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任我行CRM---管家婆安装手册北京思路创新科技有限公司2011/12/16SQL SERVER2005安装点击安装文件<setup.exe>，弹出准备界面，点击【下一步】，如图：点击【下一步】，如图：【下一步】，如图：输入姓名和公司信息，点击【下一步】，如图：选择需要安装的组件，点击【下一步】，如图：选择“默认实例”，点击【下一步】，如图：选择“使用内置系统账户”，其他默认不用选择，点击【下一步】，如图：选择“混合模式登录”，输入“sa”密码，点击【下一步】，如图：选择“默认安装配置”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：查看安装状态是否为“安装完毕”，点击【下一步】，如图：点击【完成】，完成Sql Server的安装，如图：CRM组件安装点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击“setup”安装sqlserver组件，点击【下一步】，如图：选择“我同意许可中的条件”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：默认选择，点击【下一步】，如图：点击【安装】进行安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：选择“我同意许可中的条款”，点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：点击【下一步】，如图：输入“名称”和“公司”，点击【下一步】，如图：点击【安装】，开始安装，如图：点击【完成】，完成安装，如图：CRM安装进入欢迎界面后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：选择“我接受许可证中的协议”，点击【下一步】，如图：选择“管家婆CRM标准版”，点击【下一步】，如图：更改安装路径后，点击【下一步】，如图：继续点击【下一步】，如图：进行数据库导入安装，选择“数据库”，输入“sa”和sa密码，点击【确定】，如图：数据导入完毕后提示“安装成功”，如图：点击【完成】，完成CRM的安装，如图：注意：在IIS中选择“Web服务扩展”，将“Active Server Pages”改为“允许”，如图：如果浏览的时候提示，COM组件注册失败，通过如下操作解决：程序——管理工具——组件服务——左边列表组件服务——计算机——我的电脑——com+ 应用程序——AceCRM——右键选择属性——标识——下列用户——浏览——高级——立即查找——选择administrator帐号（即登录操作系统的帐号）并输入该帐号密码就可以了。
软件提升管理，变革成就未来目录1 求本索源：正确认识CRM（客户关系管理）2 瞪大眼睛：正确区分几个同类产品：CRM、OA、协同办公平台3 尊重事实：国内CRM软件现状4 第三只眼：国内企业到底需要什么样的CRM5 提纲挈领：一句话说清楚任我行-协同CRM系统简介6 对号入座：任我行-协同CRM企业适用对象7 孤芳自傲：任我行-协同CRM设计思路7.1 以客户为主线建立“中央客户数据库”7.2 融入团队管理为核心应用7.3 以输理企业系统性、流程性，提升企业执行力为诉求7.4 考虑实用易用，“细节产生完美”的使用习惯7.5 具有“中枢神经系统”作用的管理领路任我行-协同CRM企业管理观点8 一览无余：任我行-协同CRM应用及功能概览9 管理无敌：任我行-协同CRM功能应用9.1 业务模型1：客户管理与客户关怀9.2 业务模型2：直销、项目型管理（销售过程的量化管理）9.3 业务模型3：客户服务管理9.4 业务模型4：团队管理与销售团队管理9.5 业务模型5：企业流程性和执行力管理9.6 业务模型6：企业知识管理9.7 业务模型7：企业协同管理9.8 业务模型8：企业销售费用管理9.9 业务模型9：员工日程管理9.10业务模型10：企业沟通管理10 