6订单评审信息表

订单评审管理规程-021.0 目的确保在满足订单的前提下接受客户订单,规范订单实现标准，订单处理时效，提升客户满意度。

2.0 范围本程序适用于订单的接收，订单的评审以及更改与记录等订单实现活动。

3.0 职责3.1 市场部负责客户信息资料的收集整理、客户要求的识别、评审和处置；3.2 生产部、研发与工程部负责参与特殊合同/订单的评审，总经理负责相关合同/订单的审批；3.3 对应业务人员确认订单的接收、分类、整理，与客户沟通确认订单事项，负责洽谈并提交书面合同或协议，对订单完成的处理和跟踪，并及时完成《订货合同单》转换。

3.4 业务人员会同财务部门核算和冲帐，并确认货款及入账。

3.5 生产计划部门提供准确的产品交期，生产部门组织生产。

3.6 成品仓负责核对送货单的数量、型号、规格并安排及时出库。

3.7 总经办负责记录和资料归档。

4.0 定义4.1 合同：公司与客户之间就产品买卖关系的设立、变更、终止等权利义务关系的协议。

4.2 订单：是指以任何方式，传达客户与公司之间双方同意的各项要求（生产指令）。

4.3 评审：是指公司对客户订单/合同的核实及更改过程。

4.4 客户：与本公司有业务来往意向、潜在意想和已经发生业务往来的单位或个人。

5.0流程图6.1 接收订单6.1.1 当客户以传真、电话（含口头）、电邮等方式将订单下达后，业务人员需就相关内容进行整理及核对，是否有不清楚或错误的型号或配套不全的情况，如有，则需进行电话沟通确认至清楚明白为止，并认真填写《订单接收记录表》；6.1.2 对订单不明之处，应向客户了解清楚并予以记录；必要时，需要求客户书面具体阐明各项要求；6.1.3 对于客户对产品的预期要求、相关法律法规的要求以及公司对产品的任何附加要求，总经办联络工程部后进行确认。

必要时，将此要求登记在《订单评审记录》上，以便于相关部门进行评审；6.1.4 总经办将所接收到的客户订单登记在《订单接收记录表》上后应及时组织订单评审；6.1.5 订单评审时，总经办应根据工程部提供的专业技术建议，生产计划部门提供的《库存物料分类汇总报表》及《生产计划排期》等相应数据对客户订单进行评审，以验证产品在工程技术、生产能力等方面是否能满足客户订单要求，并将评审结果记录在《订单接收记录表》的“评审结果”栏；6.1.6 若客户订单或订单之要求较特殊，总经办不能单方根据相关资料作出评估时，应由总经办联络相关部门沟通，集体评审；应将评审结果填入《订单评审记录》中，同时需在《订单接收记录表》的“评审结果”栏填入评审结果；6.1.7 若评审结果为接受，经总经理批准后下发生产计划部门。

4.2.1.5若上述各项评审全部“OK”或上述评审虽有问题,但物控部人员联络相关部门及客户进行协商,能达成协商情况记录于“备注”栏，物控人员接收结论，报总经理批准，否则取消结论，报总经理批准.
4.2.1.6 若批准接收此订单,物控人员登入于《订单一览表》上，将《订单评审记
录表》分发相关部门进行后续工作：
4.3.2.3物控部负责客户物料到厂情况的来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
4.3.3客户信息反馈及投诉：
公司接受客户投诉与退货,则按《客诉、客退管理办法》处理.
4.3.4客户满意度调查
物控部应对客户满意度进行调查,具体见《客户满意度控制程序》.
4.3.5管理者代表对客户重要的信息、咨询、投诉及没有明确表达的需求和期望,要想方设法调配资源,确保达成或超过客户的需求,以持续获得客户的满意.
4.3与客户沟通
4.3.1传递产品信息
4.3.1.1物控部人员掌握客户需求动向及订货倾向,并将本厂的制造状况反馈给客户,
以便客户调整需求,使本厂能顺利满足客户要求,并负责客户新产品信息的跟进.
4.3.2问询和咨询
4.3.2.1物控部负责客户样品、承认书等来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
4.3.2.2品质部负责客户质量要求等来信、来电、FAX等方式的问询和咨询.
5.相关文件和资料
《采购控制程序》
《制程控制程序》
《客诉、客退管理办法》
《客户满意度控制程序》
6.表格记录
《客户满意度调查表》
7.流程图：
流程 责任部门
物控部
总经理
总经理
工程部、物控部、生产部、品质部
物控部/总经理
版本修订历史记录
版本号
修订内容

