德勤咨询：2018中国教育发展报告

2018年教育行业分析报告2018年11月目录一、市场空间：三至五线人口红利及教育支出有待挖掘 (6)1、人口红利：适龄人口持续向一二线集中，三至五线仍占比80%，用户红利有待挖掘 (6)（1）出生人口伴随二胎政策有所回暖，结构向一二线城市倾斜 (6)（2）未来五年，适龄人口预计继续向一二线城市集中 (7)（3）小学阶段适龄人口占比50%，未来五年小初阶段人口略有提升 (7)2、消费水平：教育支出下沉慢于整体消费，三至五线空间广阔 (8)（1）可支配收入越高，消费支出占比越高 (8)（2）教育支出/整体消费支出占比，一二线高于三至五线城市 (9)二、K12课外培训：二线市场空间广阔，龙头集中度持续提升 (10)1、整体竞争格局分散，CR4仅5% (10)2、监管趋严，门槛提高，龙头份额望提升 (10)三、国际学校：扩张速度与经济发展匹配，准一线及二线城市为首选赛道 (14)1、国际学校作为K12学校的升级品，更能反映消费升级在渠道下沉过程中的渗透速度 (14)2、一线城市规模及品牌效应渐起，准一线及二线城市潜力巨大 (15)3、扩张速度与经济发展匹配，二线城市为首选赛道 (16)4、竞争格局来看，龙头品牌份额优势较为明显，整体格局分散 (17)四、STEAM教育：发展初期集中于一线城市，下沉空间广阔有待市场培育 (18)1、广义的素质教育，主要指艺术类、体育类、思维素养、研学/游学/营地类细分赛道 (18)2、少儿编程行业为较大细分赛道，市场规模约为30-40亿元，用户规模约1550万 (19)3、渠道分布来看，集中于一线/准一线核心城市，二线及以下空间巨大 (20)人口结构：适龄人口持续向一二线集中，三至五线仍占比80%，人口红利有待挖掘。

我们通过统计2000-2017年4个一线、15个准一线、30个二线城市出生人口，测算得到各线城市K12适龄人口分别有500/1400/1900万人，并得到三四五线城市适龄人口达1.7亿人，占比81.5%，用户红利有待挖掘。

2018年中国教育事业发展现状及2019年教育行业前景展望「图」2018年，全国共有各级各类学校51.89万所，比上年增加了5128所，各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加了535.97万人。

各级各类学校共有专任教师1673万人，比上年增加了46万人。

一、学前教育2018年，全国共有幼儿园26.67万所，比上年增长4.6%，其中，普惠性幼儿园18.29万所，比上年增长11.14%，普惠性幼儿园占全国幼儿园的比重为68.57%。

