erp实施入门完整流程
1.初次调研：
主要的目的就是ERP软件提供商的实施顾问人员能够对企业各个部门的业务流程初步了解，能收集到各个部门业务流的所有单据，和各个部门人员的认识，了解他们对ERP的认识和期望，以便制订工作计划。
2.系统培训：
主要的目的就是能够让企业所有人员认识到什么是ERP，并在企业中应用ERP系统能给企业带来如何的效益，另外就是ERP软件的各个系统的功能培训。
3.流程拟定：
主要的目的是实施顾问人员根据自己对该企业的了解结合自己或所在公司对企业所在行业的累积经验，结合ERP系统拟定出一个符合企业需求的业务流程，能在系统中得到合理的体现；这是一个非常重要的阶段，一个企业的管理能否从此通过ERP 得到提升，流程能否更完善，就需*这个流程拟定了。
4.编码原则：
主要的目的是企业能在实施顾问人员的指导下，制定企业应用ERP的基本原则，其中包括物料的编码原则、供应商、客户的编码原则、产品结构（包括BOM架阶）的分阶建立等。
5.资料收集：
主要的目的是企业的人员在熟悉了各项编码原则的基础上，收集企业应用ERP管理所需要的基本资料，包括物料资料、供应商、客户、部门、人员等收集。
6.流程测试：
主要的目的是企业的人员测试流程拟定的合理性，并使用企业
实际的业务流程来测试ERP系统的功能完善性，和操作的方便性。
7.期初导入：
主要的目的是搜集ERP系统上线的期初数据，并在实施顾问人员的指导下录入ERP系统，为企业正式应用ERP系统奠定夯实的基础。
8.上线辅导：
主要的目的是将企业的实际业务数据在ERP系统中处理，一般在系统上线的第一、二个月的时间里面，有必要的又模式进行，以防企业人员在上线期初操作不熟练所造成错误。
9.月结辅导：
主要的目的是在应用系统一个自然月后，通过ERP系统来跑出企业管理所需要的各种报表、检验报表的完善性，数据的准确性。
当然，一个企业中要成功实施一个ERP系统，只是注意以上九个步骤是远远不够的，ERP的实施是一个非常规范的过程，所以，我们在这里将这过程分作为两大块。
一、以实施文档全面贯穿实施过程：
作为实施顾问人员，在实旋的过程中，应将各种标准的实施文档提交给企业，以确保ERP实施项目的质量进行，也就是说，顾问与企业之间的工作与文档的制作息息相关，可见文档在实施进程中的重要性非同一般。
那么，文档到底对整个实施工作有怎样的作用呢？首先，我们大致将ERP实施中的文档作为一个分类：
A 分阶段实施计划文档
B 分阶段目标设置文档
C 标准业务流程文档
D 标准编码、标准数据文档
E 标准参数设置文档
F 功能操作指南文档
这些文档将会伴随着ERP实施的各个阶段逐渐充实、完善；也同时记载了整个实施的过程和成果；那好，现在我们来分析一下这些文档的价值所在：
1.书面化的文档有助于实施人员与企业人员明确了解各自的职责，信息互通，共同把握实施过程的节奏。
2.标准业务流程文更有助于双方明晰业务流程，有效配合业务流程的重组和优化。
3.标准编码、数据文档及标准参数设置文档是实施中不可缺少的基础资料，可有效减少重复工作，避免对正常工作的影响。
4.功能操作指南文档可帮助最终用户规范化操作，加强培训效果。
前面我们曾经提到，ERP的实施工作可能长达数年不定，在这个时间跨度中，企业在最初实施ERP时确定的ERP项目的人员，也许难免要发生一些变化，那么，在发生变化时，ERP实施文档就可以承担起指导双方快速工作的标准文档的作用；还有，当实施完成后，企业的运行过程将是更漫长的过程，那么实施的标准文档就将成为企业实施信息化的公共载体了，成这指导企业后续工作的航标，和企业在后续人员培训方面提供详尽的素材。
二、培训全面贯穿实施过程：
在ERP实施的过程中，培训始终是作为一条主线的，具体点说吧，在系统实施过程中，培训对象包括以下四类：
企业领导层、核心小组(项目负责人)、技术小组、最终用户
1.企业领导层培训，对高层的培训主要是ERP管理理念的培训，通常会由软件提供商安排较资深顾问师对企业领导层进行ERP管理思想的培训，使得企业领导层能够从总体上理解ERP系统的理念、流程和功能。
2.核心小组（包括项目负责人、部门经理）的培训，对於这一类的培训内容包括ERP系统的管理思想概念、ERP系统的具体功能以及ERP系统各种报表的应用。
3.技术小组培训，技术小组的成员主要包括参与ERP系统及相关Database 和网络安装、设置及管理的信息部门成员。培训的主要目标是提供ERP 系统的设计结构，各个模块的关联关系与数据库结构，系统问题处理等。
4.最终用户培训，培训目的是使用户了解ERP系统后新的业务前景、目标以及带来的好处，使用户能清楚的了解到ERP是什么，怎样通过它提高个人及整体的业务表现，使用户发角其工作内容的变化及ERP将如何融入其日常工作。同时向用户提供从现状到未来迁移过程中通用的术语，提导用户如何使用ERP完成其工作。
ERP的实施过程中的培训作为实施的一条主线，既体现了ERP实施很高的附加值，又充分体现了ERP实施过程中的知识转移。把ERP从半成品到成品的过程实质就是知识转移的过程，其中包含企业的管理诊断，实施战略的选择，业为流程的设定，对企业需求的恰到好处的分析。
上述中，企业信息化是一个长期的过程，在这个过程中，成熟完善的ERP系统是信息化成功的前提，严谨科学的实施方式是保证ERP成功上线的关键。
从买车浅谈企业的ERP选型
最近因为工作需要打算买一辆车，同时因为是第一次买车所以征求了一些朋友的意见，通过自己的认识和朋友给的意见，惊人的发现其实选车和企业的ERP选型有着许多的相似。下面就从个人买车浅谈一下企业ERP 选型需要关注的几个问题。
当我向朋友提起准备买车的时候，一个朋友很惊讶的问道：买车有这个必要吗？现在油价涨了，还要购置税。。。。。。买车就意味着消费，还不如坐个公车或是打个的士更省事。其实他不知道，我买车主要是为了工作需要，有的时候出去业务洽谈，时间紧急不一定就有的士在等着你，耽误了和客户见面的时间，那不单是这个业务谈不成的问题，更有可能影响公司的形象和信誉。这些其实朋友他并不了解。其实一个企业要不要上ERP也是一样的，自身的发展，企业自身的需求只有自己最清楚。现在是全球的金融危机，并且一套系统的价格也不便宜，所以企业考虑的问题就更多了。在金融危机中许多企业暴露出很多的问题，企业的生存也很艰难。比如企业的供应链出现了问题？企业的资金周转出了问题？企业的管理出了问题，面对这么快速的市场环境变化没办法应对？各种各样的问题归结到最后都需要从内部管理着手，供应链出现问题，有可能是供应商管理不到位；资金周转出现问题，有可能是库存资金积压过多；无法快速应对市场的变化，有可能是信息反馈不及时，数据分析不到位，信息不真实等。出现这样问题的企业有着迫切需要上ERP实行企业信息化管理，为自己的企业尽快的从这次危机中恢复或是崛起做最好的应对方案。有的企业却是将这次危机化作机会，更好的得到的了发展。但是企业发展的同时面对的问题也多了，需要解决的事情也更多了。以前人可以管理的事情，现在管不到了，以前人可以统计的信息现在不行了。这样的企业同样的需要ERP数字化管理平台帮助企业更好的发展壮大。所以说在任何时候个人需不需要买车，企业需不需要上ERP，只有自身最清楚，不要人云亦云。企业问题已经暴露了，必须要通过系统来解决问题，这时候不要再犹豫。
