保单年检会流程篇样稿(外部会议时用)PPT课件

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保单检视(专题)(课堂PPT)

如何做好保单检视？
1
市场的培育与开发
泰康人寿保险股份有限公司银行保险督训培训
2
保单检视简介
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3
保单检视
保单检视既增强了开门效果，又引发了介入话题，客
户的参与加强了销售的互动性，真正实现“推销于无形之中”。它同时还是一本保险基础知识手册，是非常
容易赢得转介绍的工具。
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保单检视（3/5）
第三部分：根据客户实际投保来详细填写；接着是对客户的配偶和子女的保单检视。 •
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保单检视（4/5）
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家庭成员保障项目单独列明，方便做保单检视，进行客户保障需求再次挖掘。
话术：“聊到这里,赵姐,请允许我再用两三分钟时间为您算一算您家庭所有的保单提供的保障与您实际所需要的保额比较一下，检视一下有没有什么地方缺少了……”
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导入产品（5/5）
业务员：人在一生之中会处于不同的人生阶段，每个阶段所要承担的责任和需求的保障也是不一样的。我们来看一下您现在所处的阶段，那像您现在所处的这个阶段，已经拥有了意外、医疗，但是缺少了养老和子女的教育、医疗(开始导入产品—XX、XX) 。
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保单检视
“鸡肋”短 D. 生存金数额低 E. 支取不灵活 F. 保险年期长，但保障不高 G. 保单未升级，保障范围有限
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9
保单检视

保单年检会流程篇样稿(外部会议时用)

公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。目前拥有阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司等多家专业子公司。
阳光财产保险 Sunshine P&C Insurance Co., Ltd.
阳光财产保险成立于2005年7月28日，是主要经营财产保险业务的全国性保险公司，注册资本金26.5亿元人民币，保费收入行业排名第七。阳光产险成立以来，连续刷新国内新设保险公司年度保费规模的历史纪录，实现了又好又快的发展。目前阳光产险已有36家分公司开业运营，三四级分支机构1000余家，服务网络实现全国覆盖。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机构开业运营，三四级分支机stones
9月，阳光保险蝉联中国企业500强及中
2004年
2005年
6月24日会召开。
7月28日
阳阳光光产财21亿营020险产元年月6年创保，度31立险刷保日大股新费会份所收阳25， 61暨有有入光02月月0刷月第限新历7财32年新一公171设史产日日7新次司财纪保日设股正产录险保阳阳东式险。阳全险光光大成公年光21， 6大0公财保月月司0实人跻关8司23协立 1百产险23年第现寿身。02月030实。亿会保控一月日日9保保“5年现元险股组个日1费险七25国 1元5赢开股大织完01股国阳阳2月日1启，7利关业份—月0整份集保光光1.年5动较最。不有—阳93经269位有团险保保1日01。2月月短到限阳光国 1成1及日限”系险险012底3时两公年光保服立0中月公。统控集日9阳间年司保险务，集国年，司第股团集光纪即成险集业集注团服提成阳一更总团保录实立青团企团册保务升立光个名资总险。现。年保业资荣费业显。资全为产资首赢志费百本登收企著产国阳突产届利愿收强金中入业。管性光破突客者。入1国达1理青保3亿破户0协0首企到股年险00元6服会次业强2亿份0志集。5务在0突5，元有愿团7亿0节京.破位限80者全亿强成列公第9司73正位07式

