对我国上市银行财富管理业务竞争因素分析

中国工商银行股份有限公司财务分析报告一．中国工商银行概况中国工商银行是中国最大的商业银行，中国四大国有商业银行之一，世界五百强企业之一，上市公司。

中国工商银行实行统一法人授权经营的商业银行经营管理体制。

中国工商银行总行是全行的经营管理中心、资金调度中心和领导指挥中心，拥有全行的法人财产权，对全行经营的效益性、安全性和流动性负责，在授权和授信管理的基础上，实行“下管一级、监控两级”的分支机构管理模式，达到稳健经营，防范风险，提高经济效益的目的。

中国工商银行经营范围包括：办理人民币存款、贷款和消费信贷，居民储蓄，各类结算，发行和代理发行有价证券，代理其他银行委托的各种业务，办理外汇存款、贷款、汇款，进出口贸易和非贸易结算，外币及外币票据兑换，外汇担保和见证，境外外汇借款，外币票据贴现，发行和代理发行外币有价证券，代办即期和远期外汇买卖，征信调查和咨询服务，办理买方信贷，国际金融组织和外国政府贷款的转贷，以及经中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。

中国工商银行于1984年成立，全面承担起原由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务，担当起积聚社会财富、支援国家建设的重任。

2005年，中国工商银行完成了股份制改造，正式更名为“中国工商银行股份有限公司”（以下简称“工商银行”）；2006年，工商银行成功在上海、香港两地同步发行上市。

公开发行上市后，工商银行共有A股250,962,348,064股，H股83,056,501,962股，总股本334,018,850,026股。

工商银行在中国拥有领先的市场地位、优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力，以及卓越的品牌价值。

工商银行正以建设国际一流现代金融企业为目标，不断发展进步，以真诚的服务与专业的能力帮助全球客户管理资产、创造财富。

2009年，中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）面对复杂多变的国际国内宏观经济金融形势，积极稳妥应对，持续推进经营转型，加快业务创新，优化收益结构，严格成本控制，有效降低了全球金融危机及中国经济增长放缓对经营管理带来的负面影响，成功化危为机，获得了历史性的发展，实现了良好的盈利增长，显着提升了公司治理水平。

浅析当前我国银行个人理财业务的现状、问题及对策——-以工商银行为例摘要：随着经济发展突飞猛进，国内居民收入水平的日益提高，居民理财意识也不断的增强，个人理财市场规模不断扩大己成为不争的事实。

中国工商银行作为国内最早开办个人理财规划业务的金融机构之一，如今，工商银行已经建立了先进的个人理财业务系统，培养除了一批具有专业水准的优秀理财人员，并建立了理财专家支持系统为客户经理提供后台支持，但是在发展中仍存在一些问题，鉴于此，本文提出了五点工商银行个人理财业务发展的对策建议。

关键词：个人理财业务；现状；问题及对策；工商银行目录引言 (1)一、工商银行个人理财业务的现状分析 (1)（一）个人理财业务的概念 (1)（二）工商银行个人理财业务的现状分析 (1)二、工商银行个人理财业务存在的问题 (3)（一）分业经营，难以满足客户的服务需求 (3)（二）相应专业人才的匮乏 (3)（三）客户关系管理能力有待提高 (3)（四）服务渠道仍以网点为主，电子银行分流率低 (3)（五）理财产品品种单一，创新不足 (4)三、工商银行个人理财业务发展的对策建议 (4)（一）由分业经营向混业经营转变 (4)（二）培养理财人员 (4)（三）健全客户关系管理系统 (5)（四）加快网络化进程 (5)（五）加大创新，丰富个人理财产品 (5)结论 (5)参考文献 (6)引言个人理财业务是以个人资产收益最大化为原则，为客户制定的阶段性生活与投资的目标，帮助人们将资产科学并合理地投资到多种金融品种中，达到人资产的保值增值。