当我向一个朋友咨询他买什么样的车适合我的时候，他是给我这样分析的：首先你要考虑你买车的意图，你是为什么买车，是因为工作需要用车来撑门面？还是为自己工作带来时间上的快捷和行动上的方便？个人觉得他分析得很正确。企业对ERP的选型就更需要认识清楚企业上ERP 是用来做什么的。企业用ERP撑门面之说应该是很少见的。企业选择上ERP一般来说都是要解决实际问题的，都是希望通过上ERP来提高企业的管理水平、简化操作流程、降低企业各种成本等等，从而让企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。所以企业面对ERP选型时要明确一件事：上ERP是要解决企业自身的实际问题。
在选车时考虑价位这个问题上个人是这么考虑的，那就是车子的性价比。首先个人并不是高级金领，没必要买宝马几系或是奔驰几零零。同
样都能解决我的实际问题，而且中低档的车或许更加省油，并且自身能承担得起、不需分期付款。所以从实际出发我选择了一般消费—中档车。企业的ERP选型也是一样的，特别是占了八成到九成的中小企业，企业本来就在发展，需要资金来开拓市场或是研发产品。只要是符合自身企业需求的ERP，功能上对以后企业发展不会制约，企业并不一定要去追求品牌。并且中国的企业都有着自身各自的特点，每个企业都有不一样的管理模式和流程。所以企业选ERP就是要选最符合自身发展特点的系统。
从性能上一个朋友是这样为我考虑的：最起码质量要保证，运行起来要安全，不能跑起来了突然像丰田车一样刹车变成了加油，这样的话就是不行的。其实企业选择ERP的时候也是这样的。首先从功能上要能满足企业的要求，企业的各项需求都能满足；同时整个系统必须经过认真测试的，不能出现跑起来后系统不稳定，出现数据丢失等状况。在企业选型ERP时系统的稳定性和功能的实现情况需要严格把关。
一个朋友从细节上为我考虑到一个问题：车的设计是否人性化—就是说仪表数据的读取，车厢内的空间设计，座位设计的出发点等问题。这些问题都是我开始没考虑到的。但是在试车的过程中发现这些确实是需要认真考虑的。有的车读取仪表数字不方便，有的车驾驶座位不舒适等。企业选择ERP也需要考虑系统的人性化设计，不管是从系统操作还是从管理流程来说都应该认真考虑。从操作来说，是否支持数据的导入导出，单据在系统内是否自动生成，系统与办公软件是否能无缝对接等；从管理流程来说，管理层需要的各种数据分析系统是否支持，同一业务系统是否支持的多种流程的管理等，企业在ERP选型时都需要慎重考虑。说到人性化的设计，同时还要考虑到ERP系统的延伸，系统是否支持和其他系统进行接口，系统是否支持二次开发。这些都是非常人性化的功能，可以看出ERP供应商是否真的是从客户的角度考虑问题。
最后就是售后的问题，这个问题需要从两个方面来考虑。第一、售后服务的方便性问题：在中国买辆迈巴赫，车子出了问题，需要换个零件，在中国没有买，需要从国外订货邮寄；或者中国根本就没有人知道修这辆车，所以不管是从时间上考虑还是从方便性考虑，这都不实际。企业在ERP选型时这个问题也是必须要考虑的。如果是在本地区没有ERP 供应商的办事处或是售后维护站，到时候要是出了急需解决的问题，恐怕是鞭长莫及。第二、售后服务的态度问题：如果买了辆车，是因为车
子本身的问题就像“丰田事件”，但是供应商就是不承认其错误，或是选择责任推脱，不想正面解决，采取回避等手段。这样的汽车厂商不值得去信任，这样的汽车品牌也不值得去选择。ERP选型也是同样的道理，出现问题不能及时解决，不能给予正面回答，给企业带来的损失可能不单只是业务处理时间的延迟问题，更多的可能是市场机会的错失，企业危机的扩大等。所以ERP选型售后服务的态度更需要企业认真斟酌和实际考查。
说了这么久的买车，可能还有一个更重要的问题忽略了。那就是买了车，会不会开，能不能开好的问题。也就是说你买了车，但是你要有驾驶技术，这个技术怎么样就要看教你开车的教练了。ERP选型也有一个更重要的问题就是ERP的实施。选择一个ERP供应商的同时，你也就选择了一个ERP的实施团队。选择专注于某个行业的ERP提供商，实际上就是选择了其背后的专业化的实施团队，在这个团队中，包括了行业的管理咨询专家、软硬件工程技术人员等，他们能从专业的角度做管理培训、流程改造、系统实施；他们能热情的做系统思想讲解、手把手的做系统操作培训。选择一个好的教练为自己驾好车提高了几分自信；选择一个专业的实施团队为企业ERP的成功上线增加了十分的把握。
不上ERP是等死，上ERP是找死。这句话相信大家都听过。个人觉得这个说法有点偏激，有许多的ERP失败案例不假，但是许多成功的ERP案例也真实存在。这是为什么？上面谈到的选型问题是关键。只要一个企业真正从自身需求出发，认真考虑，选择真正适合自身发展的ERP，相信会帮助企业走得更远，发展得更好，只会给企业带来帮助。
图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7 企业销售管理E—R关系图 (7) 图23.8 销售管理系统的功能模块图 (8) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (9) 图24.2 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.3 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (11) 图24.4 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (11) 图24.5 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (12) 图24.6 采购系统实体关系图 (13) 图24.7 采购系统模块图 (15) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (16) 