CX-15 投标和合同评审管理程序(2015.8.17胡-J)定稿

1要求标书和合同评审管理程序Q/要求、标书和合同的评审程序1 目的：为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序，并使客户的要求及时准确地得到满足2 适用范围：客户与本实验室达成的任何形式的合同或协议；监督检验、发证检验等*部门或上级主管部门下达指令性任务；为履行合同所安排的评审；合同履行期间客户提出的必要的修改 3 职责：所长与客户签立检验协议，组织对非常规检测合同进行评审，负责解决执行协议所必要的一切人力、信息和物质等资源技术负责人组织为履行合同所实施的一切验证活动必要时要组织有关人员对履行合同所安排的一切培训文件管理员应负责保存一切与合同签立、履行有关的一切文件和记录监督员负责对检测过程实施监督检验员应按照作业文件和要求开展验证和检测，并填写、编制与检测结果有关的记录和报告技术负责人应当维护本程序的有效性 4 合同评审政策当客户向本所提出常规检测要求时，接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“委托检验单”的有内容，并在授权范围之内与客户签立检验协议签立后的协议，按照检验工作程序向检验部下达检验工作计划如果客户要求不变，仅需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下对持续进行的例行工作合同批准时进行评审对于新的、复杂重要的或需要采用先进技术的检测任务，则需在充分理解客户要求或合同基础上进行正式细致的评审，且需保存较全面完整的合同签立、评审、执行的记录Q/客户要求、标书与合同之间的任何差异应在工作开始之前得到解决 5 工作程序当客户向本实验室提出非常规的、新的、复杂的、需采用先进技术的、大宗的、特殊要求的检测请求时，实验室的负责人应及时向客户了解要求，并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求，必要时应与客户签立检验合同草案技术负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件，阐明客户的要求，拟订检测方法为降低使用方法造成的风险，在拟订检测方法时，最好首选国际、国内已经公布的公共标准，专业权威技术杂志，教科书等推荐的方法当需要由本所制定方法时，技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法拟订的检测方法应当便于双方理解和接受技术负责人组织本所参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审，评审应当从以下诸方面着手：社会效应与法律责任要素；利益和风险要素；技术能力要素；财务要素；合同交付要素；分包要素；样品要素备、安装、准备、返回或处置等）；保密和保护所有权要素；双方放弃权利和要求的声明；传送检测结果的要求；根据检测结果提供评价意见和建议的要求；合同变更或偏离时的要求；当检测存在风险时中止合同的规定；其他要求等Q/质检技术机构在接受指令性检验任务时，首先应确认检验产品是否在本机构认证认可的能力范围内质检技术机构承担超出认证认可能力范围的产品质量检验时，出具的检验报告不可使用认证认可标识除按一般合同评审的规定明确的评审要素外，应重点确认检验方法，所需的仪器设备、环境条件及检测人员等合同评审的结果应及时通知有。

