销售系统ERP流程图
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ERP操作流程图解
ERP操作图解一般流程控制（具体操作可以查看ERP操作视频）一）已成车为例第一步：销售订单录入。
菜单选择【销售】→【销售订单录入】第二步：销售订单的审核.菜单选择【销售】→【销售订单审核】注:如果系统参数设置中的【销售订单直接审核】,该步省略。
第三步：订单客户BOM的提交【技术】→【订单客户BOM维护】第四步:订单客户BOM的审核【技术】→【订单客户BOM审核】注:如果系统参数中设定【订单客户BOM提交后直接审核】，该步省略。
第五步:做LRP维护.菜单【生产】→【LRP维护】注:在LRP中会出现以下数据的分支，外购件下达给采购,自制件下达给加工中心对于外购件:（采购管理）对应的单据为：采购订单以下为采购管理步骤步骤一:LRP采购指导菜单【采购】→【采购计划指导】→【LRP采购指导】注：跟踪条件的选择:方便起见使用“按销售订单”跟踪(这里需要根据公司情况而定）选择生成以后，物料明细将会到达下面的窗口中，我们要对下面的物料进行采购订单的保存注:如果在系统参数中【是否有采购修补单业务】,当选择物料保存时将会提示是否保存采购修补单步骤二:采购订单维护：菜单：【采购】→【采购订单维护】可以进行采购订单信息的维护。
注:只有采购订单为【新建】状态时，可修改单据信息.步骤三:采购订单审核菜单：【采购】→【采购订单审核】注：如果在系统参数中【采购订单直接审核】框中，当选择某一采购订单来源时，所生成的采购订单将直接通过审核。
步骤四：采购收料单录入菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单录入】【新增】→【供应商选择】→【收料类型：依据订单】→【确定】→【保存】步骤五:采购收料单据的审核菜单【采购】→【采购收料单管理】→【采购收料单审核】注:如果系统参数中设置了【采购收料单直接审核】,该步省略。
步骤六:采购收料检验菜单【采购】→【采购收料检验】步骤七：采购入库：菜单【仓库】→【入库】→【采购入库】注：入库日期应在相应的仓库会计期内进行步骤八:应付单录入菜单【核算】→【应付】→【应付单管理】→【应付单录入】【新增】→【选择厂商】→【开票依据:依据订单】→【确定】→【保存】注:如果系统参数设置中的【销售出库直接生成应收单】，此步省略。
erp系统操作流程图
ERP系统操作流程图概述本文档将介绍ERP系统的操作流程图，以帮助用户了解整个系统的工作流程和各个模块之间的关系。
1. 登录与权限管理在开始使用ERP系统之前，用户需要通过提供正确的用户名和密码进行登录。
登录成功后，系统会根据用户的权限设置，显示相应的功能模块和操作权限。
2. 主界面登录成功后，用户将进入系统的主界面。
主界面通常包含以下几个重要的模块：2.1 菜单导航菜单导航是ERP系统的核心功能模块之一，它提供了对其他功能模块的访问入口。
用户可以通过菜单导航来快速切换和选择所需的功能模块。
2.2 个人信息在主界面的个人信息模块中，用户可以查看和修改自己的个人信息，包括姓名、联系方式等。
2.3 通知中心通知中心模块用于向用户发送系统通知和消息，例如审批结果、系统更新等。
2.4 工作台工作台是ERP系统的核心功能模块之一，用户可以在工作台上查看和处理待办任务、审批申请、查看报表等。
3. 功能模块3.1 采购管理模块采购管理模块主要用于采购流程的管理和控制，包括采购申请、采购审批、供应商管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 提交采购申请op2=>operation: 审批采购申请op3=>operation: 生成采购订单op4=>operation: 发送采购订单给供应商op5=>operation: 收货并入库op6=>operation: 付款给供应商e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->op5->op6->e3.2 销售管理模块销售管理模块用于销售流程的管理和控制，包括销售订单管理、客户管理等。
具体操作流程如下图所示：st=>start: 开始op1=>operation: 创建销售订单op2=>operation: 审批销售订单op3=>operation: 发货op4=>operation: 收款e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e3.3 人力资源管理模块人力资源管理模块用于管理企业的人力资源信息，包括员工档案、薪资管理等。
易飞ERP标准业务流程图(doc 50)
货通知单（见表：PR-SA-03）；