图25.2 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (17) 图25.3 库存处理数据流图(第二层数据流) (18) 图25.4 入库处理展开数据流图(第三层数据流) (18) 图25.5 出库处理展开数据流图(第三层数据流) (19) 图25.6 企业库存管理E—R关系图 (19) 图25.7 库存管理系统功能模块图 (21) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (22) 图26.2 制造标准管理实体关系图 (22) 图26.3 制造标准管理功能模块图 (23) 图27.1 计划管理业务数据流图 (24) 图27.2 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (25) 图27.3 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (25) 图27.4 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (26) 图27.5 计划管理实体关系 (27) 图27.6 计划管理功能模块图 (28) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (29) 图28.2 车间任务管理系统数据流程图 (29) 图28.3 生产工票管理数据流程图 (30) 图28.4 车间物料管理数据流程图 (30) 图28.5 车间完工管理数据流程图 (31) 图28.6 企业生产管理E—R关系图 (31) 图28.7 车间管理系统功能模块图 (33) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (34) 图29.2 JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图） (34) 图29.3 JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图） (35) 图29.4 JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图） (36)
ERP 中销售流程及财务 管理应用案例之流程图
Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
下面开始我们的 ERP 案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成 立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对 你们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小段主 要是谈谈：ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
下一页，开始我们的学习。学习中有 ERP 管理咨询方面的任何问题，请 Email
编号：PR-SA-002
业务编号 SA-002
业务名 普通销售业务
称
流程适用范 无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕
围
（含多次结算）的销售业务
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售部
销售管理模块中录入销售订单、销售开 录入、审
票申请（办事处）
核、复核
配运部
销售管理模块中录入发货单（确认批号 增加、审核
批次）
库管
库存管理模块中生成销售出库单并审核 增加、审核
确认
材料成本 存货核算模块中记账、制单
记账、制单
会计
应收往来 应收账款模块中结转收入、应收往来核 审核、核
会计
算
销、制单
相关部门或岗位
客户
收
货
合同签 具 体 定，相 工 作 关项目 流 程 及存货
目录已
增加完
毕。
销售部
配运部
填写销售
订单 审核销售
订单
参照销售 订单生成 提货通知 单
现 结
催收货款
库管
材料成本会计/ 往来会计
审核 出库 参照发 货单生 在销售 出库单
结转销 售成本
生成销售 发票 复
核
应收账 款
收款单 制单
图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27)
（ERPMRP管理)流程图 实例大全
图形目录 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图6 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.7企业销售管理E—R关系图6 图23.8销售管理系统的功能模块图6 图24.1企业采购管理数据流程图7 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)7 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流)7 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流)7 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流)7 图24.6采购系统实体关系图8 图24.7采购系统模块图8 图25.1企业库存管理第一层数据流图9 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)9 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流)9 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流)9 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流)9 图25.6企业库存管理E—R关系图9
