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初学者CRM指南，快速上手学习CRM软件需了解基础、选适合软件、参加培训、读官方文档、多练习并参与在线社区。
ZohoCRM软件提供综合功能，适合企业客户关系管理。
一、了解CRM基础知识在学习使用CRM软件之前，初学者需要了解CRM的基础知识。
CRM是一种集成了销售、客户服务、市场营销等功能的综合性软件系统。
了解CRM的基本概念和作用，可以帮助初学者更好地理解软件的使用逻辑和价值。
二、选择适合的CRM软件市场上有各种各样的CRM软件，不同的软件具有不同的特点和功能。
初学者应该根据自身需求和预算选择适合的CRM软件。
一些CRM软件提供免费试用期，初学者可以先试用一段时间，了解软件的特点和操作方式，再决定是否购买。
三、参加培训课程或在线教程许多CRM软件提供官方的培训课程或在线教程。
这些教程通常由软件开发商或经验丰富的用户提供，内容涵盖了软件的基本功能和高级操作技巧。
参加这些培训课程或在线教程，可以帮助初学者系统地学习CRM软件的使用方法。
四、阅读官方文档和用户手册CRM软件通常配有官方文档和用户手册，这些文档详细介绍了软件的各种功能和操作步骤。
初学者可以仔细阅读这些文档，了解软件的各种功能和操作技巧。
官方文档通常是学习软件最权威的资料之一。
五、多练习，勇于尝试学习使用CRM软件就像学习任何其他技能一样，需要不断的练习和尝试。
初学者应该多次使用软件，熟悉各种功能的操作步骤，积累使用经验。
在使用过程中，初学者可能会遇到各种问题，这时可以查阅官方文档，寻求帮助，勇于尝试各种解决方法。
六、参与在线社区和论坛许多CRM软件拥有活跃的在线社区和论坛，用户可以在这些平台上交流经验、提问问题。
参与这些社区和论坛，可以向其他用户请教问题，了解软件的最新动态，获取使用技巧。
与其他用户互动，可以帮助初学者更好地理解CRM软件的各种功能和操作技巧。
学习使用CRM软件对于初学者来说可能是一个挑战，但只要按照上述方法，掌握基本知识、选择适合的软件、参加培训课程、阅读官方文档、多练习、参与在线社区，就能够逐渐掌握这一技能。
2022年新媒体运营专业名词（仅供自媒体人参考）一、运营等级词P1:纯新人小白，体力活，执行打杂。
行业平均薪资待遇 5k 以下。
P2:初阶运营，可以独立负责一些小项目。
行业平均薪资待遇 4k-8k。
P3: 业务骨干型运营，对某一两件事已经比较专精。
行业平均薪资待遇， 8k-15k。
P4: 专家运营，开始能够带团队，独立制定运营策略并推动完成。
行业平均薪资待遇， 15k-25k。
P5：高级运营专家，综合型人才，能针对不同业务和产品制定运营策略。
行业平均薪资待遇， 25k+。
二、用户类词KOL：关键意见领袖，通常被定义为：拥有更多、更准确的产品信息，且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人。
用户画像：一种用户模型，是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化构建来的数据模型画像。
TOB用户：企业或者组织类用户群体。
TOC用户：个人用户类群体。
PGC：专业生产内容，通常指社区中的 KOL、大 V、运营人员等专业人士。
UGC：位于传播金字塔下层的普通用户。
用户：某个场景下的需求集和使用群体。
UE/UX：用户体验（User Experience）的简称，是用户在使用产品过程中建立起来的一种纯主观感受。
CSAT: 用户满意度，对于企业的产品、服务、交付的满意程度。
NPS：净推荐值，用户忠诚度指标。
CES：用户费力度，花费多少力气去完成自己的需求。
Heart：衡量用户体验的框架，是指：Happiness （愉悦感）/Engagement （参与度）/Adoption （接受度） /Retention （留存率） /Task Success （任务完成率）。
三、销售类词B2B（ Business To Business），是指商家对商家进行交易，是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet ，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。
B2C（ Business To Consumer）是指商家对个人进行交易，直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式。
