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纷享销客用户使用手册管理员第二版
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纷享销客用户使用手册
快速上手版－管理后台
北京研发中心－产品部
—————————内部资料，请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明：
版本：V4.7.0日期： .11.19版本更新：
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创立成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，经过手机注册进入企业创立界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创立。
企业创立成功后，系统生成企业帐号方便登录。
纷享销客用户使用手册快速上手版－管理后台外勤签到设置..................................................................................考勤签到设置..................................................................................报数系统后台管理 ............................................................................版本说明：版本：V4.7.0日期：版本更新：创建企业管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM和应用，管理员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、企业信息维护、删除信息管理、公告管理、日志统计等；纷享提供用户分类管理员设定，不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
［1］管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，待分配部门的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；［2］安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［3［4］［1］［2］［3］添加员工：点击进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。
［4］导入：点击导入，按照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建的用户，方便员工及时收到通知进行登录。
［5］为分配部门的员工：管理员可以通过小黄条的提示和部门与员工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，为员工批量设置部门。
OA及纷享销客使用说明及相关规定为规范销售公司日常管理，自2017年2月14日起启用OA及纷享销客进行工作汇报及各项工作管理具体工作流程及规定如下：一.OA：1.关于日常报货：A.操作方法：OA主界面---选择上方“销售通道”----“海利尔药业专区”---“远程报单”----选择左侧“新建订单”---进入界面1（下图）---选择“付款客户”（点击空格旁边的蓝色“选择”）---选择对应的客户----选择审批人（全部选择李建国（闲农），在权限栏的最后一个）---点击右上角“保存”（完成后为界面2,下图）-----点击右上角，最后一个“选择产品”----进入界面3（下图）-----点击左侧的“选择产品”---进入界面4（下图）----中间位置“产品名称”右侧的空格填写产品名称，然后点击搜索---进入界面5（下图）----选择需要的产品规格，点击对应列后面的“选择”--系统自动返回界面3---填写“数量”“交货日期”，如有特殊情况填写备注---点击右上角“保存”----进入界面6（下图）-----确认无误后，点击右上角“提交审核”即可。
（如有修改，可根据提示进行修改。
）---审核人审批完毕以后---查询订单在“远程报单”界面的左侧“已审核订单”，其他订单模式等。
B.特别说明：1)订单形成后，审核完毕的下一步是进入ERP系统，需要取消订单时联系物流部杨梅0532--58659206。
（如只是为了测试系统或学习系统发货数量为0，备注栏填写测试，这样的不必提醒）2)非现款客户发货必须经由杨博淘副总裁审核后方可发货。
界面1界面2界面3界面4界面5界面62.关于推广费/市场问题反馈OA主界面---业务平台--国内制剂专区--销售类申请---“推广费备案”；“推广费报账”“市场问题反馈”等按照相关规定要求填写上报----选择“青岛闲农”中的“王延辉经理”即可；价格上浮部分，申请上报----选择“青岛闲农”中的“李建国经理”即可。
纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件，旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。
以下是纷享销客的操作手册，供您参考：一、登录纷享销客1.打开浏览器，输入纷享销客的网址，进入登录页面。
2.输入账号和密码，点击登录按钮。
二、创建销售线索1.在纷享销客首页，点击“销售线索”按钮。
2.在销售线索页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售线索信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
4.点击“保存”按钮，保存销售线索。
三、管理销售线索1.在销售线索页面，可以查看所有销售线索的列表。
2.点击某个销售线索，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、意向程度等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售线索。
4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。
四、创建销售订单1.在纷享销客首页，点击“销售订单”按钮。
2.在销售订单页面，点击“新建”按钮。
3.填写销售订单信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
4.点击“保存”按钮，保存销售订单。
五、管理销售订单1.在销售订单页面，可以查看所有销售订单的列表。
2.点击某个销售订单，可以查看详细信息，包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
3.可以通过搜索框，快速查找特定的销售订单。
4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。
六、跟进客户1.在纷享销客首页，点击“客户管理”按钮。
2.在客户管理页面，可以查看所有客户的列表。
3.点击某个客户，可以查看详细信息，包括客户名称、联系方式、跟进记录等。
4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。
5.可以新建跟进记录，记录与客户的沟通内容、跟进进展等。
七、统计分析1.在纷享销客首页，点击“统计分析”按钮。
2.在统计分析页面，可以查看各种销售数据的统计图表，包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。
3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。
4.可以自定义统计图表，以满足不同需求。
以上是纷享销客的基本操作手册，供您参考。
纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5：0 CRM管理员产品手册的第二版，旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5：0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤，帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5：0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件，请参见附件一，附件二等。
纷享销客4.7版本使用说明书一、定位与核心价值纷享销客是在移动互联时代，把销售团队装到手机里，通过互联网的方式，并且是员工爱用的方式，对“销售过程”进行随时随地的“即时管理”，从而提升销售业绩。
它主要解决外勤行为、销售过程、客户资源和销售协同四个方面的管理难题。
二、使用说明1、账号申请流程由公司统一申请企业账号后，每个人的账号初步设定是每个人的手机号，初始密码为123456。
手机端下载客户端的方法，苹果手机从APP Store中直接搜索“纷享销客”，下载安装即可。
安卓手机从豌豆荚、360手机助手、百度手机助手等各种应用商店或者浏览器中直接搜索“纷享销客”下载安装即可。
安装完毕，点击进入，在左下角点击登录，输入个人手机号，初始密码登录。
2、登陆设置登录后第一步进行自我设置，修改个人登录密码,个人头像上传，在手机操作界面右下角的“我”中进行设置:下图步骤。
3、企信功能介绍初次登录企信界面时，各模块的提醒功能已经预置好，新建对话功能在右上角有个+，可以发起单一对话（选择单一同事）和群聊天（选择部门或多个同事），同时可以发送群通知。
在单人输入界面，对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、日志、审批、任务、日程等选项。
