2015年互联网保险行业分析报告

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我国互联网保险市场规模分析
2015年，互联网保险整体保费规模达到了2234亿元，同比增长160.1%，开通互联网业务的保险公司数量已超过100家。

2015年全年互联网保费增长率为160.1%，渗透率也从13年的1.7%到14年的4.2%到15年的9.2%。

中投顾问发布的《2016-2020年中国互联网保险产业深度调研及投资前景预测报告》指出现阶段互联网保险高速增长主要基于以下原因：一是由于理财型保险产品在第三方电商平台等网络渠道上的销售热度继续，同时互联网车险保费收入增速处于一个明显的上升通道；二是由于保险公司对于互联网渠道重视度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保险公司转战互联网，寻求新的市场空间。

图表 2011-2015年互联网保险保费收入情况
数据来源：中国保险行业协会。

2015年互联网保险行业分析报告2015年8月目录一、概要 (5)二、互联网保险行业发展背景 (7)1、政策利好，保险行业迎来历史发展机遇 (7)2、互联网普及，大众网络消费支付习惯养成 (9)3、物联网发展，大数据支持保险产品定价变革 (9)三、互联网保险行业发展现状 (10)1、发展阶段：互联网保险处于爆发期 (10)（1）萌芽期（1997-2007年） (11)（2）探索期（2008-2011年） (11)（3）全面发展期（2012-2013年） (12)（4）爆发期（2014年至今） (12)2、险种分析：以财产险尤其是车险为主 (13)3、商业模式变革：以销售渠道变革为主，险种创新和定价变革为辅 (13)四、互联网保险产业链梳理 (14)1、消费者：网络消费者和保险消费者的交集 (15)2、渠道入口：网络化、场景化 (16)3、产品创新：拆解化创新、个性化创新、互联网经济衍生创新 (18)（1）基于互联网对传统保险产品的“拆解”创新 (18)（2）基于互联网长尾效应的个性化保险创新 (19)（3）互联网经济衍生出的创新险种 (19)4、产品定价：风险定价精准化 (19)5、保险公司：互联网为中小公司提供弯道超车机会 (21)6、基础设施：数据端口成为争相抢夺环节 (22)五、互联网保险案例分析 (24)1、国内互联网保险案例：众安保险 (24)（1）“三马”牵头，获首家互联网保险业务牌照 (24)（2）技术驱动，产品场景化 (25)（3）保费收入持续上升，以500亿估值完成融资60亿元 (26)（4）增加险种，开放平台打造“保险界淘宝” (27)2、美国互联网保险案例：I NS W EB (28)（1）InsWeb的商业模式 (28)（2）InsWeb 兴盛的原因 (29)（3）InsWeb衰败的原因 (30)3、日本互联网保险案例：L IFE N ET (31)（1）LifeNet的发展策略 (31)（2）LifeNet的成功因素 (32)六、保险公司积极拓展互联网保险业务 (33)1、互联网保险2.0颁布，有利于推动互联网保险业务的发展 (33)2、上市保险公司互联网业务发展阶段 (34)3、上市保险公司互联网业务发展特点 (35)（1）互联网保险业务向移动端延伸 (35)（2）营销手段不断创新 (36)（3）服务水平迅速提升 (36)4、上市保险公司互联网业务发展现状 (36)5、上市保险公司积极发展互联网业务 (38)七、互联网保险发展趋势分析 (39)1、互联网保险发展趋势分析 (39)（1）互联网保险渗透率将进一步提高 (39)（2）销售渠道入口进一步向场景化方向发展 (39)（3）保险公司市场集中度将进一步下降 (40)（4）保险产品向个性化和定制化方向发展 (40)（5）保险公司将基于大数据拓展增值服务 (40)2、互联网保险的发展空间分析 (40)（1）互联网保险整体市场 (40)（2）互联网财产险和人身险发展空间 (41)3、互联网保险险种发展潜力分析 (41)（1）车险 (41)（2）理财险 (42)（3）意外险 (42)（4）健康险 (43)（5）家财险 (43)（6）寿险 (43)八、重点企业简况 (44)1、腾邦国际 (44)2、荣之联 (44)3、得润电子 (46)。

