当前位置：文档之家 › 金蝶项目管理手册

金蝶项目管理手册

  • 格式：doc
  • 大小：235.00 KB
  • 文档页数：25

项目管理手册文档信息(Docuement Information)修订记录(Revision History)参考文件(Reference Document)文档审核/审批(Document Review/Approval)此文档需如下审核。

签署过的审批表将作为附件归入PCB的质量控制章节，并正式备案。

文档分发(Document Distribution)此文档应分发至所有项目成员。

如下联络人员负责向相关组织的分发：目录(Table of Content)1.前言(INTRODUCTION) (1)1.1 目的(P URPOSE) (1)1.2 文档范围(C ONTENT) (1)1.3 项目管理计划修定(P ROJECT M ANAGEMENT P LAN M AINTAINANCE) (1)2.项目概述(PROJECT OVERVIEW) (2)2.1 项目目标(P ROJECT O BJECTIVE) (2)2.2 项目范围（P ROJECT S COPE） (2)2.3 项目关键前提及外部依赖（P ROJECT A SSUMPTION &D EPENDENCY） (3)3.项目基准(PROJECT BASELINE) (4)3.1 合同双方的主要职责分工(C ONTRACTUAL O BLIGATION) (4)3.2 项目阶段和工作说明(P ROJECT P HASES AND W ORK S TATEMENT) (4)3.3 项目交付件(P ROJECT D ELIVERABLES) (7)3.4 项目验收程序及标准(A CCEPTANCE P ROCEDURE &C RITERIA) (7)4.项目计划(PROJECT SCHEDULE) (8)4.1 项目实施方法及途径(P ROJECT I MPLEMENTATION M ETHODOLOGY AND A PPROACH) (8)4.2 计划概要(P ROJECT S UMMARY S CHEDULE) (9)4.3 工作任务分解（W ORK B REAKDOWN S TRUCTURE） (9)4.4 项目培训计划（P ROJECT T RAINING P LAN） (9)5.项目组织架构(PROJECT ORGANIZATION STRUCTURE) (12)5.1 项目组织结构(P ROJECT O RGANIZATION C HART) (12)5.2 项目组织职责说明(P ROJECT O RGANIZATIONAL R ESPONSIBILITIES) (13)6.项目管理规范(PROJECT MANAGEMENT GOVERNANCE) (15)6.1 沟通管理(C OMMUNICATION M ANAGEMENT) (15)6.2 问题管理(I SSUE M ANAGEMENT) (16)6.3 风险管理(R ISK C ONTAINMENT) (16)6.4 变更管理(C HANGE M ANAGEMENT) (16)6.5 交付件及文档管理(D ELIVERABLE &D OCUMENT M ANAGEMENT) (19)6.6 质量管理(Q UALITY M ANAGEMENT) (20)6.6.1交付件质量管理(Deliverable Quality Management) (20)6.6.2测试管理(Test Management) (20)6.7 活动管理(A CTION M ANAGEMENT) (20)6.8 争议协调升级程序(D ISPUTE E SCALATION P ROCEDURE) (21)6.9 信息安全管理(D ATA S ECURITY &P RIV ACY(DS&P)M ANAGEMENT) (21)1.前言(Introduction)1.1目的(Purpose)本项目管理手册的目的在于描述并明确项目目标、项目范围、项目基准、项目计划、组织架构及管理控制等项目管理的主要领域。

本手册作为项目组和客户在项目准备阶段的重要交付件之一, 是项目整个实施过程中的指导和参考文件。

同时也为项目进行期间后续加入项目的人员提供指导，并且向所有参与项目的人员共享更新的项目最新状态。

1.2文档范围(Content)本节内容就本项目手册所包含的各个章节内容加以概要说明：●项目概述：概述项目目标、项目范围及整体架构。

●项目基准：描述项目基准、交付文档及验收标准。

作为项目的起始点，列出任务清单以及合同承诺的交付产品，以及认可条件。

●项目实施方法和途径：描述项目实施方法、途径、项目集成计划(IPP)，以及工作任务分解。

●组织架构：描述项目组织架构、人员构成和各方职责。

●管理控制：描述在项目实施过程中所提供的各种管理方法和控制方法，包括沟通管理、问题管理、风险管理、变更管理、交付件及文档管理、质量管理、服务等级承诺、测试管理、开源软件管理、信息安全、争议协调升级程序等。

