SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据

目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。

02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。

03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。

04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。

05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。

06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。

08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。

09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。

10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。

11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。

01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。

实用文档之"目录"一．SAP系统登录 (2)1.登录系统 (2)2.修改密码 (3)3.核对登录系统参数 (3)二．SAP系统简介 (4)1.SAP系统布局介绍 (4)2.系统常用图标介绍 (4)3.启动SAP事务 (4)三．SAP系统基本操作 (5)1.快捷操作控制 (5)2.报表的输出 (8)3.报表的格式 (12)4.列宽优化调整 (13)四．退出SAP系统 (15)退出系统 (15)一．SAP系统登录1.登录系统在登录初始界面，双击要登录的系统，例如600（测试系统）；或者选中后，点击登录按钮，进入到1-1界面，如图。

登录初始界面图图1-1用户名密码集团代码2.修改密码点击上图新密码按钮，输入新的口令并保存。

如下图1-2：图1-23.核对登录系统参数填写完相关信息，单击左上角按钮或回车进入600系统，可检查当前登录系统的参数。

如下图：二．SAP系统简介1.SAP 系统布局介绍2.系统常用图标介绍3.启动SAP 事务：路径/事务码 (1)菜单路径进入标准工具栏应用工具栏菜单栏命令行注意：工具栏中的按钮并不总是被激活的(即能被使用)。

当一个按钮被激活时，它的颜色是彩色的。

不同的屏幕和操作将决定哪些按钮是被激活的。

(2)直接在命令行输入事务代码(注：SAP不区分大小写)(3)当不在SAP主屏幕时，命令前增加“/n”，系统将切换至另一屏幕。

(4)如要开启新屏幕但不关闭当前屏幕，命令前加“/o”(5)创建新主屏幕，点击图标。

三．SAP系统基本操作1.快捷操作控制(1)显示SAP路径中的事务码,如图比较：无事务代码显示事务代码(2)显示技术代码，适用于各界面内的代码显示，如MM01.2.报表的输出(1).用户可以根据自己的需要将常使用的输入数据保存成为变式，在下次使用时只需选择变式，然后执行，同样的查询条件执行结果仍然是你需要查询的结果。

以查询采购订单为例，使用事务码ME2L进入下面的屏幕：输入查询条件后，点击保存，也可从系统菜单转到--变式--另存为变式，如下图：如查询条件全部输入，固定字段后，需输入变式名称和描述后点击保存按钮。

目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。

（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。

（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。

（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。

（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。

（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。

（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。

（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。

（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。

（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。

（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年3月23日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：版本号日期更改者版本备注1.02012-05-31胡瑞媛 景伟 周俊杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟初始版本： 客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表销售交货业务7 810 1 12 2 45678 91011 313 14151销售交货业务详细参考流程：《BP_SD_01_41销售发货流程》《BP_SD_01_42销售退货收货流程》1.1外向交货1.1.1创建外向交货单-标准菜单路径后勤 -> 后勤执行 -> 外向处理 -> 外向交货的发货 -> 外向交货 -> 创建 -> 单个凭证 -> 含销售订单参考事务代码VL01N1）通过以下路径双击或回车进入创建外向交货单界面，也可以直接在处输入事务代码VL01N再单击或按回车键进入创建外向交货单界面。

12）进入创建外向交货单初始界面，录入内容后，点击回车或单击进入下一个界面。

234栏位说明参数2 录入装运点11003 录入选择日期2012.05.284 录入订单2000000488字段说明装运点1100 奥瑞金包装股份有限公司装运点36003）进入界面后点击拣配，在库位处输入所发物料的库存地点；如果发货的物料是同一个批次在直接输入批次，如果是多个批次，选择10行项目在处点击批次拆分，进入下一个界面。