图25.7库存管理系统功能模块图9 图26.1制造标准管理业务数据流图9 图26.2制造标准管理实体关系图9 图26.3制造标准管理功能模块图9 图27.1计划管理业务数据流图10 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）10 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）10 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）10 图27.5计划管理实体关系10 图27.6计划管理功能模块图10 图28.1企业车间管理第一层数据流图11 图28.2车间任务管理系统数据流程图11 图28.3生产工票管理数据流程图11 图28.4车间物料管理数据流程图11 图28.5车间完工管理数据流程图11 图28.6企业生产管理E—R关系图11 图28.7车间管理系统功能模块图11 图29.1JIT生产管理数据流程图12 图29.2JIT计划管理数据流程图（第二层数据流程图）12 图29.3JIT系统维护数据流程图（第二层数据流程图）12 图29.4JIT生产管理数据流程图（第二层数据流程图）12
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)
我们举个现实例子来说明一下什么是ERP。 一天中午，丈夫在外给家里打电话：“亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？”（订货意向） 妻子：“当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？” 丈夫：“6个人，我们7点左右回来，准备些酒，烤鸭，番茄炒蛋，凉菜，蛋花汤……。你看可以吗？”（商务沟通） 妻子：“没问题，我会准备好的。”（订单确认） 妻子记录下需要做的菜单（mps计划），具体要准备的东西：鸭，酒，番茄，鸡蛋，调料……（bom物料清单），发现需要：1只鸭蛋，5瓶酒，4个鸡蛋……（bom展开），炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋（共用物料）。 打开冰箱一看（库房），只剩下2个鸡蛋（缺料）。 来到自由市场，妻子：“请问鸡蛋怎么卖？”（采购询价） 小贩：“1个1元，半打5元，1打9。5元。” 妻子：“我只需要8个，但这次买1打。”（经济批量采购） 妻子：“这有一个坏的，换一个。”（验收，退料，换料） 回到家中，准备洗采，切菜，炒菜……（工艺线路），厨房中有燃气灶，微波炉，电饭煲……（工作中心）。妻子发现拨鸭毛最费时间（瓶颈工序，关键工艺路线），用微波炉自己做烤鸭可能来不及（产能不足），于是在楼下的餐厅里买现成的（产品委外）。 下午4点，电话铃又响：“妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。”（紧急订单） “好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？”
“菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6：30左右回来。”（不能并单处理） “好的，肯定让你们满意。”（订单确定） 鸡蛋又不够了，打电话叫小贩送来。（紧急采购） 6：30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问：“我是李太，怎么订的烤鸭还不送来？”（采购委外单跟催） “不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。” 门铃响了。“李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。”（验收，入库[FS:PAGE]，转应付账款） 6：45，女儿的电话：“妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗？”（呵呵，又是紧急订购意向，要求现货） “不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。”（哈哈，这就是erp的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期） 送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：“亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了（设备采购），最好能再雇个小保姆（连人力资源系统也有接口了）。” 丈夫：“家里你做主，需要什么你就去办吧。”（通过审核） 妻子：“还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗？”（最后就是应收货款的催要）
KOTL YIBIN公司的ERP管理控制系统 企业内控业务流程指导说明书 我的点评：这份详细的ERP内部控制标准业务流程，是我一个朋友做过的ERP项目，资料我已经修改掉必要的敏感字段?作为一名公司或集团的内控人员，其职责范围远远超过了一般财务会计，必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划，而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低，是个必然的趋势?我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终止对它的学习, 尤其是企业内控/CPA审计/财务经理这样的综合职位的朋友. 编制：系统工程课
目录 1 KL营销分公司业务流程图 (5) 1.1采购业务流程 (6) 1.1.1采购业务流程 (7) 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图 (7) 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述 (9) 1.1.2采购退货业务 (10) 1.1.2.1采购退货审核流程 (10) 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图 (10) 1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (11) 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务 (12) 1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图 (12) 