2017年电子元器件行业现状发展及趋势分析报告

2017年9月出版
文本目录
一、行业管理体制及相关政策 (4)
1、行业监管体系 (4)
2、行业主要政策法规 (4)
二、行业概况 (6)
1、行业简介 (6)
2、行业上下游情况 (7)
3、行业市场规模 (9)
（1）全球消费电子市场 (9)
（2）中国消费电子市场 (10)
（3）平板电脑的市场规模 (11)
（4）智能可穿戴设备的市场规模 (12)
4、行业发展状况及趋势 (14)
5、行业进入壁垒 (21)
（1）技术壁垒 (21)
（2）销售渠道壁垒 (22)
（3）人才壁垒 (22)
（4）资金壁垒 (23)
6、影响公司所处行业发展的有利和不利因素 (23)
（1）影响行业发展的有利因素 (23)
①下游行业需求旺盛，市场容量巨大 (23)
②上游行业竞争加剧，原材料成本下降 (23)
③全球电子产品外包需求不断增长 (24)
④国家产业政策的大力支持 (24)
（2）影响行业发展的不利因素 (25)
①产品同质化程度较高 (25)
②核心技术缺乏凸显 (25)
③国内产品质量合格标准欠缺 (26)
④人力成本持续上升 (27)
三、行业基本风险特征 (27)
1、市场竞争风险 (27)
2、技术更新换代的风险 (27)
3、核心技术人员流失的风险 (28)
四、行业竞争格局和相关企业简介 (29)。

成都高新区电子信息产业发展调研报告何瑶目前，电子信息产业已经成为当今工业发达国家和地区众多产业中最活跃、最有生命力的先导性高技术产业，其发展水平已经成为衡量一个国家和地区经济发展水平的重要标志。

具有中西部地区唯一的“中国软件名城”之称的成都，经过多年的发展，其电子信息产业在集成电路、光电显示、智能终端、网络通信、电子元器件、软件及服务外包等领域已经形成了比较完整的产业体系，上下游配套也逐渐成熟，聚集了戴尔、联想、富士康、华为、西门子、中兴等一批国内外知名企业，在全球产业格局中的影响力日益提升。

成都高新区作为成都市电子信息产业的主要承载体，在新的历史时期，承担着建设国家自主创新示范区的重要历史使命，其电子信息产业的发展情况至关重要，将直接影响到成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的总体目标。

1发展现状分析1.1国内及成都市电子信息产业现状（1）国内电子信息产业现状。

2016年我国电子信息行业发展可以概括为稳中有进，进中有难。

2016年，规模以上电子信息制造业增加值增长10%，高于全国工业平均水平4个百分点以上，实现利润总额约6464亿元，同比增长16.1%，行业平均利润率达到5.3%，比上年提高0.6个百分点。

电子制造业与软件业收入规模合计超过17万亿元，同比增长10.8%。

电子信息行业500万元以上项目完成固定资产投资额10464亿元，同比增长15.8%，高于全国制造业投资增速11.6个百分点。

电子信息产品进出口总额12245亿美元，同比下降6.4%。

（2）成都市电子信息产业现状。

2016年，成都市电子信息产业（含软件业务）实现主营业务收入约4984.4亿元，增长3.5%。

其中电子信息制造业主营业务收入2634.3亿元、软件业务收入2350.1亿元，电子信息产业增加值占全市GDP 的总量超过了13%。

其中集成电路产业的规模达到了470亿，增长36%，占全市电子信息产业比重超过了9%。

1.2成都高新区电子信息产业现状2016年，高新区经济保持稳中向好发展态势，在国家级高新区的综合排名中升至全国第3位，电子信息产业规模达3250.4亿元，占成都市65.2%。

全面禁售芯片能瘫痪中国武器装备系统吗？——美国禁售中兴电子元器件对我国国防的负面影响分析苌军红;曹永胜【期刊名称】《中国军转民》【年(卷),期】2018(000)005【总页数】5页(P38-42)【作者】苌军红;曹永胜【作者单位】;国防大学战略教研室【正文语种】中文最近中兴公司被美国政府禁售电子元器件，面临灭顶之灾，网上对我国的电子元器件行业的讨论突然多了起来，但众说纷纭的某些文章中，其实很多消息并不准确。

