麦凯66条客户调查资料

日期_____________________最后更新日_______________填表人___________________客户1.姓名___________________昵称___________________称谓___________________________2.公司名称和地址_______________________________________________________________3.家庭住址_____________________________________________________________________4.电话号码：公司________________________ 住宅________________________________5.出生日期及地点________________________ 籍贯________________________________6.身高____________________ 体重________________________________ 突出的身体特征（如：秃头，非常健康，有关节炎，背部有毛病，等等）_______________________________________________________________________教育7.高中和在校时间_______________________________________________________________ 大学_________________________________________________________________________ 毕业时间_______________________学校___________________________________________8.大学所获荣誉______________________高等学位___________________________________9.大学所属社团_________________________________________________________________ 擅长的体育运动________________________________________________________________10.参加了哪些大学课外活动______________________________________________________11.如果客户没上过大学，他/她对此在意吗？________________________________________没上大学的这段时间他们做什么？______________________________________________ 12.服兵役情况___________________ 退役军衔_____________________________________ 对服兵役的看法_______________________________________________________________家庭13.婚否_____________________________ 配偶的姓名________________________________14.配偶的教育状况______________________________________________________________15.配偶的兴趣/活动/重要关系_____________________________________________________16.婚姻纪念日__________________________________________________________________17.子女姓名及年龄______________________________________________________________客户对该子女有监护权吗？___________________________________________________ 来自非传统家庭（如单亲家庭，继父母家庭等）的孩子越来越多，有关他们的父母和姓名等问题的注释________________________________________________________________18.子女的教育状况_____________________________________________________________19.子女的兴趣（爱好、成长问题、等等）_________________________________________工作背景20.过去的工作（最近一个靠前）___________________________________________________单位名称___________________________________________________________________单位地址___________________________________________________________________ 受雇时间_____________________________ 职务_________________________________ 单位名称___________________________________________________________________ 单位地址___________________________________________________________________ 受雇时间_____________________________ 职务________________________________21.在目前的单位任何职务：职务_____________________受雇时间_____________________22.办公室里有任何“身份”象征吗？______________________________________________23.参加的专业或行业协会________________________________________________________ 在这些协会的职务或所获荣誉__________________________________________________24.是否聘顾问？_______________________________________________________________25.本客户与我们公司的其他人有什么业务关系_____________________________________26.他们的关系好吗？________________________________ 为什么？_________________27.我们公司里还有谁认识这位客户？_____________________________________________28.他们的联系方式_____________________ 关系性质______________________________29.客户对他/她的单位是怎么看的？______________________________________________30.他/她的长期工作目标是什么？________________________________________________31.他/她的当前工作目标什么？__________________________________________________32.他/她目前最关心的是什么：是事业的发展还是他/她自已的幸福？_________________33.客户考虑的是现在还是将来？________________________________________________ 为什么？__________________________________________________________________特殊兴趣34.客户所属的俱乐部或服务社团________________________________________________35.积极参与政治活动吗？______________________ 党派___________________________36.积极参与社会活动吗？_______________________ 如何参与？____________________37.信仰的宗教________________________ 热衷于宗教活动吗？_____________________38.客户不愿讨论的高度隐私问题（比如离婚）____________________________________39.（除工作外）客户对哪些问题有强烈的兴趣？__________________________________生活方式40.病历（目前健康状况）______________________________________________________41.客户喝酒吗？如果喝，喝什么酒，喝多少？____________________________________42.如果不喝，是否也讨厌别人喝酒？____________________________________________ 43．如果客户不抽烟，他/她对待在吸烟者的旁边或有吸烟者的地方有多反感？_________44.最喜欢的午餐场所_________________晚餐场所__________________________________45.最喜欢的食品_______________________________________________________________46.客户是否不喜欢别人为他/她付帐？____________________________________________47.兴趣爱好和休闲活动_________________________________________________________ 客户喜欢读些什么？（包括最喜欢的网站）_____________________________________48.度假习惯___________________________________________________________________49.对热门体育项目的兴趣：项目和球队___________________________________________50.开什么车___________________________________________________________________51.感兴趣的话题_______________________________________________________________52.客户看起来很想给谁留下印象？_______________________________________________53.他/她希望给这些人留下什么印象？____________________________________________54.你会用什么词汇形容这个客户？_______________________________________________55.他/她最引以为豪的成就是什么？______________________________________________56.你认为客户长期个人目标是什么？_____________________________________________57.你认为客户当前个人目标是什么？______________________________________________客户和你58.当你接触客户的时候，你最担心的道德或伦理问题为何？__________________________59.客户对你、你的公司或你的竞争对手有何感激之情吗？____________________________60.你提出的建议是否是要求他/她改掉某个习惯或采取有违其习惯行动？_______________61.他/她内心在乎别人的看法吗？_________________________________________________62.他/她是不是一个很自私的人？_________________________________________________63.客户认为自己所面临的主要问题是什么？_______________________________________64.客户所在单位的管理层最重视哪些事情？_______________________________________ 客户和其管理层之间有任何冲突吗？___________________________________________65.你能帮着解决这些问题吗？____________________ 怎么帮？______________________66.对以上问题，你的竞争对手能给出比你更好的答案吗？___________________________ 你有没有用GOOGLE搜索过客户？______________________________________________ 是否有附加的重要资料？_______________________________________________________其他注释：___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。