流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复
程
核处理；
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通
模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的
销售成本。
操作要点：
重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。 ○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。 ○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
描
库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模
述
块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，
完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】
增加、审核
库房记账人员
库存管理模块中销售出库审核确认
审核
材料成本会计
存货核算模块中入、应收往来核算
审核、核销、
制单
相关部门或岗位
客户
销售助理
总调室调度人员
ERP系统流程图及功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
模块名称
பைடு நூலகம்功能说明
基本信息管理
设备资料管理
1、对生产线的设备进行编号记录，并分班记录；用于计划分解时进行设备分配，并由后台确认可用生产线。
物料单位管理
1、对生产过程中的所有物料的单位进行管理维护，完成仓库单位及生产单位的定义及它们之间的转换，一旦定义的单位被使用将不能被修改和删除（除非没有物料再使用本单位）。
采购查询
1、包括采购计划及采购进度的浏览式查询。
计划管理
计划制定
1、一段时期的计划制定（每个计划一个产品），包括计划期、产品、数量；
2、同时由后台生成完成本计划所需的各种配料需求生成采购申请单，供相关部门作采购依据；
计划分解及实施
1、对制定的计划进行分解实施：将制定的计划分解成若干个生产线任务实施生产，并由后台运算生成领料单（同时可检测到仓库材料是否足够），交原材料仓库作发料依据，由相关负责人签名领取生产。
2、由成品仓确认生产线的任务完成，当生产任务完成时，相关人员将合格成品交成品仓入库时，由成品仓作入仓处理，并确认生产任务完成。
生产线浏览
1、浏览查询各条生产线的生产排程。
进度查询
1、计划的完成量、未完成量、材料需求情况（审批中、订购中、及仓库）等信息。
计划更改
1、对未分解的计划进行相应的调整及取消
产品条码系统
产品配料表维护
1、产品配料信维护：用料编号、名称、规格、克重、用量（按箱计算），完成本配料表主要为生产领料及原料采够提供数据依据。
产品研发
ERP整体业务流程图
业
务
流
程
设
计
报
告
（整体业务流程）
某汽配ERP项目咨询组
20**年*月
数据流向解释：
当收到客户需求时，首先维护销售合同。
检查仓库库存是否满足，如果满足则直接发货。
如果不满足，首先销售计划信息要流入产品开发部和工艺部，产品开发部出图纸，工艺部出工艺路线。
当他们把信息维护好后，生产取得这些数据，开始进行生产计划安排，并传递生产信息到各个加工车间，同时反馈缺料的需求申请到生产部。
生产部结合生产安排情况，把采购计划下达到采购部。
采购部根据计划和供应商沟通并生成采购合同，当供应商货到的时候，通知采购到货情况，采购根据到货信息办理采购收货通知单通知仓库入库，仓库反馈采购入库单信息给采购部。
通知采购反馈入库信息到生产部，支持生产运作。
当材料满足生产的时候，各车间根据生产任务安排生产，开生产领料单到仓库领料加工，完工时候开生产入库单办理入库。
销售通过跟踪库存情况，就知道是否满足发货需求，及时办理销售发货通知单通知仓库发货，仓库反馈销售出库单信息给销售部。
浪潮：ERP销售流程图
方案档案 形成方案制作思路 项目成本 方案阶段预算制定
每日整理方案进程优化 方案规划
项目详细需求分析 项目档案总结
项目档案
调研方案的规划变更
销售、咨询
销售、咨询
方案档案整理
销售、咨询、实施
讲标团队选择 行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
销售、咨询、实施
方案讲解进程监控表 讲解规则演练 项目详细需求分析 项目档案总结 讲标规则和突发事件处 理……
调研报告 归档整理
知识库完善 行业、软件、 竞争对手、投 标规范...
