纷享销客网盘功能点

纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明：版本：V4.7.0日期：版本更新：创建企业管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。

管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。

［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［3［4］［1］［2］［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。

［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工及时收到通知进行登录。

［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。

纷享销客功能架构名录—4.0版本企业微信、工作管理、CRM、应用、我一、企业微信1-基本机制1-1-支持聊天记录漫游，所有沟通信息云端存储同步，为企业永久保存1-2-支持文件传递，Office所有格式文件的在线预览，安卓手机支持下载和上传本地文件1-3-支持群通知（后文描述）1-4-支持为多人创建工作日程1-5-支持送达/已读状态1-6-支持文字、图片、语音2-即时通讯IM2-1-群组对话，支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关2-2-私聊对话，支持快捷定向发日志、指令、审批2-3-支持在群组中@同事3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示3-1-待处理的日志、审批、指令3-2-需要回执的信息3-3-收到的回复3-4-@我的工作和回复3-5-我发出的工作，日志、审批、指令的处理状态更新3-6-我关注的工作和回复，有更新时的标红提示，非消息推送提醒3-7-我收到的赞4-群通知4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知4-2-支持已读状态统计4-3-支持已确认状态统计二、工作管理1-基本机制1-1-发布工作信息，支持发送范围（即可见范围）的选定（全局）1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音（全局）1-3-支持上传文件、在线预览、下载（全局）1-4-支持@同事/部门（全局）1-5-添加回执（仅发分享）1-6-支持正文中插入话题，进行工作信息分类（全局）1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人（全局）1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档（全局）1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门（全局）2-发分享2-1-普通的信息发布2-2-可应用为：签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件3-发日志3-1-工作日志，含日志、周计划、月计划3-2-标准格式：今日总结、明日计划、工作心得3-3-日志发给直属领导点评3-4-日志点评时支持打分和评语4-发指令4-1-上级向下级下达节点任务，一般应用到需要一段完成时间的工作安排4-2-选择唯一执行人，即责任人，可一次选择多人，但分多条指令下发4-3-设定完成时间，开始计时，并执行人端持续标红提示在待处理工作中4-4-过程中可持续通过回复沟通，完成时执行人提交结果4-5-执行人提交结果后，上级需要点评结果是否满意，行程责任闭环5-发审批5-1-下级发起审批事项5-2-支持其他固定格式的：请假单、报销单、差旅单、借款单5-3-柔性化流程，非预制固定流程，审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错，仅审批发起人可“换审批人”继续流转6-搜索6-1-多条件搜索/检索6-2-支持关键词搜索6-3-支持按人/部门检索6-4-支持按时间检索6-5-支持分类信息检索6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索7-统计7-1-签到统计表，按时间、部门、按人统计导出7-2-日志提交统计表，按时间、部门、按人统计导出7-3-日志内容统计表，日/周/月分类导出，按时间、部门、按人统计导出7-4-指令统计报表，按时间、部门、按人统计导出7-5-审批统计表，审批类型分类导出，按时间、部门、按人统计导出8-绩效分析8-1-统计概要：总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间8-2-个人效率统计表：分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计8-3-个人管理效率统计表：分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率9-后台9-1-部门与员工管理9-2-权限管理分配：系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……9-3-企业设置：企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