营销专题--保单年检会操作

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11
对转介绍名单进行整理确认
张先生，感谢您对我们工作的支持，您上次推荐的3个朋友的名单，我们都可以为他们提供免费保单年检服务，我们公司后天有一场保单年检会，我想邀请参加，您看您是否一起过去呢？
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12
课程总结
对保单年检活动的定位掌握年检技术有效追踪回收保单年检会是个人专场产说会的一种
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3
会前迎接
会中流程
入场
整理客户保单、填写保单年检卡
互动游戏
公司介绍、保单年检活动介绍
致欢迎辞
开场
播放公司介出年检报告、沟通交
索取转介绍专题讲解动介绍流促成
抽奖
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注意事项
1、尽量邀约相同类别的客户，突出针对性！ 2、客户提前入场，入场后要求客户将所有保单交给业务员，业务员整理保单、填写保单年检卡、快速搜集客户信息，说明本次会议的意义。 3、将转介绍环节放在专题之前，引导客户填写。 4、主讲人讲解专题，内容应包括公司实力、保单年检服务、保险理念、保险产品。 5、进入沟通交流环节后，伙伴向客户出示保单年检报告，根据客户保障缺口引入主讲产品（可借助家庭保障需求一览表、国寿热销险种一览表），询问客户对家庭理财及产品的看法，促成签单。
既节约了服务成本，又为客户开发提供了很好的支持！
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1
保单年检会流程1:适用于参加职场保单年检会的
伙伴
会前
•筛选客户 •电话约访 •邀约面谈
会中
•填写年检卡 •索取转介绍 •提供年检报告 •促成
会后
•追踪回收 •对转介绍 •名单进行 •整理确认

保单年检会意义与流程-泰康人寿保险公司续期保费部早会分享培训PPT模板课件演示文档幻灯片资料-文档资料

–我的工作有点类似于医生，我首先了解客户的基本情况，然后据此提供相关的建议。这是一个非常严谨的过程，因为保险对于每一个人来说都非常重要。
年检卡的推销
• 客户异议处理示范
–买保险是关系到您全家生活保障和财务规划的重要事情，我们都应该非常清晰自己的保障需求，所以首先需要收集这张问卷上的一些情况，刚开始，会稍微有点麻烦，但这对于您全家来说很重要。
年检卡的导入与推销
寒暄与初步自我介绍
• 提前预约 • 准时到达 • 出示证件 • 表明来意 • 注意礼节
保单服务
• 赞美客户 • 信息核实 • 保全提示 • 利益回顾 • 其他保单
年检卡推销
• 服务介绍 • 年检卡推
销
保单服务中的常见话术
• 赞美
–您真的非常有眼光，这个险种现在早就已经停止销售了。保险就是这样，买的时候往往不觉得怎么样，可它像酒一样，时间越长就觉得它越香。
把握销售节奏
快速确认需求
展示专业形象
增强展业信心
有效运用年检卡将极大改善销售绩效
年检卡背面
展业的自信源自对年检卡了解
• 客户基本情况 • 客户对保险的理解和喜好 • 客户子女的年龄和教育情况 • 客户本人的教育程度和收入情况 • 客户财务状况与可用于购买寿险的额度 • 客户最需要哪些保障 • 客户有无其它保险保障
– 我们公司最近这几年发展很快，连续入围国内企业500强。并且连续7年投资收益率名列国内寿险公司第一，公司实力更加强大了，所以也向市场推出了更多的好产品，来满足广大客户的需要。
自我介绍与服务介绍
• 话术示范
–我的工作是为客户提供与寿险相关的服务，帮助客户不断完善个人以及家庭的寿险规划（一生的寿险规划）。我一直在接受相关的培训，这使得我可以为客户提供更专业的服务，目前我正在攻读“寿险规划师”认证。