事实上，我国电子元器件行业近年来进步很大，尤其在军用电子元器件上，但是行业整体仍然面临很多挑战，不缺钱，主要缺技术积累，缺人才，仍然需要很长时间才能赶上世界先进水平。

对我国电子元器件行业及其在国防应用的前景，我们是谨慎乐观的。

一、中国的IC行业水平分析：中国的经济实力是在最近十年左右才爆发性增长的。

由于IC FAB工厂所需投资额巨大，十几年前中国实际上没有多少钱投入，水平落后是必然的。

再加上科研体制的问题，早期有一帮公司靠打磨进口芯片冒充自己的产品，造成了极其恶劣的影响，首当其冲的就是“汉芯”，以至于网上一有新闻说中国什么芯片获得突破，立即有人蹦出来说：是打磨掉人家的标打上自己的标的吧？这种情况直到近些年才有所改观。

首先看IC制造FAB企业的水平：中国目前(2018年初)最先进的IC制程工艺是中芯国际和厦门联芯的28纳米制程。

厦门联芯的28纳米良品率已经超过95%，而中芯国际的28纳米良品率还不高，实际上对这一工艺还没完全搞利索。

而中芯国际已经把14纳米制程作为研发重点，争取在2019年底之前量产。

另外台积电在南京投资的16纳米工厂，目标是2018年底量产。

那么世界最先进水平呢？上周刚刚爆出的消息，三星的7纳米制程刚刚量产成功，而且是应用了ASML最先进的EUV光刻机完成的。

而台积电没有使用EUV光刻机的7纳米工艺要到今年底才能量产，英特尔会更晚些。

使用EUV光刻机未来可升级到更先进的5纳米制程。

建设项目基本情况项目名称年生产电子元器件1.2亿个建设项目建设单位河南双晨电子科技有限公司法人代表李超联系人李超通讯地址周口市西华县大王庄乡刘老家行政村联系电话6521传真/邮政编码466600建设地点周口市西华县大王庄乡刘老家行政村立项审批部门西华县发展和改革委员会批准文号2019-411622-39-03-011373建设性质新建■改扩建□技改□行业类别及代码C3979其他电子器件制造占地面积（平方米）1800绿化面积（平方米）/总投资（万元）100环保投资（万元）18占总投资比例（%）18评价经费（万元）——预期投产日期2020年6月工程内容及规模：1、项目由来河南双晨电子科技有限公司拟投资100万元建设年生产电子元器件1.2亿个建设项目，该项目位于周口市西华县大王庄乡刘老家行政村，占地面积1800m2，建筑面积876m2，项目建成后年生产电子元器件1.2亿个，具有良好的经济效益和社会效益。

根据现场调查，本项目已于2017年11月开工建设，目前项目区设备已安装到位，属于未批先建项目，本次评价属于补办环评手续。

周口市生态环境局西华分局对河南双晨电子科技有限公司出具了行政处罚决定书，建设单位已按照要求停止生产，并依照《中华人民共和国环境环境影响评价法》中第三十一条第一款要求接受行政处罚，行政处罚决定书见附件六、缴费单详见附件七。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目需进行环境影响评价。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“二十八、计算机、通信和其他电子设备制造业”类第82条“电子器件制造”，“显示器件；集成电路；有分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的”编制报告表，“其他”编制登记表，本项目有焊接工艺，按照要求本项目应编制环境影响报告表。

中国PCB产业市场规模及市场发展前景分析（一）PCB——行业迎来发展新时期，大陆PCB产值有望突破400亿美元印制电路板（PrintedCircuitBoard，简称“PCB”），是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。

PCB作为电子产品的关键元器件几乎应用于所有的电子产品，是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。

PCB的制造品质不仅直接影响电子产品的可靠性，而且影响芯片与芯片之间信号传输的完整性，其产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水平。

《2020-2026年中国PCB行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示：PCB应用市场广泛，主要包括通信，计算机，消费电子，汽车电子，工控医疗，航空航天等。

