U8产品调研问卷_设备管理1.doc

_______ERP项目
业务调研报告
建立日期: 2010-06-01
修改日期: 2010-06-01
文控编号: UF）XX_(PMP项目号)_01(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：
日期：
用友项目经理：
日期：
1调研概况
建议描述内容提要：
调研时间；
调研人员；
参与人员；
调研内容；
调研范围；
调研方式；
思路：首先对整个调研活动的过程做一下整体的总结，使阅读者了解整个调研活动是在什么情况下完成的，动用了哪些资源等。

2、公司概况
2.1企业简介
建议描述内容提要：
1、企业规模、建厂时间；
2、人员、设备、生产能力；
3、产品主要工艺流程；
4、主要产品、市场占有情况；
5、在同行业中的地位；
6、企业信息化历程;
2.2组织机构
建议描述内容提要：
画出企业的组织机构图。

3、销售业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题
4、采购业务描述
3．1业务模式
3．2企业核心业务竞争策略(需要解决的核心难点) 3．3业务流程图：
3．4业务详细流程图与业务说明
流程内容:
①各业务现状文字按业务顺序描述
②业务单据流转
③关键数据计算与传输
④部门岗位职责现状与管控点
⑤决策依据
⑥自己认为存在问题。

用友ERP-U8实施调研问卷库存存货管理客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）访问对象被访人联系方式部门主管一、部门机构设置及仓库管理模式序号问题答案(备选) 备注1 仓管的主管部门：2 仓管部门岗位设置：□经理人，分管□仓管员人，分管□发料员人，分管□收料员人，分管□记帐员人，分管□其他：人，分管3 仓管部门业务工作：□发料□发货□收料□收货□暂估记帐□回冲记账□库存料品管理□库存卡片建立及维护□其他4 仓库情况仓库设置□是否有产成品仓，位置□是否有原材料仓库，位置□是否有备品备件仓，位置□是否有单独五金仓库，位置□是否有单独的废料废品仓，位置□是否有单独的低值易耗品仓，位置□是否有单独的包装物仓，位置□是否有单独的燃料仓，位置□是否有其他仓，位置计价方式□全月平均法□移动平均法□先进先出□个别计价法□计划价法□后进先出法□不计入成本外点仓库管理方式□无外点仓□发货到外点仓视同调拨□发货到外点仓视同销售是否查询公司库存□是□否外点接单□公司统一接单□外点接单其他* 库存部门(营业点)分布划分状况二、物料状况序号问题答案(备选) 备注1 物料档案原来是否建立编码□有□无是否有多计量单位？□有□无物料定义成品定义：简图说明□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。

□区分其他项，请在备注中说明材料定义：□不区分颜色，但是需要分开颜色查询；□区分颜色，不同颜色跟踪核算；□区分规格，用于分类统计查询，请在备注中列出主要规格□区分品种，用于分类统计查询，请在备注中列出主要品种□区分属性，用于分类统计查询，请在备注中列出主要属性□区分批次，不同批次跟踪核算，请在备注中列出主要属性□区分型号，用于列示存货库存□区分其他，用于列示存货库存，请在备注中注明□区分其他，用于查询存货对应的信息，请列示。

U8实施工具-01调研问卷库-14_进口管理调研问卷1进口管理调研问卷1、请按下面左边的格式画一下你们部门中和进口业务相关的岗位分工图：注：只要填与进口业务相关的岗位就可。

2、按下面的业务类型分类方法，哪些是和你们业务相同的？如你们有和下列都不相同的业务，请在“其他”中填写该业务的特征，可多选：☐自营一般贸易进口工业（自营进口，一般贸易方式，进口产品用于本企业生产）☐自营一般贸易进口商业（自营进口，一般贸易方式，进口产品用于再次销售）☐自营加工贸易进口（自营进口，加工贸易方式，来料加工或者进料加工）☐自营保税进口（自营进口，进口商品进保税区（仓）再销售给其他客商）☐代理进口（代理进口批件、报关商检等收取佣金）☐其他一______________________________ ☐其他二______________________________ ☐其他三______________________________ 以上业务方式中最常见的是_______________3、参照以下业务流程，请指出与你们的某类进口业务流程上不相同的地方注：以上流程图是以自营进口为背景画的，如有代理进口业务，请重点标注你们的代理业务流程与以上流程不同之处4、在自营进口商务环节，有哪些关键控制点？代理进口的控制点又有哪些？答案：5、国外供应商是基本稳定还是经常变化？答案：6、进口商品的价格是基本稳定还是经常变化？答案：7、进口订单（合同）是否需要多级审批？审批流程如何？.答案：8、代理进口的订单（合同）和自营进口订单在处理流程与关键信息有何不同？代理进口的存货是否需要维护档案？答案：9、信用证和进口订单的对应关系是1：1还是N：1还是N：N？。

