竭诚为您提供优质文档/双击可除银行理财活动方案篇一：房地产项目与银行投资理财沙龙活动方案农行VIp财富沙龙暨xxxxx项目投资理财活动一、活动概述活动时间：201x年x月xx日活动地点：xxx大酒店活动主题：农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验活动对象：农业银行VIp客户二、活动目的·提升xxxx项目在目标客群中的知名度。
·传递xxxx项目街铺的财富传承理念。
·增进xxxx项目与目标客群的零距离交流。
·通过活动中对商铺投资的推广，以及通过投资专家的宣讲，吸引客户关注xxxx项目，促进现场成交。
三、活动主题农行VIp财富沙龙暨xxxx项目投资理财讲座四、活动思路根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。
通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。
迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。
奖品分四个奖项：A一等奖：康佳电磁炉（3台）价值199元的奖品b二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。
c三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。
D四等奖：名牌电热水壶（4个）价值89元的礼品。
篇二：银行理财产品营销方案招商安本基金销售策划方案一、前言债券基金，又称为债券型基金，是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金，对债券进行组合投资，寻求较为稳定的收益。
根据中国证监会对基金类别的分类标准，基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。
债券基金也可以有一小部分资金投资于股票市场，另外，投资于可转债和打新股也是债券基金获得收益的重要渠道。
星火之光点燃【实施“五大工程”，点燃文化之光经验材料】实施“五大工程”，点燃文化之光——××××分行××分行现有员工1396人，内辖8个一级支行，直管市区6个二级支行、6个单一营业网点。
近年来，分行党委牢固树立现代商业银行经营理念，以科学发展观为指导，以提高经营效益为中心，以打造精品银行为目标，坚持“以人为本”，充分发挥企业文化的凝聚作用，努力营造团结进取、知难而上的拼搏氛围，点燃员工的激情与动力，形成了“言出必行，行出必果，不甘人后，永争第一”的企业精神，为全行经营发展提供了强劲动力。
先后被省委、省政府授予“服务满意单位”、省行授予“优质文明服务示范窗口单位”、省行“优质文明服务先进集体”、“先进党组织”等荣誉称号，全行连续5年无案件发生。
所辖八个一级支行全部为省级文明单位，新华支行荣获“全国创建文明行业工作先进单位”殊荣；企业文化建设效果突出，××年全省企业文化现场会在分行召开。
截至××年×月末，实现拨备后利润××万元，全省效益排名第×。
一、创新行为文化，构筑“灵魂工程”一是抓好思想教育。
理念决定行为，思路决定出路。
几年来，分行一直坚持思想教育常抓不懈。
根据不同时期的特点，紧密结合实际，开展一系列有针对性的活动，加强员工的思想教育、职业道德教育。
如邀请检察院工作人员进行预防职务犯罪讲座，组织法制知识竞赛，进行经常性的专题职业道德教育。
开展“学习十六大、学习新党章业务知识竞赛”活动，将党的新精神、新思想与银行的新业务紧密结合起来。
掀起了学习“三个代表”、股改形势教育的高潮。
结合经营实际，有层次地开展“科学发展观”主题教育，通过组织中层干部进行研讨交流、汇报总结、全行演讲比赛等形式使“科学发展”与“求真务实”掷地有声。
这些活动有声有色地开展，在员工中产生一种共鸣：珍爱职业生命，做好本职工作。
“土地拆迁补偿款”项目运作手册一、土地拆迁补偿款项目重要性1、客户群定位明晰享受土地拆迁款的一般为乡镇居民，此类人群没有较多的投资渠道和较高的保险保障，同时希望得到稳定回报的投资方式并且有一定的人生保障，对于保险的授受度较好；2、资金沉淀率较低通过对网点的走访观察表明，土地拆迁款在本行三个月资金沉淀率较高的为50%，较低的不足20%，平均为30%左右。
在外流资金中除部分进行其它项目的投资，其余的均转存为其它银行的储蓄余额3、“羊群效应”便于批量保险产生“在羊群中，头羊往哪走，羊群就跟着往哪走”，在土地拆迁款项目中找准影响力中心，既可在客户群中产生“羊群效应”使批量保费入仓。