1.3项目管理计划修定(Project Management Plan Maintainance)本手册将在整个项目实施期间被采用。

在项目合约、项目计划、组织架构以及管理控制等环节出现影响项目整体实施的情况，并且引发重大变更时，本手册需进行修订并经合同各参与方共同确认和审批。

2.项目概述(Project Overview)根据实际情况填写。

Sample:金蝶软件（中国）有限公司（以下简称：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与XXX公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将全力帮助XXX公司信息化建设工程取得成功。

为了确保XXX公司项目按期达标且顺利实施，作为ERP系统软件供应商，金蝶软件（中国）有限公司将根据XXX公司企业管理的实际情况，运用金蝶“Kingdee Way”EAS实施法，为XXX 公司实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶团队经验丰富的实施顾问，对XXX公司项目进行支持。

2.1项目目标(Project Objective)时间达成目标。

Sample:为了进一步改进XXX公司的行业管理和经营管理水平，满足XXX公司参与市场竞争的需要，XXX公司通过EAS ERP项目的实施，搭建一个综合性的公司信息化平台，保证整个公司内的物流、资金流和信息流畅通无阻，并且能够随时了解和查询公司内管理状况。

通过系统的实施，优化业务流程和资源配置，降低运营成本，从而维系更密切的客户关系，全面提高内部协调力度、整体营销能力和获利能力。

1. 建立起一套规范的采购、销售、仓库、计划、生产管理体系，严格控制物流、生产的每一个环节。

2. 建立起一套准确的基础资料信息，有效管理公司各类资源，提高企业市场竞争力。

3. 建立起适合公司发展的规范业务流程，形成一套自我管理监督机制，有效避免管理上的漏洞，使公司得以良性健康发展。

其中各个阶段的阶段实施目标请参见项目实施策略。

2.2项目范围（Project Scope）根据工作说明书以及项目准备阶段和客户取得的共识填写。

1.模块范围项目实施的系统模块包括：(举例)采购管理系统销售管理系统仓存管理系统质量管理系统存货核算系统••••••2.实现业务功能范围3.组织范围4.报表设计范围5.客户化开发范围2.3项目关键前提及外部依赖（Project Assumption & Dependency）项目关键前提假设。

3.项目基准(Project Baseline)3.1合同双方的主要职责分工(Contractual Obligation)根据实际情况填写。

参考3.2 sample.3.2项目阶段和工作说明(Project Phases and Work Statement)根据项目情况填写。

3.3项目交付件(Project Deliverables)参考3.2 举例.3.4项目验收程序及标准(Acceptance Procedure & Criteria)EAS产品实施服务，当交付作品已满足工作说明书中规定的接受标准或接受程序时（及双方收到甲方客户的相关确认），或者当甲方已实际使用交付作品时，无论以上哪种情况先出现，均视为甲方接受交付作品。

如工作说明书中未规定接受标准或接受程序，则交付作品在提交给甲方时被视为接受。

根据实际情况填写。

举例;本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。

在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一阶段的实施工作。

以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。

项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。

在金蝶方书面提出验收申请之日起，XXX项目经理（或其授权人）应在5个工作日内，书面签署确认报告或向金蝶项目组提出优化的建议。

生产管理生产管理车间作业管理设备管理重复生产计划……看板管理看板管理精益管理……4.项目计划(Project Schedule)4.1项目实施方法及途径(Project Implementation Methodology and Approach)实施方法论概述.举例:[图：项目实施方法论]项目定义——目标定义蓝图设计——目标分解系统实现——目标实现上线支持——客户价值实现四步实施法中每一步都详细进行了任务分解，定义了每个步骤具体的工作内容、工作时间、工作方式、责任人、工作成果等。

4.2计划概要(Project Summary Schedule)本节描述项目从启动日起的总体实施进度安排，重点关注项目多条进程的关系和里程碑及相关说明.举例:考虑到XXX公司生产规模及布局复杂性及各个部门在计算机应用方面的基础，建议EAS系统采用分步实施的总体方案和原则，基于目前对项目情况的了解，制定了第一步项目实施的明细计划。