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
销氪CRM初始化设置1.1注册销氪CRM账号如果您企业从未注册过销氪账号，请登录销氪官网注册。
如果您企业已注册销氪账号或是您已有销氪账号，直接登录销氪PC端。
1.2邀人加入和开通销氪坐席进入销氪PC端后，点击“管理后台”进入→销氪后台管理。
注册企业后会生成“企业号”，在【企业管理-企业信息】中查看。
将企业号和APP下载地址发给员工，员工下载APP、输入企业号提交加入企业申请。
员工提交加入申请后，在【企业管理-加入申请-待办】中同意申请，员工即被成功邀请加入企业。
在【企业管理-坐席权限】，点击“开启销氪权限”输入员工姓名后，即可开启销氪坐席权限。
1.3设置组织架构和批量调整组织为了有效管理员工，需在【企业管理-员工管理-添加子部门】下维护组织架构。
组织架构】中将员工调整到某个部门。
部门负责人，设置完后负责人名字旁会出现黄色的五角星。
1.4设置和分配业务权限业务权限：分为功能权限和数据权限。
在【企业管理-业务权限】中设置。
1.4.1设置功能权限角色功能权限指销售在使用业务端功能时，所拥有的功能使用上的权限。
在【企业管理-业务权限-功能权限】中设置。
1）系统预设六类角色的功能权限：a、普通销售(预设)普通销售对线索池、客户公海，线索、客户、商机、联系人，有如下操作权限。
b、销售经理(预设)销售经理的功能权限同普通销售。
c、部门主管(预设)除了普通销售能够使用的线索、客户、商机、联系人功能权限外，部门主管还可以对线索公海、客户公海、应用、业绩目标进行如下功能的使用。
d、销售总监(预设)销售总监的功能权限同部门主管。
e、CRM管理员(预设)CRM管理员的功能权限同部门主管、销售总监。
f、员工管理专员(预设)员工管理专员的功能为应用中的“企业管理”，可以在APP端进行“企业管理”。
2）自定义设置功能权限角色在【企业管理-业务权限-功能权限】中，点击“新建角色”设置。
1.4.2设置数据权限角色数据权限指销售在使用业务端功能时，能够查看销售数据的权限范围。
CRM初阶的全面概述目录CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？ (2)CRM初阶（二）：如何进行客户关系管理？ (7)CRM初阶（三）：CRM系统的典型功能 (11)CRM初阶（四）：CRM系统的实施路径 (12)CRM初阶（五）：国内外的CRM厂商产品 (14)CRM初阶（六）：CRM的未来之路 (20)CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？客户关系管理的产生从1999年年中开始，客户关系管理得到了诸多媒体的关注，国内外很多软件商推出了以客户关系管理命名的软件系统，有一些企业开始实施以客户关系管理命名的信息系统。
这是有一定必定性的。
本研究小组从各个层面（如理论基础、软件技术、案例探讨等）对客户关系进行的研究说明，总起来讲，客户关系管理的兴起与下述三个方面的因素有难以割舍的关系。
需求的拉动放眼看去，一方面，很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。
另一方面，一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销与服务部门的信息化程度越来越不能习惯业务进展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销与服务的日常业务的自动化与科学化。
这是客户关系管理应运而生的需求基础。
认真地倾听一下，我们会从顾客、销售、营销与服务人员、企业经理那里听到各类埋怨。
－来自销售人员的声音从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。
我是不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。
我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?－来自营销人员的声音去年在营销上开销了2000万。