合同评审流程一、背景介绍合同评审流程是指在签订合同之前，对合同条款进行全面评审和审查的过程。

通过合同评审流程，可以确保合同条款的合法性、合理性和风险可控性，保护各方利益，减少纠纷的发生。

本协议旨在规范合同评审流程，确保评审工作的顺利进行。

二、评审范围合同评审流程适用于公司内部签订的所有合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。

三、评审流程1. 合同起草合同起草由合同起草人负责，根据业务需求和法律法规，编写合同草案。

合同起草人应确保合同条款的准确性、完整性和合规性。

2. 内部评审合同起草人将合同草案提交给内部评审小组进行评审。

内部评审小组由公司相关部门的代表组成，包括法务部门、财务部门、业务部门等。

内部评审小组应对合同草案进行全面评审，确保合同条款的合法性、合理性和风险可控性。

3. 评审意见整理内部评审小组根据各自的职责和专业知识，提出对合同草案的评审意见。

评审意见应包括但不限于合同条款的修改建议、合同风险的评估、合同履行的可行性等。

4. 合同修改合同起草人根据内部评审小组的评审意见，对合同草案进行修改。

修改后的合同草案应综合各方意见，确保合同条款的合理性和可执行性。

5. 外部评审修改后的合同草案提交给外部评审机构进行评审。

外部评审机构可以是律师事务所、专业咨询公司等。

外部评审机构应对合同草案进行法律和商业风险的评估，提出专业的意见和建议。

6. 评审意见整理外部评审机构根据评审结果，提出对合同草案的评审意见。

评审意见应包括但不限于合同条款的修改建议、合同风险的评估、合同履行的可行性等。

7. 合同最终确定合同起草人根据外部评审机构的评审意见，对合同草案进行最后的修改。

修改后的合同草案应经过各方确认无误后，方可最终确定。

四、责任分工1. 合同起草人负责编写合同草案，确保合同条款的准确性、完整性和合规性。

2. 内部评审小组负责对合同草案进行全面评审，提出评审意见。

3. 外部评审机构负责对合同草案进行法律和商业风险的评估，提出评审意见。

要求、标书和合同的评审程序1目的为了建立和维护评审客户的要求、标书和合同的程序;并使客户的要求、标书和合同及时准确地得到满足..2范围1客户与试验室达成的任何形式的合同或协议；2为履行合同所安排的评审；3合同履行期间客户提出的必要的修改..3职责3.1技术负责人受权与客户签订检验合同;组织对检测合同进行评审;起草与执行合同有关的程序文件与相关作业指导书;并负责解决执行合同所必要的一切人力、信息和物质等资源..3.2技术负责人应组织为履行合同所实施的一切验证活动..必要时应组织有关人员对履行合同安排相应的培训..3.3资料管理员应负责保存与合同签订、履行有关的所有文件和记录..3.4监督员应负责对检测过程实施监督..3.5检测员应按照作业文件和要求开展验证和检测;并填写、编制与检测结果有关的记录和报告..4合同评审政策4.1当客户向试验室提出检测要求时;接待或授权人员应与客户就有关检验要求填写“检测委托书合同”的有关内容;务必请认真填写;接待人员一定要督促其将样品的名称、数量、状态及检测项目等写清楚..4.2如果客户要求不变;只需在初期调查阶段或在与客户有一个总协议下仅对持续进行的合同批准时进行评审..4.3对于新的第一次、复杂的、重要的或先进的检测任务;应安排较复杂细致的评审;并保存较全面完整的合同签订、评审、执行的记录..5程序5.1当客户向试验室提出超出常规的、新的、复杂的、先进的、大宗的、特殊要求的检测请求时;技术负责人应及时向客户了解要求;并记录客户有关检测的依据、对象、目的、时间、数量、结果等细节要求;必要时应与客户签订检验合同草案.5.2技术负责人应就客户的请求起草文件化的程序文件;阐明客户的要求;拟订的检测方法..为降低使用方法造成的风险;在拟订检测方法时包括所涉及到的抽样方法;最好首选国际、国内已经公布的公共标准、专业权威技术杂志、教科书等推荐的方法..当需要由试验室制定方法时;技术负责人也应参照上述公共标准所推荐的方法..拟订的检测方法应便于双方理解和接受..5.3技术负责人应组织试验室参加合同履行的相关人员对草拟的合同进行评审;评审的主要内容如下：1技术要素；2财务要素；3合同交付要素；4利益与风险；5法律责任要素；6样品要素包括样品的选定、抽取、运输、保管、制置备、安装、准备、返回或处置等；7保密和保护所有权要素；8双方放弃权利和要求的声明；9传送检测结果的要求；10根据检测结果提供评价意见和建议的要求；11合同变更或偏离时的要求；12其他要求如在检测报告中给出测量不确定度的要求等..5.4对于首次实施的检测方法;技术负责人应再组织检测人员实施检测可靠性、有效性和准确性的验证..验证后的结果应作为与客户签订正式检测合同的依据之一..5.5当客户表示可以接受试验室合同评审的最终结果时;技术负责人应接受试验室主任的授权与客户正式签署检测合同;合同应明确与客户要求相一致的双方的责任、义务和权利;以及与本程序5.3条有关的内容;并在合同生效后认真组织实施..5.6当合同执行中涉及有分包项目时;应将分包的内容写入双方签署的检测合同..5.7合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时;技术负责人应及时地向客户进行通报;以保证能得到客户的理解或更改要求..5.8在执行合同过程中;任何一方提出需要修改合同时;技术负责人应采取有效的措施;并及时与客户进行沟通;防止偏离后给双方的利益造成损失..5.9若修改后的合同有重大的变化;则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审;评审结果应作为检测合同的附件并由双方授权人签字..技术负责人应将修改后的内容通知所有受到影响的人员;防止出现工作差错给双方造成损失..5.10全部合同和合同修改件应与检测原始记录、检测报告副本以及其他必要的文件一并归档..6记录表格或相关程序文件：1.记录和档案管理程序2.检测委托书。

要求、标书和合同的评审程序1.目的：为实施检测/校准标书、合同评审提供程序规则；在充分理解客户需求后评价满足该合同要求的能力并形成文件，消除合同双方对合同要求的差异，确保有能力及时满足客户合同的要求。

