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金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。
3.权责：3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.2.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。
3.3.4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明销售订单．2期实施项目备注：框内绿色为业务操作规程：ERP 5.2.销售管理：5.2.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。
5.2.1.1.5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。
5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
金蝶k/3-ERP仓存管理操作手册文档作者:创建日期: 2006-05-10更新日期: 2006-05-10控制编码: XXXXXX-XX-XX文档版本: 1.0审核：拷贝数_____文档控制更改记录审阅分发人员目录文档控制............................................................................................................ 错误！未定义书签。
目录........................................................................................................................ 错误！未定义书签。
1、概述： ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
1.1金蝶K3系统仓存管理概述：........................................ 错误！未定义书签。
1.2实施概述：....................................................................... 错误！未定义书签。
2、仓存管理模块的有关概念： ...................................................................... 错误！未定义书签。
2.1基本功能........................................................................... 错误！未定义书签。
金蝶K3 ERP操作流程帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
![K3_ERP系统作业流程及岗位责任管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s1/m/b90853431eb91a37f1115c7c.png)
K3 ERP系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条K/3 ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。
第四条我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位。
第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。
ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发。
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。
对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。
金蝶K3ERP系统管理制度1. 引言本文档旨在规范金蝶K3ERP系统的管理制度，确保系统的正常运行和顺利管理。
金蝶K3ERP系统是一种企业资源计划(ERP)系统，用于集成企业各个部门的管理功能，并提供决策支持。
本管理制度适用于金蝶K3ERP系统的管理员和相关工作人员。
2. 系统管理员的职责金蝶K3ERP系统管理员是负责系统运行和管理的关键角色。
其职责包括但不限于以下几点：•系统安装与配置：负责金蝶K3ERP系统的安装、配置和部署，确保系统能够正常运行。
•用户管理：管理系统的用户帐号和权限，确保只有授权的用户可以访问系统，且权限设置合理。
•数据备份与恢复：定期对系统数据进行备份，并能够在系统故障或数据丢失发生时进行及时恢复。
•系统维护与升级：负责系统的日常维护工作，包括监测系统性能、处理系统错误和安全漏洞，并及时进行系统升级。
•技术支持：为系统用户提供技术支持和培训，解答其对系统的疑问和问题。
3. 系统安全管理为保证金蝶K3ERP系统的安全性，管理员需要采取一系列措施进行系统安全管理，如下：•系统访问控制：确保只有合法的用户能够访问系统，管理员应设置强密码策略和访问控制列表。
•数据保护：对系统中保存的敏感数据进行加密，限制敏感数据的访问权限，并定期对数据进行备份。
•防病毒防火墙：安装并定期更新防病毒软件和防火墙，以保护系统免受病毒和网络攻击。
•系统监控与日志管理：实施系统监控和日志管理，记录系统的活动和异常情况，及时发现和解决系统问题。
•安全培训与意识：为系统用户提供安全培训，增强其对系统安全的意识和能力，避免不当操作导致安全事件。
4. 系统运维管理系统运维是金蝶K3ERP系统管理的重要一环。
以下是相关的管理事项：•硬件设施管理：负责对系统运行所需的硬件设备进行管理和维护，确保设备正常运行。
•系统性能监测：监控系统的性能指标，如处理速度、响应时间等，以及时发现并解决性能问题，保障系统的稳定性。
•定期备份：制定合理的备份策略，定期备份系统和数据，并将备份数据存储在安全的地方，以防数据丢失。
金蝶系统管理制度一、总则1. 为了规范金蝶系统的使用和管理，提高其效率和安全性，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有金蝶系统的管理和使用，包括但不限于财务系统、人力资源系统、采购系统等。