创新方向明确，“互联网+保险”加速发展中国保险市场互联网化专题研究报告2015本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws2014年我们已产出本行业报告：✓中国手机银行市场年度综合报告（2014） ✓中国网上银行市场年度综合报告（2014） ✓中国移动支付市场年度综合报告（2014） ✓中国第三方在线支付市场年度综合报告（2014）✓中国互联网彩票市场专题研究报告2014 ✓中国保险电子商务行业专题研究报告2014 ✓中国众筹市场专题研究报告2014 ✓中国互联网理财专题研究报告2014 ✓中国移动支付安全专题研究报告2014 ✓中国第三方支付行业业务延展报告2014 ✓中国股票资讯APP 分析专题报告2014 ✓中国记账理财APP 移动市场研究报告2014欲了解互联网金融的更多内容，易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，互联网金融是其中最为重要的研究领域之一。

研究报告包括以下：2015年我们将产出本行业报告：☆中国第三方在线支付市场年度综合报告2015 ☆中国移动支付市场年度综合报告2015 ☆中国电子商务与支付年度监测报告2015年 ☆中国手机银行产品与营销监测年度综合报告2015☆中国手机银行市场年度综合报告2015 ☆中国网上银行市场年度综合报告2015 ☆中国手机银行客户端APP 分析报告2015 ✓中国互联网理财市场专题研究报告2015研究定义及研究范畴研究定义：互联网保险，是指保险机构利用互联网、大数据等相关技术，通过自营网络平台与第三方平台渠道，开发保险产品、订立保险合同、提供相关服务。

研究范畴：本报告主要针对互联网保险市场进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；本报告覆盖的消费领域主要包括覆盖购物、旅游、教育等，不包括房地产和汽车消费；本报告涉及厂商包括平安、太保、众安等保险公司，阿里、京东等互联网企业，中民保险网等第三方保险中介机构等研究其在互联网保险市场的主要产品与服务、市场竞争力等。

近年来，互联网电子商务发展迅速，给保险业带来了巨大冲击和变革，互联网保险成为保险业的必然选择。

那么互联网保险的发展现状是怎样的呢？互联网保险给保险业又带来了哪些影响呢？互联网保险是简单来说就是一种以计算机互联网为媒介的保险营销模式，有别于传统的保险代理人营销模式。

成熟的互联网保险是从产品设计到合同终止这一整体过程都贯穿互联网概念。

具体行为包括通过网络为客户提供产品及服务信息，实现保险信息咨询、保险计划书设计、投保、缴费、核保、承保、保单信息查询、保权变更、续期缴费、理赔和给付等保险全过程以及通过第三方机构实现保险相关费用的电子支付等经营管理活动。

一、我国互联网保险的发展现状我国的互联网保险尚处于初级发展阶段，互联网保险的行为主要集中在两个方面。

一是将部分传统的流程操作自助化、网络化，如：查询、承保、保全、理赔报案及部分支付等；二是将网销简单的、标准化的产品，如：保障功能不强、核保要求不高的分红险或万能险，标准化较高的车险、意外险、旅游险等。

互联网保险平台主要可以分为三种：保险公司自建官网平台、保险中介代理平台和第三方互联网公众平台，其中上面提到的传统流程操作自助化、网络化主要是通过保险公司自建的官方平台实现的，网络销售主要通过第三方互联网公众平台实现，如：天猫商城、各种旅游网站。

互联网保险终端主要分为固定终端和移动终端。

据中国互联网络信息中心(CNNIC)最新发布的《第37次中国互联网络发展状况统计报告》显示，中国网民规模达6.88亿，其中，手机网民规模达6.20亿，互联网普及率为50.3%，网民中使用手机上网人群占比90.1% 。

互联网用户向移动端迁徙已成定局，移动终端的互联网保险逐渐成为主流和方向。

据中国保险行业协会最新发布的数据显示，2015年的互联网保险市场规模发展迅猛，累计实现保费收入816亿元，是上年同期的2.6倍，与2014年互联网保险全年总保费水平接近，占行业总保费的比例上升至4.7%，对全行业保费增长的贡献率达到14%，继续成为拉动保费增长的重要驱动力。

互联网保险什么是行业研究报告行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。

一个全面竞争的时代，不但要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于胸。

行业研究报告的构成一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：行业研究的目的及主要任务行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度预测并引导行业的未来发展趋势判断行业投资价值揭示行业投资风险为投资者提供依据2015-2020年中国互联网保险市场产销预测及投资发展策略研究报告随着互联网的普及,网络保险逐渐盛行起来。