资料来源：教育部全国共有入园儿童1863.91万人，比上年下降3.82%。

在园幼儿4656.42万人，比上年增长1.22%。

其中，普惠性幼儿园在园幼儿3402.23万人，比上年增长4.72%，占全国在园幼儿的比重为73.07%。

全国幼儿园共有专任教师258.14万人，比上年增长6.14%。

其中，专任教师接受过学前教育专业的比例为70.94%。

资料来源：教育部二、义务教育2018年，全国共有义务教育阶段学校21.38万所，比上年下降2.33%。

九年义务教育巩固率94.2%，比上年提高0.4个百分点。

小学阶段，全国共有普通小学16.18万所，比上年下降3.11%。

全国普通小学招生1867.30万人，比上年增长5.70%。

在校生10339.25万人，比上年增长2.43%。

小学毕业生升学率为99.1%，比上年提高0.3个百分点。

资料来源：教育部初中阶段，全国共有初中5.20万所，比上年增长0.17%。

全国初中招生1602.59万人，比上年增长了3.58%。

在校生4652.59万人，比上年增长4.74%。

初中毕业生升学率95.2%。

高中阶段，2018年，全国高中阶段共有学校2.44万所，比上年下降0.76%。

全国高中阶段教育招生1352.12万人，比上年下降2.20%。

在校生3931.24万人，比上年下降1.00%。

全国普通高中共有学校1.37万所，比上年增加182所，招生792.71万人，比上年下降0.92%。

2018年教育行业分析报告2017年11月目录一、教育产业全景 (6)二、教育产业环境分析 (10)1、产业政策相继出台，为教育事业规划顶层设计 (10)2、新《民促法》推进教育资产证券化，民办教育迎发展春天 (12)3、教育产业消费升级，国际化信息化将成趋势 (13)4、二孩政策带来增量市场，“80后”家长带来消费观念转变 (15)5、新科技推动教育变革，人工智能蓄势待发 (17)三、重点细分领域分析 (19)1、早教/幼教领域：幼儿园供求缺口持续扩大，“IP 型早/幼教”生态圈渐成 (19)（1）幼儿园所及幼教人员供不应求，民办幼儿园发展获鼓励 (20)①符合资质的幼儿园及教师供不应求，供需缺口将继续扩大 (20)②在教育观念转变、消费升级的推动下，民办幼儿园、尤其是中高端幼儿园受到追捧 (22)③2017民办教育春天来临，营利性幼儿园获得官方认可与支持 (22)④连锁幼儿园集团资本运作加速前行 (23)⑤规模扩张挑战精细管控力，配套监管法规亟待上线 (24)（2）“IP型早/幼教”受欢迎，带来IP衍生经济 (25)2、K12课外辅导：线上线下同时发力，双巨头时代开启 (26)（1）在线教育模式创新，核心依旧是内容 (28)（2）课外辅导市场分散，新东方、好未来开启双巨头时代 (29)3、语言培训：英语培训仍是主流，在线少儿英语爆发 (32)（1）英语培训低龄化，在线少儿英语教学爆发 (34)4、职业教育：教育结构优化持续推进，成人教育市场空间巨大 (38)（1）学历型职业教育受政策支持，推进教育结构优化 (39)（2）技术驱动在线化，各类职业培训市场规模大 (40)①企业管理培训：2B2C两端发展，培训内容是关键 (41)②公务员等人才招录考试培训：报考趋于理智，但岗位竞争依旧激烈 (44)③财会/司法/金融/建筑等资格认证考试培训：培训市场受考试政策波动，随着考试专业性逐渐加强，考前培训或成刚需 (45)④IT/飞行等技能培训：就业市场需求爆发，培训市场水涨船高 (47)5、教育信息化：政策支持力度大，“三通两平台”多点开花 (50)（1）政策财政大力支持，教育信息化市场规模大 (51)（2）“三通两平台”成果显著，企业业务多点开花 (52)6、教育科技：教育迈向智能化，人工智能未来是重点 (53)（1）人工智能助力自适应学习，实现K12个性化教育 (55)（2）人工智能使口语测评更加智能化，商业化空间巨大 (57)7、集团学校：港股市场集群上市，A股纷纷布局学校资产 (59)（1）以VIE架构港美股集群上市，新《民促法》或将吸引部分回归 (60)（2）A股公司纷纷布局学校资产，推动业务转型 (63)四、教育产业融资及资本化情况 (64)1、教育投资渐理性，优质标的受追捧 (64)2、新三板：教育企业聚集地，优质企业踏上IPO (69)3、A股：上市公司积极布局教育产业，频设教育产业基金 (71)（1）A股公司布局教育，纷设教育产业基金 (71)（2）教育企业借壳上市，多数未果而终 (72)4、港美股：港美股教育企业分化，部分或将私有化回归 (74)五、新三板教育企业经营情况：规模偏小，两级分化 (76)1、新三板教育类企业：营收增长减缓，销售费用率较高 (76)2、新三板企业专注细分领域，A股公司逐渐向教育渗透 (79)3、各重点赛道新三板企业分析 (82)（1）早/幼教赛道 (83)（2）K12课外辅导赛道 (84)（3）职业教育赛道 (85)（4）教育信息化赛道 (86)产业支持政策相继出台、消费升级、二孩政策放开以及教育科技的不断推动，为教育行业发展创造了良好的外部环境。

