会员小程序操作手册

目录一、新财道在线平台重磅推出 (1)二、新财道在线总体栏目 (3)（一）主要栏目及功能 (3)（二）如何进入功能页面 (3)（三）不同需求用户在使用上的差异 (4)三、主要栏目操作介绍 (6)（一）家庭综合风险测评操作方法 (6)（二）专家远程规划操作方法 (7)（三）在线智能客服 (9)（四）线上客户综合服务 (10)（五）财富学堂：教育课程学习 (12)（六）研究报告 (13)（七）原创图书 (14)⏹新财道在线：家族（庭）综合风险解决&管家服务平台为了更好的服务客户，提升客户服务体验，新财道与国内各领域专家合作，先后开发了“家族综合风险测评”、“财富管理专家线上规划”以及“家族客户线上服务”等多个系统，可以对客户及家族（庭）面临的风险进行线上评估，远程专家把脉，提出初步解决方案，帮助客户进行家族庭）财富的管理与系统规划，并为客户提供家族信托线上查询服务等便利。

如果客户的需求较为复杂，也可以约新财道专家线下咨询，充分沟通。

⏹新财道在线：财富管理机构及从业人员的专业赋能平台2018年，作为资管业务顶层设计的资管新规横空出台，对庞大的资管业务产生了重大而深远的影响。

资管行业不得不直面产品净值化调整、去通道和清理资金池的压力，承受了巨大的冲击。

与此同时，中国迎来史无前例的财富传承窗口期，百万亿级的财富管理蓝海，赛道的广度与深度都远超现有的业务类型。

在这种情况下，银行、券商、信托、保险等纷纷布局财富管理业务，将之作为核心战略业务。

然而转型是艰难而痛苦的。

在宏观经济下行、风险累积加大、刚兑被打破的背景下，产品与服务的销售逻辑发生了根本变化，如何评估筛选出好的产品，打造满足客户需求的服务类型，需要高素质的专业人才、强大的规划能力、流畅的决策运营体系以及科技系统等协同。

近年来，财富管理业在发展过程中，日益暴露出机构的服务边际不足、专业规划缺乏等问题，极大地影响了财富管理行业的发展。

对于从业人员来说，要想服务好高净值客户，除了依靠机构的品牌实力外，还必须转变角色，从产品销售转向买方顾问，做到以客户为中心。

会员小程序操作手册摘要：一、小程序概述1.小程序定义2.小程序与APP 的区别3.小程序的优势二、小程序功能介绍1.注册与登录2.会员权益3.购物功能4.订单管理5.客服与帮助三、小程序操作步骤1.注册与登录2.了解会员权益3.选购商品4.下单与支付5.查看订单6.联系客服四、常见问题及解决方法1.注册问题2.购物问题3.支付问题4.订单问题5.客服问题正文：一、小程序概述小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用，它实现了应用「触手可及」的梦想，用户扫一扫或者搜一下即可打开应用。