3. 各部门应严格执行本制度，确保金蝶系统的安全和稳定运行。
二、系统管理1. 系统管理员1.1. 公司应指定专门的系统管理员负责金蝶系统的管理和维护。
1.2. 系统管理员应具备相关技术和知识，经过培训和考核合格方可担任此职务。
1.3. 系统管理员应定期对系统进行维护和升级，确保其安全和稳定运行。
2. 系统权限管理2.1. 系统管理员应根据员工的岗位和职责，设置相应的系统权限。
2.2. 对于敏感信息和重要功能，应设置严格的权限控制，确保只有相关人员才能访问和操作。
2.3. 离职员工的系统权限应及时关闭或转移，以防止安全风险。
3. 数据备份与恢复3.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的数据进行备份，确保在意外情况下能够及时恢复。
3.2. 备份数据应储存在安全可靠的地方，同时可以定期进行验证和更新。
4. 系统安全4.1. 系统管理员应定期对金蝶系统的安全性进行评估，发现问题及时解决。
4.2. 系统应安装有效的防火墙和安全软件，保护系统不受网络攻击。
4.3. 系统管理员应定期对系统进行漏洞扫描和安全演练，提高系统的安全性和稳定性。
三、系统使用1. 登录1.1. 员工应使用个人账号和密码登录金蝶系统，不得共享账号和密码。
1.2. 登录后应及时修改初始密码，并妥善保管个人账号和密码。
2. 数据输入2.1. 员工应根据相应的岗位和权限进行数据输入，确保数据的准确性和完整性。
2.2. 对于重要数据的录入和修改，应经过审批和验证，防止错误和遗漏。
3. 数据查询3.1. 员工应根据自身的权限和需要进行数据查询，不得越权查看他人的信息。
3.2. 对于敏感信息的查看，应遵循相应的权限和审核程序，确保信息的安全和保密性。
4. 系统报表4.1. 对于系统生成的报表，员工应核对数据的正确性和准确性。
唐山燕东水泥股份有限公司ERP系统管理制度目录1总则 ..................................................................................................................................... 2操作规范及规定...................................................................................................................2.1 新增系统资料的规定.................................................................................................2.2 物资需求计划（月计划）单据录入与审批时间的规定 .............................................2.3 物资需求计划（临时计划）单据录入与审批时间的规定..........................................2.4采购申请单录入与审批时间的规定 ...........................................................................2.5采购订单录入与审批时间的规定 ...............................................................................2.6收料通知与外购入库单据录入与审批时间的规定......................................................2.7 单据审批流程............................................................................................................2.8操作员增加及权限规定..............................................................................................2.9交接工作.................................................................................................................... 3奖惩办法.............................................................................................................................. 4危机预防及应急处理办法 ...................................................................................................... 5附表 .................................................................................................................................................ERP系统管理制度1总则为了加强唐山燕东水泥股份有限公司信息系统的管理，确保信息数据的安全性和准确性，促使唐山燕东水泥股份有限公司信息系统工作持续健康的发展，根据公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特点，特制定本制度。
金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。
第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。
第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。
第五条员工需遵守系统操作规程，不得擅自修改系统设置、删除数据或进行其他未经授权的操作。
第六条员工离职或调岗时，应及时办理系统账号的注销或变更手续。
第三章数据管理第七条员工应确保录入系统的数据准确、完整，并及时更新。
第八条系统管理员应定期对系统数据进行备份，确保数据安全。
第九条未经授权，员工不得查看、修改或泄露他人的数据。