保单年检流程 (1)PPT课件

两笔现金
畅赢人生
年年分红
万能账户
自第16年起每年领取6000，一直领
到99岁
99岁满期账户还有 273594元
全家福保障利益—张先生
满期返还所交所有保费49,950元
重疾保障高残保障身故保障 100，000 100,000 100,000
10种轻症，每种都拥有30%的独立的保额
30，000*10次=300,000
健康的身体幸福的家庭财富的人生尊严的生活价值的实现
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家庭理财的四个层次
一个家庭合理的财务结构，应该象一个球队一样攻守兼备
守、防、攻、战
只注重防守，不注重进攻的球队赢取不了冠军只注重进攻，不注重防守的球队也赢得不了冠军
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保单---财富永远的基盘
财富基盘越来越大、越来越厚，才会承载更多的财富之重
乐享幸福生活
三“羊”开泰全家福
张先生：30岁想给自己宝宝（0岁）解决教育金，婚嫁金，想给自己的母亲（55岁）和父亲（60岁）解决健康问题，同时兼顾自己的养老及健康问题，经过反复考虑，最终购买泰康“三羊开泰”全家福保障计划。
年交保费11980元
全家福保障利益——孩子
一份投入
固定返还
➢1－60岁:每年领取1207元 ➢18－21岁，附赠教育金2414元 ➢61－99岁:每年领取3620元
健康保障全轻症多次赔储备健康金到期返保费
全家福保障利益—父母
父母两人均拥有10万防
癌健康保障送金，给爸妈的
同时独立拥有各3万的原
位癌保障金！保护伞
安享晚年优雅一生！
金“羊”开泰全家福
王先生：30岁企业主家庭较富裕想为自己的宝宝（0岁）规划好未来一生的幸福，包括孩子的健康基金，教育金，婚嫁金，创业金，养老金，资产传承金。想给自己的母亲（55岁）和父亲（60岁）解决健康问题，同时兼顾自己的养老及健康问题，经过反复考虑，最终购买泰康“金羊开泰” 全家福保障计划。

新保单检视全流程解析ppt课件

保单检视指的是客户手头上的保
单进行整理和检视，每经过一定时期，营销员协助客户检视保单，重新评估客户保障状况，调整保单内容，为客户提供更全面、完善的规划。
一项贴心的服务启动加保按钮让拜访有理由让理财更有说服力
5
作用篇
让拜访有理由
没有一张保单能解决客户的所有问题，也不可能通过一次签单就能完善客户的所有保障。保单检视时，业务员要端正心态，以完善客户的保单为目的！
30
服务评价—寻求信任信任转化—转介绍
业务员：我的很多客户，他们和您一样，最大的困惑莫过于不知道买了什么样的保障或是买得是否划算？透过保单检视服务您对我今天的服务还满意吗？（获取转介绍）让我为他们送去我们公司为客户提供的最好的礼物……
强势要求转介绍
保单检视是跟客户提到保险需求、提到产品的一个最好的切入口转介绍。
16
客户需要保单检视——“盲点”
• 未考虑足够保额
切入点—— 使保障符合实际需求：每个人一生都是起起落落，随着子女成长求学、成家立业、结婚生子等
不同时期有不同的经济条件和保障需求，需要做保单检视。
• 不清楚投保动机与需求
切入点—— 改进人情保单的缺失：对在亲朋好友的劝说下购买的不合适的保单进行调整。
二、接触面谈
您好，为了回馈新老客户，创建卓越客户体验，将对有保险需求的重要客户进行 “积分兑奖 ·利益派送”积分兑奖活动我一接到活动通知，立马就想到了您，第一个就来通知您，活动形式非常好。这是《邀请函》或《告知书》我们X将召开现场兑奖活动，您一定要来哦！您先在回执上签字，证明已经收到我的邀请了，到时候客服人员会电话回访通知您，请您一定留意!活动当天别忘记带银行卡，身份证，和咱们的保单。希望这次服务能够让您体验一次我们的卓越客户体验！（详细沟通铺垫）

《保单检视会内容》课件

如何持续监管保险产品
建立规范的保单检视机制，定期对保单进行检视，及时修订和调整保单条款，以应对不断变化的风险需求。
《保单检视会内容》PPT课件
# 保单检视会内容 ## 简介 - 什么是保单检视会 - 为什么要进行保单检视会
检视的目标
保险费用是否合理
分析保险费用与保险金额之间的比例关系，确保保险费用不过高或过低。
保单的保险类型是否符合需求
评估保单所包含的保险类型是否满足个体或机构的风险管理需求。
保险责任是否清晰明确
1
检视数据统计
整理被检视保单的数据，制作统计报表以方便分析和对比。
2
检视结果分析
对检视结果进行详细分析，找出存在的问题和改进的方向。
3
建议改进方案
提出针对问题的具体改进方案，以优化保单的保险效益和风险管理能力。
总结
保单检视会的意义与价值
通过保单检视会，参与者能够深入了解保单的内容、风险管理和保险效益，提高保单的使用和管理能力。
核对保单中的保险责任ห้องสมุดไป่ตู้款，确保保险责任范围明确、不含歧义。
准备工作
1
保单资料收集
收集被检视保单的相关资料，包括投保单位、保单号、保费等信息。
2
数据分析
分析保单数据，包括保险金额、保费变化等，找出潜在的问题和改进的机会。
检视内容
1 保险条款
仔细阅读和理解保险条款，确保投保人和被保险人的权益得到保障。
2 保费计算方式
核对保费计算公式，确认保费计算的准确性和公正性。
3 保险金给付方式
核对保险金给付方式，确保保险事故发生时理赔程序顺畅。
检视方法
分项检视
针对保单中的关键项目进行逐一检视，确保每个项目的合规性和有效性。

