任我行协同CRM邮箱设置帮助文档

任我⾏协同CRM和微信企业号注意事项及常见问题⽬录⼀：注意事项 (2)⼆、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使⽤域名不能使⽤IP⽅式访问CRM（提⽰继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使⽤80端⼝，未备案的不要使⽤80 , 8080端⼝ (2)3、内部端⼝和外部端⼝必须要⼀致（echostr校验失败处理⽅法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使⽤绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使⽤域名的地址登录 (3)6、管理员权限不⾜（user/department/agent）⽆权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发⽣错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端⼝设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进⾏ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发⽣错误 (9)14、微信企业号中⽇程、签到、跟单进展填写⼀直处于加载中，附加⽆法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界⾯为显⽰考聘应⽤处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提⽰连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提⽰Oops!Something went wrong:( (12)⼀：注意事项1、企业号绑定需要CRM使⽤域名⽅式登录（不能使⽤IP地址登录）2、企业号需要CRM的内⽹端⼝和⼴域⽹使⽤的端⼝必须要⼀致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使⽤⼴域⽹域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使⽤绑定的域名地址登录⼆、常见问题1、绑定企业号必须要使⽤域名不能使⽤IP⽅式访问CRM（提⽰继续访问处理）域名登录⽅式为：/doc/64f10901935f804d2b160b4e767f5acfa1c7830c.html :8088/CRM IP登录⽅式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使⽤IP地址绑定会出现。

任我行CRM实施文档目录卷首语3任我行CRM实施六大步骤3第一步：实施准备41.1、实施确认书41.2、确认项目组成员41.3、确认实施计划61.4、环境准备6第二步：实施动员7第三步：应用实现（咨询+初始化）83.1、软件安装83.2、软件快捷初始化93.3、目标管理143.4、客户管理223.5、销售管理（选用）303.6、服务管理（选用）343.7、流程管理373.8、公司平台443.9、权限管理47第四步：应用培训53第五步：模拟运行54第六步：验收交付（选用）55卷首语致所有任我行CRM实施顾问：我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。

甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。

想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。

所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。

当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。

这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。

我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。

本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。

任我行CRM实施六大步骤说明：手册重点是管理咨询+系统初始化部分，这也是快速实施的基础。

其他部分简单涉及。

第一步：实施准备1.1、实施确认书1.目的：确认核实产品2.建议工作时长：0.5工作日（含实施准备所有工作时长）3.参与人员：客户方：项目负责人实施方：实施顾问4.主要工作事项：（1）和客户当面交付产品，请客户方按照实施确认书核实产品（2）双方签字确认5.工作结果：《任我行-协同crm实施确认书》6.参考资料：《任我行-协同CRM实施确认书》7.注意事项：建议在收到合同应收款项并且客户签字后，再开始进入实施流程。

目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。

任我行协同CRM大众S IOS 软件V1.3操作说明书目录1. 系统概要 (2)1.1.IOS手机版使用条件 (2)1.2.下载及安装 (2)1.3.升级 (3)2. 软件启用和退出 (4)2.1.软件配置 (4)2.2.启动 (5)2.3.退出 (5)3. 软件功能操作 (7)3.1.首页 (7)3.2.客户 (7)3.3.联系人 (16)3.4.工作 (23)3.5.工作签到 (30)3.6.审批签收 (30)3.7.公告 (35)3.8.工作轨迹 (35)3.9.销售任务 (37)3.10.BOSS界面 (39)1.系统概要任我行协同CRM大众S软件（简称：CRM大众S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。