哈维麦凯客户档案66项在我们公司，秘书的工作还包括翻阅地点新闻以及各大报。

任何有关我们前20位最大客户的消息，公司里任何跟那个客户有关的人都必读。

这些信息的价值不只在关心业务员。

我们明白任何行业的业务员流淌量都专门大，这些资料可防止他们离职时也带走客户，还可让接班的人及时进入情形，不用从头做起。

因为都写在纸上了，“麦凯66”还能够协助业务员和主管同时讨论那个客户。

有两件事需要专门提醒：世界瞬息万变，因此66个题目需随时修正，而且因为66个咨询题通常都牵涉点客户的隐私，因此储存时要考虑到安全与隐密，每份资料只有固定的份数，不能让影印本满天飞。

我创业的前10年，每个星期日晚上都花时刻苦读公司前10大客户的资料，直到我倒背如流。

尽管今天我已不再如此辛劳，但每年我都要和公司高级主管开会审查这些信息，同时专门注意最后一页。

这页对一样客户事务的专门分析，确实是公司拟定以后打算的基础。

你现在懂了吧！你会咨询：“到底有没有效呢？”你先细读以下的66题，我一边告诉你到底有没有效。

麦凯信封公司个咨询题的客户档案日期________________最新修定时刻________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________躯体五官特点________________ (如秃头、关节炎、严峻背部咨询题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶爱好/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时刻________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位___________ _____24 是否聘顾咨询________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________缘故________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关怀的是公司前途或个人前途________________33 客户多摸索现在或今后________________什么原因___________ _____专门爱好34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与_______________ _37 宗教信仰________________是否热衷________________39 客户对什么主题专门有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________ ______44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点_______________ _45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜爱的度假方式________________49 喜爱观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜爱的话题________________52 喜爱引起什么人注意________________53 喜爱被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最中意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担忧的道德与伦理咨询题为何__________ ______59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否专门在意别人的意见________________62 或专门以自我为中心________________是否道德感专门强_____ ___________63 在客户眼中最关键的咨询题有哪些________________64 客户的治理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的咨询题如何化解_______________ _66 你的竞争者对以上的咨询题有没有比你更好的答案___________ _____其他注意事项资料。