中国工商银行作为国内最早开办个人理财规划业务的金融机构之一，早在2000年，工商银行上海分行就推出了个人理财工作室，开创了商业银行个人理财规划业务的先河。

但是工商银行在发展中，出现了许多问题，是个人理财业务发展的一大课题。

一、工商银行个人理财业务的现状分析（一）个人理财业务的概念所谓个人理财业务，又称为对私金融服务、个人金融理财业务、家庭金融和家庭理财等。

金融行业的市场竞争分析随着全球经济的发展和金融业的不断壮大，金融行业的市场竞争日益激烈。

各大金融机构纷纷展开竞争，争夺客户和市场份额。

本文将对金融行业的市场竞争进行深入分析，并提出一些应对策略。

一、金融行业的市场竞争现状金融行业作为经济发展的基础，一直以来都是竞争最为激烈的行业之一。

这在很大程度上是由于金融行业的特殊性所决定的。

首先，金融机构的数量庞大，市场上存在大量银行、保险公司、证券公司等各类金融机构。

其次，金融产品和服务同质化现象比较严重，很难找到差异化竞争的切入点。

此外，政府对金融行业的监管力度增大，造成了行业内的竞争趋于规模化和集约化。

二、金融行业的市场竞争要素1. 产品和服务：金融机构通过不断创新和优化产品和服务来吸引客户。

例如，银行推出的各类理财产品、信用卡、贷款产品等。

不仅如此，不同金融机构还提供了各种投资咨询、风险管理、财务规划等综合金融服务。

2. 价格战略：金融机构之间通过降低利息、提高存款利率以及免除各类手续费等方式进行价格竞争。

低利率贷款、高收益理财产品等成为了市场上的热门产品。

3. 渠道建设：金融机构通过建设和拓展多元化的销售渠道来提高自身的市场竞争力。

例如，开发手机银行、互联网银行等，提供更加便捷高效的服务。

4. 品牌影响力：在金融行业，品牌的重要性不言而喻。

金融机构通过建立强有力的品牌形象，塑造良好的企业形象和口碑，以吸引客户和提高市场份额。

三、金融行业的市场竞争策略1. 提高产品和服务质量：金融机构应加大研发投入，不断创新金融产品和服务，提升产品的差异化竞争力。

同时，注重客户体验，提高服务质量，提供个性化和定制化的金融服务，以满足客户的不同需求。

2. 建立良好的客户关系：金融机构应注重与客户之间的沟通和互动，建立良好的客户关系。

借助客户关系管理系统，对客户进行分类和管理，提供个性化的服务，增加客户满意度和忠诚度。

3. 加强渠道建设：金融机构应积极拓展销售渠道，通过开发互联网、移动端等新渠道，提供更加便捷和全面的服务。

财富管理系列研究之三中国财富管理市场解构：变革时代，百家争鸣行业深度报告行业报告银行2021年11月26日强于大市（维持）行情走势图相关研究报告《行业深度报告*银行*从海外经验看传统金融机构的守成之路》 2021-02-26《行业深度报告*银行*从嘉信理财看大众财富管理突围之路》 2021-02-02证券分析师袁喆奇 投资咨询资格编号 S1060517060001***********************.cn研究助理武凯祥 一般证券从业资格编号 S1060120090065************************.cn⏹⏹监管引变革，国内财富管理行业格局重塑。

纵观近十多年国内财富管理行业的发展，过去的2-3年是行业变革最快的阶段。

2018年资管新规的出台重新规范了行业秩序，在打破刚兑的政策导向下，整个财富管理产品供给端迎来调整，大量高收益保本产品退出市场，与此同时，居民的财富管理观念也随之发生变化，配置需求从原先单一的比价模式向兼顾风险与收益的多元配置模式转变，权益类产品真正站上历史舞台。

在此背景下，国内财富管理机构的竞争格局重塑：1）以银行理财和信托为代表的保本型产品主要供给方迎来调整与转型，与之形成鲜明对比的则是公私募等权益产品供给方的份额快速提升；2）整个行业分工进一步细化，银行、券商、互联网平台在内的财富管理机构凭借自身更贴近用户的先天优势，发力渠道侧，专注于客户服务。

