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金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
V11CRM用户权限控制实现方案本期概述●本文档适用于K/3 11.0版本CRM系统，本文以K/3 11.01多语言版本为例。
●本文讲解了CRM系统用户权限控制及具体实现方案，学习完本文档以后，可以掌握CRM系统的授权方法及具体方案实现。
版本信息●2008年12月08日V1.0 编写人：龚永明版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
文档内容从本页开始目录第一章CRM系统用户权限控制方法 (3)1.1CRM系统用户权限控制概述 (3)1.2CRM系统的功能权限控制 (3)1.3CRM系统的数据权限控制 (5)第一章CRM系统用户权限控制方法1.1CRM系统用户权限控制概述在k/3 V11版本中对CRM系统与ERP系统进行了整合，CRM系统分为商机管理和服务管理两个业务模块，作为供应链系统中的的一部分，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等相关的领域。
两套系统后台共用一个数据库实体文件，在k/3中间层服务器的账套管理中其实是同一账套，那么自然也共用了一套基础资料数据。
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
为了满足大家对CRM操作指导的需要，制作本教程，目前只能满足大部分的需要，欢迎大家提出需要掌握的操作要求。
CRM录入教程制作人卢超目录1.界面说明 (2)2.名字解释 (6)3.销售员作业流程 (8)4.销售费用的申请与报销 (9)5.线索转化分析表 (10)6.活动状态统计表 (11)7.费用统计表 (12)8.签到统计报表 (13)9.销售订单执行跟踪报表 (14)1.界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。
当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明：CRM黄色的文本框是必录数据如下图：CRM 右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。
CRM 右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。
如下图：CRM过滤菜单（活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图：CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。
如下面图计划开始时间、计划结束时间：实际开始时间、实际结束时间：●每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里面没有【活动】任务是无法点击完成的。
●每次的活动计划填完之后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回来后确认后直接批量审核。
●当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】-【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。
2.名字解释●线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然后在CRM里面形成一个统一的记录集合。
线索新增、线索维护●商机：能在未来有能力实现，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。
商机管理通过标准化、规范化管理方式将商机过程中的线索、客户活动、销售阶段推进、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。
商机新增、商机维护●活动：在商业活动中，为了赢得商机，或者为了维护良好的客户关系，企业通常会安排一些活动，如客户拜访、产品展示、产品促销等。