客户管理小工具——麦凯66哈维〃麦凯，年营业额超过7000万美元的麦凯信封公司董事长。

被国际演讲协会评为全球五大演说家之一，每小时演讲费高达4万美元。

代表作《攻心为上》、《口渴之前先挖井》、《与鲨共泳》和《当心裸男》。

作用：——收集信息系统化，并且让它们变得更有用也好用——引导你运用更多的渠道和资源获取有效信息，譬如：其他客户，电视，报纸，贸易刊物等等。

——最大程度上协助营销人员和主管同时讨论客户。

麦凯66——麦凯信封公司客户档案：（原版因有66个问题而被称为“麦凯66”，我们删减并修改了部分问题）建档日期________________最新修定时间________________填表人________________存档人________________（一）客户：1 姓名________________昵称________________2出生年月日________________出生地________________籍贯________________3家庭住址________________地址________________职称________________5 办公电话________________家庭电话________________移动电话________________紧急联系电话________________QQ/MSN________________E-MAIL________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________（二）教育背景7 学历________________初中名称与就读期间________________高中名称与就读期间________________大专名称与就读期间________________大学名称与就读期间________________所学专业________________8 教育期间得奖纪录________________9如果客户未上过大学，他是否在意学位________________ 其他教育背景________________服役期间________________服役地点________________退役时军阶________________对兵役的态度________________（三）家庭11 婚姻状况________________结婚纪念日________________12 配偶姓名________________配偶生日________________配偶教育程度________________配偶兴趣/活动/社团________________ 13 子女姓名、年龄________________子女生日________________就读学校、工作单位________________职务________________是否有抚养权________________子女喜好________________14 父母姓名、年龄________________父母生日________________所在单位________________职务________________喜好________________（四）业务背景资料15 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇期间________________受雇职衔________________16 目前公司的前一个职衔________________目前职衔________________17 在办公室有何“地位”象征________________18 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________19 客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________关系是否良好________________原因________________20 本公司其他人员对客户的了解________________何种联系________________关系性质________________21 客户对自己公司的态度________________22 客户长期事业目标为何________________短期事业目标为何________________23 客户目前最关切的公司前途是________________客户目前最关切的个人前途是________________ （五）特殊兴趣24 客户所属私人俱乐部________________25 参与之政治活动________________政党________________26 是否热衷社区活动________________如何参与________________27 宗教信仰________________是否热衷________________28 客户机密、不宜谈论事件________________29 生意外客户对什么主题特别有意见________________ （六）生活方式30 病历(目前健康状况) ________________31 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________是否反对别人喝酒________________32 是否吸烟________________是否反对别人吸烟________________33 偏好的午餐地点________________晚餐地点________________偏好菜式________________34 是否反对别人请客________________35 嗜好与娱乐________________喜欢读什么书________________36 喜欢的度假方式________________37 喜欢观赏的运动________________38 车子厂牌________________购买日期________________购买地点________________39 喜欢的话题________________40 喜欢引起什么人注意________________41 喜欢被这些人如何重视________________42 你会用什么来形容本客户________________43 客户自认最得意的成就________________44 你认为客户长期个人目标为何________________45 你认为客户眼前个人目标为何________________ （七）客户和你46 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题________________47 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________48 客户是否特别在意别人的意见________________或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________49 客户眼中最关键的问题有哪些________________50 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________51 你能否协助化解客户与主管的问题________________52 你的竞争者对以上的问题有没有更好的答案________________麦凯66客户档案了解你的客户非常必要，我们已经看过不重视客户的可笑后果。

麦凯66——信息系统化麦凯信封公司个问题的客户档案日期________________最新修定时间________________填表人________________客户1 姓名________________昵称(小名) ________________2 职称________________3 公司名称地址3住址________________4 电话(公) ________________ (宅) ________________5 出生年月日________________出生地________________籍贯________________6 身高________________体重________________身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________教育背景7 高中名称与就读期间________________大专名称________________毕业日期________________学位________________8 大学时代得奖纪录________________研究所________________9 大学时所属兄弟或姐妹会________________擅长运动是________________10 课外活动、社团________________11 如果客户未上过大学，他是否在意学位________________其他教育背景________________12 兵役军种________________退役时军阶________________对兵役的态度________________家庭13 婚姻状况________________配偶姓名________________14 配偶教育程度________________15 配偶兴趣/活动/社团________________16 婚纪念日________________17 女姓名、年龄________________是否有抚养权________________18 子女教育_______________19 子女喜好________________业务背景资料20 客户的前一个工作________________公司名称________________公司地址________________受雇时间________________受雇职衔________________21 在目前公司的前一个职衔________________职衔________________日期________________22 在办公室有何“地位”象征________________23 参与的职业及贸易团体________________所任职位________________24 是否聘顾问________________25 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________26 关系是否良好________________原因________________27 本公司其他人员对本客户的了解________________28 何种联系________________关系性质________________29 客户对自己公司的态度________________30 本客户长期事业目标为何________________31 短期事业目标为何________________32 客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________33 客户多思考现在或将来________________为什么________________特殊兴趣34 客户所属私人俱乐部________________35 参与之政治活动________________政党________________对客户的重要性为何________________36 是否热衷社区活动________________如何参与________________37 宗教信仰________________是否热衷________________38 对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________39 客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________生活方式40 病历(目前健康状况) ________________41 饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________42 如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________43 是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟________________44 最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________45 最偏好的菜式________________46 是否反对别人请客________________47 嗜好与娱乐________________喜读什么书________________48 喜欢的度假方式________________49 喜欢观赏的运动________________50 车子厂牌________________51 喜欢的话题________________52 喜欢引起什么人注意________________53 喜欢被这些人如何重视________________54 你会用什么来形容本客户________________55 客户自认最得意的成就________________56 你认为客户长期个人目标为何________________57 你认为客户眼前个人目标为何________________客户和你58 与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何________________59 客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________如果有的话，是什么________________60 客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________61 客户是否特别在意别人的意见________________62 或非常以自我为中心________________是否道德感很强________________63 在客户眼中最关键的问题有哪些________________64 客户的管理阶层以何为重________________客户与他的主管是否有冲突________________65 你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________66 你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________。