我如何才能明白这2000万的回报率？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法如何？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该与那些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能明白谁是真正的潜在购买者？我怎么才能明白其他部门的同事与客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。
CRM业务管理及管理知识操作手册CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）是一种整合和管理客户信息，提供个性化服务，从而增加客户忠诚度和营销效益的业务管理工具。
本手册将介绍CRM业务管理的基本概念、操作步骤以及相关的管理知识，帮助企业实施有效的CRM战略。
一、CRM业务管理概览1. CRM概念CRM是一种管理策略和技术，旨在建立和维护与客户之间的良好关系，并通过精确的客户信息和个性化的服务提供方式来满足客户需求。
2. CRM的目标和优势目标：增加客户忠诚度、提高销售和市场营销效果、优化客户服务、实现业务增长。
优势：提供个性化的客户体验、减少客户流失、增加重复购买率、提高客户满意度。
二、CRM业务管理步骤1. 定义CRM策略明确企业的CRM目标和愿景，并制定相应的策略和计划。
确定关键的客户细分和目标市场，建立客户关系管理团队。
2. 收集客户数据收集客户相关数据，包括基本信息、购买记录、交互历史等。
建立客户数据库并进行数据整合，确保数据的准确和完整。
3. 分析客户需求和行为通过对客户数据库的分析，了解客户需求和行为模式。
根据不同客户群体的特点，制定个性化营销和服务策略。
4. 实施营销活动根据客户需求和行为分析结果，执行个性化的营销活动。
包括精准定位、推送个性化的产品和服务信息，提供优惠和奖励措施等。
5. 跟进客户反馈及时关注客户反馈和投诉，并进行快速响应和解决。
定期进行客户满意度调查，收集客户意见和建议，不断优化产品和服务。
6. 培训和发展团队为CRM团队提供必要的培训和发展机会，确保团队成员具备CRM技能和知识。
建立良好的沟通和合作机制，促进团队协作效果。
三、CRM管理知识1. 项目管理CRM实施是一个项目，需要进行项目规划、执行和控制。
掌握项目管理知识和方法，进行项目计划和资源分配。
2. 数据管理数据是CRM的核心，需要合理管理和保护客户数据。
建立数据管理制度、备份数据、确保数据的准确性和完整性。
CRM初阶目录CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？ (2)CRM初阶（二）：如何进行客户关系管理？ (6)CRM初阶（三）：CRM系统的典型功能 (11)CRM初阶（四）：CRM系统的实施路径 (12)CRM初阶（五）：国内外的CRM厂商产品 (13)CRM初阶（六）：CRM的未来之路 (20)CRM初阶（一）：客户关系管理是什么？客户关系管理的产生从1999年年中开始，客户关系管理得到了诸多媒体的关注，国内外很多软件商推出了以客户关系管理命名的软件系统，有一些企业开始实施以客户关系管理命名的信息系统。
这是有一定必然性的。
本研究小组从各个层面（如理论基础、软件技术、案例探讨等）对客户关系进行的研究表明，总起来讲，客户关系管理的兴起与下述三个方面的因素有难以割舍的关系。
需求的拉动放眼看去，一方面，很多企业在信息化方面已经做了大量工作，收到了很好的经济效益。
另一方面，一个普遍的现象是，在很多企业，销售、营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要，越来越多的企业要求提高销售、营销和服务的日常业务的自动化和科学化。
这是客户关系管理应运而生的需求基础。
仔细地倾听一下，我们会从顾客、销售、营销和服务人员、企业经理那里听到各种抱怨。
－来自销售人员的声音从市场部提供的客户线索中很难找到真正的顾客，我常在这些线索上花费大量时间。
我是不是该自己来找线索？出差在外，要是能看到公司电脑里的客户、产品信息就好了。
我这次面对的是一个老客户，应该给他报价才能留住它呢?－来自营销人员的声音去年在营销上开销了2000万。
我怎样才能知道这2000万的回报率？在展览会上，我们一共收集了4700张名片，怎么利用它们才好？展览会上，我向1000多人发放了公司资料，这些人对我们的产品看法怎样？其中有多少人已经与销售人员接触了？我应该和那些真正的潜在购买者多多接触，但我怎么能知道谁是真正的潜在购买者？我怎么才能知道其他部门的同事和客户的联系情况，以防止重复地给客户发放相同的资料？有越来越多的人访问过我们的站点了。
