银行保险理财沙龙运作操作流程共42页
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银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们,我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识,分享市场动态,以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案:活动目的:本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系,提供专业的理财咨询,帮助客户更好地理解市场趋势,制定合理的理财计划。
活动时间:2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点:银行总部大楼会议室活动对象:银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程:1. 签到环节(14:00 - 14:15):客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞(14:15 - 14:30):银行代表致欢迎词,介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座(14:30 - 15:30):资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析(15:30 - 16:00):专家分析近期金融市场动态,预测未来趋势。
5. 互动问答(16:00 - 16:30):客户提问,专家现场解答。
6. 理财产品介绍(16:30 - 16:50):介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询(16:50 - 17:00):客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点:- 专业的理财顾问团队,提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节,有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料,营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式:请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语:我们期待您的参与,与我们共同探讨理财之道,共创财富未来。
如有任何疑问,请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持,期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
银行理财沙龙活动方案【篇一:理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间:2010年8月29日活动地点:分行二楼财富中心(定好后面短信及电话话术需作相应修改)活动主题:震荡市场的投资秘诀主要推动产品:财富精选投连险目标客户群:30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步:列出你要邀约客户的名单(8.23)理财沙龙客户邀约计划表(客户经理:)第二步:发送邀约短信(8.23)招商银行理财服务短信:股市震荡,您的资产安全吗?本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限,了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴,理财经理xxx。
第三步:电话进行邀约(8.24-8.25)注意:1. 如果觉得话术不够,可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来,而不是一开始就分析产品,不要为卖产品而介绍产品,是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构,却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下,包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步:对答应要来的客户发送确认短信(8.26-8.27)招商银行理财服务活动确认短信:恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂,特别发送此短信提醒您,时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心,本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴,理财经理xxx。
三、其它准备签到表制作(有客户姓名让客户对照签名)、客户名牌给客户的资料(贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /)签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点:招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下;和客户聊天简单寒喧过后,只聊:为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
银保沙龙主题流程
一、主题策划
1.确定沙龙主题
(1)金融科技创新
(2)保险行业发展趋势
2.制定议程
(1)演讲嘉宾安排
(2)讨论话题确定
二、活动准备
1.场地布置
(1)设计布置方案
(2)搭建舞台与背景
2.宣传推广
(1)制作宣传海报
(2)社交媒体推广
三、嘉宾邀约
1.确定嘉宾名单
(1)行业专家
(2)企业高管
2.发送邀请函(1)确定日程安排(2)确认参会意愿
四、沙龙活动
1.开场致辞
(1)主持人开场(2)主题介绍
2.演讲环节
(1)嘉宾演讲(2)互动讨论
3.交流互动
(1)参与者提问(2)嘉宾回答
五、沙龙总结
1.总结发言
(1)主持人总结(2)留下思考问题2.意见反馈
(1)参会者反馈意见(2)收集活动建议。
银行保险沙龙活动方案第1篇银行保险沙龙活动方案一、活动背景随着我国经济的持续发展和金融市场的日益成熟,银行保险业务逐渐成为金融服务领域的重要组成部分。
为加强同业间交流合作,提升银行保险业务水平,拓展业务发展空间,特制定本活动方案。
二、活动目标1. 促进同业间交流,分享银行保险业务发展经验。
2. 提升业务人员专业素养,增强业务拓展能力。
3. 深化合作关系,拓展业务合作领域。
4. 提高银行保险业务的社会认知度和影响力。
三、活动主题“共融共创,共赢未来——银行保险业务发展之路”四、活动时间2023年X月X日(星期六)上午9:00至下午5:00五、活动地点XX市XX酒店XX会议室六、活动对象1. 各商业银行、保险公司及其分支机构的业务负责人及业务骨干。
2. 有关金融监管机构、行业协会、研究机构等专业人士。
七、活动内容1. 开幕式:主办方致辞,介绍活动主题和目的。
2. 主题演讲:邀请行业专家、学者及优秀业务负责人就银行保险业务发展趋势、创新实践、合作模式等进行分享。
3. 圆桌论坛:参会代表围绕沙龙主题展开深入探讨,分享经验,提出建议。
4. 互动环节:设置问答环节,解答参会代表在业务发展过程中遇到的疑问和困惑。
5. 自由交流:安排茶歇时间,为参会代表提供自由交流的平台。
6. 闭幕式:总结活动成果,展望未来合作。
八、活动组织1. 主办单位:XX银行、XX保险公司2. 承办单位:XX市金融学会3. 协办单位:各商业银行、保险公司、金融研究机构等九、活动宣传1. 制作活动海报、邀请函,通过官方网站、社交媒体等渠道进行广泛宣传。
2. 邀请行业媒体进行现场报道,扩大活动影响力。
3. 活动结束后,整理活动成果,撰写新闻报道,发布至各大媒体。
十、活动费用1. 参会人员免收会务费,交通、住宿费用自理。
2. 活动场地、设备租赁、嘉宾邀请等费用由主办方承担。
十一、报名方式1. 请各参会单位于X月X日前将参会人员名单提交至活动报名邮箱。