置9-4-数据管理：网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置（需要对公申请）三、CRM1-基本机制1-1-客户和联系人创建及关联1-2-平级默认查看权限屏蔽1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限1-4-客户档案不允许删除（管理员也不行）1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手1-7-销售机会必须关联客户，一个销售机会仅可关联一个合同2-客户管理2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选2-2-客户跟进情况记录，支持文字、语音、图片、附件上传，记录时可设置动作标签、关联联系人2-3-客户归属变更2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出（不包含跟进记录）2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序2-6-支持客户简称、全称，并同时进行查重，重名的无法录入，并提示该客户属于谁，实现客户报备，但实际应用中，不同公司有不同的报备机制，建议和审批结合，即设计客户报备审批机制3-联系人管理3-1-支持批量上传创建3-2-支持拍名片上传3-3-支持联系人沟通情况记录3-4-在客户中做记录时关联了联系人，跟进情况会同步到联系人档案下4-销售机会管理4-1-销售机会/项目机会命名4-2-预计销售金额、预计成交时间（后期可持续根据实际清空更改）4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新4-4-每个销售阶段对应一个成交概率，用于销售预测4-5-销售机会的跟进情况记录，会同步到客户档案下5-合同管理5-1-合同基本资料5-2-回款计划和回款记录，及设置开票情况5-3-合同执行和跟进情况的记录，会同步到客户档案下6-销售仪表盘6-1-设置全年分月/季度任务目标6-2-当月销售数据动态，上级的仪表盘默认包含下级的数据综合6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录6-5-销售漏斗，分全年/季度查看所有销售机会的分布情况，模型来自销售机会的“销售阶段”6-6-销售预测，处在各销售阶段的机会金额总和，分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……7-其他7-1-产品，即仅产品资料，不支持设置采购数量等数据，可关联销售机会，全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录，支持产品相关附件的上传7-2-对手，即对手资料，全员可见，所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息7-3-客户公海，公司发布的客户资源数据，可定向发给某部门，部门成员可以领取，在规定时间没完成签约，会自动回到公海，别人可进行领取继续跟进7-4-CRM设置，包含：CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置四、应用1-同事通讯录1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息，支持搜索关键词1-2-快捷联系同事：企业微信、电话、短信2-部门2-1-查看发布到该部门的工作信息2-2-查看和寻找部门成员3-工作提醒3-1-即企信中的”工作提醒“4-群通知4-1-即企信中的”群通知”5-4.0之后的更多应用更新5-1-报数系统在内测阶段，设置每天/周/月等各种自定义的数据表格，一线销售可以进行数据填写上报，统计分析等作用，带同比图、环比图、走势等5-2-和微信企业号的应用对接，之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系，支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在五、我1-个人主页1-1-自己发布的所有工作信息，支持分类查看、关键词搜索，电脑端支持更多检索模式1-2-修改密码、头像、个人联系信息等2-草稿箱2-1-在工作中发布的信息时，未编辑好可放入草稿箱2-2-因网络暂时不良，发送失败的工作信息、回复3-待办事项3-1-将工作管理中需要自己处理的信息设为待办备忘，完成了点击打钩即可设置为已完成，也可为他人设置待办事项3-2-分普通待办和重要待办4-我的日程4-1-自己为自己创建的显示为在日历上红色圈4-2-别人为自己创建的显示为日历上的蓝色圈4-3-可以为他人、多人创建日程4-4-支持设置预计时间提醒5-定时提醒5-1-这是来自在工作管理中看到某条信息，但当时可能无法仔细阅读或处理响应，可以为自己或其他同事设置一个延迟提醒6-话题6-1-两个“#”框住一个字段，即为话题，如#竞争对手#、#客户案例#等，所有插入了该话题的信息，都会归纳到该话题下6-2-支持“关注”话题，关注某话题后，该话题下有新的工作信息或回复，都是提示查看，仅标红提示，无推送提醒6-3-话题下支持关键词搜索6-4-支持固定话题，电脑端有最新话题、热门话题分类6-5-支持设置“全公司”话题，设置后，该话题下的信息全公司可见，新加入的同时可以看到该话题下他加入之前的重要工作信息，比如一些知识性、公司级的工作信息可以这样应用7-其他7-1-系统通知7-2-系统设置。