但我怎么才能知道这些人是谁？我们的产品系列很多，他们究竟想买什么？－来自服务人员的声音其实很多客户提出的电脑故障都是自己的误操作引起的，很多情况下都可以自己解决，但回答这种类型的客户电话占去了工程师的很多时间，工作枯燥而无聊；怎么其它部门的同事都认为我们的售后服务部门只是花钱而挣不来钱？－来自顾客的声音我从企业的两个销售人员那里得到了同一产品的不同报价，哪个才是可靠的？我以前买的东西现在出了问题。
这些问题还没有解决，怎么又来上门推销？一个月前，我通过企业的网站发了一封EMAIL，要求销售人员和我联系一下。
怎么到现在还是没人理我？我已经提出不希望再给我发放大量的宣传邮件了，怎么情况并没有改变？我报名参加企业网站上登出的一场研讨会，但一直没有收到确认信息。
研讨会这几天就要开了，我是去还是不去？为什么我的维修请求提出一个月了，还是没有等到上门服务？－来自经理人员的声音有个客户半小时以后就要来谈最后的签单事宜，但一直跟单的人最近辞职了，而我作为销售经理，对与这个客户联系的来龙去脉还一无所知，真急人；有三个销售员都和这家客户联系过，我作为销售经理，怎么知道他们都给客户承诺过什么;现在手上有个大单子。
我作为销售经理，该派哪个销售员我才放心呢？这次的产品维修技术要求很高，我是一个新经理，该派哪一个维修人员呢？对于这些抱怨，我们都不陌生，已经习惯对这些问题采取无动于衷的态度。
上面的问题可归纳为两个方面的问题。
其一，企业的销售、营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息。
其次，来自销售、客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分散在企业内，这些零散的信息使得无法对客户有全面的了解，各部门难以在统一的信息的基础上面对客户。
这需要各部门对面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现对面向客户的活动的全面管理。
可是，竞争的压力越来越大。
在产品质量、供货及时性等方面，很多企业已经没有多少潜力可挖。
而上面的问题的改善将大大有利于企业竞争力的提高，有利于企业赢得新客户、保留老客户和提高客户利润贡献度。
很多企业，特别是那些已经有了相当的管理基础和信息基础的企业来说，现在，这个时间已经来临了。
实际上，正如所有的“新”管理理论一样，客户关系管理绝不是什么新概念。
它只是在新形势下获得了新内涵。
你家门口的小吃店的老板会努力记住你喜欢吃辣这种信息，当你要一份炒面时，他会征询你的意见，要不要加辣椒。
但如果你到一个大型的快餐店（譬如，这家店有300个座位）时，就不会得到这种待遇了，即使你每天都去一次。
为什么呢？最重要的原因是，如果要识别每个客户，快餐店要搜集和处理的客户信息量是小吃店的n倍，超出了企业的信息搜集和处理能力。
而信息技术的发展使得这种信息应用成为可能。
企业的客户可通过电话、传真、网络等访问企业，进行业务往来。
任何与客户打交道的员工都能全面了解客户关系、根据客户需求进行交易、了解如何对客户进行纵向和横向销售、记录自己获得的客户信息。
能够对市场活动进行规划、评估，对整个活动进行3600的透视。
能够对各种销售活动进行追踪。
系统用户可不受地域限制，随时访问企业的业务处理系统，获得客户信息。
拥有对市场活动、销售活动的分析能力。
能够从不同角度提供成本、利润、生产率、风险率等信息，并对客户、产品、职能部门、地理区域等进行多维分析。
上面的所有功能都是围绕客户展开的。
与“客户是上帝”这种可操作性不强的口号相比，这些功能把对客户的尊重落到了实处。
客户关系管理的重要性就在于它把客户地单独列了出来，围绕着客户做文章。
技术的推动计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展使得上面的想法不再停留在梦想阶段。
办公自动化程度、员工计算机应用能力、企业信息化水平、企业管理水平的提高都有利于客户关系管理的实现。
我们很难想象，在一个管理水平低下、员工意识落后、信息化水平很低的企业从技术上实现客户关系管理。
有一种说法很有道理：客户关系管理的作用是锦上添花。
现在，信息化、网络化的理念在我国很多企业已经深入人心，很多企业有了相当的信息化基础。
电子商务在全球范围内正开展的如火如荼，正在改变着企业做生意的方式。
