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上海大众经销商智能管理平台保险投保操作手册上海大众ICream项目组1保险投保概览 (2)1．1保险投保主要业务流程 (2)2保险投保操作说明 (2)2．1保险投保 (2)2．1．1保单查询 (3)2．1．2新投保单 (3)2．2修改保单 (11)2．3查看保单明细 (12)2．4保单完结 (13)2．4保单终止 (14)2．5保险报表 (16)2．5．1保单销售佣金报表 (16)2．5．2 险种分析报表 (16)2．5．3 保单明细 (17)2．5．4 事故车及保险公司赔付 (18)2．6 保险佣金维护 (19)1保险投保概览1．1保险投保主要业务流程车辆可在经销商处购买新保单；也可告知经销商自己已有的保单信息，经销商在系统中进行登记；新保单开具流程：新建保单->结算解释->付款->完结也可选择新建保单->保单界面收款->完结2保险投保操作说明经销商可在系统中对用户车辆进行新保单的开具、已有保单的登记、保单修改、保单结算、保单付款、保单完结、保单终止等操作流程。
保险投保业务描述：新建保单：经销商为车辆开具保单，填写需购买的保单险种（商业险和交强险）。
修改保单：经销商可查询到开具的保单信息，并对保单进行修改操作；当保单已完结，不可做修改；查看保单明细：对保单的明细进行查看；保单完结：当开具的保单，客户已清款项时，经销商做完结标记，以表示此次开具的保单生效；保单终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、已完结时，可对投保单或保单进行终止和退款操作。
退款金额只能小于或者等于已收金额；保险投保状态描述：投保单：经销商为车辆开具投保单成功后，该状态为投保单；已结算：投保单开具成功，在结算解释处进行结算，生成结算单后，该状态为已结算；已收款：开具投保单的同时，一次性付款成功；或者开具的投保单进行结算解释，款项全部结清后，该投保单的状态为已收款；保单：当开具的投保单，客户已结清款项，并做完结标记后，该状态为保单；终止：当客户有不想继续投保的意愿，或发现上报的保单数据输入有误，且保单状态为已结算、已付款、保单，对投保单或保单进行终止后，该状态为终止。
DCC 标准流程指导手册2015/5/11目录标准流程3组织架构8岗位职责10定义DCC：Dealer Call Center首字母缩写。
在本流程中，指经销商利用网络媒体集客、电话邀约客户进店，实现销售的业务流。
客户期望●“我”希望……○通过网络媒体，能找到心仪的产品●“我”需要一个专业的销售人员○能及时看到我在网络媒体上留存的信息，与我联系；○重视我的需求，根据我的需求和喜好介绍合适的产品。
目的利用网络媒体推广、集客，助力销售流程图1. 线上销售线索吸引及渠道拓展2. 线上销售线索的跟进及意向判断4B. 无效审核NNDCC 销售顾问5. 邀约进店DCC 销售顾问客户接待DCC 销售顾问NY4A. 建卡审核3A. 建卡申请DCC 销售顾问3B. 无效申请Y确认销售线索无效DCC 销售顾问DCC 主管DCC 主管YN●通过线上渠道的拓展和运营，增加线上销售线索获取途径，从而增加本店线上销售线索。
○对经销商自行购买的网站会员平台进行运营，每日登陆、发布促销文章、更新车型信息、促销信息等。
○对经销商官方微信、微博、经销商官网、微网站等自媒体进行维护运营。
○参加总部电商活动(车享网、天猫、京东、苏宁、车商城等)获取电商线索。
1.线上销售线索吸引及渠道拓展执行者：•网络营销专员支持工具：•网站会员平台(垂直网站会员)•自媒体(微信、微博、经销商官网等)、电商平台(车享、天猫、京东等)等●通过即时跟进，及时的抓住线上销售线索的销售机会，判断该线索的三个状态：“建卡”，“需要继续跟进”，“无效”。
○DCC 销售顾问(包括主管)随时刷新iCrEAM 系统，查看“商机处理中心”。
○点击“商机处理中心”中的销售线索明细，并外呼该明细中的电话号码，以判定销售线索购车意向；如无法接通，选择“保存”以便进一步跟进。
2. 线上销售线索的跟进及意向判断执行者：•DCC 主管•DCC 销售顾问支持工具：•iCrEAM 系统●如果销售线索有购车意向，DCC 销售顾问必须建卡。
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SVW项目经理姓名SVW Project Manager 签名(Signature) 日期(Date)用友信息科技（上海）有限公司yonyou 项目经理yonyou Project Manager 签名(Signature) 日期(Date)分发本文档已被分发到如下人员目录1模块概述 (4)1.1流程图 (4)1.2系统主要功能 (5)2系统登录 (5)2.1登陆系统 (5)3配件管理 (6)3.1订单管理 (6)4.1.1常规订单流程 (7)4.1.2直送订单 (11)4.1.3配件活动需求预测 (15)3.2配件库存管理 (16)4.2.1 维修发料 (16)4.2.2配件内部领用 (18)4.2.3车间借用 (19)4.2.4配件盘点 (20)4.2.5配件仓库移库 (24)4.2.6配件预留 (25)4.2.7库存概览 (27)3.3配附件销售 (28)4.3.1配件零售 (28)4.3.2配件批售 (29)4.3.3 销售退回 (31)3.4配件调拨 (33)4.4.1配件调拨出库 (34)4.4.2配件调拨入库 (35)目标目前对于一些紧俏件，由于供货不足，造成经销商无法正常维修，所以SVW开通了绿色通道这项业务，以满足这类需求。
●为经销商的特殊需求提供快捷的供货服务；●为了能更好的服务于经销商，加快绿色通道的处理速度，在SVW绿色通道管理人员主导下开发了此项目，希望通过软件系统的辅助，更好的完善绿色通道服务1模块概述1.1流程图下图为配件订货流程图模块架构图1.2系统主要功能2系统登录2.1登陆系统用户通过客户端登录系统。
图3.1-1：登录系统用户输入用户名和密码后，点击图3.1-1中登录按钮，进入i CrEAM系统。
3配件管理业务描述：配件管理包括仓库配件的订货计划、配件的采购入库、日常业务出入库和配件库存的综合管理，经销商在此完成包括配件的订货、入库、出库和管理的业务操作。
