金蝶K3业务系统

学 海 无 涯 中国智造，K/3创造 金蝶K/3ERP介绍（简版） 金蝶软件（中国）有限公司 2010年12月 完美.格式.编辑

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1.1 销售管理 1.1.1 企业关键业务需求 ◆ 需要一体化的信息处理平台，能够处理销售环节的基础信息及从报价、订单、出库、发票、退货等业务信息。 ◆ 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况，以便对客户交货期、价格等关键因素进行评估，做出快速反应，从而达成销售业务。 ◆ 能够随时了解订单各个环节情况，发现问题及时督促有关部门解决，保证订单按期交付。 1.1.2 业务流程 金蝶K/3ERP处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。 主要业务流程如下： ⚫ 销售报价 销售部门业务员根据技术部门的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。 销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。 完美.格式.编辑

⚫ 订单处理 销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。 订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。 订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。 订单执行监控，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。 订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。 ⚫ 销售发货 销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线： 销售订单—发货通知—销售出库； 由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。 销售订单—销售出库； 仓库部门根据销售订单作出库处理。 销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。 ⚫ 销售退货 销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线： 发货通知—退货通知单—红字销售出库单； 质量原因由质管部门、非质量原因由销售部门在金蝶K/3ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。 红蓝销售出库单可以进行对等核销。 ⚫ 销售开票 销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流 完美.格式.编辑

ERP应用技巧汇总 金蝶K3 ERP系统 计算机信息管理专业ERP方向 一、账套管理 新建组织机构 新建账套 设置账套参数 新建用户组 设置用户组 功能权限 新建用户 设置用户权限 帐套备份管理 账套恢复管理 账套 管理 完成 启用帐套 计算机信息管理专业ERP方向 二、K3系统初始化 登录“K3主控台” “系统设置” “基本资料”录入 “初始化”各 业务系统 应用各业务模块 计算机信息管理专业ERP方向 2-1 系统设置 选择业务系统 进行“系统设置” 在标准财务系统中，首先要进行“总帐”的“系统参数”设置 如“总帐”、“供应链” 系统设置-系统设置 计算机信息管理专业ERP方向 2-2 基础资料设置 引入会计科目 新建会计科目 会计科目是对会计要素的具体内容进行分类核算的项目。资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等六大会计要素是会计核算和监督的内容。 系统设置-基础资料 计算机信息管理专业ERP方向 2-2 基础资料设置 客户和供应商 客户和供应商等中可能涉及到所属地区等分类名称，可以在新增“客户”时用“上级组”来进行添加区域信息。 系统设置-基础资料 计算机信息管理专业ERP方向 2-2 基础资料设置 币别 计量单位 人民币是系统内置的币别，用户还可以添加。 如果有计量单位组，应该先建好计量单位组。 仓位 仓位是仓库的附属资料，仓库可以下设仓位管理。 计算机信息管理专业ERP方向 2-2 基础资料设置 核算项目管理 物料 K3系统已经预设了许多核算项目类别，以便在业务单据中方便引用。 是供应链系统核算的对象，一定要将同名物料用不同代码来唯一区别。 仓库 仓库可以下设仓位管理。仓库可以分组管理，有实仓与虚仓之分。 还可以通过“辅助资料管理” 来设置更多的基础资料。 计算机信息管理专业ERP方向 2-3 初始化 选择业务系统 设置各明细功能 在“总帐”初始化中： •科目初始数据录入； •现金流量初始数据录入； •结束初始化； •反初始化； 如“总帐”、“供应链” 系统设置-初始化

金蝶k3的操作方法

金蝶K3是一款企业管理软件，其操作方法如下：

1. 打开金蝶K3软件，点击登录按钮进入系统。

2. 在登录界面输入用户名和密码，点击确定按钮登录系统。

3. 进入系统后，可以看到系统的主界面，左侧是功能菜单，右侧是操作区域。

4. 在功能菜单中选择需要操作的模块，比如财务管理、采购管理、销售管理等。

5. 选择具体的功能项，比如在财务管理模块中选择科目余额表。

6. 在操作区域中输入相关的参数和选择条件，比如选择查询年份和科目编号等。

7. 点击查询按钮进行查询，系统会根据输入的条件生成对应的报表。

8. 可以根据需要对报表进行打印、导出或保存等操作。

9. 在各个模块中还可以进行新增、修改、删除等相关操作，具体操作步骤根据不同模块而有所不同。

总之，金蝶K3的操作方法主要包括登录系统、选择和进入模块、设置查询条件、执行查询、操作报表等步骤。具体操作可以根据实际需求和系统使用手册进行参考。

K/3WISE与用友U8的差异总体概况

成都金蝶K/3WISE的优势

1、集成性：K/3给客户提供集成化的解决方案，CRM、SRM、客户门户、IM、HR、BI均可集成应用

2、平台化：K/3通过BOS平台构建的平台化产品，支撑企业随需应用。

3、易用性：在业务的易用性上更符合企业应用。

4 、产品发展顺应中国企业信息化发展趋势，在应用层面，推出了基于电子商务的应用，全面内控体系等， 以满足企业增长的应用需求；

1、集成性

K/3是集财务管理、供应链管理、生产制造管理、供应商关系管理（SRM）、客户关系管理（CRM）、客户门户管理、分销管理、人力资源管理（HR）、企业绩效、商业智能分析、移动商务于一体，全面的中小企业信息化解决方案；

用友U8v10.1致远OA为收购的产品，CRM为收购的TURBO CRM，商业智能OEM集成SAP BO，MERP无SRM产品 。产品之间集成有限，如CRM系统；在U8的解决方案中出现，但是完全是一个打上用友LOGO的独立产品，只能与U8通过数据接口集成，集成度很差；系统之前集成度也不好，如出纳系统与总账、应收系统、结算中心集成度不高；标准成本只是一个插件，都不是标准产品；

2、平台化产品

K/3是国内第一个平台化ERP产品；整个系统构建在稳定成熟的BOS平台之上，可以满足企业个性化应用；K/3BOS平台支持企业GUI与WEB应用

用友U8不是平台化产品，一直推ERP普及化，强调标准应用。只是迫于竞争及客户的压力，包装了一个UAP平台；但不成熟，成功案例少，主要面向开发人员；不支持WEB应用；

3、易用性之单据录入

K/3单据状态标识明显，灵活的单据体自定义，智能快捷的批量填充，模糊录入功能使效率倍增，出错后光标处理符合用户习惯，输入自然、流畅

U8单据状态无明显标识，无法进行单据体自定义，批改功能死板、不易用，没有模糊录入功能，效率低，出错后光标处理不好严重影响输入的流畅度