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金蝶K3-ERP仓库管理

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金蝶K3ERP系统管理制度

金蝶K3ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。

2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。

3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.2.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

3.3.4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明销售订单．2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2.销售管理：5.2.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。

5.2.1.1.5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。

5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。

5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。

直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。

5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。

对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。

第二章 金蝶K3ERP管理系统

第二章 金蝶K3ERP管理系统

作为BOM中的父件包括以下几个要素： 提前期(Lead Time，简称LT)，是指该物品从下达定单到能够得到(生产出 或者采购到)所需要的时间，一般以天数表示。 产出率(Yield) 该物品实际产出数量和计划下达数量之比。 批产量(Batch Size，也称为制造批量)，一般表示该物品一次性加工的件数， 批产量和“批号控制(Lot Control)”、“批量(Lot Size)”是不同的概念，批号 控制是用于先进先出和有效期管理的一种手段，而批量是指计划产生时的 一种策略。 作为BOM中的子件包括以下几个要素： 需要量(或称为关联数量，Related Quantity)，一般子件上确定的该数量是 针对父件的一个“批产量”的。 偏置期(Off Set)，是调节不同子件的计划需要时间的。 报废率(也称为损耗率，Scrap)，是指该子件在实际加工使用过程中的报废 比率。 有效期(Effective Date)，通常包含生效日期和失效日期，是一个时间范围， 该子件只有在这个时间范围内才是有效的。 BOM的作用首先是需求传递和计划展开。需求将分为数量需求和日期需 求。
主要功能
采购管理：提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的 业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理，帮 助企业实现采购业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理和 控制。 销售管理：提供从订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务 管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理， 帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流和信息流的有效管理 和控制。 仓库管理：提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业 务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等管理功 能，帮助企业建立规范的仓存作业流程，提高仓存运作效率。 进口管理：提供进口采购订货、进口单证（供应商发票、报关 单证、进口税金）等业务管理功能，帮助企业对进口采购物流和资 金流的全过程管理，提升进口业务效率。

金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿

金蝶K3-ERP仓存管理系统操作手册簿

金蝶K3仓库管理文档控制...................................................... 错误！未定义书签。

目录.. (1)1、概述： (2)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (2)1.2实施概述： (2)2、仓存管理模块的有关概念： (3)2.1基本功能 (3)2.2基本概念 (4)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (4)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (4)3仓存管理的整体流程 (6)4、入库流程 (7)4.1外购入库流程 (7)4.1.1手工录入外购入库单 (7)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (10)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (11)4.2红字外购入库单的生成 (12)4.3其他几种入库流程 (13)4.3.1产品入库流程 (13)4.3.2委外加工入库流程 (14)4.3.3受托加工材料入库 (14)4.4其他入库流程 (15)5、出库流程 (17)5.1生产领料出库流程 (17)5.1.1 手工生成生产领料流程 (17)5.1.2 关联生成生产领料单 (18)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (19)5.2 销售出库流程 (22)5.3委外加工出库单 (22)5.4 其他出库单 (23)5.5仓库调拨 (24)6、盘点 (25)6.1库存数据备份 (25)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (26)6.3盘盈盘亏数据录入 (27)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由高意科技ERP项目组仓存管理模块实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶ERP--仓储部操作流程

金蝶ERP--仓储部操作流程

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册目录文档控制............................................................................................................... 错误!未定义书签。

目录. (2)1、概述： (3)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (3)2、仓存管理模块的有关概念： (4)2.1基本功能 (4)2.2基本概念 (5)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (5)2.2.2、每张单证所应包含的基本参数 (6)3仓存管理的整体流程 (7)4、入库流程 (8)4.1外购入库流程 (8)4.1.1手工录入外购入库单 (8)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (12)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (12)4.2红字外购入库单的生成 (13)4.3其他几种入库流程 (14)4.3.1产品入库流程 (14)4.3.2委外加工入库流程 (15)4.3.3受托加工材料入库 (15)4.4其他入库流程 (16)5、出库流程 (18)5.1生产领料出库流程 (18)5.1.1 手工生成生产领料流程 (18)5.1.2 关联生成生产领料单 (20)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (20)5.2 销售出库流程 (23)5.3委外加工出库单 (23)5.4 其他出库单 (24)5.5仓库调拨 (25)6、盘点 (26)6.1库存数据备份 (26)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (28)6.3盘盈盘亏数据录入 (29)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶K3操作说明(成品仓管)

金蝶K3操作说明(成品仓管)

