这一点较为在意,最好不要随便注册。
纷享销客功能架构名录—4.0版本
企业微信、工作管理、CRM、应用、我
一、企业微信
1-基本机制
1-1-支持聊天记录漫游,所有沟通信息云端存储同步,为企业永久保存
1-2-支持文件传递,Office所有格式文件的在线预览,安卓手机支持下载和上传本地文件
1-3-支持群通知(后文描述)
1-4-支持为多人创建工作日程
1-5-支持送达/已读状态
1-6-支持文字、图片、语音
2-即时通讯IM
2-1-群组对话,支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关
2-2-私聊对话,支持快捷定向发日志、指令、审批
2-3-支持在群组中@同事
3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示
3-1-待处理的日志、审批、指令
3-2-需要回执的信息
3-3-收到的回复
3-4-@我的工作和回复
3-5-我发出的工作,日志、审批、指令的处理状态更新
3-6-我关注的工作和回复,有更新时的标红提示,非消息推送提醒
3-7-我收到的赞
4-群通知
4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知
4-2-支持已读状态统计
4-3-支持已确认状态统计
二、工作管理
1-基本机制
1-1-发布工作信息,支持发送范围(即可见范围)的选定(全局)
1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音(全局)
1-3-支持上传文件、在线预览、下载(全局)
1-4-支持@同事/部门(全局)
1-5-添加回执(仅发分享)
1-6-支持正文中插入话题,进行工作信息分类(全局)
1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人(全局)
1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档(全局)
1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门(全局)
2-发分享
2-1-普通的信息发布
2-2-可应用为:签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件
3-发日志
3-1-工作日志,含日志、周计划、月计划
3-2-标准格式:今日总结、明日计划、工作心得
3-3-日志发给直属领导点评
3-4-日志点评时支持打分和评语
4-发指令
4-1-上级向下级下达节点任务,一般应用到需要一段完成时间的工作安排
4-2-选择唯一执行人,即责任人,可一次选择多人,但分多条指令下发
4-3-设定完成时间,开始计时,并执行人端持续标红提示在待处理工作中
4-4-过程中可持续通过回复沟通,完成时执行人提交结果
4-5-执行人提交结果后,上级需要点评结果是否满意,行程责任闭环
5-发审批
5-1-下级发起审批事项
5-2-支持其他固定格式的:请假单、报销单、差旅单、借款单
5-3-柔性化流程,非预制固定流程,审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递
5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错,仅审批发起人可“换审批人”继续流转
6-搜索
6-1-多条件搜索/检索
6-2-支持关键词搜索
6-3-支持按人/部门检索
6-4-支持按时间检索
6-5-支持分类信息检索
6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索
7-统计
7-1-签到统计表,按时间、部门、按人统计导出
7-2-日志提交统计表,按时间、部门、按人统计导出
7-3-日志内容统计表,日/周/月分类导出,按时间、部门、按人统计导出
7-4-指令统计报表,按时间、部门、按人统计导出
7-5-审批统计表,审批类型分类导出,按时间、部门、按人统计导出
8-绩效分析
8-1-统计概要:总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间
8-2-个人效率统计表:分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计
8-3-个人管理效率统计表:分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率
9-后台
9-1-部门与员工管理
9-2-权限管理分配:系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……
9-3-企业设置:企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置
9-4-数据管理:网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置(需要对公申请)
三、CRM
1-基本机制
1-1-客户和联系人创建及关联
1-2-平级默认查看权限屏蔽
1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限
1-4-客户档案不允许删除(管理员也不行)
1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人
1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手
