纷享销客CRM功能操作步骤

纷享销客用户使用手册管理员第二版
1
纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明：
版本：V4.7.0日期： .11.19版本更新：
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创立成功后，登录前往管理后台进行管理操作。

进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，经过手机注册进入企业创立界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创立。

企业创立成功后，系统生成企业帐号方便登录。

纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明：版本：V4.7.0日期：版本更新：创建企业管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。

管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。

［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［3［4］［1］［2］［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。

［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工及时收到通知进行登录。

［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。

纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件，旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。

以下是纷享销客的操作手册，供您参考：一、登录纷享销客1.打开浏览器，输入纷享销客的网址，进入登录页面。

2.输入账号和密码，点击登录按钮。

二、创建销售线索1.在纷享销客首页，点击“销售线索”按钮。

2.在销售线索页面，点击“新建”按钮。

3.填写销售线索信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。

4.点击“保存”按钮，保存销售线索。

三、管理销售线索1.在销售线索页面，可以查看所有销售线索的列表。

2.点击某个销售线索，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。

3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售线索。

4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。

四、创建销售订单1.在纷享销客首页，点击“销售订单”按钮。

2.在销售订单页面，点击“新建”按钮。

3.填写销售订单信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。

4.点击“保存”按钮，保存销售订单。

五、管理销售订单1.在销售订单页面，可以查看所有销售订单的列表。

2.点击某个销售订单，可以查看详细信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。

3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售订单。

4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。

六、跟进客户1.在纷享销客首页，点击“客户管理”按钮。

2.在客户管理页面，可以查看所有客户的列表。

3.点击某个客户，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、跟进记录等。

4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。

5.可以新建跟进记录，记录与客户的沟通内容、跟进进展等。

七、统计分析1.在纷享销客首页，点击“统计分析”按钮。

2.在统计分析页面，可以查看各种销售数据的统计图表，包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。