受益于3C及汽车电子等的蓬勃发展，其已经成为PCB应用的主要领域，尤其是通信和汽车电子的发展，2018年已分别达到30%和15%。

在全球PCB产业向亚洲转移的背景下，中国以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本承接了大量PCB产能投资。

当前，中国已成为全球最大PCB生产国，占全球PCB行业总产值的比例已由2008年的31.18%上升至2017年的50.53%。

除了拥有全球最大的PCB产能，中国也是PCB产品品类最为齐全的地区之一。

未来亚洲将主导PCB产业的发展，而中国的核心地位将更加稳固。

我国大陆地区在2019年到2023年，PCB产值将保持4.4%的复合增长率，超过日本、美国等国家，在2023年产值将达到405亿美元。

随着中国PCB产值占全球的比重的不断增加，中国大陆PCB产业进入持续稳定增长阶段。

在2017年,中国PCB行业产值达到了280.8亿美元。

电子及通讯产品制造行业概况及发展环境第一节行业范围界定一、行业定义及代码电子及通讯产品制造业是指《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的计算机、通信和其它电子设备制造业，行业代码为39。

该行业属于制造业，是从事是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件的工业，是军民结合型工业。

按照国家统计局的分类标准，电子及通讯产品制造业包括计算机制造（391）、通信设备制造（392）、广播电视设备制造（393）、雷达及配套设备制造（394）、非专业视听设备制造（395）、智能消费设备制造（396）、电子器件制造（397）、电子元件及电子专用材料制造（398）、其他电子设备制造（399）九个子行业。

具体行业分类表如下所示：表1电子及通讯产品制造业行业分类及代码数据来源：世经未来二、行业产业链电子及通讯设备制造业上游行业主要是各种电子材料行业，包括有色金属行业、多晶硅行业、各种电子零部件行业和电线、电缆等光器件行业。

有色金属行业中铜、银、金、铝等是导电材料的主要原材料。

上游行业中，硅是电子元器件的主要生产原材料。

各种零部件材料和电线、电缆等光电器材用于通讯设备的制造。

电子及通讯设备制造业位于产业链的中游，主要包括电子元器件制造、计算机制造、通讯设备制造、广播电视制造。

非专业视听设备制造。

通讯行业属于电子及通讯产品制造业的下游行业，分销商和运营商负责把电子及通讯终端产品和服务转达给消费者，起到过渡作用。

数据来源：世经未来图1 电子及通讯设备制造业产业链结构图电子材料有色金属多晶硅各种零部电光器材 电子及通讯设备制造业广播电视设备 计算机通讯终端设备非专业视听设备电子元器件终端设备系统设备电视机 音箱 录放设备 手机 电话电子元件 电子器件消费者 通讯行业第二节行业主要产品电子及通讯产品制造业的产品一般可分为终端产品、电子中间产品、配件、IC以及电子元器件几大类。

其中IC产品技术含量高，属于高端电子及通讯产品制造业。

半导体行业分析报告半导体行业分析报告一、定义半导体是指它的导电性能介于导体和绝缘体之间的一种物质。

半导体行业是指以半导体材料为原料生产各种种类电子器件，包括各种电子元器件，电子包装、封装技术等的产业链。

二、分类特点半导体主要有硅、锗、砷化镓等材料。

其中硅材料占据了半导体行业的主流地位。

半导体产品可分为两大类：集成电路和离散元器件，其中集成电路是半导体行业的发展重点。

半导体行业有高度集中度的特点，具有技术密集、资本密集、人才密集的特征。

三、产业链半导体生产流程大致可分为芯片制造、封装测试、成品制造三个环节。

半导体产业链包括半导体材料和设备供应商、晶圆和芯片生产、元器件封装和测试、集成电路设计和应用等多个环节。

四、发展历程上世纪50年代，半导体材料被广泛应用于收音机、电视机等消费电子产品中。

随着计算机、通信技术、物联网、云计算等领域的迅猛发展，半导体行业逐渐成为当今最具前景和创新性的行业之一。

自上世纪70年代中期，半导体行业呈现出快速发展的趋势，全球市场快速崛起，成为高科技产业中的明星行业。

中国的半导体行业始于上世纪80年代末期，迅速发展壮大，成为全球最重要的市场之一。

五、行业政策文件及其主要内容上海市半导体产业发展规划（2017-2025）：提出了“一个中心、四个区域、多个要素平台”构建半导体产业创新发展格局的目标，鼓励产学研用深度融合，推进工业化与信息化深度融合。