协同CRM大众S 软件 V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率。

产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台。

协同CRM大众S IOS 软件 V1.3版是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。

安装方便快捷，操作简单易学。

1.1.IOS手机版使用条件任我行协同CRM大众S 软件 V1.3版本会对应相应的IOS手机版本。

任我行协同CRM 大众S IOS手机版本使用先决条件则是安装任我行协同CRM大众S PC版本。

客户关系管理系统操作手册目录1.CRM系统桌面 (5)2.客户管理 (6)2.1.客户档案 (6)2.1.1.编辑客户信息 (7)2.1.2.编辑联系人信息 (8)2.1.3.编辑客户关心产品 (9)2.2.合作伙伴管理 (10)2.3.潜在客户 (11)2.4.联系人 (12)2.5.重要日期 (13)3.产品管理 (15)3.1.产品管理 (15)3.1.1.编辑产品信息 (15)3.1.2.产品配置管理 (16)3.2.销量折扣 (16)3.3.职位折扣 (17)3.4.客户折扣 (17)3.5.伙伴折扣 (17)4.计划审批 (18)4.1.审批管理 (18)4.2.销售计划 (19)5.市场管理 (20)5.1.市场任务管理 (20)5.2.市场进程管理 (22)5.3.市场活动管理 (22)5.3.1.市场活动信息 (22)5.3.2.市场活动参与者管理 (23)6.销售管理 (24)6.1.销售任务管理 (24)6.2.销售进程管理 (26)6.3.销售机会管理 (26)6.4.报价管理 (27)7.订单管理 (29)7.1.销售订单管理 (29)7.1.1.制定订单收款计划 (30)7.2.销售订单执行 (30)7.3.销售订单计划 (31)7.4.销售订单账目 (32)7.5.逾期欠款查询 (32)7.6.催款提醒管理 (33)8.退货管理 (34)8.1.产品退货管理 (34)8.2.产品退货执行 (34)8.3.产品退货账目 (35)9.服务反馈 (35)9.1.服务任务管理 (35)9.2.服务进程管理 (36)9.3.服务对象挖掘 (37)9.3.1.服务对象挖掘 (37)9.4.服务建议管理 (38)9.5.客户反馈受理 (39)9.6.客户反馈处理 (40)10.样品管理 (41)10.1.回访对象挖掘 (41)10.2.样品登记管理 (41)10.3.产品档案管理 (42)10.3.1.产品档案列表 (42)10.3.2.编辑产品档案信息 (42)10.3.3.产品样品报告 (42)10.3.3.1.编辑产品样品报告 (43)10.3.4.产品配件信息 (43)10.4.样品报价管理 (43)10.4.1.样品报价单列表 (43)10.5.样品订单管理 (44)10.6.样品订单执行 (45)10.6.1.样品订单列表 (45)10.6.2.样品订单执行 (45)10.6.3.样品订单执行收款编辑 (45)10.7.样品报告查询 (46)11.竞争管理 (46)11.1.竞争对手 (46)11.1.1.竞争对手产品管理 (47)11.2.竞争分析 (47)12.知识管理 (47)12.1.知识库编辑 (47)13.财务处理 (48)13.1.收款管理 (48)13.2.付款管理 (48)13.2.1.付款列表 (48)13.2.2.选择待执行的退货操作 (49)13.2.3.编辑付款明细信息 (50)13.3.帐户查询 (50)14.系统设置 (51)14.1.职位权限设置 (51)14.2.企业标准设置 (52)14.2.1.任务状态定义 (53)14.2.3.属性定义 (54)14.2.4.其他定义 (56)14.2.4.1.产品类别定义 (56)14.2.4.2.客户类别定义 (57)14.2.4.3.其他类别定义 (57)14.3.日历设置 (57)14.4.产品客户分配 (58)14.4.1.选择人员 (60)14.4.2.产品授权 (60)14.4.3.客户授权 (61)14.5.审批流程 (62)14.5.1.审批流程设置 (62)14.5.2.新增审批流程 (63)14.5.3.增加或者修改审批点 (63)14.5.4.定义入口条件 (64)14.5.5.审批职位定义 (65)1.CRM系统桌面当您进入CRM系统后，首先显示您的个性化桌面，桌面的上部显示系统当前登陆者的名称，所属的部门、当前系统日期和再现人数。

协同软件用户操作管理手册1. 引言协同软件是指一种能够协助多个用户在同一平台上共同工作的应用程序。

本手册旨在为用户提供对协同软件的操作指南和管理工作的相关知识，帮助用户高效地使用该软件平台。

2. 快速入门2.1 安装与登录在使用协同软件之前，用户需要首先进行软件的安装和登录操作。

用户可以从官方网站或应用商店下载安装程序，并按照安装向导进行安装。

安装完成后，用户需要输入正确的账户信息，包括用户名和密码，以登录到协同软件平台。

2.2 导航界面协同软件的导航界面通常包括菜单栏、工具栏和侧边栏。

用户可以通过菜单栏浏览和选择不同的功能模块，在工具栏找到常用的快捷操作，而侧边栏则提供了对相关资源和提醒的访问。

2.3 创建与管理项目协同软件的主要功能之一是创建和管理项目。

用户可以通过菜单栏中的“新建项目”选项创建新项目，并设置项目名称、描述和其他相关参数。

在创建项目后，用户可以邀请其他成员加入项目，并设置不同的权限和角色。

3. 协同与沟通3.1 任务管理协同软件通常提供了任务管理的功能，用户可以创建、分配和跟踪任务。

用户可以将任务分配给特定成员，并设置截止日期、优先级等属性。

在任务进行中，用户可以随时更新任务的状态，并与其他成员进行讨论和评论。

3.2 文档协作协同软件还支持用户在同一文档上进行协作编辑和分享。

用户可以创建新文档或上传已有文档，并邀请其他成员对其进行编辑或评论。

同时，协同软件还提供了版本控制和历史记录功能，用户可以方便地查看文档的修改记录和恢复以前的版本。

3.3 实时通信为了方便团队成员之间的沟通与交流，协同软件通常集成了实时通信工具，如即时聊天和视频会议。

用户可以通过这些工具与其他成员进行实时交流，讨论项目进展和解决问题。

4. 数据管理与安全4.1 文件存储协同软件通常提供了文件存储和分享的功能。

用户可以将各种类型的文件上传到平台上，并设置不同的访问权限，确保文件只能被授权的成员访问和编辑。

4.2 数据备份与恢复为了防止数据丢失，协同软件会定期进行数据备份，保证用户数据的安全性和可靠性。

任我行协同CRM客户管理运用一、设计背景客户资料零散；录入不及时；关键时刻找不到联系人；没有客户细分；无法做数据分析；营销等信息无法有效传播；人走资料走。

（参考：）二、设计理念《局外管理》的观点：企业的所有业务都是围绕客户展开的，那么业务管理的基础就是要建立以客户为中心的“客户中央数据库”对客户进行生命周期和价值周期管理。