上海大众汽车实施CRM的过程与步骤引言在当今竞争激烈的汽车市场中，客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）成为了企业赢得市场份额的重要策略。
上海大众汽车作为中国汽车市场的领导者之一，也意识到了CRM的重要性，并实施了相应的CRM系统。
本文将介绍上海大众汽车实施CRM的过程和步骤，以便更好地了解其实施方法和效果。
CRM实施的重要性CRM是一种综合的管理方法和系统，旨在更好地与客户互动，实现客户满意度和忠诚度的提升。
对于汽车制造商和销售商来说，CRM可以帮助他们更好地了解客户需求，提供个性化的服务，增加销售额和市场份额。
上海大众汽车实施CRM的目的就是为了提高客户满意度，增加客户忠诚度，从而保持竞争优势。
CRM实施的过程和步骤1.制定实施计划–定义CRM的目标和关键绩效指标，例如提高客户满意度和忠诚度的百分比。
–确定实施的时间表和预算，以确保项目能够按计划顺利进行。
–针对上海大众汽车的特点和需求，制定适合的CRM策略和方案。
2.数据收集和整合–收集客户数据，包括个人信息、购车记录、维修保养记录等。
–将不同数据源的数据进行整合，建立起完整准确的客户数据库。
3.客户分析与挖掘–利用CRM系统对客户数据库进行分析，识别出不同群体的客户。
–根据客户需求和偏好，设计个性化的产品和服务，以提高客户满意度和忠诚度。
4.销售和营销活动–制定针对不同客户群体的销售和营销活动计划。
–根据客户分析的结果，选择合适的渠道和方式进行推广。
–制定销售目标和销售策略，确保实施的有效性和质量。
5.客户服务和支持–建立客户服务团队，负责及时响应客户的咨询和投诉。
–提供维修保养和售后服务，关注客户的需求和反馈。
6.绩效评估和持续改进–定期评估CRM的实施效果，比较实施前后的客户满意度和忠诚度指标。
–根据评估结果，进行持续改进，进一步提高CRM的效果和效率。
实施后的效果与成果上海大众汽车实施CRM后，取得了显著的成果和效果。
服务顾问服务流程话术预约阶段话术：预约1小时前确认及提醒话术按时到店服务顾问：“【客户姓氏】先生/小姐：您好，我是上海大众怡天4S店的服务顾问【姓名】。
请问您是【车牌号/车型】的车主【客户姓名】女士/先生吗？【客户姓名】女士/先生请问您现在方便接听电话吗?【客户姓名】女士/先生，此次给您打电话是想和您确认一下，您预约的一个小时后到店进行保养我们已经做好了准备工作，请问您能否准时到达？”客户:“准时到达”服务顾问：【客户姓名】女士/先生，请带好您的保养手册、车辆行驶证和驾驶证，按约定时间到店。
您的工位我们将会为您保留10分钟时间,请及时到达!路上请注意安全！期待您的光临！再见！如不能按时到店服务顾问：“对不起,【客户姓氏】先生/小姐！您的工位我们将会为您保留10分钟时间,超过时间我们只能按常规流程接待您了。
希望您下次准时到店！"准备阶段每天下班前关注自己第二天的的预约客户，准备好服务包填写交/接车单并通知车间班组长及引导员做好准备。
接车/制单阶段话术预约客户服务顾问：X女士/先生，我是服务顾问【姓名】，很高兴为您服务!“【客户姓氏】女士/先生，根据我们的记录，您预约的项目是【预约项目】，对吧?除了这些需求外，您还有其它需求吗?”（如客户有其他需求）“请稍等,我做一下记录……”（加装“预约"标示牌)“【客户姓氏】女士/先生,我现在为您放上预约车辆标识牌，这样您的车辆可以走预约绿色通道，直接进入预留工位维修保养，同时您也会享受优先洗车、结算等服务.”本次维修保养的内容有【保养项目，价格，时间】，非预约客户引导员：您好，欢迎光临上海大众宁夏怡天4s店,我是服务顾问XXX,请问有什么可以帮您。
? 客户:我想做保养.引导员：“女士/先生,您好！下车请当心！女士/先生，我是引导员【姓名】，请您前往接待台，我们的工作人员将为您登记排号，并帮您安排服务顾问，您那边请。
客户:好的接待员：先生/女士您好，请问您贵姓，?客户：免贵姓X.接待员:您的联系电话是？客户：XXXXXXXXXXXX接待员:现在的车辆进厂量较大，您前面有X位在排队.可能需要等待X分钟。
NEV操作注意事项说明参考话术目录I.用户权益和关爱1.用户权益告知2.用户关爱提示II.NEV使用说明1.驾驶提示2.充电提示3.故障灯4.安全标识5.节能行驶建议“我们将以新能源车专业的维保服务，为您提供专属服务顾问和专业维修团队、专属维修工位、24小时援助服务、车辆使用情况跟踪及故障预警，确保您舒适愉快且安全的驾乘体验。
”专属服务顾问和专业维修团队专属维修工位24小时援助服务车辆使用情况跟踪及故障预警“在您的车辆使用过程中，我们会按照国家要求，根据后台识别到的故障预警信息，通过4008201111服务热线或短信平台来告知您，敬请您关注并配合完成相关维保作业，确保舒适愉快且安全的驾乘体验！”1.1 用户权益告知12告知用户可享有的服务权益提醒用户避免屏蔽厂家发送的提醒信息“除了官方400客服电话以外，我们店内还有个24小时救援电话，建议您保存一下。
另外，这是我的名片，您有事也可以直接联系我。
”1.2用户关爱提示提醒保存救援联系方式1电量和里程提示“需要您注意的是，在车辆处于行驶状态的时候，千万不要把燃油全部用完，否则一旦高压电池电量不足，可能会发生开不到加油站就抛锚的情况。
”2行驶安全提示“在车辆处于电动运行模式时，车辆产生的噪音明显比使用燃油时低，导致行人很难听到或是感觉到有车辆开过，也不知道躲避。
这个时候还请您特别注意行车安全，避免引发事故和伤害。
”“高电压蓄电池放完电后长时间停车，可能会对高电压蓄电池造成不可逆的损伤，所以请您在用完电后每次都立即充电。
另外，如果较长时间未使用车辆或车辆要长期停放，高电压蓄电池应尽量持续保持一半以上电量，同时应至少每隔3个月充放电一次。
”“如果温度很低或很高，高压电池的充电可能会受到影响和限制。
所以，您最好将车辆停放在温度合适的区域进行充电操作。
”“您在插入和拔出充电插头的时候需要按下机械按键。
插入充电插头后如果机械按键没有自动弹起，您可以上下左右轻微晃动充电插头，保证机械按键处于弹起状态。
