CRM会员管理系统操作说明书-20100819

CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。

二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。

企业的客户资源才会是最重要的资源。

在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。

此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。

网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。

企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。

在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。

于是CRM 系统便应运而生。

并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。

何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。

在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。

系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。

本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。

系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。

提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。

它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。

本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。

2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。

以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。

2.在登录页面，输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。

常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。

•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。

•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。

3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。

3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.点击“创建客户”按钮。

3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。

4.点击“保存”按钮，完成客户创建。

3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。

2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。

3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。

3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。

2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。

3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。

3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。

CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。

- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。

- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。

会员管理系统介绍会员管理系统是一套功能强大的会员管理软件（会员卡管理系统，客户管理系统），软件将会员消费，会员基本信息，以及各种查询、统计等紧密结合起来，操作简单方便，界面美观大方，能满足如销售、汽修、餐饮、美容、服务等行业进行会员制管理、会员卡管理、会员积分管理、会员消费管理的需求，科学的管理方法会给您带来无限的效益，会员管理软件(会员卡管理软件)是您明智的选择。

第一次使用本软件首先要对数据库进行初始化，其具体操作将在系统操作中讲解。

一、系统简介（一）功能特点会员消费:对会员消费情况进行记录，包括会员的消费和商品的消费；自动完成累计积分,升级,消费打折。

并可实现对会员基本信息的导出、条件查询等,也可以根据积分实现会员兑换商品的功能。

会员管理：管理会员的基本信息如：会员卡的发放,储值卡续费，换卡,挂失,解挂,退卡,关联,储值卡转帐等功能。

并可根据会员卡上的基本信息实现过滤查询, 及对所查询出来的结果进行报表打印;事件提醒：提供多种提醒功能，如每周提醒，每月提醒、一次性提醒、每年提醒等,并且提供提醒内容的过滤查询,及其删除修改;统计报表：强大的统计查询功能，包括会员基本情况统计,会员消费情况统计,会员卡充值统计,会员消费商品统计,会员兑换商品统计,商品库存信息统计,会员卡消费跟踪,商品消费统计等.并支持对所查询的信息导出到EXCEL中或预览及打印等功能。

会员卡设置：支持会员折扣卡和储值卡，包括会员等级的设置,会员优惠方式的设置.可以根据自己的需要设置不同的优惠方式，灵活简单。

商品管理：一个通用的商品设置模块，可以用于不同行业的用户。

包括商品信息的添加,删除,修改;商品类别的添加,删除,修改,能兑换商品的添加,删除,修改等;系统设置：系统的核心模块.包括:系统数据的初始化,备份/恢复设置(备份路径,添加备份,恢复备份等);通讯方式的设置,使用单位设置(记录使用单位的基本信息)等操作。

管理员设置:对管理员进行添加,删除,或修改其权限;（二）硬件要求:1.计算机硬件在586等级以上.2.软件要求操作系统为中文WIN2000,WINXP3.装有microsoft数据库驱动程序4.屏幕分辨率800X600以上.（三）硬件支持:1. 打印机支持POS58，POS76等热敏小票打印机器，支持各型号针打和票据打印机2. 钱箱支持通过RJ45口连接小票打印机的钱箱3. 刷卡设备支持无须驱动支持所有磁卡、ID卡、IC卡的刷卡设备。

云管理系统CRM系统操作手册云管理系统CRM系统操作手册一、前言本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和技术说明，以便高效地进行客户关系管理。

本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。

二、系统安装与配置1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。

2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。

3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。

三、数据输入与整理1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。

2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。

3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。

4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。

5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。

四、模块功能详解1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。

2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。

3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。

4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。

5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。

五、常见问题解答本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。

我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。

六、安全与维护1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。

2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。

CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。

通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。

由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。

目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。

帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。

客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。

本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。

二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。

2. 点击登录按钮，进入系统主界面。

三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。

2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。

3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。

四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。

2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。

3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。

五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。

2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。

3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。

六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。

2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。

3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。

七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。

2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。

3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。

八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。

2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。

客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。

它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。

本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。

一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。

2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。

二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。

2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。

3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。

三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。

2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。

3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。

四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。

2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。

3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。

五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理（回收站功能） (11)六、销售跟进（可查看在线客户） (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”，即将该业务员所有客户转至其他业务员；若移动某个客户，可先查看该业务员下所有客户，在客户列表点击“移动”。

2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。

四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码）七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批）备注：通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户；或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等）四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进（可查看在线客户）。

目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (8)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11)四、添加/查看联系记录 (12)五、客户分类管理（回收站功能） (12)六、销售跟进（可查看在线客户） (13)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号第1步点击“业务员管理”第2步填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。

每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。

最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。

2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。

后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。

此后台可无限制增加上下级关系。

二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。

修改公司组织结构（更改业务员上级主管）第1步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。

进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。