后期项目实施计划请参照工作任务主要节点；在后期实施工作开始前，出具明确的实施计划。

第一阶段项目定义（2011-01-01---2011-01-16）(内容)第二阶段蓝图设计（XXXX-XX-XX---XXXX-XX-XX）(内容)第三阶段系统上线（XXXX-XX-XX---XXXX-XX-XX）(内容)第四阶段上线支持（XXXX-XX-XX---XXXX-XX-XX）(内容)4.3工作任务分解（Work Breakdown Structure）WBS.参考第一阶段编写的项目实施计划。

4.4项目培训计划（Project Training Plan）举例:培训策略金蝶在项目定义(准备)阶段提供中高层培训一次, 在蓝图设计阶段提供产品培训一次，除此之外的产品培训由XXX项目组成员负责执行，金蝶提供指导。

合集下载

金蝶K3(V13.0)检验项目操作说明书

金蝶K3(V13.0)检验项目操作说明书

培训目标：（1）掌握检验项目的录入和维护；（2）掌握辅助资料管理内容的录入和维护。

0.系统录入的准备工作0.1自定义所需录入项代码和名称，如检验项目中录入外观和尺寸时，可以自定义为：“01 外观”，“02 尺寸”；0.2 新增—增加新的录入项目；维护—修改已经录入的项目；0.3录入条目后含有的项，单击图标可以选择录入内容。

1.检验项目维护操作步骤1.1进入检验项目新增（或维护）页面前的操作：供应链→质量管理→检验项目→检验项目新增（或维护）1.2开始进入检验项目新增（或维护）任务：（1）第一步：若检验项目有子项检验项目，应添加“新组”，这样在新组下进一步可以增加子检验项目（类似新建文件夹，文件夹下可以再建立word，excel等文档）第二步：单击确定键，完成检验项目类的新增（如图）第三步：单击“新增”，开始对子项目进行新增，如下图，其中带*号为必填项，第四步：完成录入后，单击保存，完成子检验项目新增，如下图（2）若检验项目仅为一个子项，则直接按第三步、第四步操作即可。

2.上述操作仅仅是对系统要求的必录字段进行了操作，但实际检验的时候我们还需要对某些字段需要维护，例如“不良原因”、“抽样标准”、“检验工具”等基础字段需要维护，所以下一步我们要对一些辅助基础数据进行录入。

2.1 辅助基础资料进入步骤：供应链→质量管理→基础资料→辅助资料管理2.2进入辅助资料管理界面（如下图）第一步：我们以不良原因为例，讲解如何维护基础数据，单击不良原因，（底纹变为蓝色，代表以选中），弹出下列界面第二步：单击新增，出现录入界面，如下图第三步：录入完毕后，单击保存，完成新增。

则不良原因列表里增加“测试”条目，如下图：3．辅助资料管理内容录入前后对比直观体现：辅助基础资料录入前辅助基础资料录入后。

金蝶K3项目管理系统用户手册

金蝶K3项目管理系统用户手册

系统概述金蝶K/3项目管理系统是对工程项目管理、项目控制与核算的整体解决方案，与金蝶公司应用产品的总账管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、销售管理、采购管理、仓存管理、报表等子系统软件集成，形成贯穿于各个管理职能部门的畅通的信息流，从而达到相关部门的信息共享。

通过各子系统的集成，可以对项目收支进行综合的管理：可以对项目的物流、信息流、资金流综合控制，配合业务流程重组，进而达到物流，信息流、资金流的统一。

系统结构系统特点项目管理系统既注重于项目的业务发展，如项目立项、计划、跟踪与控制、终止，更注重项目自身的收支会计核算，此特点使本项目管理系统优于一般项目管理系统。

项目管理系统具有以下特点：及时、准确地提供各种项目相关资料，供用户随意检索项目概算的管理及时反映项目执行进度情况及时反映项目财务状况集成及可扩展性及时、准确地提供各种项目相关资料项目文档可以按要求存放项目前期工作中产生的文档以及执行过程中一些文档资料，供用户检索，便于用户全方位掌控项目的产生、执行情况。

项目合同用以存放与项目有关的合同,如工程合同、采购合同、销售合同等，可与应收应付系统结合使用，以此来严格控制必须按合同付款，准确及时地为用户提供合同的具体条款与合同的执行情况。

可按用户任意设定的条件提供业务、财务及业务与财务相结合的各种数据查询，精确及时地为用户提供项目的各方面情况，如资金状况、具体任务执行情况等。

项目概算的管理概算是一种分配资源的计划，对工作分解结构图中的任务进行资源的预算分配，在项目进展中与资源的使用相联系，以便用户实时掌握项目的进度，进行对比控制，必要时对概算进行修正。

