赵柳柳小交会操作流程

微信产说会操作流程操作主体：个人举办，小组举办，部课举办均可客户人数：个人举办建议10人左右，小组或部课举办建议20-30人左右（人数不是越多越好，人数过多会造成微信群管理混乱）工作人员：1位主持人，1位主讲人，3位管理员事前：1、邀约：李姐，您好！在家里呢吧，目前疫情还很严重，居家隔离正好有了一个调整自我的时间，我建群组织了一个VIP客户线上活动，邀请一些高层次的客户在群里聊聊，还请了理财专业人士讲解一些投资方面的问题。

您们家买了那么多的保险，应该多了解保险公司的运作以及最新的发展情况。

这是您作为我的老客户应享有一种服务。

我拉你一起进群啊，晚上8点，大概30分钟时间，这么说定了。

2、提前拷贝资料：将图片保存至手机，打印好讲义3、会前提醒：提前一天电话邀约确认：XXX，您好！上次我和您说过的微信交流会您还记得吗？这个活动明天晚上8点开始，大约10-15分钟左右，到时候我会拉您进群，您只需要在微信群里收听即可，还可以抢红包哦！4、提前拉群：提前1小时拉准客户进群；5、会议提醒：您好，我刚刚把您拉进了我们线上红包理财交流会群，您看下微信，群里不用做任何发言，只需用心聆听就行。

整个交流只需要10-15分钟，不会占用您太多时间，交流结束后，这个群会解散，不会影响到您的工作和生活。

特别提示：为了您的信息安全请不要添加群内任何人的好友。

6、准备开始前主讲人和主持人把手机调成飞行模式，连接WIFI，防止进行中有电话打扰；m2、讲解幻灯片：推送灯片图片——讲解灯片图片提示：按照提前准备好的讲义进行讲解，每句话50-60秒，不要过短造成信息过多，不要过长，造成一个片子的内容不能讲解完成。

主讲人需要提前练习语速，保证每句话的表达完成且语速适中。

此部分内容可以文字。

3、答疑环节：主持人发送提醒文字：各位亲朋好友，我们的今天的讲解部分就到此结束，下面是答疑环节，如果有问题的客户请把您的问题发送到群里，我们会利用5分钟时间为大家解答疑惑。

我第二届理事会第九次会议流程
您好!欢迎参加我第二届理事会第九次会议。

本次会议的流程安排如下:
一、会议开幕
1. 主席宣布会议开始
2. 主席致欢迎词并介绍与会理事
二、会议议程
1. 通过上次会议记录
2. 听取工作报告
3. 讨论重大事项
(1)审议年度工作计划
(2)讨论募款活动方案
(3)其他重要议题
4. 讨论会务工作
(1)讨论组织章程修改事项
(2)讨论会费收缴事宜
(3)其他会务事项
5. 讨论后续工作安排
三、会议闭幕
1. 主席总结会议并宣布会议结束
2. 合影留念
各位理事,如果对会议流程有其他建议,欢迎在会前与我联系。