麦凯信封公司66个问题的客户档案日期最新修定时间填表人客户1、姓名卜丽芹昵称（小名）职称总经理2、公司名称地址3、住址：4、电话（公）（宅）5、出生年月日1965年出生地籍贯6、身高体重身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7、高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8、大学时代得奖纪录研究所9、大学时所属兄弟或姐妹会擅长运动是10、课外活动、社团11、如果客户未上过大学，他是否在意学位其他教育背景12、兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13、婚姻状况配偶姓名14、配偶教育程度15、配偶兴趣/活动/社团16、结婚纪念日17、子女姓名、年龄是否有抚养权18、子女教育19、子女喜好业务背景资料20、客户的前一个工作公司名称公司地址受雇时间受雇职衔21、在目前公司的前一个职衔职衔日期22、在办公室有何“地位”象征23、参与的职业及贸易团体所任职位24、是否聘顾问25、本客户与本公司其他人员有何业务上的关系26、关系是否良好原因27、本公司其他人员对本客户了解28、何种联系关系性质29、客户对自己公司的态度30、本客户长期事业目标为何31、短期事业目标为何32、客户目前最关切的是公司前途或个人前途33、客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34、客户所属私人俱乐部35、参与之政治活动政党对客户的重要性为何36、是否热衷社区活动如何参与37、宗教信仰是否热衷38、对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39、客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方式40、病历（目前健康状况）41、饮酒习惯所嗜酒类与份量42、如果不嗜酒，是否反对别人喝酒43、是否吸烟若否，是否反对别人吸烟44、最偏好的午餐地点晚餐地点45、最偏好菜式46、是否反对别人请客47、嗜好与娱乐大喜读什么书48、喜欢的度假方式49、喜欢观赏的运动50、车子厂牌51、喜欢的话题52、喜欢引起什么人注意53、喜欢被这些人如何重视54、你会用什么来形容本客户55、客户自认最得意的成就56、你认为客户长期个人目标为何57、你认为客户眼前个人目标为何客户和你58、与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何59、客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任如果有的话，是什么60、客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61、客户是否特别在意别人的意见62、或非常以自我为中心是否道德感很强63、在客户眼中最关键的问题有哪些64、客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65、你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66、你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案。