答案：10、开证之前，是否订单的交易内容是否完全确定？如需要变更，则可以变更的内容是哪些？信用证与订单变更的流程各是什么？答案：11、如果是代理进口，信用证如何开？应付款、预付款如何处理？答案：12、订单（合同）签定后，货物到达港口前，需要记录处理哪些单据与信息？答案：13、确认应付货款记帐的依据是什么？它和订单的对应关系是1：1还是N：1还是N：N？答案：14、对于报关、商检查验等海关处理过程需要记录哪些关键信息？答案：15、进口过程的费用记录与处理过程是什么？代理进口和自营进口对费用的记录与处理方式有何不同？答案：16、进口货物如果需要入库，则入库过程是什么？如果不需要入库，则货物流转过程如何？需要如何记录其流转信息？答案：17、自营进口货物的进口成本如何核算？答案：18、自营进口费用如何分摊进成本？关税与增值税如何处理？答案：19、代理进口的成本与费用如何结算？答案：20、自营进口与代理进口分别关注哪些统计数据，最好能提供报表样张？答案：。

调研问卷用友ERP-U8实施调研问卷主生产计划（与需求规划集成）客户名称：客户经理：版本号：编写人：调研日期：审阅人：审阅日期：（本问卷仅限客户内部使用，禁止向第三方传播）北京用友软件股份有限公司**分公司第1 页共7 页ERP咨询实施部访问对象被访人主要职责联系方式部门主管一、生产部门机构设置序号问题答案(备选) 备注1 生产部门机构设置（机构简图）（简图）2 生产部门岗位设置：□生产经理□计划员□车间调度□外协员□车间主任□统计员□材料保管员□班组长□定额员□其他3 各岗位职责、定员：□生产经理：□计划员：□车间调度：□外协员：□车间主任：□统计员：□材料保管员：□班组长：□定额员：□其他：二、生产组织方式序号问题答案(备选) 备注1 生产模式□ETO □MTO □ATO □MTS其他请描述：2 生产计划的种类及作用□生产规划，作用：□年生产计划，作用：□季度生产计划，作用：□月生产计划，作用：□旬生产计划，作用：□周生产计划，作用：□日生产计划，作用：其他：3 各级生产计划之间的关系简图及描述4 车间的协作关系简图及描述：5 委外零部件或委外工序业务流程简图及描述：三、主生产计划(MPS)序号问题答案(备选) 备注1 需要主生产计划管理的产品及关键零部件大类或名称编号：2 问题1的产品及零部件是否需要设置安全库存？安全库存的确定依据□是□否确定依据：3 主生产计划主要依据来源? □预测□销售订单□其他：4 主生产计划的编制周期5 主生产计划下达及变更流程简图及描述：6 销售预测的编制依据描述：7 销售预测的编制的责任部门及编制周期描述：8 销售预测下达及变更流程描述：9 销售预测是否需要按日期的展开格式□是□否10 销售预测按日期的展开格式的周期□年□季度□月□旬□周□日其他：11 销售订单下达及变更流程简图及描述：12 销售订单下达的周期13 销售订单与预测是否抵消？抵消的方法？□是□否抵消方法：14 销售订单是否需要跟踪生产进度？跟踪的依据是什么？□是□否跟踪的依据：四、需求规划MRP在MPS与MRP同时使用的时候，MRP通常用于MPS之外的半成品及原材料的需求规划，以下调研问卷统称“非MPS件”。

