上市公司非公开定向增发股票财务顾问协议(定向增发)模版-同券商签订

公司定向增发的对赌协议(2024版)合同编号：__________名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________名称：____________________住所：____________________法定代表人：______________联系电话：_______________电子邮箱：_______________鉴于：1. 甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，具备独立法人资格；2. 乙方对甲方的业务和未来发展具有浓厚的兴趣，愿意对甲方进行投资；3. 甲方愿意接受乙方的投资，并同意以定向增发的方式发行股份给乙方；4. 双方为了共同维护双方的合法权益，经友好协商，达成一致，签订本协议。

第一条投资金额及股份分配1.2 甲方同意以定向增发的方式向乙方发行股份，股份的发行价格为每股人民币____元，总计发行股份数为____股。

1.3 乙方所投资的资金将用于甲方的经营发展、项目投资、技术研发等合法用途。

第二条业绩承诺及对赌条款（1）按照未能实现的净利润金额，向乙方支付赔偿金；（2）赔偿金计算公式为：赔偿金 =（承诺净利润实际净利润）× 乙方投资金额 / 投资期限内的净利润。

2.3 本协议项下的对赌赔偿金，甲方应在业绩承诺期结束后__个工作日内支付给乙方。

第三条股份锁定期及解锁条件3.1 乙方所持有的甲方股份自发行之日起__年内不得转让或出售。

（1）乙方向甲方提供合法的股权转让文件；（2）甲方同意乙方所持有的股份解锁，并办理相关的股份转让手续。

第四条协议的生效、终止和解除4.1 本协议自甲方、乙方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

4.2 在协议有效期内，如双方协商一致，可以提前终止或解除本协议。

4.3 协议终止或解除后，乙方应按照甲方的要求，办理相关的股份转让手续，将所持有的甲方股份全部转让给甲方或甲方指定的第三方。

上市公司定向增发挂牌同时做市协议模版甲方（发行人）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____乙方（做市商）：公司名称：＿____法定代表人：＿____注册地址：＿____鉴于：1、甲方为一家依法设立并有效存续的上市公司，拟通过定向增发的方式发行股票。

2、乙方为具有做市资格的金融机构，愿意参与甲方的定向增发并在增发完成后为甲方股票提供做市服务。

为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、定向增发1、甲方拟向特定对象定向增发不超过_____股股票，发行价格为每股_____元。

2、乙方同意按照上述发行价格和数量认购甲方定向增发的股票，并在本协议生效后的_____个工作日内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。

二、股票挂牌1、甲方应在定向增发完成后的_____个工作日内，向证券交易所申请办理本次定向增发股票的挂牌手续。

2、乙方应协助甲方办理股票挂牌的相关事宜，并提供必要的文件和资料。

三、做市服务1、自甲方定向增发股票挂牌之日起，乙方为甲方股票提供做市服务，做市期限为_____年。

2、乙方应按照证券交易所的相关规定和要求，为甲方股票提供连续报价和成交服务，保持股票交易的活跃度和流动性。

3、乙方在做市过程中，应遵守法律法规和证券交易所的相关规定，不得从事内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权按照本协议的约定向乙方定向增发股票，并获得认购款项。

2、有权要求乙方按照本协议的约定为其股票提供做市服务。

3、应按照法律法规和证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，向乙方提供真实、准确、完整的信息。

4、应协助乙方办理股票挂牌和做市的相关事宜，提供必要的文件和资料。

5、应按照本协议的约定向乙方支付做市服务费用。

（二）乙方的权利和义务1、有权按照本协议的约定认购甲方定向增发的股票，并在股票挂牌后进行交易。

上市公司财务顾问协议书模版甲方（委托方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方为一家上市公司，为了更好地进行财务管理和资本运作，甲方拟聘请乙方作为其财务顾问。

经双方友好协商，达成以下协议：一、服务内容1、财务分析与规划乙方将对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债表、利润表和现金流量表等。