它也是连接线上与线下的新型服务，可以为传统行业提供流量入口，帮助各行各业进行互联网的升级改造。

二、小程序功能介绍1.注册与登录首先，用户需要注册并登录小程序。

注册时需要填写一些基本信息，如手机号、密码等。

登录时需要输入注册的手机号和密码。

2.会员权益注册并登录后，用户可以了解并享受会员权益。

这些权益可能包括优惠券、积分、专享折扣等。

用户可以通过小程序了解这些权益的详细信息，并使用它们购买商品。

3.购物功能小程序提供了购物功能，用户可以在小程序中浏览商品、选择商品、加入购物车、下单等。

购物功能的设计应该简洁易用，让用户可以快速完成购买流程。

4.订单管理用户可以在小程序中查看和管理订单。

包括查看订单详情、支付订单、取消订单、退款等。

订单管理功能需要保证用户可以方便地查看和管理他们的订单。

5.客服与帮助小程序还提供了客服功能，用户可以在小程序中联系客服，询问问题、解决问题等。

客服功能应该提供多种联系方式，如在线聊天、电话、邮件等。

三、小程序操作步骤1.注册与登录首先，用户需要注册并登录小程序。

这可以通过填写手机号、密码等基本信息完成。

2.了解会员权益注册并登录后，用户可以查看并了解会员权益。

这些权益可能包括优惠券、积分、专享折扣等。

用户可以通过小程序了解这些权益的详细信息，并使用它们购买商品。

3.选购商品用户可以在小程序中浏览商品、选择商品、加入购物车、下单等。

同济大学党建e家小程序用户使用手册版权信息本文件内容由【上海理想信息产业（集团）有限公司】负责解释本文件的版权属于【上海理想信息产业（集团）有限公司】和【上海同济大学】任何形式的散发都必须先得到本文档版本所属单位的许可 /1 引言 (4)1.1 编写目的 (4)1.2 适用范围 (4)1.3 定义 (4)2 使用过程 (4)2.1 查找小程序 (4)2.2 注册 (5)2.3 认证（书记） (6)2.4 首页 (7)2.5 应用 (8)2.5.1三会一课 (8)2.5.2主题党日 (9)2.6 我 (10)2.6.1我的支部 (10)2.6.2我的收藏 (10)2.6.3时间轴 (10)1引言1.1编写目的为了帮助学校老师更好的使用同济党建e家小程序。

1.2适用范围●适用人员：普通党员及书记●适用范围模块：1.3定义列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

2使用过程在本章，将用图形加文字说明的方式展现用户的使用方法。

2.1查找小程序打开微信小程序，搜索”同济党建e家”，在弹出的框中点击“允许”后进入小程序首页，参见图1 。

图12.2注册点击“我”页面的右上角“点击注册”，进入注册页面，根据角色选择后输入相应信息，参见图2；●我是书记若为书记，选择“我是书记”进行注册，书记会进行后台匹配，需手机号码、姓名与上海党管系统一致，且短信校验正确后注册完成自动审核通过；●我是党员若为普通党员，选择“我是党员”进行信息填写后，由支部书记进行确认、接收后方可参加支部活动；图22.3 认证（书记）书记可通过“我”-“我的支部” 或 “应用”-“我的支部”进入支部页面查看支部人员信息，选择需要操作的党员，给予相应的权限，参见图3。

注：支部书记更改需先将操作者权限给予新书记后再“转让书记”。

疾走豹1号乐动保运动记录平台操作手册目录一、产品说明 (2)二、注册功能 (2)三、互动式保单功能 (4)绑定互动式保单 (4)查看互动式保单 (4)领取华为智能监测设备 (5)互动式保单运动规则 (5)四、数据查看功能 (5)查看当天步数数据 (5)查看历史详细数据 (6)查看历史步数数据 (6)查看卡路里 (7)五、账号信息维护功能 (8)修改个人信息 (8)修改数据来源 (8)实名认证 (13)六、常见问题 (14)首次登录登录小程序，绑定了微信运动没有数据？ (14)购买了保单，实名认证后，互动式保单没有保单数据。

(15)互动式保单规则。

(15)长时间没登录，运动达标了，为什么一个月前的历史数据没有显示？ (15)一、产品说明招商局仁和人寿保险股份有限公司携手乐程健康管理平台，致力于为客户提供优质健康增值服务以及互动式保单服务。

乐橙小程序为客户提供了互动式保单查询、运动数据采集、查看以及账号信息维护功能。

二、注册功能为了能给客户提供完整的使用体验，需要完成授权以及注册。

注册信息须如实填写，才能采集到客户的运动数据指标。

1)在微信上搜索“乐程”小程序，寻找乐程小程序入口。

2)进入小程序后，可通过点击今日步数或者打开我的页面-点击我的页面的任意一个菜单（除了隐私条款）进入注册流程。

3)勾选同意《用户隐私政策》，点击下一步。

4)授权获取微信账号昵称，同时完善性别、生日、身高、体重、住址等信息。

5)授权获取微信步数信息，点击“允许”按钮，完成注册。

三、互动式保单功能绑定互动式保单绑定互动式保单前需要完成实名认证。

请使用被保人微信打开乐程小程序，实名认证后即可查看已购买的互动式保单产品信息。

查看互动式保单通过点击“我的->互动式保单”打开页面，查看互动式保单领取华为智能监测设备为购买“招商仁和乐动保重大疾病保险（互联网）”客户提供华为手环4(ADS-B29)，帮助客户动态监测活动量、睡眠、心率等健康指标。