调查问卷十分感谢您亲临“xxxx——xxxxxxx”会场，为您提供卓越服务是我们一直追求的目标，非常期待您参与我们组织的调查，以便今后为您提供更完善周到的服务。

请填写此调查表及时交给您身边的用友工作人员。

公司名称：姓名：电话：邮箱：1、企业规模：□50人以下□100-50人□100-300人□300-500人□500人以上2、所属行业（可多选）：□机械□电子□服装□交通运输□化工□医药□食品□商品流通□物流与服务3、信息化覆盖企业运营程度：□企业所有体系全覆盖□80%以上□50%以上□50%以下4、贵公司最关注的创新技术是（多选）：请按顺序填写1云计算 2物联网 3电子商务 4移动应用（顺序________________ ____________）5、贵公司现在使用的是哪个公司的管理软件□用友NC □用友U8 □SAP □ORACLE □其他6、选择企业管理软件，如下因素重要的是（多选）：请按顺序填写1品牌 2符合企业自身需求的功能实现 3拥有匹配自身企业性质成功案例 4完善优质的售前和售后服务（顺序_________________________________________）7、您参加此次活动，针对U8+产品功能，最感兴趣的是以下哪些？（多选）□全新的应用交互体验□一体化的营销服务管理□多渠道的B2C销售平台□绿色智能的云服务□商务级即时交流新模式□快速市场响应的敏捷制造□精细化的成本与费用管控□软硬一体化的条码管理□随时随地的移动应用□深度的数据挖掘与分析8、对于参加本次活动您是否有收获？□是□否如有收获具体在哪方面： _____ __________________9、您对本次活动的总体评价：□满意□较满意□一般□不满意10、您对本次活动中哪一个环节印象深刻？□xxxxxxxxxx□xxxxxxxxxxxx □xxxxxxxx □xxxxx互动□U8+产品体验11、您是否愿意参加用友XX公司举行的其他活动，并和专家、典型用户一起交流信息化经验？□愿意□不愿意12、2013年，用友将针对U8+产品提供全方位的优质服务，计划推出U8+APP应用，使您可以通过手机等移动终端方便快捷的了解U8+的动态及产品服务，您是否希望获得此项服务？□愿意□不愿意13、您对用友本次活动和用友公司有何建议？____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________感谢您仔细填写以上调查内容！感谢您对用友公司的信任和支持！对您的需求我们将做分类处理，并在适当时及时为您提供咨询和服务。

ERP项目调研问卷用友软件股份有限公司二○○五年六月文档管理⏹文档更新记录日期更新人版本备注⏹文档审核记录日期审核人职务备注⏹文档去向记录拷贝份数接收人职务备注⏹文档说明此问卷以了解企业目前的业务流程与管理情况为目的，为企业制定ERP方案提供信息。

目录1. 企业基本情况 (4)2. 信息化情况 (6)3. 研发与设计管理 (7)4. 销售管理 (10)5. 生产管理 (18)6. 采购管理 (25)7. 库存管理 (34)8. 财务管理 (44)9. 人力资源管理 (62)1.企业基本情况基本信息公司名称，资产规模，职工人数，年产值，年销售额，年利润，网址：企业股东结构与内部成员（如果是集团）关系：公司上市情况或者上市计划:公司的主营业务：公司发展目标（近期，长期）以及战略规划：公司组织结构和管理架构（如果是集团，还包括各分子公司的组织结构、地理位置和业务范围）：企业在行业中的地位以及行业竞争情况：如有可能，请提供贵公司近3年的年度报告或者财务报表（三表）：其它重要情况2.信息化情况硬件、网络－数据库名称、版本号及Licence数－服务器配置－局域网情况（客户端数量、上网的部门）－广域网情况（介质、上网的部门/分公司、连接速率）软件管理软件应用情况：其他软件应用情况：公司网站其它重要情况：3.研发与设计管理研发计划参与“研发计划”职能的人员有哪些？请描述主要的工作流程以及岗位职责。

（可以利用文字、图表描述）研发计划的申请和下达的流程是怎样的，涉及到哪些部门的哪些人？BOM的产生和维护的流程是怎样的？BOM的工程变更需要哪些人的审批？新产品测试生产的流程是怎样的？需要哪些人的确认审批？根据业务情况，是否有非标准产品的生产，若有，按单生产的非标准产品的技术鉴定和可行性分析的流程是怎样的？涉及到哪些部门的哪些人的确认？工艺过程的产生流程以及工艺过程的维护过程是怎样的？未尽事宜除以上内容，还有哪些重要或需提请注意的方面：改进意见或者管理难点您认为本部分业务管理还有哪些需要改进？改进建议是什么？您认为与本业务相关的其它业务管理需要在哪些方面改进，改进建议是什么？4.销售管理销售管理的组织结构销售业务的组织结构和岗位职责：销售产品体系结构销售的产品种类：主要的销售模式和类型：对应的流程销售产品的种类，主要销售模式和流程是什么？如：销售是否集中销售？存在哪些销售方式？先收款后发货、委托代销等等？销售预测销售预测的计算方法、流程以及数据来源是怎样的？向哪些部门和人员提取数据？销售预测的方法是什么？销售计划销售计划的制定的流程以及需要考虑的因素？是否考虑往年同期或上月份的实际销售？是否有产品促销计划以及促销计划的产生流程？销售计划是否受促销计划的影响？销售计划的确认由哪些人完成？更改销售计划的流程是什么？当更改销售计划时，他对生产计划产生的影响如何处理？对于已经生产的销售计划如何处理？销售合同销售合同是如何管理的？如何控制销售业务？销售报价公司的产品报价是如何管理的?价格控制的体系是怎么样的？存在哪些问题？销售执行销售执行业务流程，销售订单所处理流程。

