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纷享销客用户使用手册管理员第二版
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纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明：
版本：V4.7.0日期： .11.19版本更新：
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创立成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，经过手机注册进入企业创立界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创立。
企业创立成功后，系统生成企业帐号方便登录。
纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件，旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。
以下是纷享销客的操作手册，供您参考：一、登录纷享销客1.打开浏览器，输入纷享销客的网址，进入登录页面。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
二、创建销售线索1.在纷享销客首页，点击“销售线索”按钮。
2.在销售线索页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售线索信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
4.点击“保存”按钮，保存销售线索。
三、管理销售线索1.在销售线索页面，可以查看所有销售线索的列表。
2.点击某个销售线索，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售线索。
4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。
四、创建销售订单1.在纷享销客首页，点击“销售订单”按钮。
2.在销售订单页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售订单信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
4.点击“保存”按钮，保存销售订单。
五、管理销售订单1.在销售订单页面，可以查看所有销售订单的列表。
2.点击某个销售订单，可以查看详细信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售订单。
4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。
六、跟进客户1.在纷享销客首页，点击“客户管理”按钮。
2.在客户管理页面，可以查看所有客户的列表。
3.点击某个客户，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、跟进记录等。
4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。
5.可以新建跟进记录，记录与客户的沟通内容、跟进进展等。
七、统计分析1.在纷享销客首页，点击“统计分析”按钮。
2.在统计分析页面，可以查看各种销售数据的统计图表，包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。
3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。
4.可以自定义统计图表，以满足不同需求。
以上是纷享销客的基本操作手册，供您参考。
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。
纷享销客用户使用手册快速上手版－网页端登录管理员可以为公司员工创建帐号并初始密码，员工通过手机号直接登录即可。
纷享销客的登录为了照顾老客户的使用习惯，保留了旧版企业号登录的方式，支持新旧版登录方式切换。
手机号登录旧版登录注＊如同一手机号绑定了两个及以上企业，手机号登录后可选择企业进入，进入工作主页后，导航栏－切换企业来进行当前企业的切换。
小贴士：若之前在多个企业使用的密码不同，则同一手机号登录时，输入哪一个企业的密码则进入哪一个企业；若之前在多个企业使用的密码相同，则同一手机号登录时，则进入多家企业选择免费试用为了让更多企业体验到纷享销客带来的工作便利，纷享推出办公版本的应用免费使用，办公版本包括企信模块、工作模块以及应用模块的功能（考勤、外勤、微营销、工作简报，工商查询），帮助企业进行内部工作协同，轻量级营销，考勤绩效管理，外勤人员管理，降低沟通成本，提高员工效能。
营销版在办公版基础上，提供给用户报数系统应用，可以解决企业定期的数据上报及汇总需求，操作简单上报快、数据自动汇总、层面分明、支持导出；提供百川功能，纷享百川是为专门为合作伙伴打造的沟通工具，提供广播式通知工具，灵活连接代理商，让企业与合作伙伴的距离更近，合作更顺畅。
纷享销客营销版核心业务功能“CRM”，掌控销售过程、分析销售数据，更顺畅的享受“外勤签到”搭配“移动 CRM”的业务体验。
网页布局不论通过手机号还是企业号都可以轻松登录纷享销客，体验在纷享平台上高效轻松的工作节奏。
1 、头像区域：显示当前用户的头像和姓名，点击头像可进入个人资料页；个人资料页包括基本信息，工作信息，日程安排，日志日历查看导出及个人签到地图。
日程日历可切换成日志日历，黄色标识代表已写日志，点击可查看日志详情，该日历支持日志的导出。
2 、菜单区域：包括所有协作的功能菜单入口，待处理的工作会有小黄圈数量提醒待办。
常用话题会显示在话题栏，方便快速点击查看话题动态；点击某项菜单，网页中部刷新出对应工作动态信息；网盘和邮件的入口也在菜单中；3 、头部导航：显示企业名称，功能模块导航，内容搜索框，切换企业入口，以及个人设置入口，版本标识。
纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。
二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。
手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。
安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。
安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。
2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。
3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。
在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。
在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。
特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。
②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。
在对话框的表情选项旁边的＋中。
群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。
③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。
登录纷享销客纷享销客是一款专为企业提供销售管理和客户关系管理的软件。
通过纷享销客，企业可以实现销售流程的标准化和自动化，优化销售团队的工作效率，提高销售业绩。
本文将介绍如何登录纷享销客，以及登录后可以进行的操作。
一、登录纷享销客的方式1. 手机登录：用户可以在手机上下载纷享销客的APP，然后输入自己的账号和密码进行登录。
2. 电脑登录：用户可以在电脑上打开纷享销客的官方网站，点击登录按钮，输入账号和密码进行登录。
二、登录纷享销客的步骤无论是手机登录还是电脑登录，用户在第一次使用纷享销客时需要先注册一个账号。
以下是登录纷享销客的详细步骤：1. 打开纷享销客的登录页面，点击“注册账号”按钮。
2. 输入手机号码，点击“获取验证码”。
3. 输入收到的验证码，设置登录密码。
4. 点击“注册”按钮，等待系统验证并注册成功。
5. 返回登录页面，输入注册时使用的手机号码和密码。
6. 点击“登录”按钮，等待系统验证并登录成功。
三、登录后的操作登录纷享销客成功后，用户可以进行以下操作：1. 查看个人信息：在登录成功后，用户可以查看自己的个人信息，包括姓名、职位、所属部门等。
2. 创建销售机会：用户可以通过纷享销客创建销售机会，包括填写客户信息、销售阶段、预计成交金额等。
3. 客户管理：用户可以将客户信息录入纷享销客，并进行客户分类、备注等操作。
4. 销售团队协作：纷享销客可以实现团队协作，可以将销售机会分配给不同的销售人员，进行跟进和协作。
5. 销售报表分析：通过纷享销客，用户可以生成各种销售报表，包括销售额、销售进度、客户分析等，帮助企业进行销售业绩的分析和改进。
6. 任务管理：用户可以在纷享销客中创建、分配和跟踪任务，提醒销售人员完成任务，提高工作效率。
7. 日程安排：用户可以在纷享销客中创建个人或团队的日程安排，包括会议、访客安排等，方便进行日常工作管理。
8. 消息通知：纷享销客提供消息通知功能，用户可以接收到系统通知和团队成员的消息，方便及时沟通和协作。
纷享销客用户使用手册快速上手版－移动端北京研发中心－产品部—————————内部资料，请勿外传—————————目录下载安装 (1)注册帐号 (2)登录 (5)功能模块概览 (6)免费试用 (10)发起对话 (11)工作提醒 (13)企信搜索 (14)群组对话历史 (15)企信消息撤回 (16)语音消息转文字 (16)群通知 (16)发分享 (18)发审批 (19)发日志 (19)工作界面 (20)日程和任务 (21)联络提醒 (24)外勤签到 (24)附近客户 (26)考勤签到 (26)微营销 (27)工作简报 (28)报数系统 (29)通讯录 (30)网盘 (31)我的话题 (32)我的归档 (33)我的下载 (34)我的微名片 (34)版本说明：版本：V4.7.0日期：2015.11.16版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述V1.0 2015/08/31 王学琳创建文档V1.1 2015/10/09 王学琳更新归档和报数系统截图V1.2 2015/10/11 王学琳更新4.6工作页最新改版截图V2.0 2015/11/16 王学琳手册全新改版并新增4.7产品功能下载安装通过纷享销客官网（）或通过手机应用市场下载纷享销客进行安装。
1、 在浏览器输入进入纷享官网，页面最下方为下载页面，如下图所示：也可关注纷享销客微信公众号，了解更多关于纷享销客的讯息。
2、 在手机应用市场，如360手机助手，豌豆荚，小米商店等，搜索“纷享销客”，点击下载安装，如下图：1小贴士：我们已经不再支持WindowsPhone，请使用Android和iOS系统手机。
注册帐号纷享销客提供简易的注册和登录流程，将创建企业，加入企业，完善个人信息等融入到注册流程中，用户可仅仅通过手机号就可以搞定注册过程，快速邀请同事，轻松体验功能。
首次进入应用，点击注册，三种方式注册帐号并进入应用：a）创建一个新企业，免费试用，b）通过短信，邮件邀请我加入企业，c）企业管理员开通帐号，我加入。
纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
外勤签到设置..................................................................................