小程序操作手册模板一、前言小程序作为一种新型的移动应用程序，正逐渐被广大用户所接受和使用。

为了帮助用户更好地了解和使用小程序，本篇操作手册提供了详细的操作指南，帮助用户轻松上手使用小程序。

二、安装与注册1. 下载与安装用户可以在应用商店搜索并下载适用于自己手机型号的小程序应用。

下载完成后，按照提示进行安装。

2. 注册与登录打开小程序应用后，用户可以选择“注册”或“登录”功能。

如果是新用户，点击“注册”按钮并按照要求填写个人信息进行注册。

如果已有账号，直接点击“登录”按钮，并输入用户名和密码进行登录。

三、主要功能介绍小程序提供了多种实用功能，以便用户更好地满足自身需求。

以下为主要功能的介绍：1. 主页面小程序打开后，将显示主页面。

主页面提供了多个不同的功能入口，用户可以根据需要点击相应的入口进入特定功能页面。

2. 功能页面小程序的功能页面用于展示特定的功能，并提供相应的操作选项。

用户可以通过点击页面上的按钮、文本框等元素，进行相应的操作。

3. 搜索功能小程序提供了搜索功能，方便用户快速找到所需的信息。

用户可以在搜索框中输入关键词，小程序将根据关键词进行匹配，并展示相关的结果。

4. 设置功能小程序的设置功能用于对小程序进行个性化设置。

用户可以根据自己的喜好，调整小程序的外观样式、语言设置等。

四、操作指南为了帮助用户更好地操作小程序，以下提供了针对不同功能的操作指南。

1. 功能A操作指南- 步骤1：进入功能A页面（描述进入功能A页面的具体步骤，例如通过主页面点击对应功能入口进入）- 步骤2：进行功能A操作（描述进行功能A操作的具体步骤，例如填写相关信息、选择选项等）- 步骤3：保存或提交（描述保存或提交功能A操作的具体步骤，例如点击“保存”或“提交”按钮）2. 功能B操作指南- 步骤1：进入功能B页面（描述进入功能B页面的具体步骤）- 步骤2：进行功能B操作（描述进行功能B操作的具体步骤）- 步骤3：保存或提交（描述保存或提交功能B操作的具体步骤）3. 功能C操作指南- 步骤1：进入功能C页面（描述进入功能C页面的具体步骤）- 步骤2：进行功能C操作（描述进行功能C操作的具体步骤）- 步骤3：保存或提交（描述保存或提交功能C操作的具体步骤）五、常见问题解答在使用小程序的过程中，用户可能会遇到一些常见问题。

小程序使用指南一份最最全面的小程序推广手册送给大家，助您成为企业赢家。

1. 发传单地推（传单、海报、易拉宝等）线下扫码是小程序最基础的获客方式之一，用户通过微信扫小程序码即可打开小程序。

商家可以将小程序码与营销活动相结合，比如发传单、印海报、在店面门口展示易拉宝等，以利益吸引用户主动扫码进入小程序。

2. 线下活动推广活动推广是营销的重要方式之一。

商家可以通过举办一些线下活动来推广自己的小程序，比如在商场、商业街等人流量多的地方举办活动，比如在店面举办「用小程序下单送XXX」等让利活动等。

3. 抢占小程序名称我们微信搜索是小程序一个很重要的入口，甚至在张小龙的计划中，搜索会成为微信小程序的主要入口，所以这么重要的“地方”我们不能不抢占啊。

而且小程序的名称具有唯一性，一个好用的名字被别人抢注了就没了。

所以，尽早注册符合自己的行业、用户习惯、产品特性的小程序很有必要。

4. 小程序名称搜索优化微信搜索支持关键词模糊匹配与搜索，所以自定义关键字也会影响到小程序的排名，在设置关键词时，可借鉴百度推广的投放技巧，结合微信指数进行考量，确保关键词符合微信使用场景。

关键词挑选：地域词、品牌词、人群词、产品词、行业词，且与主营业务相关等。

需要注意的是，关键词应尽量选择短词、热词等。

建议根据数据反馈每周进行关键词优化。

5. 附近的小程序入口我们都知道，微信小程序和支付宝小程序都有“附近的小程序”功能，当你的小程序展示在“附近的小程序”的时候，小程序自动展示给 5 公里范围内的所有微信用户。

还有，针对线下连锁门店，小程序支持 10 个地理位置展示，你想想看，10个地理位置，每个半径 5 公里，几乎整个城市都有你的小程序。

6. 卡券入口卡券是微信为线下商家推出的功能之一，在卡券界面中，我们可以点击相应的优惠券、会员卡等进入相应的小程序。

人具有贪小便宜的本性，所以我们在推广小程序的时候，不妨多送一些优惠券，以提高转化率。

7. 关联公众号公众号是最目前常规推广中涨粉最快、最稳定的一种方式。

同济大学党建e家小程序用户使用手册信息本文件容由【理想信息产业（集团）】负责解释本文件的属于【理想信息产业（集团）】和【同济大学】任何形式的散发都必须先得到本文档版本所属单位的许可 /1 引言 (4)1.1 编写目的 (4)1.2 适用围 (4)1.3 定义 (4)2 使用过程 (4)2.1 查找小程序 (4)2.2 注册 (5)2.3 认证（书记） (6)2.4 首页 (7)2.5 应用 (8)2.5.1三会一课 (8)2.5.2主题党日 (9)2.6 我 (10)2.6.1我的支部 (10)2.6.2我的收藏 (10)2.6.3时间轴 (10)1引言1.1编写目的为了帮助学校老师更好的使用同济党建e家小程序。