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述 (14) 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务 (15) 1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图 (15) 1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述 (17) 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务 (18) 1.1.2.4.1采购退货（折让证明方式）处理业务流程图 (18) 1.1.2.4.2采购退货（折让证明方式）业务流程描述 (20) 1.1.3采购暂估业务处理 (21) 1.1.3.1采购收货当月暂估处理 (21) 1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图 (21) 1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述 (22) 1.1.3.2采购暂估单到冲回处理 (23) 1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图 (23) 1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述 (24) 1.2销售业务 (25) 1.2.1销售业务流程 (26) 1.2.1.1正常商品销售业务流程 (26) 1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图 (26) 1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述 (28) 1.2.1.2委托代销业务 (29) 1.2.1.2.1委托代销业务流程图 (29) 1.2.1.2.2委托代销业务流程描述 (31) 1.2.1.3自营店销售业务 (32) 1.2.1.3.1自营店销售业务流程图 (32) 1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述 (34) 1.2.1.4售后直销业务 (35)
ERP流程图实例大全 图23.2销售基础数据治理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售打算治理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单治理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货治理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务治理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售治理E—R关系图 (6) 图23.8销售治理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购治理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据治理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购打算治理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货治理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.2库存基础数据治理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存治理E—R关系图 (16) 图25.7库存治理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准治理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准治理实体关系图 (18) 图26.3制造标准治理功能模块图 (19) 图27.1 打算治理业务数据流图 (20) 图27.2主生产打算治理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求打算治理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5打算治理实体关系 (22) 图27.6打算治理功能模块图 (23) 图28.2车间任务治理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票治理数据流程图 (25) 图28.4车间物料治理数据流程图 (25) 图28.5车间完工治理数据流程图 (25) 图28.6企业生产治理E—R关系图 (26) 图28.7车间治理系统功能模块图 (27) 图29.1 JIT生产治理数据流程图 (28) 图29.2JIT打算治理数据流程图（第二层数据流程图） (28) 图29.3JIT系统爱护数据流程图（第二层数据流程图） (29) 图29.4JIT生产治理数据流程图（第二层数据流程图） (29) 图29.5JIT系统实体关系图 (30)
企业资源计划理论 图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 (3) 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流） (4) 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流） (5) 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流） (6) 图23.7企业销售管理E—R关系图 (6) 图23.8销售管理系统的功能模块图 (7) 图24.1 企业采购管理数据流程图 (8) 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图 (11) 图24.7采购系统模块图 (12) 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 (13) 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (14) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (15) 图25.6企业库存管理E—R关系图 (16) 图25.7库存管理系统功能模块图 (17) 图26.1 制造标准管理业务数据流图 (18) 图26.2制造标准管理实体关系图 (18) 图26.3制造标准管理功能模块图 (19) 图27.1 计划管理业务数据流图 (20) 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图） (20) 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图） (21) 图27.5计划管理实体关系 (22) 图27.6计划管理功能模块图 (23) 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 (24) 图28.2车间任务管理系统数据流程图 (24) 图28.3生产工票管理数据流程图 (25) 图28.4车间物料管理数据流程图 (25) 图28.5车间完工管理数据流程图 (25) 图28.6企业生产管理E—R关系图 (26) 图28.7车间管理系统功能模块图 (27) 图29.1 JIT生产管理数据流程图 (28)
一、销售部分： （一）销售合同管理流程：
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： ◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程 ◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。 ◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：
1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在售发货通知单回执给给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。 重点提示： ○ 1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。 ○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
- - -.. 图形目录 图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图3 图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）4 图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）4 图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）5 图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）6 图23.7企业销售管理E—R关系图6 图23.8销售管理系统的功能模块图7 图24.1 企业采购管理数据流程图8 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) (9) 图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) (10) 图24.6采购系统实体关系图10 图24.7采购系统模块图11 图25.1 企业库存管理第一层数据流图12 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) (13) 图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) (13) 图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) (14) 图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) (14) 图25.6企业库存管理E—R关系图15 图25.7库存管理系统功能模块图16 图26.1 制造标准管理业务数据流图17 图26.2制造标准管理实体关系图17 图26.3制造标准管理功能模块图18 图27.1 计划管理业务数据流图18 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）19 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）19 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）20 图27.5计划管理实体关系20 图27.6计划管理功能模块图22 图28.1 企业车间管理第一层数据流图22 图28.2车间任务管理系统数据流程图22 图28.3生产工票管理数据流程图23 图28.4车间物料管理数据流程图23 - - 总结资料
-
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号 流程适用围 相关岗位及权限
销售业务员
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
销售助理
销售订单增加、审核
总调室
存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
客户签
订销售
具
合同
体
工
作
流
程
存货项 目增加
产品是否存在
录入销售订单
审核销售订单
存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构
增加项目目录
发货
关闭销售订单
物料需求
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结
描
构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算；
4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-
.