由于保险产品线上线下营销成本差距大，产品单价比较便宜，故互联网产品可以迅速发展起来。

网络保险发展迅速，传统渠道仍是购买保险的主流。

数据显示，2013年，中国保险业收入17222亿元，其中电子商务市场在线保费收入规模达到了291亿元。

互联网保险的低成本、服务的便捷性等优势，将给保险业带来巨大的冲击。

互联网保险虽然保持着高速发展，但其在整个保险市场中所占的比重还很低，不足3%，这和欧美发达国家相比还有着巨大的差距。

2013年，互联网保险规模约占原保险保费收入的1.7%，但年均202%的增长率较为可观，经过一段时间的消费者意识教育和市场培育之后，市场体量将大规模增长，市场主体也会有所增加。

相比银保，互联网保险的优势十分明显，操作更简便、成本更低、产品更接近、数据更丰富。

2015保险行业数据分析保险行业是一个重要的金融服务行业，对经济的稳定和个人风险保障起着重要作用。

以下将分析2015年保险行业的数据，从市场规模、产品销售、投资状况和监管改革等方面进行分析。

首先，2015年保险行业的市场规模呈现稳步增长的趋势。

根据数据显示，2015年我国保险行业总保费收入接近2.4万亿元人民币，比2014年增长了19%。

这主要得益于中国经济的持续增长和人们风险保障意识的提高。

同时，随着保险产品和服务的不断创新和多样化，消费者对于保险的需求也在不断增加，促使了市场规模的扩大。

其次，2015年保险行业的产品销售呈现多样化趋势。

传统人寿保险仍然是主要的销售产品，但是健康保险、意外险、财产保险等非传统保险产品销售也在逐渐增加。

特别是健康保险的销售量增长迅速，与人们健康意识提高和医疗费用增加有关。

此外，2015年还出现了互联网保险的快速崛起，通过互联网平台销售保险产品，带来了新的销售模式和业务增长。

再次，2015年保险行业的投资状况也值得关注。

保险公司作为重要的资金运作机构，其投资行为对经济的影响较大。

数据显示，2015年保险行业的资产总额达到了17.4万亿元人民币，同比增长了16.9%。

在投资方面，保险公司积极投资于股票、债券和房地产等领域，推动了经济的发展。

但是也要注意到，保险行业的投资风险增加，需要加强监管，保护消费者权益。

最后，2015年保险行业的监管改革取得了一定进展。

中国保险监督管理委员会出台了一系列政策和规定，加强对保险公司的监管，提高行业的规范化水平。

同时，保险公司也加强了风险管理和内部控制，提高了行业的整体安全性和稳定性。

总的来说，2015年保险行业的数据显示了行业的稳定增长和发展趋势。

市场规模不断扩大，产品销售多样化，投资状况良好，并且监管改革取得进展。

作为一个重要的金融服务行业，保险行业在国民经济中的地位和作用也不断提升。

但是也要注意到，保险行业仍面临着各种挑战，包括风险管理、科技创新和监管改革等方面，需要继续努力推动行业的健康发展。

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws互联网保险运营模式升级专业第三方机构重塑行业生态中国互联网保险发展模式专题研究报告2015（简版）宏观环境简析目录123发展现状概览运营模式解读4发展趋势展望研究范畴及定义研究定义互联网保险第三方平台保费收入互联网渗透率人身险指保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同，提供保险产品及服务的业务。

自营网络平台：保险公司自身设立的互联网保险销售及服务平台。

除自营网络平台外，为消费者和保险机构提供辅助销售及服务的网络平台。

目前第三方平台主要包括互联网企业保险频道及第三方中介机构的网站等。

保险公司与投保人之间直接签订保险合同所得到保费收入。

互联网保费规模占总保费规模的比例。

以人的寿命和身体为标的的保险。

按照保障范围可以划分为人寿保险、意外伤害保险和健康保险，万能险等投资型险种属于人寿保险的范畴。

研究范畴本报告主要针对互联网保险市场进行深入研究，包括保险企业直销官网、专业第三方互联网保险机构、互联网企业电商网站、互联网保险公司，重点研究以上机构互联网保险运营模式及产品、服务、市场竞争力等方面的表现。

