金蝶K3 WISE V12.2 CRM产品培训文档(实施服务类)

赢单？
销售合同
合同审批
销售订单
订单执行与跟踪
商机结案 订单全程跟踪 销售出库
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P19
应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
基础设置 客户管理 商机管理 பைடு நூலகம்售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P14
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应用介绍—客户管理
关键要点

客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户开发
潜在客户
P26
提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P27
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应用介绍—服务管理
关键要点

服务管理
对于售后服务，完整地记录 客户的服务记录。 提供标准化服务流程，服务 全过程清晰可见 提供服务费用/收入管理。 服务配件管理与库存集成。
P7
基础设置
关键要点


平台架构 安装、配置 加密策略

使用CRM，需购买K/3 CRM系统许可 客户通过BOS平台二次开发的web业务对象， 运行时需要eBOS平台运行时许可
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P3
K/3 CRM适应场景



提供客户管理 、商机管理、 销售过程管理 、市场管理、 服务管理、决 策分析、资源 中心模块。 可以为项目型 、直销型企业 提供完整解决 方案。 分销型企业可 以CRM+客户 门户，组成完 整的解决方案 。
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客户价值



提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理 从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。 提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。 提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。 价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
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CRM解决方案
•营销副总/总监 •销售经理 •业务主管领导 •业务员/服务人员

K3客户关系管理提供客户管理、 商机管理、服务管理市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识 管理、工作计划管理、决策分析 等业务功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供 解决方案，帮助企业实现潜在客 户、交易客户的全生命周期管理， 并与此过程中，实现客户管理与 销售、服务业务结合，提高整个 客户管理和业务管理的效率。
客户跟踪
客户基本档案
客户资料/联系人
客户交往记录
转正式客户
活动/商机
客户价值

分配/共享/合并
日常管理
正式客户
客户价值分析
客户全貌


提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理 从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
交易历史记录/ 综合信息
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P6
基础设置
关键要点

平台架构 安装、配置
客户价值

与ERP系统同一基础平台 ，高度集成。 Web方式访问，满足异 地办公、跨地域协作。
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P25
应用介绍—销售过程管理
关键要点


销售环节的销售计划管理 销售报价及报价变更 销售合同管理 销售订单执行跟踪
客户价值


实现销售过程控制。促进 营销过程的标准化、制度 化 与ERP有效集成，解决售 前与售中信息集成的需求 。
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应用介绍—商机管理
关键要点

支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值



通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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P9
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置

功能权限
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
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P8
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料

客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。
K/3 CRM系统与K/3 ERP系统为同一个帐套， 所有基础资料共用 物料 客户 计量单位 币别 区域 国家 ……
与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。 邮件集中管理，自动归档， 加强了对销售组织日常邮件 管理与监控。
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P13
提纲
整体流程 产品应用介绍


P21
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提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P22
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应用介绍—销售过程管理
客户价值



通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
P20
设置“职员”需 要做数据权限控 制
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P11
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置

数据权限 通过设置职员组织架构，数据查询范围 可以控制用户对业务数据的查询范围
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
业务预警信息
客户调查
客户价值分析
客户分类
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P15
应用介绍—客户管理
关键要点



客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
姓名、职务、 手机
查看实时交易概 览信息，需要设 置定时更新机制
P4
提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P5
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基础设置
关键要点

平台架构

基于K/3 E-BOS平台开发，与K/3 ERP无缝 集成 采用B/S架构，Web方式访问
关键要点

<商机业务流程>
<客户> <销售人员> <销售经理> <跟单人员>
<商机确认> <需求>
支持制造业的复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户需求
意向客户
客户分配
P17
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提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P18
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应用介绍—商机管理
P10
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置

数据权限 通过部门或业务员的数据授权，来实现 和控制用户对CRM业务对象数据的查看 范围。 设置“部门”需 可实现按组织结构进行数据隔离 要做数据权限控
制
客户价值

与ERP系统同一平台，高度 集成。 Web方式访问，满足异地办 公、跨地域协作。 数据隔离，杜绝内部争抢客 户资源。
应用介绍—客户管理
关键要点



客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
查询客户应收账 款
客户价值



提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理 从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。 提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。 提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。 价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
K/3 V12.2Wise CRM产品培训
演讲人： 金蝶软件（中国）有限公司
提纲
整体流程 产品应用介绍


基础设置 客户管理 商机管理 销售过程管理 服务管理 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销
P2
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设置职员组织架 设置各级职员数 构 据查询范围
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P12
基础设置
关键要点



平台架构 安装、配置 加密策略 基础资料 权限设置 邮件管理

K/3 CRM系统内置邮件管理管理功能。
设置邮件基本信 息 客户相关的邮件 自动归档
客户价值

客户价值


实现部门、业务员层 次的销售计划的编制 管理。 实现销售计划的执行 情况分析。
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P24
销售过程--销售报价单功能
主要改进功能


销售报价单新增 报价变更和变更 查询的功能。 注意，变更后的 报价单为未审核 状态。
客户价值


报价环节的由于各种 原因的多次报价，可 以通过报价单的变更 来实现，并可以将多 次报价的记录进行查 询。 实现报价的版本连续 性，有效性管理。
K/3销售模块
销 售 计 划 销 售 报 价 计 划 执 行
审批
销售 报价
销售 合同
销售订 单
订单 执行 查询
订单生 产/执行
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P23
销售过程-销售计划及计划执行报表
主要改进功能



销售管理GUI下销售 计划移植到CRM中 。 GUI与CRM销售计划 为同一个表，可以同 时维护。 只迁移部门计划和业 务员计划 同步迁移了计划执行 分析报表
客户合并
客户管理
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估 高机分配
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程 活动 相关客户 样品 协作员工 费用 任务 任务分配 协作员工
商机过程管理


<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求