展望未来，我们认为在机构间竞争加剧的同时，同业之间的合作也会增多，对于任何一家财富管理机构而言，如何明确自身定位并找到核心竞争力成为了每家机构都需要思考的问题。

⏹渠道力竞争关键：开放获客，精耕细作。

现阶段国内财富管理仍是增量市场，对财富管理机构而言，打造渠道竞争力的重要性不言而喻。

我们将渠道力拆解为两个方面：1）获客能力，目前来看互联网平台凭借开放、高效的线上获客渠道处于领先。

以蚂蚁为例，凭借开放的生态布局打造的流量优势和低价策略打造了国内领先的线上财富管理平台，截至21Q3末该平台非货基金保有规模达到1.2万亿，位列国内所有机构第一。

晋商银行SWOT分析简介晋商银行是中国山西省的一家全国性商业银行，成立于1995年。

作为山西省的股份制商业银行，晋商银行在金融服务、投资银行、财富管理等领域具有丰富的经验和专业知识。

本文将对晋商银行进行SWOT分析，分析其在内外部环境中的优势、劣势、机会和威胁。

优势 Strengths1.地域优势：晋商银行作为山西省本土的银行，深度了解当地经济环境和发展趋势，能够为本地企业提供更具针对性的金融服务。

2.客户群体广泛：晋商银行的客户群体涵盖了个人、中小企业和大型企业，能够满足不同客户层级的需求。

3.资本实力雄厚：晋商银行具有良好的资本实力和稳定的资金来源，能够为客户提供稳定的金融服务。

4.创新能力强：晋商银行注重技术创新和业务创新，通过引入新的科技手段和金融产品，提高服务质量和竞争力。

劣势 Weaknesses1.业务多样性不足：晋商银行的业务主要集中在传统的存贷款业务，与其他银行相比，缺乏一些增值服务和创新业务。

2.网络覆盖程度有限：尽管晋商银行在山西省拥有较多的分支机构，但在其他省份和城市的网络覆盖程度相对较低，限制了其在全国范围内的业务发展。

3.品牌知名度较低：相对于国内大型银行，晋商银行的品牌知名度较低，这在一定程度上影响了其吸引力和竞争力。

4.人才培养需要加强：晋商银行需要加强人才培养和引进，提高员工的专业素质和服务能力。

机会 Opportunities1.地方经济发展：随着山西省的经济发展和政策支持，晋商银行有机会与当地企业一起分享经济增长带来的机会。

2.金融科技创新：金融科技的快速发展为晋商银行提供了更多业务拓展的机会，如移动支付、区块链等技术的应用。

3.一带一路倡议：中国政府提出的一带一路倡议为晋商银行拓展海外业务提供了机会，可以加强与沿线国家的合作。

4.金融市场开放：中国金融市场的逐步开放将为晋商银行提供更多的业务发展机会。

威胁 Threats1.竞争加剧：随着中国金融市场的开放，晋商银行将面临更多国内外银行的竞争，其竞争优势可能受到一定程度的削弱。

银行财富业务活动方案策划一、背景分析随着经济的发展和社会的变迁，人们对于财富的需求越来越大。

作为金融机构的核心代理人，银行具有优势的资源和技术平台，能够为客户的财富管理提供全面的支持和服务。

因此，银行财富业务成为了银行业务发展的重要方向之一。

二、目标银行财富业务的目标是为客户提供全面、有效的财富管理方案，帮助客户实现财富增值和保值，同时实现银行的效益最大化。