金蝶K3操作说明（成品仓管）
1.适合岗位：成品仓管
2.业务流程：成品进仓确认 成品销售出库/成品发料
3.操作方法
3.1成品进仓审批
或都在以上界面双击打开单据，然后在单据上点审核按钮。

如下图所示审核成功之后会有以下提示
3.2产成品销售出库编缉销售出库单
注意:收款日期是由结算方式（实际为收款条件）自动计算出来的，成品仓管不能修改。

不要用复制条目再在条目上修改的做单方式（此方法极可能造成出货对应错误引发单价错误），发现单据体条目错误尽量用删除再重新选择的方法做，而不是在上面直接修改。

3.2成品发料
生产领料单保存之后即可，审核是由车间统计完成。

K3 ERP系统物流操作规程

K3 ERP系统物流操作规程

XXXX股份有限公司K/3 ERP业务操作规程审核：批准：目录一、物料信息维护规程 (3)二、 BOM维护业务规程 (5)三、供应商管理业务规程 (7)四、销售业务流程 (9)五、生产计划业务流程 (13)六、采购业务流程 (15)七、产品入库业务流程 (22)八、其他入库流程 (24)九、生产领料流程 (26)十、其他出库流程 (28)十一、车间退补料流程 (30)十二、车间返修流程 (33)十三、售后服务流程 (35)十四、仓库盘点业务流程 (39)一、物料信息维护规程1、生产部、供应部、技术部根据本公司生产计划、新产品研发规划、有关技术更改文件等决定在相关工作开展前执行物料信息维护规程，物料信息维护包括物料的新增，不使用物料的禁用和物料属性的修改。

2、执行物料信息维护规程的条件和要求：申请人应在物料信息维护申请单上清楚地填写好部门、申请人、日期、维护性质、申请说明及要求。

3、填写好的物料信息维护申请单递交给技术部物料信息维护员，由其牵头，联络协调各相关部门完成会签，会签部门及内容：3.1技术部详细填写物料基本属性，包括代码、名称、物料属性等；3.2仓库填写物料存货状态、精度、来源等属性；3.3对于自制的物料，计划策略、提前期等参数由技术部填写，非自制的由计划供应部负责填写；3.4财务部填写科目、成本项目等财务属性；4、技术部物料信息维护员将会签后的物料信息维护申请表中内容技术准确地录入K3系统。

5、技术部物料信息维护员应将已录入K3系统的《物料信息维护申请单》妥善保管，做好登记存档工作。

物料信息维护申请单1.带*的栏目为必填项目；2.物料属性是指相对与最终产品来区分物料的性质，如自制、外购、委外加工、规划、配置等；3.物料来源是指该由谁提供，工艺路线是详细描述一项物料制造的过程；二、 BOM维护业务规程流程图各个车间部门技术部仓库/车间/各个部门技术部技术部技术部BOM维护业务规程说明1、以下情况之一的，需要进行BOM维护业务规程：1.1 新产品的试制和投产；1.2 技术文件更改；1.3某产品停止生产不再使用；1.4仓库在发料过程中发现物料窜库、缺料、或投料数量不对；1.5车间领料时发现缺料、多料或配料数量不对；2、BOM维护需求的确认：2.1发生1.1、1.2、1.3情况的，由技术部本部门填写BOM维护申请单，交技术部管审核后进行BOM维护；2.2发生1.4、1.5情况的，由仓库保管员或车间人员及时向生产部汇报，生产部确认是否为BOM问题；3、确认为BOM问题后，由申请人填写BOM维护申请单，经生产部签字后并将其交给技术部BOM维护员。

金蝶K3_ERP仓存管理操作手册范本

金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者: 乌石集团ERP小组创建日期: 2011-08-25更新日期:控制编码:文档版本: 1.0目录文档控制 (2)目录 (3)1、概述： (5)1.1金蝶K3系统仓存管理概述： (5)2、仓存管理模块的有关概念： (6)2.1基本功能 (6)2.2基本概念 (7)2.2.1、仓存管理所涉及到的相关单据： (7)2.2.2、每单证所应包含的基本参数 (7)3仓存管理的整体流程 (9)4、入库流程 (10)4.1外购入库流程 (10)4.1.1手工录入外购入库单 (10)4.1.2关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单 (14)4.1.3外购入库单的反审核、修改、查询与删除 (14)4.2红字外购入库单的生成 (15)4.3其他几种入库流程 (16)4.3.1产品入库流程 (16)4.3.2委外加工入库流程 (17)4.3.3受托加工材料入库 (17)4.4其他入库流程 (18)5、出库流程 (20)5.1生产领料出库流程 (20)5.1.1 手工生成生产领料流程 (20)5.1.2 关联生成生产领料单 (22)5.1.3生产领料单的反审核、修改、查询与删除 (22)5.2 销售出库流程 (25)5.3委外加工出库单 (25)5.4 其他出库单 (26)5.5仓库调拨 (27)6、盘点 (28)6.1库存数据备份 (28)6.2盘点数据录入和编制盘点报告 (30)6.3盘盈盘亏数据录入 (30)1、概述：本文档在接受金蝶公司培训的基础上，参照金蝶K3系统仓存业务操作流程，由乌石集团ERP项目组实施人员进行编写，主要面对终端用户操作1.1金蝶K3系统仓存管理概述：1、仓存管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控制的系统。