调研单位选择 调研团队组建 项目调研 报告 项目调研 报告
调研问卷的整理
调研行程规划
调研语音文件的整理
项目调研 报告 项目调研 报告
报告归档进程监控表 项目档案
方案调研规划 调研任务分解
每日调研报告整理
调研报告优化任务分解 项目档案 项目档案 调研方案的规划变更 项目调研 报告 调研报告审批优化整理
需求验证 方案分析
审核意见 实施部人员介入审核方 案可行性 方案小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目调研 报告 项目方案 报告
方案成文
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
方案团队组建
知识库完善
调研报告汇总分析
任务进程分工明确职责
方案进程监控表
演示数据 模拟流程
审核意见 实施部人员介入审核演 示流程可行性 演示小组审批=项目经理 审批=咨询经理审批=客户 总监审批=集团领导把关 项目演示 报告 项目演示 报告
系统演示
行业、软件、 竞争对手、投 标规范... 项目方案 报告
变更演示团队 优化演示方案
实际操作ERP系统操作流程图
一.委外加工流程图(采购根据销售订单和生产需求制定）（采购做运算）上海乘方自动门科技有限公司管家婆ERP委外加工操作流程财务做单二.委外加工操作步骤.委外生产计划单1.委外生产计划用来规划某个期间内企业委托外单位加工的生产任务，使这样的协作更具计划性。
委外生产计划同企业自身加工的生产计划一样，（1）.点击“业务处理”——“委外管理”——“委外生产计划（2）、“加工单位”、“存货名称”、“预测数量”、“委托合同号”（3）、“下达生产量”和“完成生产量”来自“委外加工单”和“委外完工验收”数量达到预测数量，系统会自动提示该计划单“执行委外加工单2.委外加工单”是实际委外生产业务的源头，同生产管理一样，随即展开的领料、完工验收、费用分（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外加工单”。
“委外加工单”的生成方式有两种：一种是手工直接填写，另外一种（2）、“加工类型”分为“正常”和“返修”：类型为“正常”时选单的对象是“销售订单” 或者“委外生产计划单”；类型为“返修”时选单对象为有单号”、“委外生产计划单号”、“验收数量”都是系统自动根据有关单据填写（4）、表头上的“存货名称”是指要加工生产的存货，单据表格中的“存货全名”是该加工对象所需要的各类子件。
如果建立了BOM清单，表格内的子件品种、数量可以根据生产数量和子件配比关系自动生成，用（5）、单据表格内的“领用数量”和“使用数量”是该加工领用、耗用子件数量合计，通过“委外领料单”和“委外完工验收单”统计的（6）、用户可以点击工具栏里面的“下达领料单”、“下达完工验收单”，生成单3.“委外领料单”是委托加工单位领用材料时填制的单据，是对发出材料进行记录的重要资料，也是核算委外（1）、点击“业务处理”— “委外管理”——“委外（2）、“委外领料单”可以通过选择“委外加工单”生成，也可以手工直接录入。
但是在一般正常的生产情况下，都应该通过“（3）、在选单的情况下生成的领料单，加工单位、加工单号、存货名称等信息都是由加工单带入，不能手工填写，下表区的子件存货也委外领料单”表头区的 “业务类型”是委外领料的核算科目，系统默认“委托加工物资——材料”这一科目，用户可以（5）、“领料套数”同“生产管理”一样，录入“领料套数”后，系统自动根据“委外加工单”形成的存货、子件数量配比关系计算，（6）、单据表格内的“本次领用数量”是根据“领料套数”自动计算的，用户可以修改。
用友软件最全ERP流程图
一、销售部分：（一）销售合同管理流程：操作要点：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002 业务名称普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
ERP标准业务流程图
一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：存货项目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单关闭销售订单存货、产品结构增加存货档案、产品结构发货物料需求销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。
2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业务处理流程分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
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-一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用围 相关岗位及权限销售业务员SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作销售助理销售订单增加、审核总调室存货目录、产品结构财务项目核算员 项目目录相关部门或岗位销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员客户签订销售具合同体工作流程存货项 目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构增加项目目录发货关闭销售订单物料需求1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。
所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。
总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结描构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
-.- 总结资料--操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的销售类型，从以上五 种分类中进行选择。
2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。
具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。
具体操作见分期收 款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例 如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。
具体操作见直运销售 业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目必须选择对应的业务类型，从以上三 种分类中进行选择。
因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。
-.- 总结资料--（二）普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务名称 普通销售业务流程适用围无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单增加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核材料成本会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售助理总调室调度人员库房记账员材料成本会计/往来会计收 货合同签定，相关项目具及存货目体录已增加工完毕。