2.适用范围：适用于本实验室检测/校准服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议和合同的评审及履行期间客户提出变更合同时的评审。

3.职责：3.1技术负责人3.23.33.44.4.14.1.14.1.2同。

4.1.34.24.2.14.2.2核批准；4.34.3.14.3.24.3.3对持续进行的例行工作合同批准时进行评审。

4.3.4对于新的、复杂的、含先进技术要求及标的额较高的检测/校准合同，则需在充分理解客户要求的基础上进行细致的评审，由技术负责人审批。

综合室需保存完整的合同签立、评审、执行的记录。

4.3.5对内部客户的检测/校准合同的签定按内部协议操作。

4.3.6当合同涉及有分包项目时，应将分包的内容写入合同。

4.3.7合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，综合室应及时向客户通报，以保证能得到客户的理解。

4.4合同的修订时，技术负责人应与客户沟通，尽可能协商解决。

如修改涉及到重大的变化，则技术负责人应重新组织有关人员对变更后的合同进行评审，评审结果应作为检测/校准合同的批注或附件由双方授权人签字。

综合室应将修改的内容填写《合同变更通知单》,在五日内通知签约方及本公司各相关部门。

4.5合同管理《记录和档案控制程序》规定存档。

检测/校准原始记录、检测/校准报告副本以及其它必要的文件一并归档。

附表：合同评审记录表合同评审记录。

标书、合同评审程序1.目的对要求、标书、合同评审及分包过程进行控制，能充分了解顾客的检验要求、标书和合同内容，在能力范围内确保检验工作满足顾客要求。

同时通过对检测工作分包的控制、管理，确保分包的工作质量满足与本公司相同的要求，特制定本程序。

2.适用范围适用于本公司检验工作服务方面的公司有申请书、标书、合同的评审及分包工作。

3.职责3.1业务受理人员负责要求、标书及合同的受理。

3.2业务受理人员负责常规检测项目的合同评审。

3.3业务部主任及相关检验室主任根据需要，参与要求、标书及合同的评审。

3.4技术负责人负责长期委托项目、分包项目、仲裁项目和新开展项目的合同评审。

3.5业务部负责分包工作的归口管理。

3.6业务部会同检验室收集拟分包的实验室有关信息和资料，并对其考察和选择。

3.7技术负责人负责对分包实验室的审批。

3.8检验室负责相关分包实验室的质量控制，每年至少一次向业务部提供分包实验室的检测工作符合本公司管理程序要求的记录。

4.工作程序4.1要求、标书、合同评审程序4.1.1要求、标书、合同评审及要求4. 1.1.1要求、标书及合同评审在本公司正式接受申请、投标及与顾客签订合同前进行；对每份要求、标书及合同都进行评审。

4.L1.2要求、标书及合同评审内容：a.产品检验的时间、收费、付款方式和违约责任等；b.是否具有满足顾客要求的资格、能力、资源；c.选择适当并能满足顾客要求的检验方法；d.客户要求不变的重复性检验，第一次由业务受理人员、相关检验室人员负责评审，做好记录。

第二次以后，由业务受理人员直接受理；e.对于新的、复杂的、先进的检验工作或政府下达的指令性检验任务，评审按“新开展项目/重大项目合同评审表”进行；f.对顾客的要求、标书和合同的评审，由业务受理人员或检验室负责记录，此记录作为检验依据之一。

4.1.2要求、标书及合同评审的方式4. 1.2.1当顾客送样品时，凡列入本公司计量认证目录内的常规项目，由业务部受理人员评审。

要求、标书和合同的评审管理程序1 目的对合同进行评审，保证有效履约，使合同的履行满足客户要求，减少公司失误。

2范围适用于客户提出的要求、标书和合同的评审。

3职责3.1常规检测工作由业务室直接受理，非常规检测工作由技术负责人组织评审，非常规的检测工作必要时报公司经理批准，业务室负责合同的签订；3.2技术负责人负责组织相关部门对合同的执行和实施；3.3业务室负责评审资料的归档。

4 程序4.1 识别客户要求业务室业务受理人员至少应从以下方面了解客户的要求：a) 送样方式；b) 检测项目和检测方法；c) 检测报告交付时间和交付方式；d) 样品的保存和处置方式；e）测量不确定度的评定要求；f) 其他与检测工作相关的要求。

4.2 合同的评审4.2.1客户委托样品检测时，常规检测工作由业务室直接评审、受理，双方签订常规合同《委托协议书》；非常规检测工作由技术负责人组织评审。

常规检测工作是指公司定期发布的检测能力中公布的检测项目、检测限度、检测周期等满足客户要求。

4.2.2特定的客户如烟台出入境检验检疫局和本公司长期稳定的、检测要求基本固定的客户如龙大食品集团，作为本公司重点客户，由双方商定检测项目、完成时间及其他要求，形成书面协议，签订重要合同。