保单年检PPT课件

时候能立刻拿出来。俗话说，这是家里“看门”的钱！”
• “我们建议您将每年收入中的*****~*****元用于风险规避，在不会影响您
及您家庭的日常财务支出的前提下，使资产得到合理的保障。也就是说在这个幅
度的保费内，我们将按刚才计算出的缺口为您提供你认为最重要且最紧迫的保
障。”
• “ 根据您现有的保障情况，您在×××方面的保障还存在一些不足，最近公
三、或许还能中奖，而且好运气是您给他们带来的？
四、你的朋友中一定有些人，一提到您的名字就很热情相待的，邀请三个和您一起参加我们的读报活动吧！
授课：XXX
25
常见拒绝问题
❖ 一时想不起来； ❖ 不用了，他们都很忙； ❖ 朋友很多，想买保险的没几个； ❖ ……
授课：XXX
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转介绍的拒绝处理
流程：
期
购房、投资抚养孩子
赡养老人
积累养老资金
退退休休期前期
应付意外事故应付疾病
0
10
20 30
40
50 60
70
支出曲线收入曲线
80 年龄
客户需求：
1、重新审视保单条款与内容了解本身权益
2、重视保单的变现功能
3、整合家庭保单
4、调整合适保障额度,满足家庭经济补偿需求
5、及时修正基本资料，保障客户权益
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第四步-重点讲解、产品导入、适时促成
做什么 ——？观察客户偏好,引导、锁定并聚焦需求，针对缺口重点讲解、产品导入、适时促成
用什么 ——？《保单检视表》
讲什么 ——？
• “依据您家庭的情况，上有老下有小，我们建议您要准备*****元的家庭应急
准备金，这笔钱您可以用活期存款、定期存款等各种方法实现，关键是在需要的

保单年检流程及操作pppt课件

要求行动——先生，让我帮您我们的医生为您做个身体全面的免费检查吧？
（五）我已经有社会、国家整体保险，不需要投商业保险了
尊重与体恤——恭喜您，公司注重员工的福利，也印证了您在公司的价值厘清异议——除了这个原因，还有其他原因令你不考虑保险吗？解说（解释个人保险与团体保险应该互相配合，确保客户得到最全面的保
首期转账缴费:工行,农行和中行
续期转账缴费:工行,建行, 中行,农行及邮政领取服务时；
A、致电您的保险代理人；
B、保单相关受益人携带保单、身份证、转账存折等到平安保险公司柜面中心直接办理；
生存金及理赔金转账支付:工行、农行
每年保单周年到期需办理续保交费时：
A、致电您的保险代理人；
障）——（站在您的立场上，我们看看社保提供只能满足一般的需要，但个人保险是针对您个人的需要，灵活性比较大……
要求行动——让我们帮您设计一份保证三年一涨工资的养老金计划。
（六）我已经买了保险了
尊重与体恤——恭喜您，您有很好的保险意识，您这么早就拥有了保障。厘清异议——除了这个原因，还有其他原因令你不再考虑保险吗？解说（调侃中显示大道理） ——就像买车，已经买了桑塔纳了为什么还要买奔驰，因为代表的身份不一样 • 就像买家具，买了椅子为什么还要买桌子，都是家具但功能不一样 • 就像买衣服，买了裙子为什么还要买面包服，都是衣服，但穿的季节不一样 • 今天我已经吃饭了，明天的饭我就不用吃了，呵呵，不能这么说吧 • 我已经有钱了，不想再有了，呵呵，不能这么说吧 • 这个月工资我已经领了，下个月就不用再领了，呵呵，不能这么说吧
B、将保费直接存入您首次办理保险时开户的工行、农村信用社、农行或中行的存折中
（转账可参加公司抽奖）
会场流程及细节注意要点：