2018年中国教育市场规模及前景分析文 | 易界Silvia Wei 、Sol Dong导读随着中国城市中产阶级的增多和政策的利好，以及互联网技术的助力，中国教育行业去年在资本市场上首次实现了百亿美元引资的突破。

人口结构的变化、不断提升的支付力和中产阶级日益升级的消费观念，是中国教育行业蓬勃发展的主要动因，也提振了投资者信心。

1、市场市场规模中国教育市场的发展态势良好，复合增速达12%。

随着中国人口结构调整和国内市场的消费升级，教育消费在中国家庭消费支出的比重越来越大，中国教育市场也保持着良好的发展态势。

据预计，2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，至2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元，复合增速12%图:市场细分及占比2、重点细分行业前景分析学前教育良好的人口规模以及80、90后的新一代家长促进学前教育市场的发展。

随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高，2016年出生总人口达1780万，达到2000年以来的巅峰。

预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.2亿人，这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础，同时80、90后成为家长，他们对学前教育的投入也将更多，再加上幼儿园费用的增长，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。

财政预算支持学前教育的发展。

从国家政策方面，据财政部披露的2018年中央财政预算显示，2018年教育支出预算为1,711.22亿元，比2017年执行数增加105.01亿元，增幅为6.5%。

而其中以普通教育中的学前教育增幅最大，较上一年度增长35.6%。

目前，比如代表企业威创股份，它旗下的幼教品牌共拥有加盟幼儿园超过4500家，从市场占有率上来说，威创股份是目前幼教行业内管理幼儿园数量最多的公司。

K12课外辅导课外辅导市场空间大，复合增长达9.2%。

鉴于中国教育体制对学习成绩的重视，留给课后辅导的市场空间很大。

2018年教育行业分析报告2018年8月目录一、教育行业整体概况 (5)1、规模达到2万亿，仍将高速增长 (5)2、人口和支出：推动教育行业的双轮驱动力 (7)（1）受教育人口 (7)（2）教育支出 (9)3、教育行业政策与法规 (12)（1）民办教育 (12)（2）细分领域政策法规 (13)（3）高考制度 (14)二、学前教育：高端幼儿园供不应求，早教中心蓬勃发展 (15)1、入园人口增速放缓，消费升级带动高端需求 (15)（1）行业基本格局 (15)（2）市场需求 (16)2、行业集中度低，直营+加盟推动扩张 (18)三、K12教育：课外培训市场火爆，兴趣培训正兴起 (20)1、优质教育资源稀缺，统一命题促进机构扩张 (20)（1）二孩政策放开，K12学生增多 (20)（2）民促法修改，民办学校受益 (21)（3）就近入学逐步落实，家长渴求优质资源 (22)（4）高考统一命题，机构扩张便利 (22)2、课外培训：双巨头引领市场，三四线城市潜力巨大 (22)（1）双巨头新东方与好未来 (23)（2）STEAM 培训：素质教育浪潮下的新宠儿 (24)四、高等教育：民办高校成重要补充，高壁垒创造高利润 (25)1、民办高校受职场认可，品牌、人才、资本构筑多重壁垒 (25)2、品牌教育集团盈利能力突出，跨区域发展是必由之路 (28)五、职业教育：求职压力加大，各行业培训遍地开花 (29)1、细分门类众多，求职压力助推行业发展 (29)2、资格和技能培训火热，IT 培训发展空间最大 (31)（1）资格证书、从业培训 (31)（2）技能培训 (33)六、在线教育大势所趋，国际学校成为新潮流 (36)1、国际学校：留学人口低龄化下的新潮流 (36)（1）出国留学人口持续增加，低龄化趋势明显 (37)（2）家庭可支配收入提升 (38)（3）国家政策对于民办教育机构进入K12教育领域的支持 (39)2、在线教育：打破时间和空间壁垒，在线教育成大势所趋 (39)（1）在线教育高速增长，与线下教育优势互补 (39)（2）各子领域全面渗透，商业模式日趋成熟 (41)七、投资机会及相关企业 (43)八、风险因素 (44)教育市场规模巨大，各子行业高速发展。