中国半导体产业发展规划：提出了要优化行业结构，推进集成电路产业高端化、规模化发展，加强产业基础设施的建设，提升国内半导体产业竞争能力等目标。

六、经济环境半导体行业是全球最具活力和发展前景的高科技产业之一。

目前，全球半导体市场的总体规模近1000亿美元，行业规模不断扩大。

中国半导体市场有着巨大的潜力，市场规模快速扩大，已成为全球最大的消费电子市场之一。

七、社会环境半导体行业对社会的影响主要体现在技术领域和产业领域。

半导体行业的发展必须具有创新性、可持续性和高效性，促进行业发展与社会经济繁荣的双赢。

2021年8月21日行业研究装备信息化叠加国产化替代，黄金发展机遇期来临——军工电子元器件跟踪报告一：军用被动元件国防军工国防信息化建设加速，军用电子市场规模空间巨大：电子元器件应用于军用方面，当前我国处于国防信息化加速建设期，2010-2019年期间我国军用电子市场规模由819亿元上升至2927亿元，CAGR为15.2%；预计“十四五”期间我国军用电子市场规模继续保持稳健增长，到2025年或可突破5000亿元。

被动元件市场中容阻感占比较大，中国市场规模最大且有望继续提升：从市场构成看，被动元件主要包含电容器、电感器和电阻器。

2019年全球电容、电感、电阻市场规模达277亿美元，约占被动元件市场的89%，电容、电感、电阻市场占比分别为65%、15%和9%。

从地域分布看，中国是全球被动元器件行业最大的市场，2019年占全球市场比重约为43%。

随着国产替代进程加速以及自主可控的需求日益迫切，未来产业链将进一步向国内转移，中国在全球被动元件市场占比有望持续提升。

军用被动元件头部供应商较为集中：军用MLCC市场，鸿远电子、火炬电子、成都宏明电子占据较大份额；军用钽电容主要供应商为振华科技及宏达电子；军用电阻、电感方面振华科技占有较为明显的领先优势，军用被动元件头部供应商较为集中。

而随着这些公司不断的发展壮大，其产品范围在不断向产业链上下游以及其他细分领域拓展渗透。

优质赛道，高壁垒维持高毛利：高性能高可靠性的电子元器件是实现军事装备信息化的必要条件，军用电子元器件的选型和使用条件严格，使该赛道具有较高壁垒。

军品供应商只有取得相应军品元器件供应资质后才能进入军品供应体系，军方客户出于质量稳定性考虑会对电子元器件进行二次筛选，产品需经过破坏性物理测试、通电测试、静电防护和失效分析等检测流程，流程复杂性和时间成本导致供应商转换成本较高，且军品客户更为注重产品的性能与可靠性，因此较高的壁垒使军品可享受较高的毛利率水平。

分立器件行业概况，分立器件行业现状
 分立器件行业概况
 分立器件的“分立”一词是相对集成电路而言的，分立器件是单一的一个器件，具有单一的基本功能，而不像集成电路，需要很多元部件组成来提供放大、开关、延时等功能。

分立器件是集成电路的始祖，电路最开始由元件一个个搭起来的。

集成电路出现后，集成电路因为体积小和批量生产的优势成为趋势。

 与集成电路相比，分立器件的缺点是体积大，器件参数的随机性高，电路规模大频率高时，分布参数影响很大，设计和调试比较困难。

但是由于集成电路本身的限制，分立器件依然发挥着重要的作用。

在超大功率、高压等高性能场合，分立器件表现出色，依然是不可或缺的存在。

 分立器件下游终端应用市场涵盖消费电子、计算机外设市场、网络通信、电子专用设备及
 仪器仪表、汽车电子、LED显示屏、LED照明及新能源等多个方面。

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