会议结束后,我们将会将会议记录和相关材料发送给各位。

再次感谢各位抽空参加本次会议,让我们一起为促进协会发展贡献力量!
主席明天月日。

微信小交会攻略今年的春节注定不平凡，不一样。

在减少面见的情况下，如何才能更好的达成业绩发展与提升？春节放假期间如何高效成交？小编将为您梳理相关经验。

今天是整体阐述的第一篇文章，供参考。

春节是一年中最特殊的时期▪春节期间是客户手中钱最富裕的时候；▪▪春节也是最好的拜访契机，我们可以通过各种聚会进行展业；▪▪恰恰春节也是最尴尬的时期，相当一部分人我们反而见不到面；▪▪无论是否见到，我们必须要想办法让他知道最超值的保险团购活动！▪▪见得到的客户我们有聚会攻略，见不到的客户我们还有微信攻略！▪春节期间你是否有这样的困惑？▪春节期间是客户手中钱最富裕的时候，而返乡过年等原因让你想见的客户都见不到；▪▪春节大家都很忙，如果单独拜访，可能效率太低；▪▪原来是零售式销售，现在是批发式销售，应该怎么实施？▪▪面对2020年特殊的春节状况，在做好自身保护的前提下，有没有可能保持业绩水平？▪家庭百分百春节微信群“小交会”六步走第一步：人群分类第二步：分类建群第三步：破冰红包第四步：观念铺垫（资讯、图文、链接）第五步：特惠发布第六步：锁定重点客户，点对点追踪第一步：人群分类按照以下类型对新/老客户进行人群细分：亲属闺蜜、好朋友同事同学俱乐部、车友会第二步：分类建群▪不同人群，不同角色，不可混同，分类经营；▪▪抗保分子拒入；▪▪建群同时，每个群指定一个影响力中心——“自己人”的物色和安排；▪▪“自己人”的特点：正能量，在这个圈子里说话有一定分量▪第三步：破冰红包建群之后第一件事：感恩参与红包派送；目的：破冰，附一段文字说明建群原因，增强互动；话术：我最尊敬的朋友们好！首先感谢你们一直以来对我的支持和信任，建这个群的目的是我有一个非常重大的好消息带给大家，如果打扰到您，感到非常抱歉，但是不得不说，真的值得一听！第四步：观念铺垫（资讯、图文、链接）针对新客户：推送链接：轻松筹、水滴筹、重疾险刚需性、新闻资讯等（筛选几条具有代表性案例、不宜连环轰炸）观念导入：（具体内容后续单独示范介绍）四句开口三句解答五问促成记住五个数字辅助工具：DM单针对老客户▪感谢支持，为客户具备保险观念点赞；▪▪为什么买了医疗险还要买重疾险？▪▪重疾险买的够不够？▪▪辅助工具：DM单▪第五步：特惠发布针对新客户▪一句话介绍产品▪▪家庭单规则介绍▪▪理由充足：我是焦点，我有特权！▪▪先诉求一家三口家庭单▪▪家庭单不成，继而索取转介绍，家族单来解决。

“小交会”形式,邀约客户参加活动，从而达到签单，增员的目的。

并通过推广复制，掀起了业务高潮，每场签单率在40%-50％,转介绍客户量35—40个有效名单.小交会以其讲解简易化、讲解通俗化,场次频繁化、形式多样化、促成当场化等众多优点；一经推出便受到外勤队伍的热烈推崇，并立即掀起一股小交会的风暴“小交会”的成功推广,迎来新时代的主顾开拓方式的又一个春天！前言“小交会”，又称“小型客户交流会",是综合营业部产说会及个人版表彰酒会亮点环节而总结出来的新时代下主顾开拓方式（非小型产说会），整个会议以“感恩”环节渲染氛围，以“专项讲座"环节贯穿会议主线，最后以“转介绍"环节收集有效客户名单，作为准主顾储备。

何为“小交会”？“小交会”的意义? “小交会”形式多样，针对性强，操作简单。

可以以营业区，部，组或个人为单位操作。

真正做到多样化,高频率网罗一切客户。

对公司而言,变非现场管理为现场管理，更有力推动销售活动；对个人而言，减小行销压力，提高行销积极性; 这是个人展业与产说会的完美结合模式!是增员提速下确保新人留存的最佳武器!在监管环境趋严现状下,它既保证了主顾开拓的合规性、又是进一步提高主顾开拓高效性的不二选择！一、小交会两句话简介：小交会之“神":一个专家（主管、推荐人),若干客户，小规模交流小交会之“形"：餐厅，茶楼，咖啡厅，办公室，任何场合均可实现；个人答谢,保单年检，客户联谊邀约，理由灵活顺畅“小交会"定位小交会是以营业组为单位的小型客户交流会，融销售与增员为一体；小交会以新人为重点，提高了主管的陪访效率,解决新人留存同时提升客户资源利用效率，提升了主管的辅导技能。

小交会以需求分析为切入点，形式不限，小规模、大数量小交会是大象的舞蹈(周单元经营）的核心,是有效掌控两个活动量的方法，也是未来的核心业务模式和各层级的管理平台各层级管理人员应该充分应用小交会的量化管理，来规划团队目标和实现团队可持续发展小交会模式的优点：小交会与传统产说会方式的区别操作流程模板小交会操作要点:事前确定“主题"，是客户答谢会，专题会，感恩会，表彰会，生日会等确定人员：主讲人,领导,客户代表,业务员（打边鼓）邀约：邀约和主题相符的客户。

小型产说会操作流程在小型产说会中，如何进行高效的操作流程是非常重要的。

本文将介绍小型产说会的操作流程，并提供一套详细的操作指南，以帮助您顺利组织和进行小型产说会。

1. 会前准备在小型产说会之前，您需要做一些必要的准备工作，以确保会议的顺利进行。

这包括： - 确定议程：明确确定产说会的议程内容和流程安排，确保每个议程环节都有明确的目标和时间安排。

- 邀请参与者：邀请相关的参与者参加产说会，包括生产人员、技术人员、管理人员等，确保每个参与者都能充分发挥作用。

- 准备会议材料：准备产说会所需要的所有材料，包括会议笔记、报告、PPT等，以便参与者在会议中使用。

2. 会议进行在小型产说会进行中，您需要按照以下步骤来组织和操作产说会： ### 2.1 开场白 - 主持人开场：由主持人进行开场白，介绍产说会的议程和目的，提醒参与者遵守会议纪律。