1. 订单编号：____________________2. 客户名称：____________________3. 联系人：____________________4. 联系电话：____________________5. 电子邮箱：____________________6. 下单日期：____________________二、产品信息1. 产品名称：____________________2. 产品型号：____________________3. 产品规格：____________________4. 产品数量：____________________5. 单价：____________________6. 金额：____________________三、价格及付款方式1. 产品总价：____________________2. 运费：____________________3. 优惠金额：____________________4. 实际应付金额：____________________5. 付款方式：（1）预付款：____________________（2）分期付款：____________________（3）货到付款：____________________1. 交货日期：____________________2. 交货方式：（1）快递：____________________（2）物流：____________________（3）自提：____________________3. 交货地点：____________________4. 交货验收标准：____________________五、售后服务1. 售后服务期限：____________________2. 售后服务内容：（1）产品保修：____________________（2）产品维修：____________________（3）技术咨询：____________________3. 售后服务联系方式：____________________六、合同条款1. 合同期限：____________________2. 合同违约责任：____________________3. 合同解除条件：____________________4. 争议解决方式：____________________5. 其他条款：____________________七、评审意见1. 产品质量：（1）是否符合国家标准：____________________（2）是否符合客户要求：____________________2. 价格合理性：（1）市场价格对比：____________________（2）性价比分析：____________________3. 交货能力：（1）生产周期：____________________（2）库存情况：____________________4. 售后服务：（1）售后服务团队：____________________（2）售后服务质量：____________________八、评审结果1. 订单是否通过：____________________2. 评审意见及建议：____________________3. 评审人：____________________4. 评审日期：____________________注：以上评审表仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。

对异常情况进行记录和总结，优化生产流程和预防类似问题的再次 发生。
06
总结与改进
评审流程总结
评审流程概述
01
计划部订单评审流程是对企业内外部订单进行审核、评估和决
策的过程，以确保订单的合理性和可行性。
评审流程关键环节
02
关键环节包括订单接收、初审、技术评审、商务评审、综合评
审和决策等。
评审流程目的
对供应商的资质、信誉、供货能力和质量 等方面进行评估，以确保订单能够按时、 按质完成。
审批结果处理
批准订单
若审批通过，计划部将与供应商或采 购部门确认订单细节，并签订合同。
拒绝订单
调整订单
若审批过程中发现订单存在不足之处， 计划部将与供应商或采购部门协商调 整订单内容。
若审批未通过，计划部将向供应商或 采购部门说明原因，并协商解决方案。
02
订单接收与初审
订单接收
接收订单
计划部负责接收来自销售部的订 单，确保订单信息的完整性和准 确性。
核对信息
计划部对订单信息进行核对，包 括产品名称、规格、数量、交货 期等，确保订单内容与公司要求 一致。
订单初审
评审订单
计划部对核对后的订单进行初步评审 ，评估订单的可行性及生产能力。
提出建议
根据评审结果，计划部向销售部提出 建议，如订单调整、延迟交货等，确 保订单的顺利执行。
预警机制
建立预警系统，对可能影响订单交付的延误或问 题发出预警，以便及时采取措施。
进度报告
定期向相关部门和客户报告订单进度，以便及时 调整和改进。
异常处理与协调
异常识别
及时发现和识别生产过程中的异常情况，如设备故障、原材料短 缺等。
协调处理