第四章系统维护第十条系统管理员应定期对系统进行维护，包括软件升级、硬件检查和故障排除等。
第十一条员工发现系统故障或异常情况，应及时向系统管理员报告。
第十二条系统管理员应及时处理系统故障，确保系统正常运行。
第五章安全管理第十三条员工应设置复杂的密码，并定期更换密码。
第十四条员工应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。
第十五条公司应采取必要的安全措施，防止系统被非法入侵或数据泄露。
第六章监督与检查第十六条公司应定期对ERP系统的使用和管理情况进行检查，确保制度的有效执行。
第十七条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处理。
第七章附则第十八条本制度自发布之日起执行。
第十九条本制度的解释权归公司所有。
金蝶ERP系统管理制度第一章总则第一条为了规范公司内部ERP系统的使用和管理，提高工作效率，确保数据安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于使用ERP系统的员工、系统管理员以及相关部门。
第三条公司应设立ERP系统管理小组，负责ERP系统的规划、实施、维护和监督工作。
第二章用户管理第四条员工在使用ERP系统前，需经过培训并取得相应的操作资格。
金蝶K/3 ERP系统管理制度（试行稿）1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。
2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。
3.权责：3.1.“K3” ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。
3.2.“K3” ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。
3.3.“K3” ERP系统各操作岗位负责执行制度。
4.定义：（无）5.工作程序：5.1.ERP业务流程图：图示说明5.2. ERP业务操作规程：5.2.1. 销售管理：5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。
5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。
5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起，及时打印、分发给相关部门人员，发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。
5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。
5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货，《出货通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。
5.2.1.6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的，纠正时先执行订单修改操作（只能改数量和备注），在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作，同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容，补入订单的表头信息要保持与原单一致。
5.2.2 计划管理5.2.2.1. 实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计划部门进行MPS（主生产计划）和MRP（物料需求计划）计算。
5.2.2.2. MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公司ERP系统管理的阶段性要求进行设定，ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。
5.2.2.3. 计划部门在进行MPS和MRP运算前要再次核对销售订单的正确性，避免错误订单被运算，同时计算时先进行低位码维护，使新生成或新变更的BOM得以自动维护；订单被运算后订单将因有关联单据而无法反审核修改，因此出现错误订单运算后按5.2.1.6的规定处理。
5.2.2.4. MPS运算后在MPS维护界面对生成的计划订单进行审核、投放；投放后对生成的生产任务单进行确认、下达，任务单未完成，但因故不需要再生产的，则对该生产任务单采用手工结案。
5.2.2.5. MRP运算同5.2.2.4的操作方法。
5.2.3 采购管理5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以系统自动计算生成的物料《采购申请单》为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。
5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。
5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用发票》。
直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由资产管理中心核算员钩稽。
5.2.4 仓储管理5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，仓管人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》，并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。
对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《采购订单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。
5.2.4.2. 车间选择《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《领料单》或《委外加工出库单》，《领料单》或《委外加工出库单》的物料品种及数量，由系统根据MRP运算自动生成的投料单反映出来。
a) 在全面实施ERP计划控制之前，车间可在允许的范围内修改系统生成的《领料单》或《委外加工出库单》上的数量。