上海大众iCrEAM系统DMS专员操作手册目录1系统管理 .......................................................................................................................... - 3 -1.1组织机构.................................................................................................................. - 3 -1.1.1维修站基本信息.......................................................................................... - 3 -1.1.2部门定义...................................................................................................... - 3 -1.1.3职务定义...................................................................................................... - 5 -1.1.4工种定义...................................................................................................... - 6 -1.1.5班组定义...................................................................................................... - 7 -1.1.6员工信息管理.............................................................................................. - 8 -1.1.7基础参数..................................................................................................................... - 9 -1.1.7.1基本参数设置.................................................................................................. - 9 -1.1.7.2操作日志........................................................................................................ - 13 -1.2配件与工具............................................................................................................ - 13 -1.2.1仓库定义.................................................................................................... - 13 -1.2.2配件车型组定义........................................................................................ - 14 -1.2.3工具类别.................................................................................................... - 15 -1.2.4计量单位.................................................................................................... - 16 -1.2.5会计周期.................................................................................................... - 16 -1.2.6库位定义.................................................................................................... - 17 -1.3预约及维修............................................................................................................ - 18 -1.3.1预约类别.................................................................................................... - 18 -1.3.2工时单价.................................................................................................... - 19 -1.3.3维修修理组................................................................................................ - 19 -1.3.4套餐类型.................................................................................................... - 20 -1.3.5维修工位.................................................................................................... - 20 -1.3.6预约限量.................................................................................................... - 21 -1.3.7故障大类.................................................................................................... - 22 -1.3.8品牌车系车型............................................................................................ - 22 -1.3.9外饰颜色.................................................................................................... - 24 -1.3.10维修类型.................................................................................................... - 25 -1.3.11保险公司.................................................................................................... - 25 -1.3.12险种定义.................................................................................................... - 26 -1.3.13预约来源.................................................................................................... - 26 -1.3.14保养规格.................................................................................................... - 27 -1.4结算及收款............................................................................................................ - 27 -1.4.1发票类型.................................................................................................... - 27 -1.4.2付款方式.................................................................................................... - 28 -1.4.3增值服务项目............................................................................................ - 29 -1.4.4优惠模式.................................................................................................... - 30 -1.4.5收费区分.................................................................................................... - 30 -1.4.6其他成本.................................................................................................... - 31 -1.5用户安全................................................................................................................ - 32 -1.5.1角色权限管理............................................................................................ - 32 -1.5.2用户权限管理............................................................................................ - 33 -1.5.3更改口令.................................................................................................... - 35 -1.5.4备份机制与具体操作方法........................................................................ - 35 -1.6共享单据解锁........................................................................................................ - 13 -系统管理参数设置工作流程说明：请系统管理员注意，以上目录中的所有参数设置（1.5.4目录除外），严令禁止管理员擅自进行增删改动作，任何参数的增删改必须得到相对应业务主管的授权。