三、目标客户分析1. 客户分类：个人客户、机构客户2. 客户需求：财富保值、财富增值、财务规划等3. 客户特点：高净值客户、中产阶级、新兴中产阶级等四、业务产品设计1. 财富保值产品：稳健类投资、保险类产品等2. 财富增值产品：高风险类投资、创新金融工具等3. 财务规划产品：税务咨询、遗产规划、退休规划等五、市场竞争分析1. 竞争对手：其他银行、财富管理机构、证券公司等2. 竞争优势：品牌优势、资源优势、技术优势等3. 竞争策略：差异化定位、创新产品、提供专业咨询等六、业务推广策略1. 市场调研：了解目标客户的需求和偏好，调整产品定位和设计2. 产品推介：通过线上线下渠道展示产品特点和优势，吸引客户购买3. 营销活动：举办财富管理讲座、培训班等，提高客户对银行财富业务的知名度和信任度4. 客户关系管理：建立客户档案，定期回访和跟进，提供个性化服务，增强客户黏性七、风险控制措施1. 产品合规性：确保所推出的产品符合法律法规要求，避免潜在的违规风险2. 风险评估：对客户的风险承受能力进行评估，避免风险与收益的不匹配3. 投资策略：建立科学的投资策略，有效分散风险，保障客户的投资安全4. 风控管理体系：建立完善的风险控制体系，加强内部控制和监督机制八、运营管理1. 人员培训：培养专业化的财富管理人才，提高服务水平和业务技能2. 技术支持：引入先进的金融科技，提升业务处理效率和用户体验3. 数据分析：运用大数据分析，了解客户需求和市场趋势，优化业务决策4. 绩效考核：建立科学的绩效考核体系，激发员工的积极性和创造力九、财务管理1. 成本控制：优化资源配置，降低业务运营成本，提高盈利能力2. 收入管理：通过产品创新和市场拓展，增加财富管理业务的收入来源3. 风险管理：建立风险预警机制，识别和应对可能的财务风险十、效果监测1. 客户满意度调查：定期对客户进行满意度调查，了解客户对银行财富业务的评价，及时调整和改进服务2. 业务增长率：通过分析业务增长率，评估银行财富业务的发展效果，制定相应的调整和改进措施3. 品牌价值：监测品牌的市场认知度和影响力，提高品牌价值和公众形象以上是一份银行财富业务活动方案策划的基本内容，通过明确的目标、客户需求分析、产品设计、市场竞争分析、业务推广策略、风险控制措施、运营管理、财务管理、效果监测等方面的考虑，可以有效推动银行财富业务的发展，提升客户满意度和银行业务的盈利能力。

兴业银行：创新和风控能力是财富业务的核心竞争力--访兴业银行股份有限公司零售银行总部副总裁严学旺彭惠新【期刊名称】《中国信用卡》【年(卷),期】2014(000)009【总页数】6页(P15-20)【作者】彭惠新【作者单位】【正文语种】中文早在十年前，兴业银行就在国内率先推出“家庭理财”概念，随后，又针对不同客户群体相继推出了“安愉人生”、“寰宇人生”等具有针对性的理财卡和丰富的理财产品。

2014年3月27日，兴业银行直销银行上线。

凭借其支持多家银行卡免注册、免登录购买30余款理财产品、400余只基金以及一键就“购”的便捷性再次引发市场高度关注。

勇于创新的精神和卓越的风控能力使兴业银行的零售业务一直处于行业前列，也成为其业务发展的核心竞争力。

近日，本刊记者对兴业银行零售银行总部副总裁严学旺进行了专访，请他与业界分享兴业银行财富管理业务快速发展的经验。

商业银行财富管理业务的机遇与挑战《中国信用卡》：您如何看待近年来我国财富管理市场的快速发展？严学旺：我国财富管理市场的快速发展，源于居民理财意识和理财需求的不断增强。

首先，我国经济和居民收入迅速增长推动理财需求不断增强。

近年来，随着我国经济的快速增长，全社会的财富总量也在快速积累，国民财富分配结构发生了明显变化，居民财富占比稳步上升，中产阶层和富裕群体加速形成，居民财富的整体提升带动了理财需求的持续增强。

2003年我国居民储蓄是10万亿元，到2013年已经突破40万亿元。

其次，金融业的快速发展推动居民理财意识不断增强。

近年来，我国金融业改革全面推进，资本市场趋于活跃，社会公众对资金的安全性以及个人和家庭财富的保值、增值需求日益强烈，理财资产的配置比重逐步提升，购买理财产品逐渐成为一种常态。