预计2015年中国GDP 总值将达到68万亿元人民币2014年中国GDP 总值达到63.6万亿元人民币，同比增长7.3%，2014年中国人均GDP 总值4.7万元人民币，同比增长6.7%；预计2015年中国GDP 总值将达到68万亿元人民币，人均GDP 将达到5万元人民币；中国GDP 总值，人均GDP 不断增长，居民用于消费48.453.458.863.668.09.5%7.7%7.7%7.3%6.9%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0102030405060708020112012201320142015F2015年年中国GDP 总值预测中国GDP （万亿元人民币）同比增长率© Analysys 易观智库-中国国家统计局3.64.0 4.3 4.75.09.0%7.2%7.2%6.7%6.5%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.020112012201320142015F2015年中国人均GDP 预测中国人均GDP （万元人民币）同比增长率© Analysys 易观智库-中国国家统计局66%64%60%55%26%24%20%20%1%1%4%8%2%4%6%10%5%7%10%7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2011201220132014房地产等储蓄保险股票其他© Analysys 易观智库2011-2014年中国居民倾向理财占比走势来源：公开资料易观智库整理55%42%20%30%20%15%38%14%8%24%15%18%10%13%14%24%7%6%13%14%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%中国大陆澳大利亚台湾美国房地产等储蓄保险股票其他© Analysys 易观智库2014年中国大陆与其他地区居民资产配置对比来源：公开资料易观智库整理中国居民资产配置重心逐渐向金融资产转移2011年到2014年，中国居民用于保险消费的资产占比从1%增长到8%，呈现逐年增长趋势，复合增长率达68%，但相对于发达国家15%以上的资产占比，存在一定的差距，未来仍有较大的增长空间。

2015年互联网保险行业分析报告2015 年10 月目录一、互联网给保险行业带来的历史性机遇........................................................... 5.二、互联网保险的三重发展境界............................................................................ 7.1、互联网保险1.0 版本：渠道创新 .............................................................................. 7..2、互联网保险 2.0版本：场景/产品创新..................................................................................................................................................... 1.. 63、互联网保险 3.0 版本：商业模式创新..................................................................................................................................................... 2.. 0三、披着保险外衣的互联网公司：众安在线...................................................... 2. 21、依托互联网渠道实现高速发展..................................................................................................................................................... 2.. 22、互联网思维贯穿产品开发全过程..................................................................................................................................................... 2.. 43、股东的互联网背景凸出...................................................................................................................................................... 2.. 74、互联网公司的轻资产模式解决财产险的盈利难题................................................ 2. 85、互联网线上全闭环服务优化用户体验..................................................................................................................................................... 2.. 96、互联网马太效应的收割者...................................................................................................................................................... 3.. 0互联网给保险行业带来的历史性机遇：互联网保费规模大幅提升， 2014 年互联网保险累计实现保费收入 858.9 亿元，同比增长 195%，而同期全国电子商务交易增速仅 21.3%；经营主体更具多元化， 2014 年共有 85 家保险公司经营互联网保险业务，较上一年新增 26 家；互联网访问量攀新高， 2014 年保险公司官网访问量超过了 18 亿人次，同比增长近 40%；产寿互联网市场集中度迥异，产险互联网市场规模排前两名的公司份额占比之和达 79%，互联网人身保险保费收入前十名中有九名由中小寿险公司占据。