基于分析结果，为甲方制定合理的财务规划，提出优化财务结构、提高资金使用效率和降低财务风险的建议。

2、融资方案设计根据甲方的资金需求和发展战略，协助甲方设计融资方案，包括但不限于股权融资、债券融资等，并提供相关的市场研究和可行性分析。

3、投资项目评估对甲方拟投资的项目进行财务评估和风险分析，为甲方的投资决策提供专业意见和建议。

4、并购重组顾问在甲方进行并购重组活动时，提供包括目标企业筛选、尽职调查、交易结构设计、估值分析和谈判支持等全方位的顾问服务。

5、财务管理咨询解答甲方在财务管理方面的问题，提供有关财务制度建设、预算管理、成本控制和财务人员培训等方面的咨询服务。

6、资本市场信息服务及时向甲方提供资本市场的最新动态、政策法规变化和行业研究报告，协助甲方把握市场机遇，应对潜在风险。

二、服务方式1、乙方将组建专业的服务团队，团队成员包括财务专家、行业分析师和律师等，以确保服务的专业性和全面性。

2、服务团队将通过定期会议、电话沟通、邮件交流和现场调研等方式与甲方保持密切联系，及时了解甲方的需求和问题，并提供相应的解决方案。

3、乙方将根据甲方的要求，提供书面报告和分析材料，包括但不限于财务分析报告、融资方案建议书、投资项目评估报告和并购重组方案等。

三、服务期限本协议的服务期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

服务期限届满前，双方如无异议，则本协议自动延续_____年。

四、服务费用及支付方式1、服务费用甲方应向乙方支付的服务费用总额为人民币_____元（大写_____元整）。

上市公司股票定向增发的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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财务顾问协议书甲方（托付方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：乙方（受托方）：统一社会信誉代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：鉴于：1.甲方是一家依法设立且有效存续的有限公司，计划进行股份制改造，即由有限责任公司改制为股份有限公司；2.乙方为在投资银行业务领域具有丰富体会的证券公司；甲方托付乙方担负其本次股份制改造的财务顾问，为其提供专业服务。

双方经友好协商，就具体事宜，达成以下协议：1.工作内容根据国家有关法律、法规、中国证监会和公司登记机关的规定，乙方协助甲方制定股份制改造整体方案，并协助甲方实行该等方案，协助甲方完成变更登记为股份有限公司的工作。

2.甲方的权益与义务2.1.在符合国家有关法律法规的条件下，有权要求乙方依照甲方的需求制定股份制改造方案。

2.2.依照乙方要求及时提供本次股份制改造所需的全部文件和基础资料，并对所提供文件、资料的真实性、完全性和准确性承当法律责任，并确保不存在虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。

2.3.积极配合乙方做好股份制改造的和谐工作，并提供必要的工作场所和便利条件。

2.4.及时聘请会计师事务所、律师事务所及资产评估机构等其他相干中介机构共同完成股份制改造。

2.5.甲方不得利用本协议从事向社会非特定的投资者私募股份或转让股份等违法行动。

2.6.按本协议第四条的有关规定，向乙方支付相干费用。

3.乙方的权益与义务3.1.要求甲方及时提供本次股份制改造所需的全部文件、资料。

3.2.根据国家有关法律法规、中国证监会和公司登记机关的规定，为甲方股份制改造制定整体方案，并协助甲方实行、落实具体改制措施，同时协助甲方与政府有关部门进行沟通。

3.3.根据甲方的要求或需要，从有利于本次股份制改造工作动身，积极认真地为甲方提供相干的各项咨询服务工作。

3.4.协助甲方向政府部门申请有关股份制改造的批准文件。

3.5.配合并和谐甲方聘请的其他相干中介机构的工作。

定向增发股权协议书甲方（发行方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________乙方（认购方）：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________鉴于：1. 甲方为满足公司发展需要，拟向乙方非公开发行股份，乙方愿意认购甲方发行的股份。

2. 双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条发行人及认购方基本情况1.1 甲方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________1.2 乙方基本情况：公司名称：____________________法定代表人：_________________住所：____________________注册资本：____________________经营范围：____________________第二条定向增发股份及价格2.1 甲方拟向乙方非公开发行股份总数为：____________________股。

2.2 乙方认购甲方发行的股份价格为：人民币____________________元/股。

2.3 乙方认购股份的总金额为：人民币____________________元。

第三条股权转让3.1 乙方同意按本协议约定，以人民币____________________元/股的价格认购甲方发行的股份，甲方同意将所发行的股份按约定的价格转让给乙方。