3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。

4.可以自定义统计图表，以满足不同需求。

以上是纷享销客的基本操作手册，供您参考。

纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。

本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。

2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。

纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。

它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。

二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。

手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。

安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。

安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。

2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。

3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。

在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。

在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。

特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。

②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。

在对话框的表情选项旁边的＋中。

群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。

③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。

登录纷享销客纷享销客是一款专为企业提供销售管理和客户关系管理的软件。

通过纷享销客，企业可以实现销售流程的标准化和自动化，优化销售团队的工作效率，提高销售业绩。

本文将介绍如何登录纷享销客，以及登录后可以进行的操作。

一、登录纷享销客的方式1. 手机登录：用户可以在手机上下载纷享销客的APP，然后输入自己的账号和密码进行登录。

2. 电脑登录：用户可以在电脑上打开纷享销客的官方网站，点击登录按钮，输入账号和密码进行登录。

二、登录纷享销客的步骤无论是手机登录还是电脑登录，用户在第一次使用纷享销客时需要先注册一个账号。

以下是登录纷享销客的详细步骤：1. 打开纷享销客的登录页面，点击“注册账号”按钮。

2. 输入手机号码，点击“获取验证码”。

3. 输入收到的验证码，设置登录密码。

4. 点击“注册”按钮，等待系统验证并注册成功。

5. 返回登录页面，输入注册时使用的手机号码和密码。

6. 点击“登录”按钮，等待系统验证并登录成功。

三、登录后的操作登录纷享销客成功后，用户可以进行以下操作：1. 查看个人信息：在登录成功后，用户可以查看自己的个人信息，包括姓名、职位、所属部门等。

2. 创建销售机会：用户可以通过纷享销客创建销售机会，包括填写客户信息、销售阶段、预计成交金额等。

3. 客户管理：用户可以将客户信息录入纷享销客，并进行客户分类、备注等操作。

4. 销售团队协作：纷享销客可以实现团队协作，可以将销售机会分配给不同的销售人员，进行跟进和协作。

5. 销售报表分析：通过纷享销客，用户可以生成各种销售报表，包括销售额、销售进度、客户分析等，帮助企业进行销售业绩的分析和改进。

6. 任务管理：用户可以在纷享销客中创建、分配和跟踪任务，提醒销售人员完成任务，提高工作效率。

7. 日程安排：用户可以在纷享销客中创建个人或团队的日程安排，包括会议、访客安排等，方便进行日常工作管理。

8. 消息通知：纷享销客提供消息通知功能，用户可以接收到系统通知和团队成员的消息，方便及时沟通和协作。

纷享销客用户使用手册快速上手版－移动端北京研发中心－产品部—————————内部资料，请勿外传—————————目录下载安装 (1)注册帐号 (2)登录 (5)功能模块概览 (6)免费试用 (10)发起对话 (11)工作提醒 (13)企信搜索 (14)群组对话历史 (15)企信消息撤回 (16)语音消息转文字 (16)群通知 (16)发分享 (18)发审批 (19)发日志 (19)工作界面 (20)日程和任务 (21)联络提醒 (24)外勤签到 (24)附近客户 (26)考勤签到 (26)微营销 (27)工作简报 (28)报数系统 (29)通讯录 (30)网盘 (31)我的话题 (32)我的归档 (33)我的下载 (34)我的微名片 (34)版本说明：版本：V4.7.0日期：2015.11.16版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述V1.0 2015/08/31 王学琳创建文档V1.1 2015/10/09 王学琳更新归档和报数系统截图V1.2 2015/10/11 王学琳更新4.6工作页最新改版截图V2.0 2015/11/16 王学琳手册全新改版并新增4.7产品功能下载安装通过纷享销客官网（）或通过手机应用市场下载纷享销客进行安装。

1、 在浏览器输入进入纷享官网，页面最下方为下载页面，如下图所示：也可关注纷享销客微信公众号，了解更多关于纷享销客的讯息。

2、 在手机应用市场，如360手机助手，豌豆荚，小米商店等，搜索“纷享销客”，点击下载安装，如下图：1小贴士：我们已经不再支持WindowsPhone，请使用Android和iOS系统手机。

注册帐号纷享销客提供简易的注册和登录流程，将创建企业，加入企业，完善个人信息等融入到注册流程中，用户可仅仅通过手机号就可以搞定注册过程，快速邀请同事，轻松体验功能。

首次进入应用，点击注册，三种方式注册帐号并进入应用：a）创建一个新企业，免费试用，b）通过短信，邮件邀请我加入企业，c）企业管理员开通帐号，我加入。

纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本：V5.0更新⽇日期：2016年1⽉月1⽇日更新概述：1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种：管理⾓角⾊色，业务⾓角⾊色。

纷享销客登录面纷享销客（FissionCRM）是一款专业的客户关系管理软件，为企业提供全面的销售管理和客户服务工具。

纷享销客的登录界面是用户接触软件的第一步，它的设计和用户体验直接影响用户对软件的印象。

本文将详细介绍纷享销客的登录面设计和用户体验优化。

一、登录面的设计风格纷享销客的登录面设计风格简洁、大气，突出品牌形象和产品特点。

登录面以白色为主色调，背景利用纷享销客的品牌色添加一定的元素，在保持整体简洁的同时，增加了一些活力和个性。

1.1 登录表单位置和布局登录表单位于页面的正中央，居中对齐，使用户一进入页面就能直观地找到登录入口。

表单的宽度适中，与页面的留白形成对比，使整个页面看起来更加均衡和稳定。

1.2 UI元素的选择和排版登录面的UI元素使用简单、直观的形式，采用了扁平化设计风格。

账号和密码输入框采用了圆角矩形的形状，按钮以纷享销客的品牌蓝色为背景色，字体采用白色，清晰醒目。

同时，在输入框下方还提供了忘记密码的链接，方便用户找回密码。

1.3 登录面的LOGO位置和展示登录面的LOGO位于页面的左上角，以小图标的形式展示。

LOGO 所代表的企业形象和产品特点通过这个小小的图标表现出来，加强了纷享销客品牌的识别度和印象。

二、用户体验优化纷享销客的登录面在设计之初就注重用户体验，通过以下几个方面的优化，使用户在登录过程中感受到便捷和舒适。

2.1 响应式设计纷享销客的登录面采用了响应式设计，可以自适应不同的终端设备，如电脑、手机、平板等。

用户无论在何种设备上登录，都可以得到良好的界面展示效果，提高了用户体验的统一性。

2.2 验证码的添加为了提高登录过程的安全性，登录面添加了验证码的功能。

用户需要通过输入验证码来避免恶意登录和攻击。

同时，验证码的刷新也很方便，用户可以通过点击验证码图片即可刷新验证码，提供便利性。

2.3 可选的记住密码功能为了方便用户下次登录，纷享销客添加了记住密码的功能。

用户可以勾选记住密码选项，在下次登录时，系统会自动填充上次登录的账号和密码，减少用户的输入时间。