在群聊天界面，输入对话框后面有表情和附加两个功能，附加中包含发送图片、位置、文档、群通知、任务、日程以及群投票，其中新建日志、审批、任务、日程、群通知均有单独新建的入口，详见4、5。
特点：①发送消息可以显示阅读状态，单人对话直接显示，群对话中长按自己发送的某条消息，在选择项中包含。
②在群聊天中，可以加入图片，位置，文档，群通知，任务，日程，群投票。
在对话框的表情选项旁边的＋中。
群通知的文档、图片，通知，投票等可以支持分类查询，在群聊天界面右上角的两个小人头像中。
③可以把经常用的模块的提醒功能置顶，将工作部分从QQ、微信中分离出来，在纷享销客平台里都是公司的人、公司的事，根据不同的工作内容、模块建群，互不干扰。
纷享销客用户使用手册-管理员) 第二版(1 1目录创建企业 (3)邀请同事 (4)纷享管理后台 (6)部门与员工 (7)权限管理 (11)帐号安全 (14)应用管理 (15)企业设置 (16)外勤签到设置 (19)考勤签到设置 (21)报数系统后台管理 (23)版本说明：1纷享销客用户使用手册版本：V4.7.0日期：2015.11.19版本更新：文档版更新日更新概新人V2.02015/11/19 王创建文档学琳纷享销客用户使用手册创建企业企业第一个注册用户即为企业后台管理员，企业创建成功后，登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页，点击立即注册，进入注册流程，通过手机注册进入企业创建界面，填写企业名称，填写当前注册用户姓名和密码，点击创建。
企业创建成功后，系统生成企业帐号方便登录。
纷享销客用户使用手册邀请同事点击中部黄色指引系统指引会引导管理员前往邀请同事，管理员登录进入企业，条中的［邀请同事］，弹出窗口提供给管理员两种邀请方式，一是通过手机号码或邮箱发送邀请，二是直接生成邀请链接复制黏贴给同事。
．纷享销客用户使用手册如果管理员没有通过引导方式邀请，也可在移动端设置－邀请同事，通过微信、短信、邮箱的方式调取本机的应用快速发出邀请。
管理员可在此界面进行用户注册同事接受邀请并进行注册，提交信息给管理员，审核，审核通过的同事就正式加入当前企业，等待权限等其他设置。
．纷享销客用户使用手册纷享管理后台和应用，管理管理员登录进入企业后，网页导航栏包括功能模块：工作、CRM员还会拥有管理后台入口，点击［管理］进入管理后台，需要再次输入密码，确保后台管理的安全。
企业信管理员可通过管理后台进行部门与员工维护、权限设置、账号安全管理、纷享提供用户分类管理员设定，公告管理、息维护、删除信息管理、日志统计等；不同权限的管理员分门别类的对各自模块继续维护和管理。
．纷享销客用户使用手册待分配部门管理后台首页展示员工统计数据，待审核的邀约，［］1的员工，未激活的员工，今日登录的员工数；安全数据统计，显示设备数据，和异常帐号数据［］2天统一开天营销版是纷享销客为企业提供的［］免费试用30303为企业内所有非营销版帐户免费通试用的机会，管理员可点击该处链接，天的试用。
开通30若为帐号统计会统计企业内所有营销账号的购买和使用情况，［］4签约企业，则会显示签约到期时间。
纷享销客联手金山安全审计和太平洋保险承保为企业数据保］［5驾护航。
部门与员工编辑员工信/管理员在管理后台－部门与员工中进行企业组织架构搭建，新建息，按照类型筛选等操作。
．纷享销客用户使用手册添加部门：点击添［］1加部门，新建公司部门，选择上级部门，填写部门名称，添加工作观察者，工作观察者可查看发到该部门的信息。
设置：设置按钮点］［2击出现菜单选项，可新建下级部门，平级部门，当前的部门的编辑停用即删除。
添加员工：点击］［3进行员工新建，填写姓名，昵称（默认与姓名一致），手机，登录帐号（默认与手机号一致），设置初始密码，纷享销客用户使用手册一个员工可从属多个部门，填写其职务，选择直属上级（审批审核），新建用户默认为办公版，如当前企业购买了营销版帐号，则可进行帐号设置。
［］导入：点击导入，按4照弹窗中的操作步骤提示进行成员的批量导入操作，下载模版，补充完成后上传即可；还可勾选是否发送短信通知已创建方便员工及时收到通知的用户，进行登录。
管理员可以通过小黄条的提示和部门与员为分配部门的员工：［］5为员工批量设置部工中的为分配员工入口，进入为分配部门的员工列表，门。
传说中的小黄条员工列表信息包括：姓名，帐号，部门，职务，手机，创建时］［6间及账户版本类型纷享销客用户使用手册（批量）选择员工记录时，可进行如上图操作：禁止登录，允许登录，批量编辑归属部门，重置密码，停用帐号，激活提醒，设置版本类型。
已停用的帐号进行启用，如下图操作：禁止登录的营销版帐号仍占用营销版帐小贴士：号余量，停用的帐号将自动降级为办公版帐号。
单击某条员工记录，可侧滑出员工信息进行编辑。
．纷享销客用户使用手册权限管理只有系统管理员可均可通过添加权限人进行授权添加，管理员角色细分很多种，以分配其他的细分管理员角色：”权限。
拥有整个系统的“管理?系统管理员：下查看观察范围内的所有工”我的观察可在“工作观察者：?，但不会收到相关工作流提醒)/指令等/作流信息(分享/日志审批。