- 总结资料-
v1.0 可编辑可修改
标准业务流程
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
业务编号
SA-001
业务名称
销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
相关岗位及权限
销售助理 总调室
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构
财务项目核算员 项目目录
相关部门或岗位
销售业务员
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
1
v1.0 可编辑可修改
具 体 工 作 流 程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
描
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
述
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；
3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便
进行项目的统计核算； 4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品
生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
2
图23.1企业销售管理业务的第一层数据流图 ....................... 错误!未定义书签。图23.2销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）错误!未定义书签。图23.3销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）...... 错误!未定义书签。图23.4销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）...... 错误!未定义书签。图23.5销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）.. 错误!未定义书签。图23.6销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）...... 错误!未定义书签。图23.7企业销售管理E—R关系图....................................... 错误!未定义书签。图23.8销售管理系统的功能模块图 ...................................... 错误!未定义书签。 图24.1 企业采购管理数据流程图 ......................................................................... 错误!未定义书签。 图24.2采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ....... 错误!未定义书签。图24.3采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ............... 错误!未定义书签。图24.4采购订单处理数据流程图(第二层数据流) ............... 错误!未定义书签。图24.5采购收货管理数据流程图(第二层数据流) ............... 错误!未定义书签。图24.6采购系统实体关系图 .................................................. 错误!未定义书签。图24.7采购系统模块图......................................................... 错误!未定义书签。 图25.1 企业库存管理第一层数据流图 ................................................................. 错误!未定义书签。 图25.2库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ........... 错误!未定义书签。图25.3库存处理数据流图(第二层数据流) ........................... 错误!未定义书签。图25.4入库处理展开数据流图(第三层数据流) ................... 错误!未定义书签。图25.5出库处理展开数据流图(第三层数据流) ................... 错误!未定义书签。图25.6企业库存管理E—R关系图....................................... 错误!未定义书签。图25.7库存管理系统功能模块图 .......................................... 错误!未定义书签。 图26.1 制造标准管理业务数据流图 ..................................................................... 错误!未定义书签。 图26.2制造标准管理实体关系图 .......................................... 错误!未定义书签。图26.3制造标准管理功能模块图 .......................................... 错误!未定义书签。 图27.1 计划管理业务数据流图 ............................................................................. 错误!未定义书签。 图27.2主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）错误!未定义书签。 图27.3物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）错误!未定义书签。 图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）错误!未定义书签。 图27.5计划管理实体关系 ...................................................... 错误!未定义书签。图27.6计划管理功能模块图 .................................................. 错误!未定义书签。 图28.1 企业车间管理第一层数据流图 ................................................................. 错误!未定义书签。 图28.2车间任务管理系统数据流程图 .................................. 错误!未定义书签。图28.3生产工票管理数据流程图 .......................................... 错误!未定义书签。图28.4车间物料管理数据流程图 .......................................... 错误!未定义书签。图28.5车间完工管理数据流程图 .......................................... 错误!未定义书签。图28.6企业生产管理E—R关系图....................................... 错误!未定义书签。
图形目录
图 企业销售管理业务的第一层数据流图 ............................................. 错误!未定义书签。
图 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）...................................错误!未定义书签。 图 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）.......................................错误!未定义书签。 图 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）...........................................错误!未定义书签。 图 企业销售管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 销售管理系统的功能模块图...........................................................................错误!未定义书签。
图 企业采购管理数据流程图 ................................................................. 错误!未定义书签。
图 采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流) ............................................错误!未定义书签。 图 采购计划管理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购订单处理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购收货管理数据流程图(第二层数据流) ....................................................错误!未定义书签。 图 采购系统实体关系图.......................................................................................错误!未定义书签。 图 采购系统模块图 ............................................................................................错误!未定义书签。
图 企业库存管理第一层数据流图 ......................................................... 错误!未定义书签。
图 库存基础数据管理数据流图(第二层数据流) ................................................错误!未定义书签。 图 库存处理数据流图(第二层数据流)................................................................错误!未定义书签。 图 入库处理展开数据流图(第三层数据流) ........................................................错误!未定义书签。 图 出库处理展开数据流图(第三层数据流) ........................................................错误!未定义书签。 图 企业库存管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 库存管理系统功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 制造标准管理业务数据流图 ............................................................. 错误!未定义书签。
图 制造标准管理实体关系图...............................................................................错误!未定义书签。 图 制造标准管理功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 计划管理业务数据流图 ..................................................................... 错误!未定义书签。
图 主生产计划管理业务数据流图（第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 物料需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）...............................错误!未定义书签。 图 计划管理实体关系...........................................................................................错误!未定义书签。 图 计划管理功能模块图.......................................................................................错误!未定义书签。
图 企业车间管理第一层数据流图 ......................................................... 错误!未定义书签。
图 车间任务管理系统数据流程图.......................................................................错误!未定义书签。 图 生产工票管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 车间物料管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 车间完工管理数据流程图...............................................................................错误!未定义书签。 图 企业生产管理 E—R 关系图 ...........................................................................错误!未定义书签。 图 车间管理系统功能模块图...............................................................................错误!未定义书签。
图 JIT 生产管理数据流程图 .................................................................. 错误!未定义书签。
图 JIT 计划管理数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 系统维护数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 生产管理数据流程图（第二层数据流程图） ........................................错误!未定义书签。 图 JIT 系统实体关系图 ......................................................................................错误!未定义书签。