1-7-销售机会必须关联客户,一个销售机会仅可关联一个合同
2-客户管理
2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选
2-2-客户跟进情况记录,支持文字、语音、图片、附件上传,记录时可设置动作标签、关联联系人
2-3-客户归属变更
2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出(不包含跟进记录)
2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序
2-6-支持客户简称、全称,并同时进行查重,重名的无法录入,并提示该客户属于谁,实现客户报备,但实际应用中,不同公司有不同的报备机制,建议和审批结合,即设计客户报备审批机制
3-联系人管理
3-1-支持批量上传创建
3-2-支持拍名片上传
3-3-支持联系人沟通情况记录
3-4-在客户中做记录时关联了联系人,跟进情况会同步到联系人档案下
4-销售机会管理
4-1-销售机会/项目机会命名
4-2-预计销售金额、预计成交时间(后期可持续根据实际清空更改)
4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新
4-4-每个销售阶段对应一个成交概率,用于销售预测
4-5-销售机会的跟进情况记录,会同步到客户档案下
5-合同管理
5-1-合同基本资料
5-2-回款计划和回款记录,及设置开票情况
5-3-合同执行和跟进情况的记录,会同步到客户档案下
6-销售仪表盘
6-1-设置全年分月/季度任务目标
6-2-当月销售数据动态,上级的仪表盘默认包含下级的数据综合
6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额
6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录
6-5-销售漏斗,分全年/季度查看所有销售机会的分布情况,模型来自销售机会的“销售阶段”
6-6-销售预测,处在各销售阶段的机会金额总和,分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测
6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……
7-其他
7-1-产品,即仅产品资料,不支持设置采购数量等数据,可关联销售机会,全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录,支持产品相关附件的上传
7-2-对手,即对手资料,全员可见,所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息
7-3-客户公海,公司发布的客户资源数据,可定向发给某部门,部门成员可以领取,在规定时间没完成签约,会自动回到公海,别人可进行领取继续跟进
7-4-CRM设置,包含:CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置
四、应用
1-同事通讯录
1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息,支持搜索关键词
1-2-快捷联系同事:企业微信、电话、短信
2-部门
2-1-查看发布到该部门的工作信息
2-2-查看和寻找部门成员
3-工作提醒
3-1-即企信中的”工作提醒“
4-群通知
4-1-即企信中的”群通知”
5-4.0之后的更多应用更新
5-1-报数系统在内测阶段,设置每天/周/月等各种自定义的数据表格,一线销售可以进行数据填写上报,统计分析等作用,带同比图、环比图、走势等
5-2-和微信企业号的应用对接,之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系,支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表
5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在
五、我
1-个人主页
1-1-自己发布的所有工作信息,支持分类查看、关键词搜索,电脑端支持更多检索模式
1-2-修改密码、头像、个人联系信息等
2-草稿箱
2-1-在工作中发布的信息时,未编辑好可放入草稿箱
2-2-因网络暂时不良,发送失败的工作信息、回复
3-待办事项
3-1-将工作管理中需要自己处理的信息设为待办备忘,完成了点击打钩即可设置为已完成,也可为他人设置待办事项
3-2-分普通待办和重要待办
4-我的日程
4-1-自己为自己创建的显示为在日历上红色圈
4-2-别人为自己创建的显示为日历上的蓝色圈
4-3-可以为他人、多人创建日程
4-4-支持设置预计时间提醒
5-定时提醒
5-1-这是来自在工作管理中看到某条信息,但当时可能无法仔细阅读或处理响应,可以为自己或其他同事设置一个延迟提醒
6-话题
6-1-两个“#”框住一个字段,即为话题,如#竞争对手#、#客户案例#等,所有插入了该话题的信息,都会归纳到该话题下
6-2-支持“关注”话题,关注某话题后,该话题下有新的工作信息或回复,都是提示查看,仅标红提示,无推送提醒
6-3-话题下支持关键词搜索
6-4-支持固定话题,电脑端有最新话题、热门话题分类
6-5-支持设置“全公司”话题,设置后,该话题下的信息全公司可见,新加入的同时可以看到该话题下他加入之前的重要工作信息,比如一些知识性、公司级的工作信息可以这样应用
7-其他
7-1-系统通知
7-2-系统设置。