由技术负责人组织检测人员评审，当合同发生改变时，由技术负责人组织重新评审并重新签订书面协议。

4.2.3评审内容4.2.3.1检测项目的各项技术要求及时间要求是否明确，本公司能否满足其要求。

4.2.3.2本公司能否采用满足客户要求并适用于其要求所进行的检测方法。

4.2.3.3分包出去的工作也包括在评审内容中。

4.2.3.4合同评审完，在开始工作前，必须解决公司与客户在合同方面存在的所有差异，对合同的任何偏离由技术负责人及时通知客户。

4.3 合同的拟定4.3.1综合办公室负责拟定客户委托合同4.3.2重要合同应包含以下内容：a) 甲乙双方的相关信息；b) 检测项目、依据和要求；c) 履约方式、地点和时间；d) 双方的责任和义务、费用和支付方式；e) 违约赔偿；f) 具体实施细则；g) 分包情况；h) 合同的有效期；i) 样品处置方式；j) 其他需要在合同中说明的内容。

1. 目的：为实施标书及合同的评审提供程序规则；为确保我中心有能力和资源履约，选择适当的检测方法以满足客户的要求，消除合同双方对合同要求的差异。

2. 适用范围：适用于本中心检测服务中对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的协议/合同的评审，及履行协议/合同期间客户提出变更时的评审。

3. 职责：3.1 技术主管3.1.1 指定合同评审员，在与客户签立检测合同前，对非常规检测合同评审，并批准评审意见。

3.1.2负责解决执行合同所必需的一切人力、信息和物质等资源。

3.1.3 维护本程序的有效性。

3.2 样品接收员3.2.1 与客户进行洽谈与沟通，充分了解客户需求。

3.2.2 任务的下达、例行、简单合同的签订。

3.3 合同评审员3.3.1负责对客户要求（包括客户招标书）、投标书和书面或口头的合同/协议书进行评审。

3.3 资料管理员3.3.1 资料管理员负责保存合同评审及合同签订有关的文件和记录。

4.程序4.1 合同的类型和形式4.1.1 常规合同：已通过权威机构认可的常规检测项目的合同。

4.1.2 非常规合同（或特殊合同）：包括新的、重要的、大宗的、特殊要求的检测项目的合同。

4.1.3 合同的形式：合同可以是为客户提供检测服务的任何书面或口头协议，合同形式包括正式合同、客户委托单、信函、chuanzhen、dianhua、电报、或E-mail等。

4.2 合同评审政策如果客户要求不变，常规检测一般无须合同评审。

对于样品体系发生了重大变化或非常规合同（或特殊合同），应安排合同评审，并保存完整的合同评审、签订、执行的记录。

4.3 初步审查样品接收员负责对客户委托的检测业务进行初步审查，尽可能详细了解客户的需求，并以分析检测合同/协议书或口头委托检测记录单的书面形式，由我方和客户共同确认所需进行检测的项目、依据的方法及其范围等。

如果属例行的常规检测业务，则在分析检测合同/协议书上标明日期并由样品接收员和客户双方加以签名即可；如属于非常规检测业务，则需报送技术主管或其授权人组织评审。

合同评审流程合同评审流程一、销售合同：合同签订生效前，由销售部组织有关部门（生产部、技术部、供应部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，确定合同的可操作性，然后报部门负责人和总经理签字确认。

二、采购合同：合同签订生效前，由使用部门报供应部，由供应部组织相关部门（技术部、质检部、财务部、合同部）进行合同评审，然后报使用部门、供应部负责人和总经理签字确认。

三、其他合同（如承包合同、租赁合同等）一般走经办人-部门负责人-合同部-财务部-总经理的评审流程，多方确认，严把合同关。

四、各部门在合同评审中的职责：销售部确认销售合同（其他合同由各合同经办人确认合同）的可行性，确定合同的标的、要约的内容、违约责任等合同要件。

生产部确认生产的进度和生产的合理性，以保证合同签订后，可以按时交货。

技术部确认合同签订后无技术盲点，可以按合同要求交货。

供应部做好原材料的准备工作保证在合同执行过程中，材料不断供，生产按时进行。

质检部把握好原材料和成品的的检验标准，在合同的签订过程中，对检验的要求和标准做好把关。

合同部对合同的法律规范性进行把关，在合同的签订过程中，对于合同的条款为合同签订者提供法律支持，规避其法律风险。

财务部对于资金的运作把好关，做好资金规划，防止资金断流，影响企业的经营生产。

公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。

由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。

（安排经手人由合同主要负责人具体安排）；1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。

2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。

3、负责人（经手人）提出修改意见。

三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；例如：1、项目工程技术部----------公司工程技术部2、项目景观设计部----------公司景观设计部四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。