- 自我介绍：参与者依次进行自我介绍，包括姓名、职务、工作内容等，以便大家了解彼此。

2.2 讨论议程•逐一讨论议程：按照议程安排，逐一讨论每个议程环节，确保每个议程环节都能充分讨论和解决问题。

•记录要点：记录每个议程环节的要点和决策，以便后续总结和落实。

2.3 决策和执行•达成共识：在讨论过程中，确保达成共识并确定下一步行动方案。

•责任分配：根据议程内容，分配各自的责任和工作任务，确保每个参与者都清楚自己的任务和责任。

•制订计划：制订详细的执行计划和时间表，确保每个任务按时完成。

3. 会后总结在小型产说会结束后，您需要做一些总结工作，包括： - 总结会议结果：总结产说会的讨论结果和决策，确保每个议程环节都得到妥善处理。

- 撰写会议纪要：根据会议记录，撰写产说会的会议纪要，以便参与者和未能参加的人员查阅。

- 跟进执行：跟进各项任务的执行进度，确保每个任务都按计划执行。

通过以上操作流程，您可以顺利组织和进行小型产说会，确保会议的高效和顺利进行。

祝您的产说会取得成功！。

绍兴平安人寿 2014年9月个人小型客户交流会操作手册前言平安人寿绍兴分公司自2013年提出”三年超三倍”发展规划，人力持续发展。

在人力高速发展同时，为更好的提升新人绩效指标，改善新人留存、新人养成，培养更多新人成为组织发展的新动力，持续推动团队共好晋升，实现营业单位做大做强，机构健康持续发展。

结合市场需求，在原有大型产说会的举办基础上，我们将重点推广以单个业务员为核心主体操作的新型市场开拓模式——个人小型客户交流会。

业务员个人小范围邀约客户，在轻松的场所、轻松的氛围下，通过十张图讲解，让客户学保险、懂保险，解决客户为什么要买保险，怎么买保险的问题从而起到积累客户、培养客户以及获取转介绍的目的。

我们称之为“个人小型客户交流会”，简称“个交会”。

个交会由业务员个人规划，主管帮扶开展，部门物料支持进行市场开拓、客户积累、获取转介绍，从而提升新人业绩和收入，实现让新人掌握一种客户经营方式、一套个人展业技能的目的；机构通过个交会推动，提升新人技能、新人产能、新人收入、新人留存，同时提升主管辅导、管理能力，实现组织利益提升，促进团队发展。

绍兴平安人寿借鉴优秀机构的操作经验，通过机构内部单位试点运作，整理了一套完整的操作手册，供参考借鉴。

二、个交会会中操作个人小型交流会操作手册阶段流程内容注意事项会中自我介绍亲爱的朋友们，大家晚上好！首先我自我介绍一下，我叫×××，现在在平安公司上班，上个月已经正式转正了，还被评为“优秀新人”了呢！很多人一定会很奇怪我怎么到保险公司去上班了？大家也知道我一直在家当全职太太，这一当就是十几年，现在孩子也大了，不用我怎么操心，但我突然觉得我好像落伍了！现在流行什么手机？最近有什么好看的电影？我都不知道！所以我决定我要走出去，重新找工作！那肯定又有人奇怪了，做什么不好，为什么要去卖保险？但早在十年前，如果去看病，医生首先就会问你：哪不舒服啊？然而现在呢？首先就会问你有没有保险？早在十年前，如果两车相撞，两位司机互相指责互相辱骂：你没长眼睛啊？然而现在呢？现在两个司机各自给各自的保险公司打电话，最后这件事情由保险公司来处理。