现在很多人不再把钱仅存入银行活期储蓄账户，而是用来购买收益较高的银行理财产品。

2004年商业银行理财业务开始起步，十年来商业银行理财以平均每年40%的速度增长，目前存续理财资金规模已超过12.65万亿元。

金融行业的市场竞争分析金融行业是现代经济的核心和重要组成部分，充满了激烈的市场竞争。

本文将对金融行业的市场竞争进行分析，旨在了解竞争的特点、挑战和机遇，并提供相应的对策和建议。

一、市场竞争的特点金融行业的市场竞争具有以下几个特点：1. 高度竞争性：金融市场具有低准入门槛和相对容易复制的特点，吸引了大量的竞争者。

无论是传统金融机构还是新兴的金融科技公司，都面临着激烈的竞争。

2. 产品同质化：金融产品的同质化程度较高，例如银行的贷款、投资产品等。

这加剧了金融机构之间的竞争，需要通过其他方面的差异化来获取竞争优势。

3. 市场波动性：金融市场受到宏观经济、政策法规等因素的影响，具有一定的波动性。

竞争者需要及时调整策略以应对市场变化，保持竞争力。

二、竞争挑战和机遇金融行业的市场竞争面临一系列的挑战和机遇。

1. 挑战：（1）竞争对手众多：市场上存在众多的金融机构和金融科技公司，竞争激烈，给企业带来了压力。

（2）资金成本上升：随着央行货币政策的收紧，资金成本上升，影响了金融机构的赢利能力。

（3）监管政策紧缩：监管政策的增加和加强，限制了金融机构的业务范围和创新能力，对市场竞争造成一定影响。

2. 机遇：（1）金融科技发展：金融科技的快速发展为金融机构带来了机遇，通过创新和技术应用，提高效率和服务质量。

（2）不断升级的服务需求：随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对金融服务的需求也在不断增加，为金融机构提供了广阔的市场空间。

三、应对策略和建议面对激烈的市场竞争，金融机构可以采取以下策略来应对挑战并抓住机遇：1. 创新金融产品：通过研发和创新金融产品，提供有差异化的产品和服务，满足客户多样化的需求。

2. 提升服务质量：加强客户服务，提高专业水平和服务质量，建立良好的客户关系，提高客户满意度。

3. 积极拓展市场：利用金融科技的发展，开拓新的市场和渠道，增加市场份额。

4. 加强合作与整合：与其他金融机构建立合作关系，实现资源共享和优势互补，提高市场竞争力。

第4章 Z银行个人理财业务内外部环境分析4.1 宏观环境分析4.1.1 宏观形势下我国居民对个人理财业务需求日益增长1、我国居民个人财富的增长和积累随着我国国民经济的快速发展，特别是近十年来连续高速增长，不但增强了我国综合实力，同时也大大增加了城镇居民个人和家庭的收入所得。

我国国内生产总值从2008年的314045.4亿元发展到2018年的519322亿元，年均增长9.26%<图4.1）；与此同时，城乡居民收入也快速的增长，城镇居民人均可支配收入从2008年的15780.8元增长至2018年的24567.7元，年均增长12.27%；农村居民家庭人均收入从2008年的4760.6元，增长到2018年的7916.6元，年均增长13.89%<图4.2、图4.3）。

图4.1 我国2008-2018年国内生产总值与增长率<数据来源：中国金融年鉴）图4.2 我国2008-2018年城镇居民人均可支配收入与增长率<数据来源：中国金融年鉴）图4.3 我国2008-2018年农村居民家庭人均收入与增长率<数据来源：中国金融年鉴）随着城乡居民收入的增加，我国居民个人财富也快速增长，我国城乡居民人民币储蓄余额从2008年的217885.35亿元，增加到2018年的399551亿元，年均增长18.37%<图4.4）：图4.4 我国城乡人民币储蓄存款余额与增长率<数据来源：中国金融年鉴）中国大陆国民财富的增长，形成了一个新兴的、日益庞大的财富管理市场，为银行个人理财业务的发展提供了丰富的资金来源。

2、长期负利率使居民的理财意愿不断增强所谓的负利率是指的是在某些经济情况下，存款利率<常指一年期定期存款的利率）小于同期CPI的上涨幅度。

在负利率情况下，居民的银行存款随着时间的推移，购买力逐渐降低，看起来就好像在“缩水”一样。

以2008年至2018年为例，五年中就有三年处于负利率的状态<图4.5）：图4.5 2008-2018年CPI指数与同期银行存款利率<数据来源：中国金融年鉴）在负利率的条件下，将资金存放于商业银行，已经不能达到资金的保值增值。