合同评审规范一、目的：规范合同评审的规程，降低合同风险，确保合同合法合理顺利执行。

二、适用范围：本细则适用于以公司为主体签订的所有合同、协议，包括对外的各类经营合同、建设工程承包合同、合作协议等在内的所有合同、协议。

三、合同评审控制流程图：四、关键控制点：1、合同签订前，由合同业务经办人先对合同要件进行审核；2、经其所在部门领导同意对外签订；3、法务、财务等有关部门评审；4、总经理或授权领导签署最后审核意见。

五、职责权限：1、合同经办人所在部门：合同经办人自查自纠、所在部门领导审批意见；2、财务部：财务风险审查；3、法务部：合规性审查；4、总经理：审核合同签订程序，签署最后审核意见。

六、规范和要求：1、合同评审程序：（1）合同业务经办人或者主管人员是合同的第一责任人，在送交业务部门审核之前，须对合同文本所涉及到的签约主体、主要责任、义务、履约能力、违约条款等合同要件内容作自查并提出修改意见；（2）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交其所属部门或者合同涉及其他相关部门领导签署审批意见；（3）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交财务部评审；（4）由合同业务经办人将合同文本及合同评审表提交法务部评审，有关评审意见由评审人员在合同评审件或者批件上予以确认；（5）最后由总经办审核合同签订程序是否合规，总经理或授权领导在合同评审表上签署审核意见，包括同意或者不同意等意见。

若在没有注明具体意见，仅有总经理签字的，视同对之前各评审意见的“同意”。

（6）发生业务部门与评审部门意见不能统一的，由业务部门将各方意见提交总经办，总经办召集相关人员共同商议确定。

2、合同签订条件：（1）由合同业务经办人向印章主管人员出示最后由总经理或授权领导审核同意的《合同评审表》；（2）提交合同经办人所在部门领导签字同意用印的申请单。

注意事项：具备上述二个条件时，才可在合同文本上加盖公司行政公章或者合同专用章（特指对外的经营合同），若合同文本为多页的，需加盖骑缝章。

招（投）标书和施工合同评审控制程序1.目的规定招（投）标书和施工合同评审与业主沟通的控制的职责、方法和要求。

准确理解业主要求，保证公司具有满足合同要求的能力。

2.适用范围适用于公司所承揽工程的标书、合同评审及与业主沟通等活动的控制。

3.职责3.1 总经理、副总经理、经营开发部、预算部、工程管理部、成本合约部、质量安全部、财务部、法务处等参加招（投）标书和施工合同评审。

3.2 总经理或其委托代理人负责投标书和工程施工合同评审。

3.3 经营开发部负责编制投标书的技术、资信部分的内容，由副总工程师审批。

3.4 预算部负责投标书经济部分的内容，由副总经理审批。

3.5 经营开发部负责投标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责密封、送达、管理及组织标书评审和总承包合同的评审。

3.6 成本合约部负责招标书的装订、编码，并交总经理审批，并负责分包合同的评审。

4.工作程序4.1 工程招标信息收集公司总经理和经营开发部负责对外联络，收集工程招标信息，参加招标会议，领取招标文件、图纸、招标会议纪要。

4.2 与产品有关的要求的确定在工程项目招（投）标过程、合同的签订过程，公司首先应识别清楚并确定与产品有关的要求，这些要求包括：a）业主明示的要求：在业主单位的招（投）标文件、施工承包合同中明确表述的要求，包括工程验收移交和质保服务的要求；b）业主隐含的要求：对于业主单位没有提出或隐含的要求，但要达到其规定的用途及已知预期用途所必须的要求，公司也应将其确定下来，明确在施工组织设计中；c）法律和法规的要求：凡是与本公司承接施工的工程有关的法律法规、规程规范要求，都应进行识别，并将其转化为施工和管理的要求，明确在投标书、施工组织设计和工程施工承包合同中；d）组织附加的要求：公司在满足以上要求的前提下，可以增加一些自己附加的工程质量要求。

如：为了树立企业形象，占领市场，公司自己要求的工程质量可以高于业主要求，进度工期可以短于业主要求工期，质保期及服务可以高于业主要求，这些要求是公司自己做出的质量承诺，明确在投标书和施工组织设计中。