通过Internet，可开展营销活动，向客户销售产品，提供售后服，收集客户信息。
重要的是，这一切的成本是那么低。
客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
在这方面，我们可看一个经典的案例。
一个大型的仓储式超市对顾客的购买清单信息的分析表明，刮胡刀和尿布经常同时出现在顾客的购买清单上。
原来，很多男士在为自己购买刮胡刀的时候，还要为自己的孩子购买尿布。
而在这个超市的货架上，这两种商品离得很远，因此，这个超市重新分布货架，使得购买刮胡刀的男人很容易地看到尿布。
在可以预期的将来，我国企业的通讯成本将会降低。
这将推动互联网、电话的发展，进而推动呼叫中心的发展。
网络和电话的结合，使得企业以统一的平台面对客户。
管理理念的更新经过二十多年的发展，市场经济的观念已经深入人心。
当前，一些先进企业的重点正在经历着从以产品为中心向以客户为中心的转移。
有人提出了客户联盟的概念，也就是与客户建立共同获胜的关系，达到双赢的结果，而不是千方百计地从客户身上谋取自身的利益。
现在是一个变革的时代、创新的时代。
比竞争对手领先一步，而且仅仅一步，就可能意味着成功。
业务流程的重新设计为企业的管理创新提供了一个工具。
在引入客户关系管理的理念和技术时，不可避免地要对企业原来的管理方式进行改变，变革、创新的思想将有利于企业员工接受变革，而业务流程重组则提供了具体的思路和方法。
在互联网时代，仅凭传统的管理思想已经不够了。
互联网带来的不仅是一种手段，它触发了企业组织架构、工作流程的重组以及整个社会管理思想的变革。
客户关系管理在技术上是怎么实现的？销售在采用CRM解决方案时，销售能力自动化（Sales Force Automation, SFA）在国外已经有了十几年的发展，并将在近几年在国内获得长足发展。
SFA是早期的针对客户的应用软件的出发点，但从90年代初开始，其范围已经大大地扩展，以整体的视野，提供集成性的方法来管理客户关系。
就像SFA的字面意思所表明的，SFA主要是提高专业销售人员的大部分活动的自动化程度。
它包含一系列的功能，提高销售过程的自动化程度，并向销售人员提供工具，提高其工作效率。
它的功能一般包括日历和日程安排、联系和客户管理、佣金管理、商业机会和传递渠道管理、销售预测、建议的产生和管理、定价、区域划分、费用报告等。
举例来讲，有的CRM产品具有销售配置模块，允许系统用户（不论是客户还是销售代表）根据产品部件确定最终产品，而用户不需晓得这些部件是怎么连结在一起，甚至不需要知道这些部件能否连结在一起。
由于用户不需技术背景即可配置复杂的产品，因此，这种销售配置工具特别适合在网上应用，如Dell计算机公司，允许其客户通过网络配置和定购个人电脑。
自助的网络销售能力，使得客户可通过互联网选择、购买产品和服务，使得企业可直接与客户进行低成本的、以网络为基础的电子商务。
营销营销自动化模块是CRM的最新成果，作为对SFA的补充，它为营销提供了独特的能力，如营销活动（包括以网络为基础的营销活动或传统的营销活动）计划的编制和执行、计划结果的分析；清单的产生和管理；预算和预测；营销资料管理；“营销百科全书”（关于产品、定价、竞争信息等的知识库）；对有需求客户的跟踪、分销和管理。
营销自动化模块与SFA模块的不同在于，它们提供的功能不同，这些功能的目标也不同。
营销自动化模块不局限于提高销售人员活动的自动化程度，其目标是为营销及其相关活动的设计、执行和评估提供详细的框架。
在很多情况下，营销自动化和SFA模块是补充性的。
例如，成功的营销活动可能得知很好的有需求的客户，为了使得营销活动真正有效，应该及时地将销售机会提供给执行的人，如销售专业人员。
在客户生命周期中，这两个应用具有不同的功能，但它们常常是互为补充的。
客户服务与支持在很多情况下，客户的保持和提高客户利润贡献度依赖于提供优质的服务，客户只需轻点鼠标或打一个电话就可以转向企业的竞争者。
因此，客户服务和支持对很多公司是极为重要的。
在CRM中，客户服务与支持主要是通过呼叫中心和互联网实现。
在满足客户的个性化要求方面，它们的速度、准确性和效率都令人满意。
CRM系统中的强有力的客户数据使得通过多种渠道（如互联网、呼叫中心）的纵横向销售变得可能，当把客户服务与支持功能同销售、营销功能比较好地结合起来时，就能为企业提供很多好机会，向已有的客户销售更多的产品。
客户服务与支持的典型应用包括：客户关怀；纠纷、次货、订单跟踪；现场服务；问题及其解决方法的数据库；维修行为安排和调度；服务协议和合同；服务请求管理。