用友U8 ERP软件调研采购管理模块1 采购需求调研文档目录表格编号表名称备注PU-001 采购（供应）人员档案调查表PU-002 采购类型表PU-003 采购原始单据清单PU-004 普通采购业务流程PU-005 受托代销业务流程（商业）PU-006 退货业务流程PU-008 采购计划编制管理PU-010 采购溢余短缺处理PU-011 退补价处理PU-013 采购报表清单PU-014 数据精度表采购（供应）人员档案调查表调查对象：采购人员编号：PU-001人员编号姓名负责的业务备注填制说明：●如采购（供应）人员没有编号，请注明“未编号”。

●所属部门：对于有的企业，采购（供应）处又细分为若干个明细部门，如果您的企业是这种情况，请在备注栏中填写各人员所属的明细部门，如果不是，则此栏可不填。

●如果您的企业中，仓库人员也属于采购（供应）部门，那么也请在此输入。

填表人：采购类型表调查对象：采购人员编号：PU-002编号采购类型采购类型说明填表说明：采购类型是企业对其采购业务的不同分类，主要是为了按照不同的采购类型进行统计的需要。

例如：从国外购进、国内购进、从省外购进、从本地购进；从生产厂家购进，从批发企业购进；为生产采购、为委托加工采购、为在建工程采购等等。

编号采购类型采购类型说明01 从国外购进所有从国外的采购业务填表人_____________采购原始单据清单调查对象：采购人员编号：PU-003 原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）填表说明：请在此表中填写企业在采购业务中所涉及到的所有原始单据，并对其相关内容予以说明。

例如：企业采购业务涉及的原始单据包括：采购计划单、采购订单、采购合同、到货报检单、入库单、借款单、核销单、付款单、发票、退货单等；在“原始单据的性质”栏对单据进行简要说明，如有所列单据的表样，请附原件。

原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）入库单库管部门采购、物资、财务部门见入库单原件填表人：_____________普通采购业务流程调查对象：采购人员编号：PU-004填表说明：指对企业的正常采购业务流程的描述。

尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国各行业设备管理的现状，优化设备管理水平，提高企业竞争力，我们特开展此次问卷调查。

您的宝贵意见将对我国设备管理事业的发展起到积极的推动作用。

本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。

感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在的企业或机构名称：（）2. 您所在的企业或机构所属行业：（）3. 您在企业或机构中的职位：（）4. 您从事设备管理工作的时间：（）二、设备采购与配置5. 您企业或机构在采购设备时，主要考虑以下哪些因素？（可多选）A. 设备性能B. 设备价格C. 设备品牌D. 设备售后服务E. 其他（请说明）6. 您认为企业在设备采购过程中，存在哪些问题？（可多选）A. 采购流程复杂B. 设备质量难以保证C. 采购周期长D. 采购成本高E. 其他（请说明）7. 您企业或机构在设备配置方面，主要采取以下哪种方式？（）A. 集中配置B. 分散配置C. 根据需求配置D. 其他（请说明）三、设备维护与保养8. 您企业或机构在设备维护保养方面，主要采取以下哪种方式？（）A. 定期保养B. 按需保养C. 根据设备状态保养D. 其他（请说明）9. 您认为企业在设备维护保养方面，存在哪些问题？（可多选）A. 保养不及时B. 保养不到位C. 保养人员技术水平低D. 保养成本高E. 其他（请说明）10. 您企业或机构在设备维修方面，主要采取以下哪种方式？（）A. 内部维修B. 外部维修C. 内外结合维修D. 其他（请说明）11. 您认为企业在设备维修方面，存在哪些问题？（可多选）A. 维修周期长B. 维修成本高C. 维修质量难以保证D. 维修人员技术水平低E. 其他（请说明）四、设备管理信息化12. 您企业或机构是否已实施设备管理信息化？（）A. 是B. 否13. 如果已实施设备管理信息化，请评价该系统在以下方面的表现（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）：A. 设备台账管理B. 设备维护保养C. 设备维修管理D. 设备备件管理E. 设备使用寿命预测F. 其他（请说明）14. 您认为设备管理信息化在提高设备管理水平方面有哪些作用？（可多选）A. 提高设备运行效率B. 降低设备维护成本C. 优化设备配置D. 提高设备使用寿命E. 其他（请说明）五、其他15. 您认为我国设备管理存在哪些亟待解决的问题？（请简要说明）16. 您对我国设备管理事业的发展有哪些期望和建议？（请简要说明）感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！祝您工作顺利，身体健康！问卷填写说明：1. 请根据您的实际情况选择相应的选项。