二、土地拆迁款项目运作流程三、操作细则1、市场调查，收集资料设计市场调查表，参考表样如下：客户资料登表，参考表样如下：资料收集注意事项：（1）、资料收集尽可能完整、详细、准确（2）、对于影响力中心要有明确备注（3）、在资料收集时不仅要针对本行项目，也可关注其它行的土地补偿款项目的客户资料2、数据分析、确定项目将所收集的客户资料进行汇整分析，按先易后难的排序进行分类，列出重点追踪项目。
难易顺序应按：影响力中心的配合度、资金量大小、补偿户现居住地是否分散等方面进行排序3、成立项目小组，制定行事历（1）、按项目设立项目负责人及小组成员，项目负责人最好有该项目的人脉资源及地域优势（2）、设计所需宣传工具及财务预算，争取项目启动资金（3）、根据项目特色制定可行性工作行事历，设立项目开发推进时间，行事历设定参考表样如下：4、项目组进村进行保险宣传活动（具体操作方法可参考“保险进农村”）注意事项：（1）首次活动应以确认客户详细资料及了解客户理财需求为主，同时注意客户资料的登记填写、整理细分（2）举办活动之前注意与影响力中心的沟通并尽可能多的获取支持（3）所有的理财宣传活动应当在补偿款到位之前进行（4）与所有客户建立良好的沟通联系，建立客户资源库，以增加各项理财收入的待续性5、举办理财产品说明会（具体操作方法可参考“产品说明会运作手册”）注意事项：（1）参会客户数不应设限，可以频繁举办小型沙龙，既人数三至五人，在网点进行小型座谈，举办时间可以在补偿款到位前也可到位以后；（2）会议形式可以多样化，既可以讲授式也可以座谈式；（3）沟通内容不应仅以保险为主，可以多方位介绍邮政的各项理财产品及“绿卡”的使用功能（4）小型理财沙龙讲授讲师可由网点自己的所主任、理财经理或者柜员担任，可通过这种短、频、快的沙龙形式锻炼自己的队伍（5）注意客户基础信息的保密，切勿将客户理财状态外漏（6）每场说明会尽可能的获得影响力中心的支持，并最好邀请参加6、客户服务回收保费促成、获取转介绍（1）电话回访：根据开发客户群体的实际情况统一话术进行回访，参考回访话术如下：***先生（女士）：您好，我是中国邮政**所（网点）的客户经理***，不知可否占用您两分钟时间？谢谢，昨天您参加了我们行举办的一个****理财沙龙，不知道您对我们的金融产品满意吗？请问您是亲自到我们所里来办理理财业务还是我们上门帮您办理？好的，谢谢，请问您是今天下午15：00有空还是明天上午9：00有空，好的，谢谢！！！最后，为了维护您的合法权益，请问您是否介意今年我们免费以手机短信的方式向您介绍最新的金融资讯，您的理财收益及我们银行的理财活动？谢谢，那我们明天上午9：00见，再会！（2）面谈拜访：面谈拜访可以是亲自上门拜访客户，也可以是邀请客户上门进行个别面谈。
泰康人寿四川分公司产说会操作手册前言四川泰康银保业务自2002年开始起步，经历了突飞猛进地大幅度增长，成为四川寿险市场上的主力寿险公司。
但是，随着“90号文”的颁布执行，全国的寿险银保业务遇到了极大的困难。
川分银保业务也同样遇到了前所未有的挑战。
同时随着银保产品向复杂的长期型、保障型转型，对业务队伍的销售技能、公司培训支持、后援服务等各方面支持都提出了挑战，公司推动业务的手段不能仅限于渠道关系的维护，而需要借用产说会的形式让业务有大的跨越性发展，并借产说会增加公司品牌形象、稳固公司在渠道中的美誉度。
总论根据四川实际情况，将产说会分成两种操作模式：一、支行（大型）产说会：1、客户数量：50人以上，每个网点有客户数量的任务并对客户质量做出相关要求（活期、定期或资产业务标准，有意向做稳妥性投资）2、会议场地：一般选择在大型的酒店或礼堂举行。
3、产说会形式：以公司为主办方的正式会议形式，有主持人、主讲人、双方领导及功能小组，氛围隆重而热烈，突显公司品牌及专业。
4、适用范围：适用于新闻发布会、客户答谢会等，以宣传为主，提高公司和产品的认知度。
二、网点（中型）产说会：1、客户数量：20人—50人之间，定位在中、高端客户。
2、会议场地：可选择在银行会议室、酒店的小型会议室、公司会议室举行。
3、产说会形式：以营业部为主的非正式会议形式，有主持人、主讲人、银行领导，氛围轻松自然，产品沟通以交流为主。
4、适用范围：自助酒会式、分红报告会、理财沙龙等，目的提高件均与件数。
无论支行产说会还是网点产说会，客户来源都是依托渠道代为邀请。
本手册将就这两种方式的产说会操作过程分别逐一介绍，以支行产说会为重点，供业务一线参考。
支行产说会操作手册第一部分围绕目标制订策划案一、内部统一1、召集队伍管理层召开研讨会，设立明确的目标：会议目的、客户定位、客户数量、预定保费规模、签单率、费用成本、礼品设置等，向领导汇报征得同意后围绕设立的目标展开工作部署。
