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金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
V11CRM用户权限控制实现方案本期概述●本文档适用于K/3 11.0版本CRM系统，本文以K/3 11.01多语言版本为例。
●本文讲解了CRM系统用户权限控制及具体实现方案，学习完本文档以后，可以掌握CRM系统的授权方法及具体方案实现。
版本信息●2008年12月08日V1.0 编写人：龚永明版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
文档内容从本页开始目录第一章CRM系统用户权限控制方法 (3)1.1CRM系统用户权限控制概述 (3)1.2CRM系统的功能权限控制 (3)1.3CRM系统的数据权限控制 (5)第一章CRM系统用户权限控制方法1.1CRM系统用户权限控制概述在k/3 V11版本中对CRM系统与ERP系统进行了整合，CRM系统分为商机管理和服务管理两个业务模块，作为供应链系统中的的一部分，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等相关的领域。
两套系统后台共用一个数据库实体文件，在k/3中间层服务器的账套管理中其实是同一账套，那么自然也共用了一套基础资料数据。
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
为了满足大家对CRM操作指导的需要，制作本教程，目前只能满足大部分的需要，欢迎大家提出需要掌握的操作要求。
CRM录入教程制作人卢超目录1.界面说明 (2)2.名字解释 (6)3.销售员作业流程 (8)4.销售费用的申请与报销 (9)5.线索转化分析表 (10)6.活动状态统计表 (11)7.费用统计表 (12)8.签到统计报表 (13)9.销售订单执行跟踪报表 (14)1.界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。
当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明：CRM黄色的文本框是必录数据如下图：CRM 右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。
CRM 右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。
如下图：CRM过滤菜单（活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图：CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。
如下面图计划开始时间、计划结束时间：实际开始时间、实际结束时间：●每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里面没有【活动】任务是无法点击完成的。
●每次的活动计划填完之后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回来后确认后直接批量审核。
●当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】-【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。
2.名字解释●线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然后在CRM里面形成一个统一的记录集合。
线索新增、线索维护●商机：能在未来有能力实现，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。
商机管理通过标准化、规范化管理方式将商机过程中的线索、客户活动、销售阶段推进、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。
商机新增、商机维护●活动：在商业活动中，为了赢得商机，或者为了维护良好的客户关系，企业通常会安排一些活动，如客户拜访、产品展示、产品促销等。
金蝶CRM客户关系管理系统金蝶CRM客户关系管理系统产品说明概述提高客户需求响应速度提升客户满意度金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。
强化营销队伍管理提高营销团队战斗力金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。
体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。
通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。
为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。
顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性与金蝶ERP无缝集成数据共享金蝶CRM与ERP无缝集成。
与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。
与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。
移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。
成为销售人员推进订单的得力工具。
无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。
拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。
精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。
提升销售管理的精准度。
支撑项目型销售过程管理金蝶CRM适合于复杂项目型销售。
项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
金蝶产品调研金蝶国际软件集团有限公司，总部位于深圳，香港主板上市公司。
金蝶公司一直致力于中国中小企业信息化建设解决方案。
金蝶的系列产品如下：1.金蝶KIS——金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案。
无缝支持友商在线应用模式，全面满足小企业的不同需求，包括流水管理、简单管理、精细管理、财务管理、税务管理及国际业务等。
金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程，提升管理能力，增强竞争力，最终帮助小企业实现可持续发展。
金蝶KIS，让管理更简单！2. 金蝶K/3——金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。
金蝶K/3集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
3. 金蝶EAS——金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。
金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。
金蝶EAS ，EAS 是Enterprise Application Suites（企业应用套件）的简称。
金蝶K3与金蝶EAS的区别1.金蝶K3K3是企业级管理软件，其主要客户是独立的生产企业、商贸企业提供全面的企业信息化解决方案。
主要针对对立的法人单位，以及一些集权化较低的企业。
方案的主要特点为企业内部的生产、供、销一体化以及财务一体化管理。
2.金蝶EAS金蝶EAS是集团化管理软件，其主要的客户是大中型集团公司。
主要从集团管控角度为集团公司提供一体化全面管理解决方案。
第1章系统概述主生产计划（MPS）及物料需求计划（MRP）系统是ERP管理软件的核心，也是ERP系统发展的基础。
通过MPS/MRP系统将企业外部销售市场对企业的销售需求转化为企业内部的生产需求和采购需求，将销售计划转化为生产计划和采购计划。
MPS/MRP管理方式可以解决“需要什么？什么时候需要？需要多少？”三大难题。
相对与手工管理来说，MPS/MRP计划可以大大提高计划下达的效率，并大大增加计划的准确性、及时性，从根源及计划层面杜绝不必要的库存，减少浪费。
相关主题1.1 关于本系统1.2 本系统在K/3 ERP中的位置1.3 与其它系统的接口1.1 关于本系统K/3物料需求计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理和预测均化功能，为面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业提供方便的工具。
同时，也提供销售订单产生需求的处理方法。
K/3物料需求计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过物料需求计划MRP（Material Requirements Planning），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MRP类物料）的计划量。
主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。
对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。
K/3物料需求计划管理的特色功能：1.1.1 灵活的预测处理K/3 物料需求计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟物料的产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日等不同间隔对预测进行均化处理，对应企业实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。
1.1.2 提供MRP计算向导系统提供MRP计算向导功能，将正确进行MRP计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MRP计算。
其具体的8个步骤如下：欢迎页：该步骤给用户展示MRP运算的计算流程，让用户明白MRP运算一共包括哪些步骤。
客户关系管理系统【系统简介】金蝶K/3客户关系管理系统是一套以营运型为主、分析型为辅的客户关系管理系统，主要面向企业市场、销售、服务及管理人员，能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理；，同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式。
该系统既可独立运行，又可与K/3主系统集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
【系统结构图】【主要功能】市场管理：提供市场战役、客户群、市场计划、市场动态、营销调研、费用等，帮助市场部门从宏观规划到市场计划、市场活动等层层细化，并把活动结果作为线索反馈给销售系统；同时实现各类市场费用申请与管理。
销售管理：提供销售计划、任务、线索、商机、报价、合同、订单、发货、收款、佣金等功能，全面实现售前、售中完整流程管理，多销售方法便于有针对性的项目管理。
服务管理：提供服务请求、客户投诉、实施、维修、缺陷、满意度，帮助服务部门以服务请求为起点，商品为服务对象，满足售后服务的安装实施、维修、投诉、解决方案管理，以及客户满意度调查等。
销售漏斗：提供销售计划/指标、销售方法及其阶段功能，满足销售管理人员对销售的预测、全面的商机充足率和项目质量管理。
联系人管理：提供联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。
时间管理：主要包括日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
潜在客户管理：提供业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；营销管理：提供产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。