三版长春续期保单年检会PPT课件

由上图可以得出：
随着自然环境的不断恶化，
人们患重大疾病的几率越来越高！
据了解，我国重大疾病的发病率正在不断增长，竟然达到82.24%。而我国的癌症死亡率已经位居世界第一.
我国每6.64秒就会有1人死于心脑血管病我国每分钟就会有6人确诊为癌症我国每三小时就会有一人死于高血压我国每年就有20万明妇女患乳癌
必做检查时点
购置新单基本信息变化理赔后缴费满期后定期检查
触发性检查
添加新成员家人健康亮红灯资产变动对保险有疑问财产规划债务增减婚姻变动
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保单检查检什么？
基本信息准确无误看懂自己的保险利益了解如何使用保险明确保障缺口
明明白白买客户朋友找到合适位置落座请准备好您的证件及各类保单原件（不分公司）准备纸张记录
据悉，大部分现代人都处于“亚健康”状态，因此，注意健康刻不容缓！！！
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COMPANY PROFILE 2015 新华保险
理赔数据展示(四)
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COMPANY PROFILE 2015 新华保险
恶性肿瘤发病数据—国家2014年癌症年报
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第一项基本信息检视
检查保单关系人身份信息是否正确（身份证位数，姓名文字），如关系人当时使用出生证明，是否需要更换为身份证号等
检视年龄是否正确
检查保单载有的地址及联系电话与现在实际情况是否相符,建议留存紧急联系电话
检查银行账号是否正确
此项检视5分钟
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第二项保单效力检视
检查保单是否均为承保有效状态检查保单是否做过复效检查保单缴费进度，是否期满。并列出保单缴费
父亲们应最先得到保障，大部分家庭的生活开支主要靠父亲的收入来支撑，父亲们给自己买保险，就是在保障自己挣钱的能力，以防失去这种能力时，全家人的生活质量陡然下降。所以，最大的保障投资在父亲身上，对妻子和孩子来说才是可靠的保险>>>