大跃进：任我行-协同CRM“7+3”实施方法论——（7工时快速实施+3工时诊断完善）11 即插即用：任我行-协同CRM售后服务12 满汉全席：任我行CRM价格及版本划分13 五脏俱全：任我行软件“企业管理整体解决方案”整体方案14 王婆卖瓜：任我行-协同CRM系统优点14.1 系统简洁、功能强大14.2 应用方便、实用为王14.3 应用细分、简约至上14.4 重应用而非表象14.5 重应用而不是功能14.6 重方案而不是软件14.7 重视数据的分析与挖掘15 小农意识：谈任我行-协同CRM投资回报16 故事重放：16.1正确对待和认识CRM16.2选择适合的CRM16.3选择1家有实力的研发商16.4任我行-协同CRM优点、价格、实施、服务、扩展性17 推荐管理观点17.1歪打正着——剖析“CRM其实是企业改革的借口”17.2“做了”与“做好”——管理的两个境界，“管了”与“管好”17.3两手抓、两手硬——CRM两个作用，“工具”和“镜子”17.4铁证如山——“客户是一口井不是一碗水”17.5“冲动的惩罚”——软件贵在贴身17.6气候变暖——CRM是“贵族产品”吗17.7轻言细语——“客户关怀”“内部协同”是管理理念而非软件具体功能17.8协同为王——怎么理解“协同团队”与“单兵作战”17.9表象迷惑——怎么理解“销售管理”VS “销售团队管理”17.10不是不重要——怎么理解企业流程性的重要性17.11执行为王——如何提升企业执行力17.12万丈高楼从地起——如何看待企业文化及知识管理17.13沟通就是管理——如何看待企业的内外部沟通18 运营管理测试18.1客户管理测试18.2销售团队管理测试18.3企业运营管理测试19 常见问题集FAQ19.1 CRM是属于“重要不紧急”的需求19.2 CRM应该和进销存完美结合19.3 “我只有几台电脑，适合吗”19.4 关于“客户资料的安全性”19.5 关于费用的问题：“我到底花了哪些钱，没法通过财务原始凭证查阅”“我到底签了哪些字”，“员工报销时，等我签字的尴尬”“在同一项支出上，前后的支出是一样的吗”20 附录：关于任我行公司1 求本索源——正确认识CRM（客户关系管理）CRM，是C ustomer R elationship M anagement的缩写，中文直译为“客户关系管理”。
目录一：注意事项 (2)二、常见问题 (2)1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理） (2)2、已经备案的的域名可以使用80端口，未备案的不要使用80 , 8080端口 (2)3、内部端口和外部端口必须要一致（echostr校验失败处理方法） (2)4、设置企业号后，所有的客户端电脑只能使用绑定企业号的地址登录CRM! (3)5、绑定微信企业号，所有客户登录CRM需要使用域名的地址登录 (3)6、管理员权限不足（user/department/agent）无权限 (3)7、微信端redirect_uri参数错误 (4)8、取微信access_token发生错误：invalid credent (5)9、不合法的callbackurl (6)10、CRM访问端口设置 (6)11、账号信息不存在，请联系管理员 (8)12、未进行ICP备案，JS-SDK功能受限 (8)13、发送微信消息发生错误 (9)14、微信企业号中日程、签到、跟单进展填写一直处于加载中，附加无法上传 (9)15、添加考勤插件后配置界面为显示考聘应用处理 (9)16、不合法的agentid (10)17、回调模式设置提示连接超时 (10)18、不合法的按钮url域名 (11)20、微信端查看消息内容提示Oops!Something went wrong:( (12)一：注意事项1、企业号绑定需要CRM使用域名方式登录（不能使用IP地址登录）2、企业号需要CRM的内网端口和广域网使用的端口必须要一致3、企业号绑定过程中登录CRM必须使用广域网域名登录4、企业号通讯中已经存在职员，需要删除后同步或重新申请企业号5、企业号绑定后请将所有操作员同步到微信后台通讯录中，6、企业号绑定后登录CRM时必须要使用绑定的域名地址登录二、常见问题1、绑定企业号必须要使用域名不能使用IP方式访问CRM（提示继续访问处理）域名登录方式为：:8088/CRMIP登录方式为：http://125.69.76.78:8088/CRM使用IP地址绑定会出现。