麦凯信封公司66个问题的客户档案日期：＿＿＿＿＿最新修定时间：＿＿＿＿＿＿填表人：＿＿＿＿＿一、客户：1姓名：＿＿＿＿＿昵称（小名）：＿＿＿＿＿职称：＿＿＿＿＿2公司名称地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3公司地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4住址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5电话（公）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（宅）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6出生年月日：＿＿＿＿＿＿＿出生地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿籍贯：＿＿＿＿＿7身高：＿＿＿＿＿体重：＿＿＿＿＿身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、教育背景：1.高中名称与就读期间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿大学名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿毕业日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.大学时代得奖记录：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿研究所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.大学时所属兄弟或姐妹会：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿擅长运动是：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.课外活动、社团：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5.如果客户未上过大学，他是否在意学位：＿＿＿＿＿其他教育背景：＿＿＿＿＿＿＿6.兵役军种：＿＿＿＿退役时军阶：＿＿＿＿＿＿对兵役的态度＿＿＿＿＿＿＿＿三、家庭：1.婚姻状况：＿＿＿＿配偶名字：＿＿＿＿＿2.配偶教育程度：＿＿＿＿＿＿3.配偶兴趣/活动/社团：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.结婚纪念日：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5.子女名字、年龄：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿是否有抚养权＿＿＿6.子女教育：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7.子女喜好：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿四、业务背景资料：1.客户的前一个工作：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿受雇职衔：＿＿＿＿＿2.在目前公司的前一个职衔：＿＿＿＿＿目前职衔：＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿3.在办公室有何“地位”象征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.参与的职业及贸易团体：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿所任职位＿＿＿＿＿＿＿5.是否聘顾问：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7.关系是否良好：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿原因：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿8.本公司其他人员对本客户的了解：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿9.何种联系：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿关系性质：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿10.客户对自己公司的态度：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿11.本客户长期事业目标为何：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿12.短期事业目标为何：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿13.客户目前最关切的是公司前途或个人前途：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿14.客户多思考现在或将来：＿＿＿＿＿为什么＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿15.客户所属私人俱乐部：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿16.参与之政治活动：＿＿＿＿＿＿＿政党：＿＿＿对客户的重要性如何：＿＿＿＿＿17.是否热衷社区活动：＿＿＿如何参与：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿18.宗教信仰：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿是否热衷：＿＿＿19.对本客户机密且不宜谈论之事件（离婚等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿20.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿五、生活方式：1.病历（目前健康状况）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2.饮酒习惯：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿所嗜酒类与份量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3.如果不嗜酒，如果不嗜酒是否反对别人喝酒：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿4.是否反对别人喝酒：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿5.最偏好的午餐地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿晚餐地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿6.最偏好的菜式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7.是否反对别人请客：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿8.嗜好与娱乐：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿喜读什么书：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿9.喜欢的度假方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿10.喜欢观赏的运动：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿11.车子厂牌：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿12.喜欢的话题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿13.喜欢引起什么人注意：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿14.喜欢被这些人如何重视：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿15.你会用什么来形容本客户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿16.客户自认为最得意的成绩：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿17.你认为客户长期个人目标为何：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿18.你认为客户眼前个人目标为何：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿六、客户和你：1．与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2．是否对你、你的公司或你的竞争负有责任：＿＿＿＿＿＿＿如果有，是什么＿＿＿＿＿3．客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：＿＿＿＿4．客户是否特别在意别人的意见：＿＿＿＿＿5．或非常以自我为中心：＿＿＿＿＿是否道德感很强：＿＿＿＿＿6．在客户眼中最关键的问题有那些：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7．客户的管理阶层以何为重：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿客户与他的主管是否有冲突：＿＿8．你能否协助化解客户与主管的问题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿9．你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案：＿＿＿＿＿七、其它注意事项：。

麦凯66个问题的客户档案麦凯66客户档案客户1. 姓名昵称(小名) 职称2.公司名称地址3.住址4.电话(公) (宅)5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体五官特征教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖纪录研究所 9.大学时所属兄弟或姐妹会10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景 12.兵役军种退役时军阶服兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团 16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前一个工作公司名称公司地址受雇职衔 21.在目前公司的前一个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征 23.参与的职业及贸易团体所任职位 24.是否聘顾问25.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因 27.本公司其他人员对本客户的了解 28.何种联系关系性质 29.客户对自己公司的态度30.本客户长期事业目标为何 31.短期事业目标为何 32.客户目前最关切的是公司前途或个人前途 33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户重要性为何 36.是否热衷社会活动如何参与 37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) 39.客户对什么主题特别有意见(除生意之外)生活方式40.病历(目前健康状况)41.饮酒习惯所嗜酒类与份量 42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是不反对别人吸烟 44.最偏好的午餐地点晚餐地点 45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书 48.喜欢的度假方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视 54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就 56.你认为客户长期个人目标为何 57.你认为客户眼前个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何 59.客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任如果有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强 63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管理阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突 65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解 66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案。