2、仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。

金蝶K3-ERP系统作业流程-ERP系统岗位责任规定

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。

——培根K/3 ERP 系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI 目标考核体系。

第四条我司ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。

根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：第五条ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP 系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

金蝶K3ERP系统管理制度

金蝶K3ERP系统管理制度1. 引言本文档旨在规范金蝶K3ERP系统的管理制度，确保系统的正常运行和顺利管理。

金蝶K3ERP系统是一种企业资源计划(ERP)系统，用于集成企业各个部门的管理功能，并提供决策支持。

本管理制度适用于金蝶K3ERP系统的管理员和相关工作人员。

2. 系统管理员的职责金蝶K3ERP系统管理员是负责系统运行和管理的关键角色。

其职责包括但不限于以下几点：•系统安装与配置：负责金蝶K3ERP系统的安装、配置和部署，确保系统能够正常运行。

•用户管理：管理系统的用户帐号和权限，确保只有授权的用户可以访问系统，且权限设置合理。

•数据备份与恢复：定期对系统数据进行备份，并能够在系统故障或数据丢失发生时进行及时恢复。

•系统维护与升级：负责系统的日常维护工作，包括监测系统性能、处理系统错误和安全漏洞，并及时进行系统升级。

•技术支持：为系统用户提供技术支持和培训，解答其对系统的疑问和问题。

3. 系统安全管理为保证金蝶K3ERP系统的安全性，管理员需要采取一系列措施进行系统安全管理，如下：•系统访问控制：确保只有合法的用户能够访问系统，管理员应设置强密码策略和访问控制列表。

•数据保护：对系统中保存的敏感数据进行加密，限制敏感数据的访问权限，并定期对数据进行备份。

•防病毒防火墙：安装并定期更新防病毒软件和防火墙，以保护系统免受病毒和网络攻击。

•系统监控与日志管理：实施系统监控和日志管理，记录系统的活动和异常情况，及时发现和解决系统问题。

•安全培训与意识：为系统用户提供安全培训，增强其对系统安全的意识和能力，避免不当操作导致安全事件。

4. 系统运维管理系统运维是金蝶K3ERP系统管理的重要一环。

以下是相关的管理事项：•硬件设施管理：负责对系统运行所需的硬件设备进行管理和维护，确保设备正常运行。

•系统性能监测：监控系统的性能指标，如处理速度、响应时间等，以及时发现并解决性能问题，保障系统的稳定性。

•定期备份：制定合理的备份策略，定期备份系统和数据，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失。

金蝶K3库存管理操作流程

文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1。

1仓存业务处理21.1.1仓库基础资料设置错误!未定义书签。

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2仓库业务处理2附件:XXX 集团供应链系统实施主计划错误!未定义书签。

K/3标准操作规程金蝶软件（中国）有限公司2022年1月23日2022-01-231.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理.该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑（高端)50 台，批号为20080803。

生产的单位成本分别为3，000 元、6，000 元，何佳进行验收入半成品库.（1）产品入库单:点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【产品入库—新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】-【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】,录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】,系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔.案例8 月4 日,发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓,需要做仓库成本调拨来调整（1）仓库调拨单:用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】-【仓库调拨】—【调拨单—新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核注意调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”,前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。