2018年教育行业分析报告一、教育开支占家庭开支的比例随着人均GDP上升 (2)二、十三五规划中毛入学率的提升将促进民办教育需求的增加 (3)三、政策支持发展现代职业教育 (5)四、中国教育经费占GDP比例低于发达国家水平，民办学校具发展空间 (5)五、行业龙头企业市占率低，行业集中度具提升空间 (7)六、K12行业增速较高等教育快 (8)七、看好K12行业、高等教育行业具整合能力企业 (10)101、枫叶教育 ..........................................................................................................122、睿见教育 ..........................................................................................................一、教育开支占家庭开支的比例随着人均GDP上升根据OECD数据，1970年美国教育开支占家庭开支比例为 1.4%，当年人均GDP5246美元。

随着人均GDP逐步上升到48000至49000美元的水平，美国教育开支占比在2010年和2011年达到峰值2.4%，2015年之后略微回落至 2.3%。

根据Economic Planning Agency及OECD数据，1970年日本娱乐、休闲、教育和文化服务占家庭开支比例为8.3%，当年人均GDP 1942美元，其后随着人均GDP上升，1998年该比例上升至13.4%，对应当年人均GDP 31881美元。

从美国日本两个发达国家的历史数据，我们能够看到一个国家的教育开支占比和人均GDP呈现较强的正相关。

根据国家统计局数据，2013年中国食品开支占家庭开支比例三成，与1970年的日本相同，2013年中国的教育、文化及娱乐开支占比为10.6%，参考日本1970年起娱乐、休闲、教育和文化服务开支占比长期上升的趋势，我们认为中国教育开支占比也会长期上升。

2018年中国教育事业发展情况一、教育事业总体进展2018年，全国共有各级各类学校251.88万所，比上年增加5017所。

全国各级各类学历教育在校生2.76亿人，比上年增加539.40万人，增长2.0%。

全国各级各类学校专任教师1672.85万人，比上年增加45.96万人，增长2.8%。

全国各级各类学校共拥有校舍建筑面积335.73亿平方米，比上年增加1.54亿平方米，增长4.5%；全国各级各类学校教学、科研仪器设备资产总值10218.21亿元，比上年增加1027.26亿元，增长11.2%。

二、义务教育2018年，义务教育基本均衡发展进入到攻坚阶段，各级政府主体责任得到有效落实，义务教育普及与巩固水平继续保持高位，学校办学条件进一步改善，教师资源配置持续优化，城乡4差距逐步缩小，义务教育基本公共服务水平不断提高。

（一）义务教育规模2018年，全国共有义务教育阶段学校21.38万所，比上年减少5110所；义务教育阶段招生3469.89万人，比上年增加156.11万人，增长4.7%；在校生1.50亿人，比上年增加456.08万人，增长3.1%。

小学招生、在校生人数继续增长，城市小学招生增长较快。

2018年，全国共有普通小学16.18万所，比上年减少5198所；小学招生1867.30万人，比上年增加100.74万人，增长5.7%。

其中，城市小学招生713.51万人，同比增长13.2%，农村小学招生1153.79万，同比增长1.5%。

全国普通小学在校生规模继续增加，为10339.25万人，比上年增加245.56万人，增长2.4%。

初中招生、在校生规模持续增长，城市初中增长较快。

2018全国共有初中阶段学校5.20万所，比上年增加88所。

初中招生1602.59万人，比上年增加55.37万人，增长3.6%。

其中，城市初中招生581.56万人，同比增长5.7%，农村初中招生1021.03万人，同比增长2.4%。

２０１８年中国教育行业发展报告一、新行业发展带来多方机遇图1：中国教育市场产业预测来源：德勤研究1.1 教育行业新的发展动态中国教育产业持续受到来自政策、消费者及资本层面的高度重视，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看，皆处于不断扩张阶段。

