下载文档原格式
产说会流程1 接待流程2 促成3 会后追踪1 接待流程产说会是快速积累客户的有效平台，是团队开拓客户的典范。
从话务员的邀约以及现场功能组的运作到客户经理与客户的有效沟通是一个完整的系统。
1 介绍自己并简要说明您好，我叫…是您今天的服务人员，感谢您抽出宝贵时间来参加我们的活动，为了回馈您对我们工作的支持，公司免费赠送您……我们此次活动是针对全体太原市民的，这里有一份需求调查表，您先填一下，稍后我会为您办理领取礼品的手续的（若客户不填可以强调是公司要求的，不会透露客户信息，这就是先于客户提出此等疑问之前解决问题）2 促成关2.1目的掌握7种常用的促成方法，帮助新人化阻力为助力，完成签约保单1.1.操作要点1)了解促成时应有的心理准备；2)掌握并严格过关常用的7种促成方法；3)学习促成后的重要工作。
1.2.促成时应有的心理准备1)消除内心的恐惧感，促成时自然大方、果断；2)如果三次促成都不能如愿，就转换话题收兵；3)客户是被动的，行销人员必须主动引导客户一步一步迈向促成终点；4)签约后，切记“千万不要立刻走人”，说一些激动的话，确保不会折单。
1.3.促成方法1.3.1. 二择一法当客户犹豫的时候1)您希望用年缴的方式还是月缴的方式？（限投连和世纪天骄产品）2)是您作投保人还是您的爱人？3)您打算60岁领取养老金还是65岁？4)请问每年的红利通知书是寄到您府上还是您的写字楼呢？5)红利的领取您是打算累积生息还是交清增额呢？1.3.2. 推定承诺法假定您的准主顾已认同购买了，不再探询客户的需求，假定承诺，让他签下投保书，此时客户的心理已确定可以购买保险了，无须多言。
1)麻烦您把身份证给我一下，我帮您填写资料!2)王先生，等保单正式下来后您还有十天的犹豫期，在此期间，若您觉得不合适，我们会如数退还保费。
今天可让保单先行生效，请您在此确认一下，好吗？3)陈太太，现在暂且就让保单先行生效，您慢慢与先生商量，保单拿到后十天内商量有了结果再告诉我您们的决定，是继续生效还是退还保费，您看这样好吗？您的身份证号码是？4)林先生，假如日后有一天您要投保，您的受益人会是谁？孩子或太太？5)林先生，决定权都在您，请问您是付现金还是银行转帐？1.3.3. 提高危机意识法运用保险故事，生活中的实例或有关的新闻报道，让客户体会到不投保险的危险。
产品说明会操作手册客户追踪话术
1）第一斧已出单：感谢支持、恭喜认购产品
尊敬的张女士，您好！恭喜您成为红上鸿福保险产品的签约人，为感谢您对我行业务的大力支持，日后我将经常与您联系为您提供客户服务工作，也将及时的向您提供更多类型的保险产品。
同时再次提醒您下周（时间根据实际情况）准时邀请您的朋友一起参加我们的“客户特色（如旅游）联谊会”，到时我还会跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！
2）第二斧待跟踪：感谢参与、再次挖掘
尊敬的张女士，您好！通过和您深度的沟通，了解到了您的保险需求，为感谢您对我行业务的大力支持，日后我将经常与您联系为您提供客户服务工作，也将及时的向您提供更多类型的保险产品。
同时再次提醒您下周（时间根据实际情况）准时参加我们的“客户特色（如旅游）联谊会”，到时我还会跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！
3）第三斧未参加：方便日后邀约
尊敬的张女士，您好！本次活动获得圆满成功，通过专业人士的讲解，建立了合理的保障计划，为现场嘉宾提供了一款保险产品，现场嘉宾积极购买。
待您方便时，我行将会由专业的理财经理为您设计保障计划，下次有机会邀请您参加我们的“客户答谢会”，会中还为到场嘉宾准备了特色（如旅游）联谊会名额，到时我再跟您联系。
再次感谢您对我行的大力支持，祝您阖家欢乐，万事如意！。
保险产说会运作流程产说会会前、会中及会后跟踪产说会组织与主讲训练班第一部分：产说会会前准备一、产说会成功三步曲（一）找对人：拜访量是成功约访的基础1、所邀请的客户最好是在会前有过接触或已经做过需求导向说明;2、有保险购买力的；3、只邀请1—2个客户（二）说对话：业务人员事先要反复练习约访等话术1、请柬要亲自送达；2、与客户强调不要带小孩的原因—影响会场环境及他与别人的交流；3、邀约时不要做产品的说明；4、强调交流性，让客户有参与的欲望；（三）做对事：业务人员一定要清楚的意识到以下几点1、很少客户主动买保险；要想别人认同，首先自己认同；2、客户的需求不同，他买的不仅是商品，还需要良好的感觉，对业务代表的感觉、对公司的感觉、对产品的感觉，对现场交流的感觉；3、我们重视，客户才会重视，我们投入客户才会投入；1、要使用对方的语言来说话，视情况可用方言；2、要以对方的说话速度来交流；3、要注意说话的方式及时间；4、要有好的精神状态和足够的思想准备；5、音量适中，有亲和力；2 产说会组织与主讲训练班您不用着急，安全驾驶，我在门口等您！业务员：说的也是，像您这样成功的人不忙才怪了。
您就当做是工作之余放松一下，还可以学到一些新观念，况且还能借机结识一些跟您一样成功的人，也是很难得的。
您看是我接您过来，还是您自己过来呢（2）客户实在没办法过来的A、不过机会确实非常难得，如果其它事情不是特别紧急的话，我建议您不妨过来感受一下，毕竟对您的家庭和财富会很有帮助，您看… B、非常遗憾错过这样一次机会，不过如果您觉得需要，我可以将讲座详细记录和你分享交流，并且如果以后公司还有这样的活动而且您又有时间，我再邀请您！产说会会前其它注意事项1、服装礼仪：着职业装、佩带工作牌。
2、行为礼仪：注意对客户的敬称及业务人员互相之间的称呼。
3、业务人员对于会议的流程、灯片等相关内容应该熟悉。
4、将客户带到指定座位并介绍会议流程。
5、业务人员应提前1小时到达会场。