2015年互联网保险行业分析报告2015年4月目录一、互联网保险商业模式方向：产业链、生态圈 (7)1、发展现状：仍以渠道和销售为主 (7)2、模式方向：数据为核心资源，生态圈为盈利模式 (8)（1）互联网保险构筑生态圈的行业实例：众安在线 (9)3、以互联网为依托构筑商业生态圈具备成功的基础 (10)二、互联网保险运营模式创新关键：大数据、智能终端、分布式.. 121、互联网保险自身属性给保险公司传统运营带来挑战 (12)（1）互联网保险产品特性：小额、高频、碎片化、即时性 (12)（2）传统保险运营系统上线新功能流程多、耗时长 (13)（3）互联网平台、电商等更适应互联网保险节奏 (13)2、互联网保险运营模式可借助现代科技进行创新 (14)（1）科技原理可以运用到互联网保险运营 (14)（2）大数据可以实现核保、理赔的无人化、自动化 (15)（3）互联网相关产业链可转化人力资源丰富，潜在服务能力强 (16)（4）智能终端设备将成为运营无人化、自助化的重要载体 (16)（5）行业实例：苏宁云商 (17)三、与互联网深度合作的先行者：财产保险 (18)1、行业具备推进互联网保险的客观条件和增长空间 (18)（1）财产保险具备成为互联网保险先行者的客观条件 (18)（2）财产保险行业具备自然增长和结构调整的双重增量空间 (19)2、车险：费改将带来定价模式及行业格局改变 (22)（1）商车费改是行业集中度高、竞争模式单一的必然结果 (22)（2）互联网及大数据的应用，将给车险带来多样化竞争格局和差异化定价 (26)①大数据和差别定价行业实例：车宝UBI (28)②保险在车联网中的应用实例：延保产品和延保服务 (29)③专门化车险行业实例：合众财险 (30)④大数据运营的官方模式实例：中国保信 (30)3、非车险：政策鼓励和互联网时代下迎来多样化发展 (31)（1）信用保证保险：多部门联合推动，服务实体经济和信用体系建设 (31)①小微企业信用保证保险标的特性高度契合互联网保险模式 (31)②互联网小微企业保证保险实例：众安在线“消费者保障服务协议履约保证保险” (33)③保证保险发展迅猛，未来仍将取得较大增长 (35)④政策推动保险业信用体系建设5 年规划，同时鼓励信用保险产品创新 (36)⑤信用信息共享将会对保险业产生深刻影响 (37)（2）责任保险：与互联网结合，进一步发挥矛盾纠纷调节功能 (38)①责任保险线上、线下共同服务实体经济 (38)②互联网食品安全责任保险实例：“外卖保” (40)③责任保险仍有较大发展空间 (40)（3）非车险业务将持续扩展创新，财产保险将更深入参与产业链 (42)四、行业相关企业简析 (43)1、拥有互联网平台、数据和客户资源，经营保险及相关服务 (43)（1）京天利：利用主业优势深耕细作互联网保险，坚定的走互联网保险创新之路 43 （2）邦讯技术：结合“宝720”互联网金融保险服务平台开展创新业务，布局移动物联网运营 (44)（3）焦点科技：“新一站”保险销售平台和合作平台共同发展，主业外贸B2B转型供应链金融 (45)（4）三泰控股：管理和金融便民服务平台并进，社区综合服务业态初见成效，保险成为流量变现的重要尝试 (47)2、具备数据和终端资源，存在与保险结合的潜在价值 (48)（1）中国汽研 (48)（2）四维图新 (48)（3）证通电子 (48)（4）用友网络 (49)五、主要风险 (49)2014 年全国原保费收入突破2 万亿元，其中财产保险约0.75 万亿；行业总资产突破10 万亿；规划到2020 年行业整体规模再翻一番。

2015年最新互联网金融行业分析报告2015年三亚亚龙湾目录一、态势篇：“一次革命、两面作战”，二八定律不改变1.互联网金融大数据分析（1）前戏（2）异动（3）天量交易2.财富造梦工厂的新盛宴（1）万达集团：布局“快钱”延伸产业链（2）中国平安: 打造“五蕴”互联网平台（3）京东集团：谋划“线上”股权众筹平台3.大溃败P2P跑路的窘境（1）东方不亮西方亮（2）风险重心的下移（3）一场游戏一场梦二、形势篇事情正在起变化，互联网金融没有局外人1.互联网保险的行业分析2.互联网证券的分析分析3.互联网民营银行行业分析4.互联网P2P网贷行业分析5.互联网基金的行业分析6.互联网影视的创新7.互联网通讯的创新三、趋势篇掌控全局的战略研判，独家内参分析1.互联网金融不可逾越的是理念，而不是技术2.互联网金融大数据整合，价值的再创造3.互联网金融网络安全，巨大的隐形成本4.互联网金融法规呼之欲出的顶层设计5.互联网金融移动加社交，一场新的革命6.互联网金融用以人为本的一体化需求融合7.互联网金融信用体系建设的新商机四、天机篇成住灭坏的重生，支付领域的终极革命1.美元升值的抉择2.汇率变革的前夜3.资本盛宴的代价4.透视金融纸老虎5.世界金融新秩序6．共同开发大蛋糕五、策略篇投资者的福音，互联网金融共赢共生向钱看投资理财黄金法则社交支付市场新宠一、态势篇：一次革命、两面作战，二八定律不改变1. 互联网金融大数据分析（1）前戏金融加互联网，或不加或联网这是一个选择，阿里巴巴公司的余额宝，让每个人不得不选择。

2013年以来，余额宝，打响了中国互联网金融的第一枪。

2013年６月１７日，余额宝正式上线；上线半个月，累计用户数已经达到２５１．５６万。

数据显示，截止2014年12月31日，天弘基金公募资产管理规模为5898亿元，相对于第三季末规模增加8%。

天弘基金的基金规模比排名第二的华夏基金多出约2559.23亿元，天弘基金的规模中余额宝贡献其98%的规模。