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中国外运长航集团有限公司
中国最大的国际货运公司，在国内设立了40个全资子公司、8个控股子公司、1个香港上市公司、1个国内A股上市公司以及1000多个业务实体。
中国铝业公司
中国第一大氧化铝和铝生产商，世界第二大铝生产商，全球 500强企业。
广东电力发展股份有限公司
广东省最大的、同时拥有A、B股的大型电力上市公司，连续六年被评为"中证·亚商最具发展潜力上市公司50强"。
阳光人寿保险 Sunshine life Insurance Co., Ltd.
阳光人寿保险成立于2007年12月17日，是主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等一切人身险业务的全国性专业寿险公司，注册资本金73.37亿元人民币，保费收入行业排名第九。阳光人寿成立以来发展势头良好，公司价值不断提升。目前阳光人寿已有30家二级机构开业运营，三四级分支机构600余家。
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www.themegaller
会议会流程议流程
有奖开场互舞动：平问安答相伴人生财富的一七把抓张保单保单富幸贵运年一抽检生奖理（环财二节专等题奖）
答谢晚宴幸运抽奖（一等奖）
5
互动问答
6
有奖问答
问题一：阳光保险集团成立于哪一年，成立于哪里？
阳光于2005年成立于首都北京
7
问题二、阳光保险集团的五大股东分别是？
5月19日立。阳光保险创业团队聚集北京，正式
踏上阳光之旅。
12月24日阳光财产保险经中国保监会批准
正式筹建。
阳光文化 Our Culture
阳光核心文化
企业愿景
打造最具品质和实力的保险公司
企业使命核心价值观企业精神
共同成长:为客户创造价值，让员工富有成就，为社会营造和谐，为股东创造厚报。
一个追求:
中石化、中国铝业、南方航空中外运、广东电力发展
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问题三、阳光保险连续三年独家冠名了哪个央视节目？
我要上春晚
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XXX 女士/男士
主讲嘉宾照片
主讲嘉宾简历
10
莫忘为您的保单进行年检
专家提醒投保者，春暖花开之时，莫忘为保单做一次“年检”。
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公司介绍
12
www.themegaller
阳光保险集团 Sunshine Insurance Group
主要股东 Main Shareholders
中国石油化工集团公司
中国最大的石化公司，在香港、纽约、伦敦和上海证券交易所上市。2010年“财富”全球500强公司中排名第7位。
中国南方航空集团公司
中国三大航空公司之一，中国航班最多、载客量以及航线最多的公司。2009年，旅客运输量6640万人次，位列亚洲第一，全球第四。2010年,成为全球旅客运输量最大的优秀星级nshine Milestones
9月，阳光保险蝉联中国企业500强及中
2004年
2005年
6月24日会召开。 7月28日
阳阳光光产财21亿营020险产元年月6年创保，度31立险刷保日大股新费会份所收阳25， 61暨有有入光02月月0刷月第限新历7财32年新一公171设史产7日日新次司财纪保日设股正产录险保阳阳东式险。阳全险光光大成公光年21， 6大0公财保月月司0人实跻关8司产险 23协立 1百23年第寿现身。02月030实保控会。亿月日日一9保保“5年现险股组元日 1个险费七25国 1元5赢开股织大完01股国阳阳2月日1启，7利—业份关月0整份集保光光1.年5动较最—不有。阳93经269位有团险保保11日02。月月短到限阳光国 1成1及日限”系险险012底 3时两公年光保0服立中月公。统控集日9阳间年司保险务，集国年，司第股团集光纪即成险集业注集团服提阳成一更总团保录实立青团企册团保务升光立个名资总险。现。年保业资荣费业显资。全为产资首赢志费百本登收企著产阳突国产届利愿收强金中入业。管光破性突客者入。1国达1理青保3亿破户0协0首企到股险年00元6服会次业强2亿份0集志。5务0在突5，元有愿团7亿0节京.破位限80者全亿强成列公第9司73正位07式
阳光财产保险 Sunshine P&C Insurance Co., Ltd.
阳光财产保险成立于2005年7月28日，是主要经营财产保险业务的全国性保险公司，注册资本金26.5亿元人民币，保费收入行业排名第七。阳光产险成立以来，连续刷新国内新设保险公司年度保费规模的历史纪录，实现了又好又快的发展。目前阳光产险已有 36家分公司开业运营，三四级分支机构 1000余家，服务网络实现全国覆盖。
阳光保险集团股份有限公司是国内七大保险集团之一。中国500强企业，由中国石油化工集团公司、中国南方航空集团公司、中国铝业公司、中国外运长航集团有限公司、广东电力发展股份有限公司等大型企业集团于2005年发起组建，注册资本金67.1059元人民币，集团总资产超过800 亿元。
公司股东实力强大，涉及行业广泛，股权结构合理，符合现代企业制度。目前拥有阳光财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、阳光资产管理股份有限公司等多家专业子公司。
欢迎各位尊贵的嘉宾
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整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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温馨提示:
请将手机等声响装置调至振动档；会议期间，请勿随意走动；会议期间，请勿吸烟；
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阳光人寿甘肃分公司 2013年度春季保单年检会
创造价值阳光坚持价值导向，把创造价值作为一切工作的出发点，始终不渝地坚持对创造价值的追求。
阳光资产管理 Sunshine Asset Management Co., Ltd.
阳光资产管理公司于2012年12月成立，前身是阳光保险集团资产管理中心，凭借专业的投资团队和 “稳健、规范、专业”的投资理念，阳光保险投资收益连续多年居行业前列。2010年阳光保险就凭借良好的资产管理能力和风险控制能力成为业内除保险资产管理公司之外首家同时具有股票直接投资资格和无担保债投资资格的保险公司。