3.2 乙方支付认购款后，甲方应向乙方出具股权证明，证明乙方已取得甲方发行股份的股权。

第四条股权登记及过户4.1 乙方在支付全部认购款后，甲方应在5个工作日内办理股权登记手续，并将股权证明交付乙方。

编号：__________ 2024定向增发合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日2024定向增发合同合同目录第一章：总则1.1 合同定义1.2 合同主体1.3 合同目的1.4 合同效力第二章：定向增发股票的基本情况2.1 发行股票的种类2.2 发行数量2.3 发行价格2.4 发行方式第三章：定向增发对象的资格条件3.1 定向增发对象的基本条件3.2 定向增发对象的选取标准3.3 定向增发对象的认定程序第四章：定向增发股票的定价机制4.1 定价原则4.2 定价依据4.3 定价程序第五章：定向增发股票的发行程序5.1 发行公告5.2 认购程序5.3 验资与登记5.4 股票上市交易第六章：定向增发资金的用途6.1 资金用途概述6.2 资金使用计划6.3 资金使用的监管与报告第七章：定向增发对象的权益与义务7.1 定向增发对象的权益7.2 定向增发对象的义务第八章：合同的履行与违约责任8.1 合同的履行8.2 违约责任第九章：合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止第十章：争议解决方式10.1 争议解决方式第十一章：合同的生效、修改与解除11.1 合同的生效条件11.2 合同的修改11.3 合同的解除第十二章：其他事项12.1 信息披露12.2 监管机构12.3 税费承担第十三章：附则13.1 合同的解释权13.2 合同的签订日期13.3 合同的生效日期第十四章：附件14.1 附件列表14.2 附件内容合同编号202401第一章：总则1.1 合同定义本合同是指甲方（发行方）与乙方（定向增发对象）就甲方定向增发股票的相关事宜达成的一致协议。

1.2 合同主体甲方：__________（发行方名称）乙方：__________（定向增发对象名称）1.3 合同目的甲方通过定向增发股票的方式，筹集资金用于__________（资金用途），乙方作为定向增发对象，参与甲方的定向增发活动。

财务顾问协议模板7篇篇1甲方（客户）：_________________________乙方（财务顾问）：_________________________根据有关法律法规，为明确双方在财务顾问服务中的权利和义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：一、协议概况1. 服务内容：乙方为甲方提供财务顾问服务，包括但不限于财务规划、投资策略、风险控制、资产管理等。

2. 服务期限：本协议自签订之日起生效，有效期为______年。

二、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供专业化的财务顾问服务，并确保服务的合法性和合规性。

2. 甲方应按时支付乙方提供的服务费用，费用标准按照本协议约定执行。

3. 甲方应提供真实、准确、完整的财务信息及相关资料，以便乙方提供更好的服务。

4. 甲方应遵守法律法规，不得利用乙方提供的服务从事违法违规活动。

三、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。

2. 乙方应根据甲方的需求，提供专业化的财务顾问服务，并尽力保障服务的合法性和合规性。

3. 乙方应严格保护甲方的财务信息和商业秘密，不得泄露或非法使用。

4. 乙方应对甲方提供的财务信息和资料进行审核，确保其真实性、准确性和完整性。

5. 乙方应根据市场变化和甲方需求，及时调整服务内容和策略。

四、服务费用及支付方式1. 服务费用：本协议约定的服务费用为人民币______元（大写：_________元整）。

2. 支付方式：甲方应于本协议签订后______个工作日内支付服务费用的______%作为首付款，服务期末支付剩余款项。

五、违约责任及处理方式1. 若甲方未按本协议约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并要求甲方支付逾期违约金。

2. 若乙方提供的服务存在瑕疵或违反法律法规，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。

3. 若因甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。

定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。

1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。

第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。

2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。

第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。

3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。

第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。

4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。

定向增发协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本，乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份增发1.1 甲方同意向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。

1.2 增发股份的具体数量、价格、支付方式及其他相关条件由双方另行协商确定。

第二条认购条件2.1 乙方认购甲方增发股份的条件包括但不限于：2.1.1 乙方应为符合法律法规规定的合格投资者；2.1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明和认购意向书；2.1.3 乙方应按照本协议书约定的时间和方式支付股份认购款项。

第三条股份登记3.1 甲方应在乙方支付股份认购款项后，按照相关法律法规的规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。

3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。

第四条信息披露4.1 甲方应按照法律法规的规定，向乙方及公众披露定向增发的相关信息。

4.2 乙方应遵守信息披露的相关规定，不得泄露甲方的商业秘密及其他非公开信息。

第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议书约定的条件进行股份增发，或未及时办理股份登记手续，应承担违约责任。

5.2 如乙方未按照本协议书约定的条件支付股份认购款项，或违反信息披露规定，应承担违约责任。

第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议书。