可管”的管理权限，部门与员工管理员：拥有“部门与员工?理公司的组织架构与员工帐号的增加、停用等操作。
的权限。
公告管理”公告管理员：拥有发布公告和“?话题管理员：拥有设置话题可视范围和导出话题权限。
?可导出员工日志统计权限，日志统计日志管理员：拥有“”?表。
纷享销客用户使用手册指令管理员：拥有“指令绩效管理”的权限，可以导出指令?绩效统计表。
财务审批管理员：拥有“财务审批管理”的权限，可查看全?公司的审批数据，可导出各种审批表和月度考勤统计表。
人事审批管理员：拥有“人事审批管理”的权限，可查看全?公司的请假单，可导出月度考勤统计表。
表格管理员：拥有“表格管理”的权限，可创建、启用/停?用表格，可进行表格权限配置操作。
CRM管理员：拥有CRM模块内“CRM管理”的设置权限。
?报数管理员：拥有“应用模块-报数系统”内的报表管理权?限，可管理报表结构、汇报层级、报数规则，可以启用、暂停报表。
纷享百川管理员：拥有“应用模块-纷享百川”的管理权限，?可进行合作伙伴管理、接口人管理、百川网盘管理、发布百川通知。
微营销管理员：可查看全部微营销记录并可对其停用和删?除，可查看全部营销记录中的用户交互信息并对其操作删除，可发布“官方”属性的微营销记录。
外勤签到管理员：可配置签到设置、查看签到统计、查看?签到地图、导出签到统计。
考勤签到管理员：拥有制定考勤规则的权限。
?网盘管理员：拥有对网盘下“公司文件”内的文件进行管理?和编辑的权限纷享销客用户使用手册不同角色的管理员可不同权限的管理员进入管理后台看到的左侧列表是不同的，以在管理后台导出对应的企业管理报表。
纷享销客用户使用手册帐号安全帐号安全包含移动设备管理和登录日志管理，查看授权记录和登录日志，帐号安全和追溯。
管理员可重置设备归属人。
纷享销客用户使用手册应用管理再次输入密码进入企业应用管理进入应用中心，点击应用管理，点击应用模块，已添加应用为企业员工可见应界面，选择哪些应用是企业目前需要使用的应用，用，应用管理入口仅系统管理员可见。
．纷享销客用户使用手册企业设置（只有授权企业才可见企业邮箱设置企业设置包括工作设置、通讯录隐私设置、初始化设置。
CRM此项设置）、企业信息、删除信息、纷享销客用户使用手册在通讯录隐私设置中，可进行新员工隐私初始设置，以及批量设置员工隐私。
绑定企业邮箱后，员工可直接在工作－邮箱登录自己的企业邮箱。
，登录页图片也可自定义哦。
logo企业信息设置，可设置公司名称，纷享销客用户使用手册纷享销客用户使用手册小贴士：删除信息和CRM 初始化设置，一旦删除或初始化后，不可恢复，请谨慎执行。
管理日志记录管理员操作日志，整合了企业管理日志和表格管理日志。
外勤签到设置外勤签到功能提供给外勤人员出外勤时使用，可以记录外勤的签到时间、地点、工作效果进行考核也方便管理层对外勤人员的工作量、记录下相关情况或感悟，判定，同时整体的了解全公司客户拜访的情况。
外勤签到详统计中的全版本数据导出、设置和签到地图仅外勤签到管理员可见，单，效能统计仅外勤签到管理员可见。
．纷享销客用户使用手册选择统计部门和统计填写规则名称，进行签到规则设置，点击设置－新建规则，查看权限，选择允许误差范围，点击保存。
小贴士：创建规则即时生效，编辑规则在第二天生效，请注意。
通过签到地图查看规则下的人员在选定时间内最后一次签到的位置。
．纷享销客用户使用手册考勤签到设置设置签到规考勤签到管理员可以设置考勤签到规则，查看所有规则的统计数据，则的查看权限。
选择统计部门和统计查填写规则名称，设置－新建规则，进行考勤规则的设置，看人，输入考勤地点，系统会显示推荐地点列表，选择允许误差范围，以及上下班时间，选择工作日。
．纷享销客用户使用手册满足不同企业休息时段特殊可将某段时间设置为工作日或休息日，高级设置中，这样考勤规则就设置完成了。
灵活应对考勤统计需求。
性的需求，点击保存规则，纷享销客用户使用手册报数系统后台管理报数管理员可在报数系统—报表管理中创建新报表，创建时须创建报表格式，设置汇报层级，设置相应规则；另可修改已创建报表，启用/停用报表，导出相应数据等。
细节提示：报表上报周期为日周报、半月报、月报、季报、?半年报、年报可选。
报表汇报层级可以复制组织架构或其他报表?设置好的上报结构。
查看人、上报人、审核人可以选人也可选择整?个部门。
启动的报表即使本上报周期内有上报数据也?可以暂停，暂停会将本上报周期内上报的数据清除。
纷享销客用户使用手册报表通过三次删除确认即可删除，配置信息和?历史数据全部删掉。
点击应用－报数系统－报表管理－创建报表，报表创建分为三个步骤，设置报表列－设置汇报成绩－设置规则。
纷享销客用户使用手册一、设置报表列二、设置汇报层级系统在初次使用时给出业务案例示例，帮助管理员快速理解报数系统汇报成绩设置的业务实践，快速上手制定层级。
纷享销客用户使用手册三、设置规则纷享销客用户使用手册报表创建成功后，管理员在列表中进行查看详情，启用，停用，导出数据，删除等操作。
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