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图1.4
入库流程
3.进入外购入库单操作界面，如下图：
图1.5
入库流程
4.我们以物料编码为1200.00107001的原材料SF11玻璃为例，手工录 入外购入库单。 4.1.选择入库类型为“外购入库”； 4.2.录入供应商信息，可手工录入代码或按F7查找；
4.3.根据物料类别指定收料仓库（如原料库或低耗库，此处应选原料库 ），可按F7键或点击工具栏中的“查看”按钮进行指定；
4.4.在物料编码列录入物料编码。可直接手工录入物料编码，也可按 F7键或工具栏中的查看按钮，从基础资料中选取相对应的物料编码 （注意：此操作的前提是此物料编码必须已维护到系统中）； 4.5.依次录入产品等级、批号、实收数量等信息； 4.6.最后在单据下方依次录入相应的验收人、保管人姓名（也可直接录 入员工号码或按F7查找）。
金蝶K3-ERP仓库管理
主讲人：赵敏林
主要内容
概
述
仓库管理模块的有关概念 仓库管理的整体流程 入库流程
出库流程
盘
点
概 述
金蝶K3系统仓库管理概述
1、仓库管理是物流管理的核心，是进行货物流动、循环管理控 制的系统。 2、仓库管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、 委外加工入库、其他入库、赠品入库），出库业务（包括销 售出库、领料单、委外加工出库、其他出库、赠品出库）、 仓存调拨、库存调整（包括盘盈入库、盘亏毁损），结合批 次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时 库存管理等功能的综合运用，对仓存业务的物流和成本管理 全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理 。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管 理系统的单据和凭证等结合使用，提供完整、全面的企业物库管理系统实现业务单据的处理、批次管理、保质期管理、即时库存、
虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理等功能综合运用，对仓存全过 程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
仓库管理模块的有关概念
3.仓库管理模块的整体结构如下图：
图1.1
仓库管理模块的有关概念
2.1基本功能
1、仓库管理系统的基本功能包括:业务单据的处理、批次管理、保质期管理
概述
实
施概述
通过对高科技仓库业务的调研和流程设计，结合我司仓 库业务特点和金蝶K3系统的要求，我们已对仓库管理模块 进行了相应的设置，并以此作为基准对终端用户进行培训。
仓库管理模块的有关概念
1.仓库管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据
与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网 ，不断传递和接收着各种业务信息。
图1.7
入库流程
5.1.在图1.7中可根据所要审核的单据信息进行条件设置，系统会按条 件进行筛选，方便我们查找和操作，点击确定后进入下图1.8界面。 5.2.选定上述所产生的外购入库单，点击工具栏审核按钮即可。如果 想审阅此外购入库单的具体信息，可双击此单，系统会弹出图1.6的 入库单界面，审阅后直接点击审核按钮，至此，我们已完成了外购 入库单的手工录入过程。
、即时库存、虚仓管理、物料对应管理、质量检验管理。
2、 该系统还与工业供需链其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应 商供货信息管理、销售价格管理、信用管理、集团分销中的分支机构出入库管 理、代管业务、赠品管理等等。 3、仓库管理系统具有工业供需链的大部分公用的优秀功能，包括业务流程 自定义、常用计量单位管理、多级审核设置、下推式单据关联、业务资料全面 连查、单据复制功能等等。
入库流程
步骤如下
1.按图1.9中蓝色阿拉伯数字顺序登陆到审核反审核界面；
2.系统进入图1.8界面，选取将要进行反审核的单证，点击工具栏的 “编辑”在下列框中选中“反审核”项，或按shift+f4；
图1.9
入库流程

红字外购入库单的生成
概
述
红字外购入库单是蓝字外购入库单（即上述业务产生的单据）的反向 单据，代表物料的退货。
入库流程
图2.1
入库流程
委外加工入库流程
1.根据委外加工单号，图2.2中序号“2”，按查工具栏中的查看按钮或 直 接按F7键，选择相应的加工单号；
2.按图2.2中蓝色的阿拉伯数字序号逐步进行验证确认；
图2.2
入库流程
受托加工材料入库
1.受托加工材料入库的管理，指对在受托加工材料的入库的管理；
2.操作步骤如下，按下图中蓝色阿拉伯数字顺序进入录入受托加工材 料入库界面：
仓库管理模块的有关概念
9、仓库调拨单：是确认货物在仓库之间流动的书面证明。
10、库存调整单：是确认货物在仓库中盘盈、盘亏的书面证明。
仓库管理模块的有关概念
2.2.2、每张单证所应包含的基本参数
1.物料代码：是产品差异性的标志性参数；
2.物料名称及规格：对物料进行具体的描述； 3.数量：发生相关出入库业务的数量；
3.进入图2.4界面依次录入相关信息即可；
4.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ，在此不再赘述；
入库流程
图2.3
入库流程
图2.4
入库流程