1.2适用围●适用人员：普通党员及书记●适用围模块：1.3定义列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

2使用过程在本章，将用图形加文字说明的方式展现用户的使用方法。

2.1查找小程序打开微信小程序，搜索”同济党建e家”，在弹出的框中点击“允许”后进入小程序首页，参见图1 。

图12.2注册点击“我”页面的右上角“点击注册”，进入注册页面，根据角色选择后输入相应信息，参见图2；●我是书记若为书记，选择“我是书记”进行注册，书记会进行后台匹配，需手机、与党管系统一致，且短信校验正确后注册完成自动审核通过；●我是党员若为普通党员，选择“我是党员”进行信息填写后，由支部书记进行确认、接收后方可参加支部活动；图22.3 认证（书记）书记可通过“我”-“我的支部” 或 “应用”-“我的支部”进入支部页面查看支部人员信息，选择需要操作的党员，给予相应的权限，参见图3。

注：支部书记更改需先将操作者权限给予新书记后再“转让书记”。

图32.4首页在尚未注册的情况下，用户亦可查看首页的新闻类信息，党建动态、信息公告及信息通知，并可点击进入查看明细、收藏、点赞。

●收藏点击左下角的“收藏”按钮，可收藏文章后在“我”-“我的收藏”模块进行查看，重新点击可取消收藏，见图4。

冷库通企业移动端小程序操作手册V2.0一.第三方冷库端（适用于第三方或第三方兼自用冷库）1登录和首页1.1登录输入用户名和密码点击登陆按钮，跳转主页，点击快捷功能右上角的小图标可查看该功能说明。

❶点击图标，查看功能说明，见步骤3❷查看常见问题，见步骤4❸功能说明❺针对各个功能模块，显示用户在系统使用过程中遇到的常见问题及解答❹可查看接口文档帮助，见步骤6❻可对接冷库通录入企业备案信息❼可下载冷库通系统数据采集接口规范2基础信息管理2.1关联委托方（填信息）用户可以在个人信息页，点击委托方进入委托方管理页，点击页面底部【增加】进入新增委托方页。

❷点击委托方，进入委托方列表❶点击二维码图标可查看主体信息码❷用户可点击【解除关联】，删除委托方信息,点击列表可查看邀请码❸关联的委托方备案验证后。

会有【已在系统中注册账号】标签显示❹点击【增加】按钮，进入增加委托方页面，见步骤5❺进入增加委托方页面，需填写委托方法人及企业统一社会信用编号后四位❻点击【添加验证】，跳转到填写委托方注册信息页面，见步骤7若输入已存在系统注册过的委托方，匹配成功后，直接关联成为我的委托方❼委托方匹配失败需要求依次填写委托方注册信息（*号项必填）❽点击【邀请】，跳转到生成邀请二维码页面托方进行备案注册2.2关联委托方（扫主体码确认）用户可以在个人信息页，点击委托方进入委托方管理页，点击页面底部【增加】进入新增委托方页。

❷点击委托方，进入委托方列表❶点击二维码图标可查看主体信息码❷点击二维码图标，进入扫码页面❸扫委托方的主体信息码❺确认无误，点击【确认关联委托方】即可完成关联3入库管理3.1国产商品入库用户进入商品入库页面，如果是第三方或第三方兼自用冷库，可切换自营自用仓/货主仓，再依次填写国产商品入库信息。

❶选择入库仓库❸点击“+”，填写运载车辆信息，支持填多辆运载车辆信息（车辆必填项）❷依次填写入库日期、仓库名称、货主名称，产地为国产❹上传入库相关证明❺添加入库商品，见步骤6点击【添加商品】进入选择入库产品页面，依次填写产品信息，点击【确定】按钮，还可继续添加多个商品信息。

