保单年检会邀约话术

业：
哎，对了，你买的是人寿的还是平安的？
•业：
你的保险意识挺强的，当时为什么想起买保险的？
•客：
……
•业：
原来的业务员服务怎么样？
•客：
不做了。

•业：
“5个知道”不知道
1、你买的什么保险知道不知道？•
2、什么情况下能赔知道不知道？•3．什么情况下不赔知道不知道？•4．理赔都需要什么手续知道不知道？•5．去哪里领钱知道不知道？
•业：
一年存那么多钱，享受什么利益都不知道，太可惜了！
•业：
哎，你的保单是不是没有年检过啊？
•客：
什么是保单年检？
•业；保单年检就像汽车年审一样，主要是检查一下你办的保险保的是什么内容、什么情况下能赔、什么情况下不赔以及赔钱的时候都需要什么手续等等。

•业：
我们这次答谢会最重要的一项服务就是为你进行免费的保单年检，到时候你一定带上你所有保险公司的保单和身份证，到会还可以免费赠送你一份保单存折。

•客：
我买的别的公司的保险，能年检吗？
•业：
可以的，就像在工行存钱，然后拿工行的卡到农行取钱一样，保险公司的条款都受保监会的监管，都差不多，当然我们的年检还是免费的。

保单年检会会前邀约话术
助理：您好！请问是###老师吗？
客户：是的，你哪位？
助理：您好！我是中国安全xx主任的助理，xx主任让我给您打邀请您加入他的《保单年检会》，让您来领取礼品呢〔家装洗衣液一桶〕。

客户：哦，什么会议啊？
助理：是《保单年检会》，也是《客户答谢会》，您是xx主任的老客户，在她这儿买过保险，但是估计时间一长，您都不记得买的都是啥了，xx主任想借助《客户答谢会》的时机给她的客户做一次全面的保单年检，也借此时机给老客户发发礼品以表对他2年来工作的支持，只要您拿着您的保单到场加入保单年检，便可领取家装洗衣液一桶。

客户：哦，我不一定有时间，那让她把礼品给我送过来吧。

助理：是这样的，xx主任特别交代这次《保单年检会》很有意义，内容有三，第一：是给您一个放松交流的平台您事业有成平时一定很忙，但这次来的都是高端客户和朋友，各行各业的都有，只要您愿意，您就会结交新朋友，为您的生意、事业等发展发明新机遇；第二，xx主任会安顿工作人员在现场给您做全面的保单年检，让您再回忆一下自己的保障权益。

客户：哦，那好吧，什么时间？
助理：请您记一下会议时间和地址：金水路与玉凤路交叉口南200米路东发展国际102室。

时间需要再定，初步定的是下周五晚上，会再给您通知，您能确定来加入吗？几位？
本周六下午两点也有一场您可以带领家人来加入，您能来吗？几位？
会议开始和中间还会有抽奖游戏环节，请您务必准时达到。

客户：好的。

助理：xx主任会在这两天再亲自给您邀约，欢送您的到来，我们将竭诚为您效劳！
客户：好的，谢谢。

主管：祝您家庭幸福安全，再见！
保单年检会会前邀约话术。

保单年检话术：•张小姐：寒暄，感谢你对我工作的支持，去年6月你在我这里买了万能（分红）保险，请问你对相关保险利益还记得清楚吗？•不太清楚•每年的5—8月是我公司的客户服务节活动，专门为客户整理保单，请你带上你的保单，我们免费为你做保单年检•年检是怎么回事啊？•这个年检关系到你的分红，理赔，帐户转换等相关利益，很重要，请务必带上你的保单过来，另外，来参加的客户，我们还将赠送一套价值188元的平安二十周年纪念小钱币•你好，最近平安服务升级，为我们的老客户开通一账通，开通以后，你可享受22项自助服务，特别你放在保险公司的钱能象银行一样使用灵活，查询方便，可以随时领分红的钱，返还的钱•需要你带上保单上我们公司来办一下手续针对保单年检会陌生客户预约话术业：你好！我是平安保险客户关怀人员，专门联系不能及时得到保险服务的客户，请问您或您的家人是否买过保险呢？A、客户答：有业：请问你购买的是哪家公司的保险？你对保险业务员的服务满意吗？A1、客户答：购买的是平安保险，目前有业务员在服务（或对业务员的服务满意）。

业：谢谢你选择了平安，祝你平安。

再见。

A2、客户答：购买的是其他公司的保险，或购买了平安，（但无人服务或服务不满意）。

业：请问你对相关保险利益还记得清楚吗？客户答：不太清楚。

业：我公司专门针对保险客户举办保单年检会。

解答大家保险中遇到的疑问，帮助大家解决售后服务中存在的问题，如地址变更，生存金领取，利益汇总和家庭财务如何安排等，对参加的客户，我们还免费赠送一套价值188元的平安20周年纪念钱币一份，请问你愿意了解参加吗？客户答：可以。