b) 未实施计划控制的帐套，由车间提前开出手工领料单据交仓库备料，仓库根据车间的领料单在ERP系统中录入《领料单》或《委外加工出库单》。
c) 录单时要在“成本对象”栏注明成品品名，在表头“领料用途”栏录入*****订单编号，以便财务进行成本核算。
5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材未按照BOM规定的混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。
5.2.4.4. 实行生产管理模块控制的帐套半成品和成品的入库必须由《生产任务单》或《委外加工任务单》下推生成《产品入库单》或《委外加工入库单》，对生成的单据可依据实际入库数量进行修改，对数量不足任务单要求数量但因客户同意无须再生产的要进行手工关闭《生产任务单》或《委外加工任务单》的操作。
未实行生产管理模块的帐套在手工录入《产品入库单》或《委外加工入库单》时，必须录入*****订单编号。
5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修改，特殊情况下需要通过其它方式生成《销售出库单》的，必须经相关财务人员同意并告知ERP系统管理员。
5.2.4.6. 内部领用或免费提供给客户的物料，或不同核算单位之间的物料调拨须填制《其它入库单》或《其它出库单》，以便于报表归集和财务核算。
5.2.4.7. 实行批次管理的物料，入库和出库时必须录入批次号，否则单据不能保存。
5.2.4.8. 对委外加工的业务，仓储或采购人员要对每次收发委外加工物料进行核销业务的处理，以正确反映实际存放在供应商的物料数据。
5.2.5 财务核算管理5.2.5.1. ERP 系统财务核算操作遵循国家财务法令法规、地方和行业规定以及公司各项财务制度规定，采用公司制定的符合本企业实际运作的会计方法。
5.2.5.2. 根据公司规定的各独立核算单位，ERP系统采用多帐套独立核算，各独立核算单位间调拨均作往来核算，以正确反映各单位经营结果。
涉及分厂未能采用ERP系统的，其之间调拨在系统内也作往来核算，在合并时财务通过手工调整来剔出由此产生的资产和损益。
5.2.5.3. 财务人员要认真核对《采购发票》各项内容防止出现差错，要做好各往来应付款项的核对，及时协同相关部门处理错漏。
对与采购相关的费用，采购人员或财务核算员要及时填写《费用发票》，《费用发票》要与相关的《采购发票》进行钩稽处理，以确保存货核算的正确性。
5.2.5.4. 财务核算员要及时处理当天单据，对相关单据进行审核（参见5.2.1.2和5.2.1.5），根据《销售出库单》填制《销售发票》。
5.2.5.5. 财务在存货核算时要对物流单据进行检查监督，查出错漏并督促相关操作人员纠正。
a）对已结帐后发现的问题，核算员要提出调帐报告，经资产管理中心经理批准后在系统“期初余额调整”等功能界面调帐。
b) 期末盘点按财务制度执行，确认盘盈盘亏的，财务将签字审核的盘点表交由仓库输入ERP系统内，财务在系统内确定单价。
5.2.5.6. 财务核算员根据财务规定和ERP系统操作顺序进行财务核算工作。
5.2.6 系统管理员管理5.2.6.1. ERP系统管理员和公司网络管理员按本规定要求维护ERP系统，保障系统运行顺畅。
5.2.6.2. ERP系统管理员负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP操作系统自身的技术问题，并根据ERP系统使用状况，对相关操作人员进行指导、培训工作。
5.2.6.3. 随着公司对ERP系统完善和功能的增强，根据项目实施的进度和深度配合公司金蝶K/3 ERP项目组的实施工作。
5.2.6.4. 公司ERP项目管理参见《金蝶“K3” ERP系统推行暂行管理办法》。
5.3. 数据安全管理5.3.1. 帐套备份：为保证数据的安全，确保使用帐套不被破坏，根据实际工作要求，每周五或周六下午17：00系统重新启动后，由系统管理员或指定的管理人员执行帐套备份操作；当需要对ERP系统数据库进行操作时或执行其他不可逆转操作前，操作人员必须报告ERP系统管理员先进行完全帐套备份。
备份帐套文件名为工厂简称加日期，除特殊要求的帐套外，备份帐套保存期不超过一个月。
5.3.2. 日志备份：为了有效追溯在ERP系统里的错误操作和非法操作情况，系统实施日志管理，当日志记录达到一定量时，需要引出记录数据保存在设定的文件夹内备查，同时清除系统内的记录。
5.3.3. 密码管理：为了维护业务流程各职能岗位权责的独立有效性，防止其他人员误用、盗用本岗位操作权限，各岗位ERP系统操作人员必须设定开机密码、个人进入帐套密码。
a）开机密码及用户名必须在ERP服务器上注册后才能与服务器相连，改动开机密码及用户名前必须先告诉系统管理员同时在服务器里修改。
b) ERP操作人员请长假或离职时必须同时将开机密码和个人进入帐套密码同相关人员办理交接手续。
5.3.4 权限管理：根据各岗位业务需要，系统管理员初步设定各岗位的权限，并通过一定时间的调整后，系统管理员将各岗位已设定权限表提交给各部门主管确认并存档。
经确认的各岗位权限的变更需由各部门主管提出书面申请方可更改。
离职人员在ERP内的名称需在其业务处理完毕后及时禁用。
5.3.5 业务操作要求及单证管理5.3.5.1. 公司使用ERP系统管理的部门业务必须按照规定的流程采用ERP单据运作，禁止背离ERP工具而采用原来的模式。
自本制度执行之日起，除确需保留的手工单据外，如车间开具的《领料单》、原《生产任务单》可作为ERP系统《领料单》《销售订单》的附件使用，其它单据不再作为有效单据使用。
5.3.5.2. 修改单据必须先在系统内修改后再打印出来，手工直接在打印单据上的修改内容无效。
5.3.5.3. 各岗位业务操作必须遵循严谨、细致、主动、及时地原则，确保本岗位业务能正确、及时地流向下个环节；各岗位对上环节要起到跟催、监督的作用，对下环节要起到跟踪、服务的关系。
各岗位职员要做到今日事今日毕，确保系统即时数据的正确性。
5.3.5.4. 各业务环节的单据制单、核准、审核审批、分发、存档管理按公司相关流程文件执行。
5.3.5.5. 为保证各岗位的业务操作不受系统的站点限制影响，操作人员业务操作完毕后要立即退回到主控台界面，不可继续停留在各业务模块界面，造成一个岗位站点在浪费，而另一个岗位要处理业务却没有站点的情况。
5.4. 金蝶K/3 ERP系统设备设施管理5.4.1. 公司所有的金蝶K/3 ERP系统设备设施管理遵循《关于电脑、邮箱、网络资源及病毒防范的管理规定》要求，确保设施设备的财产安全和使用安全。
