君弘一户通PC版本终端功能使用介绍操作指引(员工版)
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君弘一户通PC版本终端功能使用介绍操作指引
财富管理部
2014.2
2 目录
君弘一户通终端功能介绍(PC版) .............................................................................................. 3
一、全景资产展示 ................................................................................................................... 3
1、全账户资产查询 ......................................................................................................... 3
2、分析与报表 ................................................................................................................. 5
二、产品一站式购买 ............................................................................................................... 6
1、可购买的产品类别 ..................................................................................................... 6
2、产品如何购买 ............................................................................................................. 7
3、购买“君得利二号”(示例) ................................................................................... 9
三、多种交易集成 ................................................................................................................. 12
1、可以实现的交易类别 ............................................................................................... 12
2、如何进行交易 ........................................................................................................... 12
四、现金管理功能 ................................................................................................................. 16
1、天汇宝 ....................................................................................................................... 16
2、现金管家 ................................................................................................................... 17
五、支付管理功能 ................................................................................................................. 18
1、汇通天下业务 ........................................................................................................... 18
2、君联天下业务 ........................................................................................................... 19
3、生活服务业务 ........................................................................................................... 21
六、投资顾问 ......................................................................................................................... 22
附录:君弘一户通介绍 ................................................................................................................. 23
一、君弘一户通概述 ............................................................................................................. 23
二、君弘一户通功能介绍 ..................................................................................................... 24
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君弘一户通终端功能介绍(PC版)
一、全景资产展示
1、全账户资产查询
我的账户菜单集成证券资金账户、资产管理账户、融资融券账户、期货交易账户四个子账户,分别展示客户各个账户的资产情况。
1. 全部持仓查询 我的持仓菜单分为证券账户持仓、资管账户持仓、融资融券持仓和期货持仓四个页签,客户点击各页签可分别查询当前持仓情况。
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证券账户持仓可查询股票、基金、债券的持仓情况;
资管账户持仓可查询资管股票、基金、债券和衍生品的持仓情况;
融资融券持仓可查询担保物和融资融券合约情况;
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期货持仓可查询当前期货合约情况。
2、分析与报表
资产诊断是对客户资产的分析,共有证券账户诊断和资管账户诊断两项,并提供资产报告和估值表下载。
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二、产品一站式购买
1、可购买的产品类别
可供客户购买的产品包括券商理财产品、银行理财产品、公募基金、私募基金、债券产品、信托产品、保险产品等。
示例:综合理财栏目首页
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2、产品如何购买
(1)在登录首页里有“最新上线产品”、“符合您风险等级的产品”和“投资建议”三个模块,客户可点击“”按钮进行闪电下单;
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(2)综合理财菜单可通过多条件查询产品,并可点击“”按钮进行购买。
总部员工开通君弘一户通之后,除公司的“天汇宝”产品需要开立上海股东
9 账户(A类或F类皆可)外,可以直接购买公司代销的公募、资管产品等金融理财产品。
3、购买“君得利二号”(示例)
新客户首次购买“君得利二号”基本流程:
注:如果客户有多个资金账户下挂君弘一户通,可选择一个资金账户签约。
新客户首次购买步骤:
(1)确认在线开户
(2)签署《互联网自助增设开放式基金账户协议书》,并确认开户。开通基金户签署电子合同签署风险揭示书签署管理合同申购君得利二号
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(3)签署基金电子合同(君得利一号只能签署纸质基金合同)
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(4)签署风险揭示书
(5)签署管理合同
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(6)申购君得利二号
三、多种交易集成
1、可以实现的交易类别
君弘一户通终端集成了证券交易、基金交易、融资融券、期货交易等多种交易功能。
2、如何进行交易
13 (1)证券交易:点击“证券交易”菜单,可进行委托买入、卖出、撤单及查询等操作;
(2)基金交易:点击“基金交易”菜单,可进行基金认购、申购赎回、基金定投、基金转换及查询等操作;