业：我们会派专业的服务老师上门帮你整理保单，递送邀请函来确认参会场次，上门时会出示工作证件，谢谢。

B：客户答：没有。

或不需要保单年检服务。

业：我公司现推出一款万能储蓄计划，这个计划每天存17元，即可拥有20-50万人身保障和医疗保障，存取自由，而且月月分红，目前年利益4.75%，如果你想了解这个计划，我们会有专业的服务人员，专门上门递送资料给您，请问您周一到周五白天还是晚上有空？（那周六或周日呢？）谢谢！祝你平安幸福。

保单检视会邀约逻辑：
***您好，我是交银人寿***告诉您一个好消息，交银人寿本月是客户服务月，要求业务员为每一位做一次家庭保单年检服务。

这次服务月跟以往不同，对您来说太实用了。

服务内容有三项：
1.要交会客户自己看保单。

比如您家里的每一张保单是给谁买的？买的额度多少啊？缴费多少年了？啥时该缴费啊？哪张银行卡啊？都管啥呀？受益人是谁呀？等等。

如果您自己学会看合同，这些问题就都能清楚了。

再好的业务员不能陪伴您一辈子，但这张保单却是陪伴您一辈子的，所以自己一定要学会看保单，当将来忘记了保单的责任时，拿出来看看就明白了。

2.我还要送你一张家庭保险存折，把家里的每一张保单的信息都登记在这张存折上，当你打开保险存折后就一目了然了，非常方便。

3.我还要送您一个印着我姓名和电话的专属保单封套，可以方便您联系我，把家里的所有保单都放在专属的保单封套里，可永久保管。

因为每张保单就是钱啊，和银行的存折是一样的，要妥善保管，可很多客户却只保管好存折，却忽略了保单。

所以我们特回馈客户送这项服务的。

您看，您是明天还是后天来公司呢？（我是今天还是明天去给您送这次服务呢？）因为这次服务的客户量太大了，所以一定要把时间准确的安排好，而且每个客户服务的时间需要1-2个小时，每天我最多只能为4个客户服务，我有几百个客户需要服务的，真是时间太紧
张了。

如果您错过了这次服务，我真不敢说还什么时候再轮到您了。

如果您实在不能来公司，我就辛苦点上门服务吧，因为我一定要让我的所有客户都能享受到这么优质服务。

你看今晚或明晚几点我去您那？一定要把家里的所有保单准备好啊。

保单年检话术主话术您好，请问是XXX女士／先生吗？你好，这里是中国太平洋保险公司客户服务中心。

根据保监会的规定，我公司将对我市所有的市民开展保单年检的活动，请问您的家人或亲戚朋友有没有买过寿险、车险、财产险的保单，请您携带家里所有的保险单，在XXX天下午的XXX点钟到我们的保单年检中心为您的保单进行检查。

请你记一下我们的年检中心地址好吗?地址在闵子骞路与益寿路交叉口农业大厦504房间，我们安排保单年检服务专员XXXXX为您服务，电话是XXXXXX，明天上午他会和您以电话或短信的方式确认时间和地点。

祝您平安XXXX女士／先生，再见！拒绝问题1、保单年检是怎么一回事？请问您对保单利益清楚吗？什麽时候领钱清楚吗？磕磕碰碰的理赔做了吗？受益人还是法定吗？分红、万能利率提高了知道吗？保单累积生息办了吗？我们将抽调星级讲师花20分钟的时间告诉您应该注意的问题，请一定要准时。

2、没有保单哦，向您传达个信息，今年是太平洋保险公司成立XXX周年庆，为回馈社会，答谢新老客户，凡在太平洋人寿投保的客户，均获得一次免费参加会议的机会，您只要带上您的保单和身份证参会，就可凭保单领取一份参会礼品。

同时现场会由著名理财师和您一起分享理财的经验，我们安排的时间是XXXXX 。

您看您哪一天方便过来呢？受社会保障局委托，保监委规定要讲解社保和商业保险，您可以了解了解。

3、其他公司客户：社会责任群体尽社会责任，不分哪个公司4、没时间公司规定您家人带您的身份证过来办理也可以。

请您记一下服务专员的电话，让服务专员再给你安排好吗？5、不相信我们农业大厦诚志部服务中心电话：XXXXXXXXX这也是在国家发生了这么多灾难以后，按保监会规定太平洋举行的一个保单维护和宣传保险的活动。

6、怎麽知道我的电话这是公司提供的，我们是针对所有的在我们公司留过联系资料的市民。

短信息（上午8:30发送）您好我是太平洋年检服务专员XXXXX，请带保单XXXX准时到闵子骞路太平洋人寿保险公司办理保单年检。