1.建立精准的目标客户标准；2.通过市场活动和客户分析，借助营销工具，获取更多目标客户；3.推动目标客户成为意向客户；4.让意向客户转为成交客户；5.通过客户关怀和客户挖掘，让普通客户成为VIP客户，促进客户的重复购买；6.通过建立标准化客户中央数据库，实现各部门客户数据记录的集中管理，为售前、售中、售后提供标准统一的客户信息。

并实现客户的分类管理、提取客户数据分析，通过短信、来电系统及邮件系统对信息进行有效利用，让企业不再缺客户，各部门客户权限的管理，既各司其责又协同运营；7.员工离职后客户资料依旧保留。

客户管理的效果如图所示：i.企业需求明确的知道有哪些潜在客户，哪些意向客户；明确的清楚当下有多少客户业务员正在跟进；明确知道哪些客户有二次购买记录，客户满意度高；所有客户资料全部掌握在老总手中，业务员带不走客户，离职不用交接。

ii.解决方案联系人信息模板爱好：证件号码：备注：最后，梳理客户管理流程，确认软件使用的流程标准：（如下图）iii.管理制度在我们的企业中有几个部门会每天都与客户及客户信息打交道，如市场开拓部门（网络部、大客户部）、销售部（渠道部）、实施服务部、店面人员、商务人员等，必须制定相应的规则保证信息的录入完整、沟通顺畅、信息安全，转交及共享方便，分析统计完善。

对客户管理的制度保障我们给出以下一些参考建议：1、客户填写制度；（1）填写时间：第一时间填写客户信息，客户的归属以第一个录入信息人员作为保护对象，否则不予保护（2）填写标准：（任我行®协同CRM客户管理当中有客户举报功能）2、主分类必须选择准确：发现客户归属主分类错误，每个客户信息罚款50元；3、不允许重复填写客户信息，可以启动系按照客户创建时间，后来者重复填写，每个客户罚款50元；4、数据填写的完整性：必填项没有填写或者填写不完整（客户的电话、重要程度、联系人的手机和EMAIL）等，每个字段扣款5元；5、直销类客户拜访周期不超过7天，根据系统提示（只要有日程或者跟单就视同联系），超过时间每个客户信息5元。

协同软件用户操作管理手册协同软件用户操作管理手册第一章概述1.1 介绍协同软件是一种可以帮助团队成员协同工作的工具。

本手册将为用户提供详细的操作指南和管理措施，以确保团队成员能够高效地使用协同软件。

1.2 使用目的本手册的目的是帮助用户了解协同软件的基本功能和操作方法，并提供管理措施以确保团队成员的合理使用。

第二章基本功能2.1 用户注册和登录为了使用协同软件，用户需要注册一个新账户。

在注册过程中，用户需要提供有效的邮箱和设置登录密码。

注册完成后，用户可以登录自己的账户，享受协同软件的各项功能。

2.2 项目创建和管理用户可以创建新的项目，并设置项目名称、描述等信息。

在项目中，用户可以添加团队成员，设置任务和任务优先级，进行任务分配等操作。

2.3 任务管理在项目中，用户可以创建和管理任务。

用户可以设置任务名称、描述、所属项目等信息，并可以设置任务的负责人、参与人和截止日期。

用户还可以创建任务清单，进行任务进度追踪等操作。

2.4 文档共享协同软件提供文档共享功能，用户可以上传、下载和编辑文档。

用户还可以设置文档权限，限制不同团队成员对文档的访问和编辑权限。

2.5 通知和提醒协同软件可以通过邮件、短信等方式向用户发送通知和提醒，包括新任务的分配、任务状态的更新等信息。

用户可以在设置中选择接收的通知类型和方式。

第三章用户操作3.1 注册和登录用户需要访问协同软件的官方网站，在注册页面上输入有效的邮箱和设置登录密码，进行账户注册。

注册完成后，用户可以使用邮箱和密码登录自己的账户。

3.2 项目创建和管理登录后，用户可以点击“新建项目”按钮，在弹出的对话框中输入项目名称、描述等信息，点击“确定”按钮即可创建新项目。

在项目列表中，用户可以点击项目名称进入项目详情页面，进行任务分配和任务管理等操作。

3.3 任务创建和管理在项目详情页面，用户可以点击“新建任务”按钮，在弹出的对话框中输入任务名称、描述等信息，设置任务的负责人、参与人和截止日期，点击“确定”按钮即可创建新任务。