（CRM客户关系)任我行CRM实施文档目录卷首语 (2)任我行CRM实施六大步骤 (4)第一步：实施准备 (4)1.1、实施确认书 (4)1.2、确认项目组成员 (5)1.3、确认实施计划 (6)1.4、环境准备 (6)第二步：实施动员 (7)第三步：应用实现（咨询+初始化） (8)3.1、软件安装 (8)3.2、软件快捷初始化 (9)3.3、目标管理 (15)3.4、客户管理 (23)3.5、销售管理（选用） (32)3.6、服务管理（选用） (35)3.7、流程管理 (39)3.8、公司平台 (48)3.9、权限管理 (52)第四步：应用培训 (57)第五步：模拟运行 (58)第六步：验收交付（选用） (59)卷首语致所有任我行CRM实施顾问：我们是否发现这样一个现象，我们所服务的客户中经过若干年的发展，团队从十几个人变成几十个人，店面数量由一个变成几个，而且还在各个地方陆续在开店以及开设分支机构。
甚至从代理产品变成生产产品，但回过头看看企业内部岗位职责不清晰，业务流程很混乱，员工成长缓慢，老板的发展愿景与现实的团队能力不匹配，而不发展并不意味着可以保持现状，其实是意味着落后。
想要突破发展瓶颈就必须提高企业管理水平。
所以客户需要的不仅仅是一套软件产品，也不是阶段性的培训和服务，需要的是一个能够帮助进行管理持续提升的合作伙伴。
当我们清楚地认识到这一需求，我们要做的是把软件的价值（能够帮助客户建立一套标准化的高绩效的运营体系实现透明管控，协同运营，一把手每周只到公司一天）清楚地表达给客户，并通过我们的实施方法体系帮助客户逐步实现价值落地，成为客户发展和成长过程中更重要的合作伙伴。
这也是我们广大实施顾问价值提升的重要途径。
我们将在产品上，售前咨询上和交付实施应用在这条路上不断探索和精进。
本实施手册将复杂的实施过程分解，针对50以下规模的企业实施给出套路化的实施方法帮助顾问尽快上手并快速为客户展现实施效果。
任我行协同CRM大众S IOS 软件V1.3操作说明书目录1. 系统概要 (2)1.1.IOS手机版使用条件 (2)1.2.下载及安装 (2)1.3.升级 (3)2. 软件启用和退出 (4)2.1.软件配置 (4)2.2.启动 (5)2.3.退出 (5)3. 软件功能操作 (7)3.1.首页 (7)3.2.客户 (7)3.3.联系人 (16)3.4.工作 (23)3.5.工作签到 (30)3.6.审批签收 (30)3.7.公告 (35)3.8.工作轨迹 (35)3.9.销售任务 (37)3.10.BOSS界面 (39)1.系统概要任我行协同CRM大众S软件（简称：CRM大众S）V1.3，将企业管理与移动互联融合为一体，重点包含企业的“移动工作管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”核心功能，实现对企业移动管理，以简洁的操作、实用的功能、稳定的性能，帮助企业将IT管理能力从传统PC延伸到移动设备及移动应用APP。
协同CRM大众S 软件 V1.3支持 IOS、Android 和Windows三大主流平台操作系统的终端设备；帮助企业客户在任意时间、任意地点、任意智能终端访问多种应用和处理核心业务，打造信息化企业、高效能企业，与此同时，员工办公的局限性从时间和空间维度得到了释放，更大程度提升了工作效率。
产品功能主要包含“移动管理、移动CRM、移动OA、移动自媒体”四大核心功能，重点解决企业围绕以“客户”为中心的工作管理、实时业务实时跟踪和处理、流程自动化移动审批、24小时沟通平台。
协同CRM大众S IOS 软件 V1.3版是任我行协同CRM的移动应用端，功能覆盖PC端的重要应用，注重个人数据的操作查看。
安装方便快捷，操作简单易学。
1.1.IOS手机版使用条件任我行协同CRM大众S 软件 V1.3版本会对应相应的IOS手机版本。
任我行协同CRM 大众S IOS手机版本使用先决条件则是安装任我行协同CRM大众S PC版本。