一、有关字数：1、分享最多支持10000字2、回复2000字3、总结2000、计划2000、心得10000字4、指令2000字5、审批2000字6、企信2000字7、话题标题最多不能超过10个字8、公告标题不超过609、公告正文字数不限10、话题描述最多250个字11、提醒支持200字12、待办支持100013、日程支持2000字二、有关删除1、分享、公告24小时内2、日志点评前3、指令、审批只能取消4、回复不能删5、日程可以删6、待办可以删7、提醒可以删8、话题本身不能删，但如果将话题下所有信息删除话题自动消失三、编辑：除了待办之外都不能编辑四、分模块介绍A、关于文件1、图片电脑端不限，手机端10张2、附件电脑端不限，安卓手机端10个3、付费客户单个不超过50MBB,平台导入表格及各权限1、员工批量导入表——由管理员在管理后台操作2、个人客户批量导入表——在CRM客户界面操作（前提是管理员在后台没有禁止）3、个人联系人批量导入表——在CRM联系人界面操作4、全部客户导入表——由CRM管理员在设置界面操作5、全部联系人导入表——由CRM管理员在设置界面操作6、CRM产品批量导入表——由CRM管理员在产品界面导入（现内测）C,平台导出表格及各权限1、员工导出模板——（管理员后台操作）2、签到统计报表——（签到管理员签到界面导出）3、日志统计报表——（日志管理员日志界面导出）4、日志内容导出表——（所有人在个人详情页导出所有可见日志）、5、指令绩效管理统计报表——（指令管理员指令界面导出）6、审批汇总导出表——（财务审批管理员审批界面导出）7、月度考勤统计表——（财务审批管理员及人事审批管理员审批界面导出）8、请假单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）9、报销单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）10、差旅单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）11、借款单汇总统计表——（财务审批管理员审批界面导出）、12、个人客户导出表——（个人客户界面导出，但前提是管理后台没有禁止）、13、个人联系人导出表——（个人联系人界面导出，但前提是管理后台没有禁止）、14、预测数据导出表——（个人在预测界面导出）、15、销售机会导出表——（个人在预测界面导出）、16、全部客户导出表——（管理员设置界面操作）、17、全部联系人导出表——（管理员设置界面操作）D,有关话题1、话题管理员只能管理自己可见的话题2、固定话题可以设置无限个3、在固定话题内设置一个置顶话题4、普通话题和范围性话题的区别普通话题的可见范围取决于发出者选择的范围；范围性话题由话题管理员设置，可以选择一个范围如部门如全公司开放，不受发出范围限制5、A同事为新入职同事，他不可以查看入职之前的普通话题，他可以查看入职之后的他可见的普通话题6、A同事为新入职同事，他可以查看入职之前和入职之后的全公司开放的话题7、A同事为新入职同事，他可以查看开放给他所在部门的话题，不能查看开放给其他部门的信息8、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他能查看抄送范围有他的普通话题信息9、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他能查看到全公司开放的话题10、B同事为原销售中心的同事，调入服务中心，他可以查看到开放给服务中心的话题，包括加入之前和加入之后的信息，同时他查看不到调离销售中心之后的开放给销售中心的话题，也看不到他在职销售中心之前的开放给销售中心的话题，但是他可以看到他在职销售中心时抄送了销售中心的及他自己的话题信息（5-10题所有的信息情况排除发出者选择了该员工在范围内的信息，也就是说，不管该话题是范围性话题还是普通话题，抄送范围内有他，他可以看到单条话题信息；另外如果在某条抄送范围为私密的信息内加了范围性话题，那么范围内的人员在信息流内看不到该信息，但是翻阅该话题时可以看到那条私密的信息）11、A同事为新同事，他不能否查看入职之前的信息，如果要查看有两个办法①,在所有需要他知道的信息下@他②,重要的信息用话题的方式存档，并开放全公司或部门E,有关公告1、以前发布的公告在（公告栏-管理）处查看2、发布过的公告在（公告栏-管理-点击显示）再次显示3、还在显示期的公告在（公告栏-管理-点击不显示）隐藏发布公告的权限是什么？需要是公告管理员4、公告可以@同事，但是需要手动输入5、公告可以插入话题，但是需要手动输入7、发公告时范围、标题、正文、公示期都是必填项F,关于提醒1、提醒可以为他人创建2、创建提醒要求——如果在提醒专栏为他人创建无要求，如果是单条信息为他人创建则需要该条信息该人可见3、提醒会出现在——提醒专栏及日程，到提醒时间的提醒电脑端会出现小纸条G,关于待办1、待办的创建方式有①自己创建--在待办处为自己或者同事创建事项、在单条信息处创建和该信息相关的待办②他人创建--在待办处为自己或者同事创建事项、在单条信息处创建和该信息相关的待办【并显示创建者名字】；如果是单条信息的待办事项有查看原文的提示）2、待办列表默认显示10条3、重要待办和非重要待办的区别是——重要待办为红色字体并且置顶4、待办完成了可以点击勾选或者设置为已完成H,关于日程1、日程可以选其他同事2、日程可以@同事或者部门，但是需要手动输入3、日程可以插入话题，但是需要手动输入4、日程中红色为自己创建、蓝色为同事为自己创建，以便区分6、一天可以建多个日程7、创建者删除日程之后（创建者及所有被创建者的日程列表该日程消失）8、被创建者删除日程后（被创建者日程列表无该日程，创建者的日程列表的日程范围少了删除日程的人员）五、其他1、固定话题首页显示10项2、最新话题显示5项3、最新投票显示3项4、手机端有草稿箱，电脑端有缓存功能（也就是说在发信息界面输入了内容，只要自己不删除，不清理缓存，内容依旧存在，即使浏览器关闭）。