其他入库流程
1.对于赠品、库存检验品等业务可采用其他入库方式，也包括蓝字和 红字单据；
2.如图2.5顺序操作，其中3号操作只选其一，当其他入库单为关联赠 品入库单生成时，只需录入“（3）”号操作的信息，如果为库存品送 检的入库，关联库存检验申请单号生成，即“3”号操作； 3.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ，在此不再赘述；
4、设计系统业务流程的自定义功能和作为工作流基础的多级审核管理，可 实现自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单 据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全 面用户自定义管理。
仓库管理模块的有关概念
2.2基本概念 2.2.1、仓库管理所涉及到的相关单据：

注意事项
（品检信息）
入库流程

外购入库流程
外购入库单包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入库单 是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。系统提供手工新增 和关联生成两种方式。

手工录入外购入库单 概 述 手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统 信息，比较适用于没有正式订单的零星入库。
注意事项
业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该 业务处理过程共性的业务信息，需手工指定收料仓库及物料的基本信 息。
入库流程
步骤如下：
1.登陆：打开金蝶K3系统的登陆界面，选择当前账套（如：001高意 光学），录入用户名及密码，确定即可进入主业务操作界面
图1.3
入库流程
2.选择供应链-----仓存管理-----验收入库-----外购入库单录入，双击外 购入库单录入即可，如下图，图中蓝色阿拉伯数字为操作顺序号；
注意事项
红字外购入库单与蓝字单的内容是完全一致的，只有数量上相反。 1.先登陆到外购入库单界面；
2.按图2.0阿拉伯数字顺序依次选取红字、由采购开列的退货通知单号 等信息，如下图：
入库流程
图2.0
入库流程

其他几种入库流程
产品入库流程
1.登陆方法参照外购入库单录入的登陆方式 2.进入产品入库单录入界面后（如图2.1） ，按照图中蓝色阿拉伯数字 顺序进行操作； 3.审核、查询、修改、删除、作废的方法及流程参照外购入库单操作 ，在此不再赘述；
入库流程
图1.8
入库流程

关联收料通知单、采购检验单生成外购入库单
概 述
根据采购开列的到货通知单，仓库可以通过收货通知单号关联生成外 购入库，收货通知单上的物料编码、品名、数量等信息可自动传递 到单据体上，省去手工录入的繁锁，降低手工录入的错误率。 注意事项： 1.如果货物为免检，由采购订单关联生成收货通知单，仓管可直接入 库；
入库流程
图2.5
出库流程

出库流程
概 述
1.出库单，是确认货物出库的书面证明。是体现库存业务的重要单 据，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。
2.包括蓝字出库单和红字出库单，红字出库单是蓝字出库单的反向 单据，代表物料的反向流动。 两者数量相反，但内容一致。
3.出库单有两种新增方式，手工新增和关联生成；其中关联生成包 括：生产领料单通过关联生产任务单生成、红字生产领料单通过关 联蓝字生产领料单生成。
入库流程

外购入库单的反审核、修改、查询与删除
注意事项
1.如果对已审核的外购入库单进行修改、删除、作废时，需要先以原 审核人（仓库主管）的身份反审核（退出审核），仓库录入员方可 对单据上的信息进行相应的操作，以反审核为例，其它操作类同， 不再赘述； 2.对单据进行删除、作废时请慎重！如果已经产生了向下关联单证， 将无法进行此操作。
2.如果货物为抽检，或者全检，由采购根据订单关联生成采购检验申 请单，入待检仓，经质检部门检测后，仓库再凭已审核的采购检验 单关联生成外购入库单；
入库流程
步骤如下
1.登陆到图1.5的外购入库单操作界面；
2.选中收料通知单号（免检品），如果为抽检或全检品应选中采购检 验单号，按F7查找，系统会调出收料通知单或采购检验单的序时簿 ，选中待入库单号双击即可； 3.在外购入库单界面可以看到如1.6的界面，根据待入库产品的信息或 检测结果依次录入批号、等级、数量等信息，填写验收和保管信息 后，重复上述保存和审核步骤；
1. 外购入库单：包括蓝字外购入库单和红字外购入库单，红字外购入 库单是蓝字外购入库单的反向单据，代表物料的退库。 两者数量相 反 . 仓库确认货物入库的书面证明，是货物转移、所有权实际转移的 重要标志，也是采购付款、财务记账和核算成本的重要原始凭证。 2.产品入库单：包括所有入库单据的蓝字和红字单据，红字入库单据是 蓝字入库单据的反向单据，代表物料的退库。产品入库单是处理完工 产品入库的单据, 产品入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重 要原始凭证。 3.委外加工入库单：委外加工入库单是处理委外加工产品入库的单据 , 委外加工入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。 4.其他入库单：是处理其他类型的产品入库的单据。