丽晶小程序营销矩阵操作手册服务热线：400-888-5839网址：服务热线：400-888-5839网址：一、登录系统登录后台系统，输入账号和密码。

服务热线：400-888-5839网址：二、功能介绍根据左侧菜单，进入相应的功能页面说明模块功能描述详细描述微信-ERP会员融合会员帐号一体化融合机制微信会员和ERP会员一体化互通融合会员信息同步机制包括会员基本资料、会员等级等会员资产同步机制包括积分、优惠券、储值卡等资产实现店铺与线上同步服务号二维码注册用户扫码关注服务号，自动注册为会员微信会员即时服务店铺二维码可为各个店铺生成带参数二维码，会员扫码注册后将绑定对应店铺导购二维码可为各个导购生成带参数二维码，会员扫码注册后将绑定导购及对应店铺资产变动通知会员在店铺使用了积分、优惠券、储值卡等资产时，将收到相应的微信通知会员积分及明细查询会员积分及明细查询会员优惠券及明细查询会员优惠券及明细查询会员ERP储值余额查询会员ERP储值余额查询附近店铺查询利用LBS定位，帮助会员快速查找附近店铺并提供地图导航指引联系客服接入后台品牌客服或第三方客服微信会员互动营销新会员注册奖励常规注册赠送，包括积分、优惠券等“老带新”老会员奖励给予老会员相应的拉新奖励新会员接受老会员的邀请注册，可获得相应奖励会员列表会员数据的统计、展示、查看会员分组根据条件筛选统计或手工导入建立会员分组会员扫码即送会员扫码后直接获得优惠券积分兑换比例线上下单积分抵扣比例和最高可抵扣的比例，如只可抵扣订单实付金额的50%优惠券管理线上、线下满减优惠券的生成、发放、明细数据统计会员等级优惠根据会员等级设置折扣、参与活动的条件服务热线：400-888-5839网址：微信会员互动营销会员生日营销根据会员等级设置生日营销活动，发放固定奖励社交优惠券微信发券、线下POS核销，优惠券可分享给好友使用全渠道订单查询*会员可以查看店铺订单、微商城订单消息营销各类型的微信模板消息，模板消息可自定义营销内容及跳转链接图文消息推送向指定分组会员精准推送相关消息微信会员商城自定义首页支持所见即所得的商城首页广告位的自定义自定义商品类别根据自定义规则，分类展示商品信息。

电商小程序用户操作手册一、欢迎使用电商小程序首先，欢迎您使用我们的电商小程序！这是一个方便快捷的移动购物平台，让您可以随时随地浏览、选择并购买您喜欢的商品。

在本操作手册中，我们将详细介绍如何使用本小程序的各种功能，帮助您更好地享受购物体验。

二、注册与登录在使用本小程序之前，您需要进行注册和登录。

点击右下角的“我的”按钮，进入登录页面。

在此页面，您可以选择使用微信登录，也可以选择注册新账号。

注册时，请填写正确的邮箱或手机号码，并设置密码。

完成注册后，您即可登录到自己的账户。

三、商品浏览与搜索1.进入首页，您可以看到各类商品的推荐和促销信息。

您可以浏览不同分类的商品，也可以通过搜索框搜索您感兴趣的商品。

在搜索框中输入关键词，即可获得相关商品的推荐。

2.点击商品图片或名称，进入商品详情页。

在此页面，您可以查看商品的详细信息、规格参数、用户评价等。

四、加入购物车1.在商品详情页中，点击“加入购物车”按钮，将商品添加到您的购物车中。

2.在购物车页面，您可以查看已添加的商品、调整商品数量或删除商品。

如需结算商品，请点击“去结算”按钮。

五、结算与支付1.在结算页面，您可以选择配送方式和配送地址，并确认订单信息。

如有优惠码或优惠券，可以在此页面输入，以获取相应优惠。

2.确认订单信息无误后，点击“结算”按钮进入支付页面。

在此页面，您可以选择支付方式（如微信支付、支付宝等），并完成支付。

支付成功后，订单状态将更新为已支付。

六、查看订单1.在“我的”页面中，点击“订单管理”按钮，进入订单页面。

在此页面，您可以查看已完成的订单、待支付的订单和已取消的订单。

2.点击订单编号或商品名称，即可查看订单详情。

在此页面，您可以对订单进行评价、申请售后或查看物流信息。

七、用户评价与晒单1.在订单详情页中，点击“评价”按钮，进入评价页面。

在此页面，您可以为商品打分、撰写评价内容和上传图片。

评价后，其他用户可以查看您的评价内容。

2.您还可以在“我的”页面中点击“我的晒单”按钮，进入晒单页面。