德勤预计2018年中1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化学前教育市场稳定增长，早教行业的发展仍将具有广阔前景随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高，2016年出生总人口达1,780万，成为2000年以来的巅峰。

未来几年的新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势。

预计到2020国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元，其中占比最大的细分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM 教育市场和民办幼儿园教育市场。

预期至2020年，民办教育的总体规模将达到年学前教育适龄人口将超过1.2亿人，这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础。

根据学前教育市场城镇家庭教育支出估算出，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元。

另一方面，80后90后逐渐成为家长，整体社会的家长结构开始年轻化，他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从 3.36万亿元，至2025年，这一数字将接近5万亿元，并实现10.8%的年均复合增长率。

前。

同时伴随着我国新生儿数量、入园率、幼儿园费用的齐增长，社会整体对0～6岁学前教育市场的需求急速增加，教育低龄化的趋势越发显着，这些因素都将导致中国学前教育市场的消费升级在即，即全面的专业早教系统之下，孩子身心健康的高质量成长、全方位技能熏陶，更成为家长们的目标所在。

2018在线教育市场占比9.32%2020在线教育市场占比10.41%培训教育学历教育—民办学历教育—公办培训教育学历教育—民办学历教育—公办在线K12+STEAM在线职业在线K12+STEAM 在线职业从国家政策方面，对学前教育市场的落点仍集中在发展普惠性幼儿园方面，并增加了针对幼儿园方面的教育开支。

中国高等教育国际化发展状况调查报告为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，进一步扩大教育开放，加强高等教育大数据建设，全面了解我国高校国际化发展状况，受教育部委托，今年5月中国教育国际交流协会正式开展“2015中国高等教育国际化发展状况调查”工作。

此次调查收到556所本科高校填报的问卷，内容包括国际化战略、组织与管理、教师、学生、课程与教学、科研、中外合作办学、境外办学、国际交流与合作等9个方面的57项指标。

报告介绍了高等教育行业相关概述、中国高等教育产业运行环境、分析了中国高等教育行业的现状、中国高等教育行业竞争格局、对中国高等教育行业做了重点企业经营状况分析及中国高等教育产业发展前景与投资预测。

您若想对高等教育产业有个系统的了解或者想投资高等教育行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

19年，全国高等教育在校生3431万人，较19年3460万人减少29万人;毕业生人数达到727万，比19年的699万人数增加26万。

其中，普通高等学校教职工234.46万人，比19年增加4.83万人。

普通高等学校校舍总建筑面积87196.18万平方米，教学科研仪器设备总值3731.08亿元。

此外，我国高等教育招生数和在校生规模持续增加。

我国高等教育进入大众化发展阶段，发展空间巨大。

国内高等教育中不但存在公办教育和民办教育之间的竞争、普通教育与职业教育的竞争，同时随着留学热高涨，国内高等教育业面还临着国外高等教育的竞争。

为此，教育部不断加强和促进中外高等教育的合作。

当前公办高等学校和民办学校都走特色化道路，但公办高等学校师资力量雄厚，又有国家政策的扶持，产学研一条龙，比民办学校起点高、速度快。

我国高等教育市场的市场集中率仍然非常高，民办高校无论是从学校数量还是从培养学生数量上都只占绝对少数，在校生与招生数量的增长以及实现大众化的绝对主力是公立高校。

另外，我国高等教育区域化特征和矛盾日益显现，在和谐发展、促进教育公平的政策环境引导下，近些年来，我国对于中西部高等教育的发展重视程度不断提高，着力完善高等教育全面、协调、可持续发展，促进区域间和各类高等教育的和谐发展。