小型招商会会议流程精典版完整版第一阶段：会前准备1.确定会议目的和主题：明确召开会议的目的和主题，为后续的准备工作提供指导。

2.确定会议时间和地点：选择一个合适的时间和地点，确保参会人员能够方便参加会议。

3.制定议程：明确会议内容，确定议程，包括开场白、主题演讲、项目展示、提问环节、洽谈会等内容，并确定每个环节的时长。

第二阶段：会议准备1.邀请嘉宾和演讲人：根据会议主题确定邀请的嘉宾和演讲人，确保他们具备相关专业知识和经验，能够给与会人员提供有价值的参考和指导。

2.筹备会议材料：准备会议所需材料，包括会议议程、参会人员名单、嘉宾和演讲人的介绍、项目介绍资料等，并确保提前发放给参会人员。

3.确定会议设备和场地布置：根据会议需要，确定所需的设备和场地布置，如投影仪、音响设备、桌椅摆放等，确保会议进行的顺利和舒适。

第三阶段：会议进行1.开场白：会议开始前，主持人进行开场白，介绍会议目的、主题，并对参会人员表示欢迎和感谢。

2.主题演讲：由邀请的嘉宾或演讲人进行主题演讲，向参会人员介绍相关领域的新趋势、市场需求等，为后续的项目展示和洽谈会做铺垫。

3.项目展示：各参会人员或企业进行项目展示，介绍自己的产品或服务，说明其特点、优势和市场前景，并展示相关资料和样品。

4.问答环节：参会人员可以提问，并就项目的相关问题进行讨论和交流，与项目负责人进行互动。

5.洽谈会：在会议结束后，安排洽谈会环节，给与会人员提供互动交流的机会，可在会场内设置展位或小型展示区，方便企业和潜在合作伙伴进行深入洽谈。

第四阶段：会后工作1.会后总结：主持人对会议进行总结，回顾会议内容、讨论结果和参会人员的反馈意见，指出会议的成功之处和需要改进之处。

2.发放参会纪念品：根据预算情况，给与会人员发放小型纪念品，如礼品袋、记事本等，以感谢他们对本次会议的参与和支持。

3.会议总结报告：整理会议记录和相关资料，制作会议总结报告，并发送给参会人员和邀请的嘉宾和演讲人，以便他们回顾会议内容并参考后续合作。

石家庄铁道大学青年志愿者协会
经验交流会活动流程
本次活动分为两部分，各学院代表阐述部分和分组讨论部分
1、各学院代表阐述部分过程
①、主持人开场白并介绍到场嘉宾；
②、校青协主席团发言并宣布活动开始；
③、各学院代表发言并展示PPT和交流心得。

（时间控制在五分钟
内），发言顺序如下：
交通、电气、人文、经管、材料、土木、建艺、信息、机械、外语、力学、数理、校青协
2、分组讨论部分过程
①、主持人宣布讨论开始；
②、分组讨论10——20分钟，各学院协会代表可对感兴趣活动进
行提问，校青协也会有相关议题供大家讨论；
③、同学提问环节，同学们积极发言提问；
④、校青协主席进行总结发言。

最后感谢嘉宾的参加，各青协的所有负责人、代表合影留念
石家庄铁道大学青年志愿者协会。

小型招商会会议流程精简版完整版完整版流程如下：一、准备阶段1.确定目标：明确招商会议的目的和目标，例如吸引投资、合作伙伴或客户等。

2.制定计划：制定招商会议的详细计划，包括时间、地点、参会人员、议程等。

4.准备资料：准备包括企业介绍、产品资料、市场分析、财务报表等必要的资料，以便向参会人员展示。

二、开幕仪式1.主持人致辞：主持人介绍会议目的和议程，并致辞欢迎所有的与会者。

2.领导讲话：邀请相关领导或嘉宾发表讲话，鼓励和支持招商活动。

3.企业介绍：由企业代表进行简要的企业介绍，包括企业的背景、发展历程和核心竞争力等。

三、主题演讲1.投资环境分析：邀请相关专家或机构代表进行投资环境的分析，介绍当地的政策和优势等。

2.行业趋势展望：邀请行业专家或研究机构代表进行行业趋势的展望，分析市场的发展前景和机遇等。

3.企业发展战略：由企业高层或相关负责人进行企业的发展战略和规划的介绍，包括产品创新、市场拓展、品牌建设等方面。

四、项目推介1.投资项目介绍：邀请项目负责人或相关部门代表进行投资项目的介绍，包括项目的背景、规模、技术优势、市场需求等。

2.项目申请条件：介绍参与项目投资的条件和要求，包括投资金额、合作方式、收益预期等。

3.互动讨论：开放式讨论环节，邀请参与者提问、交流意见以及进行深入的项目洽谈。

五、合作洽谈1.一对一会谈：在会场设置专门的洽谈区域，安排投资方和企业代表进行一对一的深入洽谈和商务谈判。

2.洽谈记录：洽谈结束后，及时记录洽谈内容和达成的共识，以备后续跟进。

3.合作意向书签署：如果双方达成初步合作意向，可立即签署合作意向书，明确双方的合作意愿和基本合作内容。

六、闭幕仪式1.主持人总结：由主持人对整个招商会议进行总结和回顾，感谢与会者的参与和支持。

2.领导致辞：邀请相关领导或嘉宾发表闭幕辞，鼓励和支持后续的合作和发展。

3.合影留念：邀请所有与会者进行集体合影，留作纪念。

七、后续跟进1.跟进洽谈结果：根据洽谈记录，及时跟进洽谈结果，与投资方进行进一步的商务谈判和合作协商。