作流程填写销售订单 审核销售订单 销售发票通知参照销售订单 生成发货通知 单审核出库 销售出库单结转销售 成本复核现结应收账款收款收款单制单-.- 总结资料--1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单（见表：PR-SA-03）；流 3、 销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单（见表：PR-SA-04）,进行复程核处理；4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通描发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来；5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出述库单。
实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单（见表：PR-SA-05）（一式三联，库房保管人员、库房留存、材料成本会计）进行打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点：1、 销售发货分三种情况： 机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组 装。
组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。
总调室调度人员在 【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销 售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行 发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销 售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执 的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销 售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、 客户（代出门证）、生产车间］，由财务部确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通 知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依 据。
总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销 售发货通知单进行审核； 材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行 打印［一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管］，由财务部确定是否已经收款；总调 室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确认；销售 发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。
总调室调度人员依据经各部 门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核； 2、 在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需要在销售发货通知单 表体录入对应成本对象项目（合同号）。
重点提示：○1 销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模 块进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款 模块依据财务收款流程进行结算处理。
○2 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理-.- 总结资料--普通销售业务财务核算处理：业务流程 销售发货系统操作 销售发货通知单进行审核财务核算处理 借：产品销售成本---二级科目商品销售成本---二级科目 贷：库存商品同步流转单据 发货通知单销售开票销售开票通知进行复核， 应收账款进行审核。
借：应收账款---xx 客户 贷：产品销售收入---二级科目商品销售收入---二级科目 应交税金---应交增值税---销项开票通知单-.- 总结资料--（三）、分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务名称 分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需要跨月分期进行开票、结转收入成本相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核总调发货单录入增加、审核库房销售出库审核确认审核财务成本核算记账、制单结转销售成本财务往来计收入账，进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售勤总调室库房财务收 货合同签具 定，相 体 关项目 工 及存货 作 目录已 流 增加完 程 毕。
填写销售订单 审核销售订单参照销售订单 生成发货通知审核销售出库 单销售出库单销售发票通知发出商品账结转销售 成本 列收入 账、开票、 收款结算1、 销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。
2、 财务材料成本会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进行记账，将发出的商品核算成本描库存商品转到发出商品进行管理。
3、 客户根据约定的付款条件进行分期付款。
销售助理根据实际的收到款项比例，在【销售管理】模述块分次开具销售开票通知单并进行复核处理，通知财务部门进行开票。
4、 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售专用发票、销售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进行收款核账，生成冲销往来账款业务。
5、 财务材料成本会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售成本。
-.- 总结资料--操作要点：重点提示： ○1 分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款” ○2 对于一次开票，分期收款的业务不适用本围，而应当采用普通销售流程。
○3 分期收款业务下销售开票通知，必须参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生 成。
○4 分期收款业务下需要根据开票金额占合同总金额比例（用开票金额÷合同总金额）作为开票数 量。
分期收款销售业务财务核算处理：业务流程 销售发货 销售开票结转成本系统操作 分期收款发货单在存货核算模块进行 记账，将库存商品转到发出商品账。
财务核算处理 借：发出商品贷：库存商品同步流转单据 分期收款发货单销售开票通知进行复核， 应收账款进行审核。
借：应收账款---xx 客户分期收款开票通知单贷：产品销售收入---二级科目商品销售收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项在存货核算管理系统根据分期收 款开票通知单进行记账借：产品销售成本---二级科目 商品销售成本---二级科目贷：发出商品-.- 总结资料--（四）、直运销售业务编号：PR-SA-04业务编号SA-004业务名称 直运销售业务业务流程简述直运销售业务管理（多媒体部门）流程适用围销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核财务往来记收入账，进行收款结转收入、收款相关部门或岗位客户销售勤总调室采购部财务参照销售订单 生成采购订单应付账款合同签定，具相关体项目工及存作货目流录已程增加完毕。