考勤签到设置..................................................................................
报数系统后台管理 ............................................................................
版本说明：
版本：V4.7.0
日期：
版本更新：
创建企业
管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的
对各自模块继续维护和管理。
［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今
日登录的员工数；
［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据
［3
［4］
［1］
［2］
［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。
［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工
及时收到通知进行登录。
［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，
进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。
传说中的小黄条
［6］员工列表信息包括：姓名，帐号，部门，职务，手机，创建时间及账户版本类型
（批量）选择员工记录时，可进行如上图操作：禁止登录，允许登录，批量编辑归属部门，重置密码，停用帐
号，激活提醒，设置版本类型。
已停用的帐号进行启用，如下图操作：
•工作观察者：可在“我的观察”下查看观察范围内的所有工作流信息(分享/日志/审批/指
令等)，但不会收到相关工作流提醒。
•部门与员工管理员：拥有“部门与员工”的管理权限，可管理公司的组织架构与员工帐
号的增加、停用等操作。
•公告管理员：拥有发布公告和“公告管理”的权限。
•话题管理员：拥有设置话题可视范围和导出话题权限。
•日志管理员：拥有“日志统计”权限，可导出员工日志统计表。
•指令管理员：拥有“指令绩效管理”的权限，可以导出指令绩效统计表。
•财务审批管理员：拥有“财务审批管理”的权限，可查看全公司的审批数据，可导出各
种审批表和月度考勤统计表。
•人事审批管理员：拥有“人事审批管理”的权限，可查看全公司的请假单，可导出月度
•
•
•
•
•
不同权限的管理员进入管理后台看到的左侧列表是不同的，不同角色的管理员可以在管理后台导
出对应的企业管理报表。
帐号安全
帐号安全包含移动设备管理和登录日志管理，查看授权记录和登录日志，帐号安全和追溯。
管理
员可重置设备归属人。
应用管理
点击应用模块，进入应用中心，点击应用管理，再次输入密码进入企业应用管理界面，选择哪些
外勤签到功能提供给外勤人员出外勤时使用，可以记录外勤的签到时间、地点、记录下相关情况或感悟，也方便管理层对外勤人员的工作量、工作效果进行考核判定，同时整体的了解全公司客
户拜访的情况。
设置和签到地图仅外勤签到管理员可见，统计中的全版本数据导出、外勤签到详单，效能统计仅
外勤签到管理员可见。
点击设置－新建规则，进行签到规则设置，填写规则名称，选择统计部门和统计查看权限，选择
允许误差范围，点击保存。
小贴士：创建规则即时生效，编辑规则在第二天生效，请注意。
通过签到地图查看规则下的人员在选定时间内最后一次签到的位置。
考勤签到设置
•
•报表通过三次删除确认即可删除，配置信息和历史数据全部删掉。
点击应用－报数系统－报表管理－创建报表，报表创建分为三个步骤，设置报表列－设置汇报成
绩－设置规则。
一、设置报表列
二、设置汇报层级
系统在初次使用时给出业务案例示例，帮助管理员快速理解报数系统汇报成绩设置的业务实践，快速上手制定层级。
三、设置规则
报表创建成功后，管理员在列表中进行查看详情，启用，停用，导出数据，
删除等操作。