在项目执行过程中，概算可以进行必要的调整，并形成新的版本。

及时反映项目执行进度情况甘特图：以图表的方式为用户提供项目进度查询的最直观方法，方便实用。

进度报告：以财务报告的方式为用户提供项目进度查询的方法。

及时反映项目财务状况月末处理：按总账的会计期间对项目进行每月例行的业务、财务信息处理，为用户及时反映各项目本期的执行情况，成本状况。

金蝶操作手册

金蝶操作手册

操作说明及标准
一．物料条码录入
1.点击基础设置-- 核算项目
2.双击一条物料，打开物料修改界面。

手动录入物料的条码信息。

二．单据录入
1.采购录入，选择采购管理，点击采购入库。

数量单价必录。

按F7选择对应供应商和物料，录入完成后保存审核。

2.销售录入，选择销售管理，点击销售出库
按F7选择对应客户和物料数量单价，录入完成后保存审核。

上级代码，上级名称会自动带出客户信息的上级代码，上级名称；物料条码会从物料信息中自动带出。

1.点击接口，导出对应时间的单据。

2.数据导入，选择数据交换，接口上传，引入对应导出文件。

四．.期末结账
点击存货核算，存货出库核算，核算成功后，点击业务期末结账。

如果不成功，原因可能是：无单价的入库单，审核的入库单等。

将没有审核的单据和没有单价的单据补充完整。

五．物料和客户的新增
1.物料新增
点击基础设置-- 核算项目
在左边核算项目树形菜单中选择物料，然后在右边空白处左键点击一次。

最后点击按钮栏的新增按钮，
将物料的代码、名称、计量单位、物料条码等信息在基本资料里录入；物料的计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目等信息在物流资料里录入。

2.客户新增
点击基础设置-- 核算项目
新增按钮，
将客户的代码、名称等信息在基本资料里录入，一定要录入客户的上级代码和上级名称。

金蝶云星空管理手册

金蝶云星空管理手册

金蝶云星空管理手册第一章：概述金蝶云星空是一款基于云计算技术的企业管理软件，旨在帮助企业实现信息化管理，提升工作效率和管理水平。

金蝶云星空管理手册是为了帮助用户更好地理解和使用金蝶云星空软件而编写的指南，主要包括软件的安装与配置、基本功能操作、高级功能应用等内容。

通过本手册的学习和实践，用户可以更好地掌握金蝶云星空软件，提高工作效率。

第二章：软件安装与配置1. 硬件环境要求：在安装金蝶云星空软件之前，首先要确保计算机硬件符合要求，包括CPU、内存、硬盘空间等。

2. 软件安装步骤：详细介绍金蝶云星空软件的安装步骤，包括下载安装包、运行安装向导、选择安装路径等。

3. 系统配置：对于不同的系统环境（如Windows、Linux等），需要进行相应的系统配置，确保软件的正常运行。

第三章：基本功能操作1. 登录与界面介绍：介绍用户登录金蝶云星空软件的方法和界面元素的功能，包括菜单栏、工具栏、状态栏等。

2. 基本数据录入：详细介绍如何进行基础数据的录入，包括客户信息、产品信息、供应商信息等。

3. 单据操作：介绍如何进行单据的录入、修改、查询和打印操作，如采购订单、销售订单、入库单、出库单等。

第四章：高级功能应用1. 报表定制：介绍金蝶云星空软件的报表定制功能，可根据企业需求自定义生成各类报表。

2. 流程审批：详细介绍金蝶云星空软件的流程审批功能，包括设置审批流程、提交审批申请、审批处理等。

3. 数据分析：介绍如何利用金蝶云星空软件进行数据分析，包括利用图表、图形等形式展示数据分析结果。

第五章：常见问题与解决方法1. 软件常见问题解决：介绍安装、配置、操作过程中可能出现的常见问题，并提供解决方法。

2. 技术支持与服务：介绍金蝶云星空软件的技术支持渠道和服务，包括客服电话、在线服务等。

第六章：附录1. 术语表：整理金蝶云星空软件中常见的术语及其解释，方便用户理解相关内容。

2. 联系方式：提供金蝶公司的联系方式，便于用户与厂家进行沟通与反馈。