纷享销客用户使用手册快速上手版－移动端北京研发中心－产品部—————————内部资料，请勿外传—————————目录下载安装 (1)注册帐号 (2)登录 (5)功能模块概览 (6)免费试用 (10)发起对话 (11)工作提醒 (13)企信搜索 (14)群组对话历史 (15)企信消息撤回 (16)语音消息转文字 (16)群通知 (16)发分享 (18)发审批 (19)发日志 (19)工作界面 (20)日程和任务 (21)联络提醒 (24)外勤签到 (24)附近客户 (26)考勤签到 (26)微营销 (27)工作简报 (28)报数系统 (29)通讯录 (30)网盘 (31)我的话题 (32)我的归档 (33)我的下载 (34)我的微名片 (34)版本说明：版本：V4.7.0日期：2015.11.16版本更新：文档版本更新日期更新人更新概述V1.0 2015/08/31 王学琳创建文档V1.1 2015/10/09 王学琳更新归档和报数系统截图V1.2 2015/10/11 王学琳更新4.6工作页最新改版截图V2.0 2015/11/16 王学琳手册全新改版并新增4.7产品功能下载安装通过纷享销客官网（）或通过手机应用市场下载纷享销客进行安装。

1、 在浏览器输入进入纷享官网，页面最下方为下载页面，如下图所示：也可关注纷享销客微信公众号，了解更多关于纷享销客的讯息。

2、 在手机应用市场，如360手机助手，豌豆荚，小米商店等，搜索“纷享销客”，点击下载安装，如下图：1小贴士：我们已经不再支持WindowsPhone，请使用Android和iOS系统手机。

注册帐号纷享销客提供简易的注册和登录流程，将创建企业，加入企业，完善个人信息等融入到注册流程中，用户可仅仅通过手机号就可以搞定注册过程，快速邀请同事，轻松体验功能。

首次进入应用，点击注册，三种方式注册帐号并进入应用：a）创建一个新企业，免费试用，b）通过短信，邮件邀请我加入企业，c）企业管理员开通帐号，我加入。

纷享销客用户使用手册快速上手版－网页端登录管理员可以为公司员工创建帐号并初始密码，员工通过手机号直接登录即可。

纷享销客的登录为了照顾老客户的使用习惯，保留了旧版企业号登录的方式，支持新旧版登录方式切换。

手机号登录旧版登录注＊如同一手机号绑定了两个及以上企业，手机号登录后可选择企业进入，进入工作主页后，导航栏－切换企业来进行当前企业的切换。

小贴士：若之前在多个企业使用的密码不同，则同一手机号登录时，输入哪一个企业的密码则进入哪一个企业；若之前在多个企业使用的密码相同，则同一手机号登录时，则进入多家企业选择免费试用为了让更多企业体验到纷享销客带来的工作便利，纷享推出办公版本的应用免费使用，办公版本包括企信模块、工作模块以及应用模块的功能（考勤、外勤、微营销、工作简报，工商查询），帮助企业进行内部工作协同，轻量级营销，考勤绩效管理，外勤人员管理，降低沟通成本，提高员工效能。

营销版在办公版基础上，提供给用户报数系统应用，可以解决企业定期的数据上报及汇总需求，操作简单上报快、数据自动汇总、层面分明、支持导出；提供百川功能，纷享百川是为专门为合作伙伴打造的沟通工具，提供广播式通知工具，灵活连接代理商，让企业与合作伙伴的距离更近，合作更顺畅。

纷享销客营销版核心业务功能“CRM”，掌控销售过程、分析销售数据，更顺畅的享受“外勤签到”搭配“移动 CRM”的业务体验。

网页布局不论通过手机号还是企业号都可以轻松登录纷享销客，体验在纷享平台上高效轻松的工作节奏。

1 、头像区域：显示当前用户的头像和姓名，点击头像可进入个人资料页；个人资料页包括基本信息，工作信息，日程安排，日志日历查看导出及个人签到地图。

日程日历可切换成日志日历，黄色标识代表已写日志，点击可查看日志详情，该日历支持日志的导出。

2 、菜单区域：包括所有协作的功能菜单入口，待处理的工作会有小黄圈数量提醒待办。

常用话题会显示在话题栏，方便快速点击查看话题动态；点击某项菜单，网页中部刷新出对应工作动态信息；网盘和邮件的入口也在菜单中；3 、头部导航：显示企业名称，功能模块导航，内容搜索框，切换企业入口，以及个人设置入口，版本标识。

纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。

它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。

二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。

手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。

安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。

安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。

2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。

3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。

在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。

在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。

特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。

②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。

在对话框的表情选项旁边的＋中。

群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。

③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。

登录纷享销客纷享销客是一款专为企业提供销售管理和客户关系管理的软件。

通过纷享销客，企业可以实现销售流程的标准化和自动化，优化销售团队的工作效率，提高销售业绩。

本文将介绍如何登录纷享销客，以及登录后可以进行的操作。

一、登录纷享销客的方式1. 手机登录：用户可以在手机上下载纷享销客的APP，然后输入自己的账号和密码进行登录。

2. 电脑登录：用户可以在电脑上打开纷享销客的官方网站，点击登录按钮，输入账号和密码进行登录。

二、登录纷享销客的步骤无论是手机登录还是电脑登录，用户在第一次使用纷享销客时需要先注册一个账号。

以下是登录纷享销客的详细步骤：1. 打开纷享销客的登录页面，点击“注册账号”按钮。

2. 输入手机号码，点击“获取验证码”。

3. 输入收到的验证码，设置登录密码。

4. 点击“注册”按钮，等待系统验证并注册成功。

5. 返回登录页面，输入注册时使用的手机号码和密码。

6. 点击“登录”按钮，等待系统验证并登录成功。

三、登录后的操作登录纷享销客成功后，用户可以进行以下操作：1. 查看个人信息：在登录成功后，用户可以查看自己的个人信息，包括姓名、职位、所属部门等。

2. 创建销售机会：用户可以通过纷享销客创建销售机会，包括填写客户信息、销售阶段、预计成交金额等。

3. 客户管理：用户可以将客户信息录入纷享销客，并进行客户分类、备注等操作。

4. 销售团队协作：纷享销客可以实现团队协作，可以将销售机会分配给不同的销售人员，进行跟进和协作。

5. 销售报表分析：通过纷享销客，用户可以生成各种销售报表，包括销售额、销售进度、客户分析等，帮助企业进行销售业绩的分析和改进。

6. 任务管理：用户可以在纷享销客中创建、分配和跟踪任务，提醒销售人员完成任务，提高工作效率。

7. 日程安排：用户可以在纷享销客中创建个人或团队的日程安排，包括会议、访客安排等，方便进行日常工作管理。

8. 消息通知：纷享销客提供消息通知功能，用户可以接收到系统通知和团队成员的消息，方便及时沟通和协作。

CRM为客户关系管理，CRM系统则是通过技术手段，线上去做客户关系的管理，CRM系统的目标是通过提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道，最终实现提高客户获得、客户保留、客户忠诚、客户创利基于上述目标，CRM系统可分为4个大的模块：线索获取、客户管理、机会管理、客户订单(合同)管理，市面上to B 的CRM系统(主要为SAAS平台)也大多从这四大模块出发对企业的客户关系进行管理。

纷享销客CRM背景介绍作为一个SAAS平台，纷享销客CRM的slogan为：连接型CRM，覆盖销售、营销、服务的客户全生命周期数字化、移动化管理。

亮点宣传为：1、360度客户全景画像，高效识别、管理、分析线索;2、精细化商机管理，驱动销售业绩增长;3、订单、回款灵活配置，无缝对接erp，提升产销效率针对slogan及亮点宣传可以看出：1、纷享销客可以对获客、跟进、成交、回款及服务进行全流程的线上管理;2、支持移动化管理，即通过手机app可进行相关数据操作;3、支持客户画像，从而进行线索分析;(但是如何进行B端的客户画像，如何高效的分析线索?)4、支持对机会进行管理，并且通过机会的管理促进销售业绩增长;(如何通过对机会的管理驱动业绩?)5、订单回款可打通erp，实现企业内部的闭环流程针对上述亮点，对纷享销客的内部结构及流程进行进一步的分析(此次分析仅包含网页端操作，不包含纷享销客主打的轻量级移动app)纷享销客结构流程分析纷享销客crm结构由于纷享销客的性质是SAAS平台，所以从结构上看，提供了比较多的可选项，纷享销客crm主模块可分为两大类：支撑模块，销售流程模块支撑模块包含：首页(工作台)、crm提醒、crm信息、数据看板、数据分析、服务工单管理、人员、费用报销销售流程模块包含：市场及线索管理、客户及商机管理、订单及回款管理、产品管理从销售流程模块上看，除了主要的线索、客户、机会、合同四大模块之外，纷享销客crm集成了部分oa、订单管理、及产品管理的模块，对于我们ccrm系统的启发在于：回款开票部分可以后续集成OA的部分流程，减少业务方的操作;订单管理、产品管理的模块并不适用于目前ccrm的业务发展，目前ccrm的业务更大偏向于营销类合作，并非产品售卖，但是从业务角度可以考虑，可以设置与业务更加相关的模块去做拓展，将业务与合同进行绑定，能够逐步将销售流程标准化。

纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本：V5.0更新⽇日期：2016年1⽉月1⽇日更新概述：1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种：管理⾓角⾊色，业务⾓角⾊色。