4）在处点击批量定义，进入下一个操作界面。

95）在处调整实际发货物对应批次的数量，点击复制，返回到上一个界面，点击返回拣配界面；进行下一个行项目的批次拆分，操作相同。

sap操作中心工作操作手册目录一目的 (3)二适用范围 (3)三操作中心概叙及工作示意图 (3)3.1操作中心业务岗位概述 (3)3.1.1 仓储主管 (3)3.1.2 仓管员 (4)3.1.3 操作主管 (5)3.1.4 操作员 (6)3.1.5 信息组长 (7)3.1.6 制单制签信息员 (8)3.1.7 串码信息员 (8)3.1.8 WMS信息员 (9)3.1.9 调度主管 (9)3.1.10 调度员 (10)3.1.11 出港信息员 (11)3.1.12 到港信息员 (12)3.1.13 司机 (12)3.1.14 航空现场操作员 (12)3.2 员工考核指标 (13)3.3 操作中心工作示意图 (15)四术语解释 (16)五客户介绍及系统物权分类 (17)5.1 普天（包含NFD和非NFD两大类） (17)5.2 电信 (18)5.2.1 电信部门划分 (18)5.2.2 电信各部门业务关系 (18)5.2.3 物权分类表 (19)5.2.4 各物权逻辑关系 (19)六业务分类 (20)6.1 库房入库业务 (20)6.1.1入库类别定义 (20)6.1.2 入库业务流程及注意事项 (20)6.2 在库库存管理 (23)6.2.1库存管理 (23)6.2.2 盒损处理 (24)6.2.3盘点流程及注意事项 (25)6.3 库房出库业务 (26)6.3.1出库类别定义 (26)6.3.2 出库业务流程及注意事项 (26)6.4 发货运输业务 (28)6.4.1市内派送流程及注意事项 (28)6.4.2 外阜出港、到货中转流程及注意事项 (29)七库内6S与安全培训 (31)7.1 库区6S标准规范 (31)7.2 库内安全培训 (32)7.2.1 人身的安全 (32)7.2.2 物料的安全操作 (32)7.2.3 设备的安全操作 (32)7.2.4 库内叉车的安全操作 (33)八库房业务系统（WMS）和运输业务系统（TMS）的使用 (33)8.1 库房业务系统（WMS）使用 (33)8.1.1 用户登录 (33)8.1.2 入库业务 (34)8.1.2.1 正常采购入库（厂家送货上门） (34)8.1.2.2 库间调拨入库 (37)8.1.2.3 拒收退库入库 (37)8.1.2.4 回转收货 (38)8.1.3 库位移动 (39)8.1.4 出库操作 (40)8.1.5 盘点操作 (44)8.1.6 日常查询业务 (45)8.1.6.1 WMS系统库存查询 (45)8.1.6.2 库房产品台账查询 (46)8.2 运输业务系统（TMS）使用 (47)8.2.1用户登录 (47)8.2.2 发运业务 (48)8.2.2.1预调度 (48)8.2.2.2调度 (48)8.2.2.3任务管理 (51)8.2.2.4单据管理 (51)8.2.2.5出港任务管理 (53)8.2.3中转配送 (54)8.2.3.1单据管理 (54)8.2.3.2到港任务管理 (55)8.2.3.3调度 (56)8.2.4 派送任务管理 (57)8.2.5 签收任务管理 (58)8.2.6 签收异常信息录入 (59)一 目的作为操作中心人员日常工作的指导依据，明确操作中心人员架构、工作职责、操作流程、系统操作说明，使操作中心工作流程化、规范化。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）SD主数据说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：目录1SD主数据 ..................................................................................................... 错误!1.1客户主数据..................................................................................... 错误!1.1.1创建客户主数据........................................................................ 错误!1.1.2更改客户主数据........................................................................ 错误!1.1.3显示客户主数据........................................................................ 错误!1.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.2信贷主数据..................................................................................... 错误!1.2.1创建/更改信贷主数据 .............................................................. 错误!1.2.2显示信贷主数据........................................................................ 错误!1.2.3显示信贷更改 ........................................................................... 错误!1.2.4信贷主数据清单........................................................................ 错误!1.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.3销售价格主数据............................................................................. 错误!1.3.1创建条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.2更改条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.3显示条件记录 ........................................................................... 错误!1.3.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.4业务员主数据................................................................................. 错误!1.4.1创建业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.2更改业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.3显示业务员主数据.................................................................... 错误!1.4.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!1.5物料清单（销售BOM）................................................................ 错误!1.5.1创建物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.2更改物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.3显示物料清单（销售BOM）................................................... 错误!1.5.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2销售订单业务............................................................................................... 错误!2.1数量合同 ........................................................................................ 错误!2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误!2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误!2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误!2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误!2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误!2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误!2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误!。

SAP系统操作手册1. 简介SAP系统是全球最受欢迎的企业资源规划（ERP）软件之一。

它帮助企业实现跨部门的集成管理，提高运营效率和决策能力。

本操作手册旨在提供使用SAP系统的基本指南，帮助用户了解系统的操作流程和常用功能。

2. 登录和导航2.1 登录SAP系统要登录SAP系统，用户需要打开支持SAP的网络浏览器，并输入公司提供的SAP登录链接。

在登录页面中，输入用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。

2.2 导航SAP系统SAP系统的导航界面称为SAP Easy Access。

在SAP Easy Access界面，用户可以通过以下几种方式导航到不同的功能模块：•使用菜单栏导航：点击菜单栏上的相应项目即可进入相应的功能模块页面。

•使用快捷命令：通过输入相应的快捷命令，用户可以直接进入到具体的功能模块页面。

•使用屏幕切换器：SAP系统支持同时打开多个屏幕，用户可以使用屏幕切换器在不同屏幕之间切换。

3. 基本功能SAP系统提供了多种基本功能，帮助用户完成日常的业务操作和数据管理。

3.1 创建和编辑数据在SAP系统中，用户可以通过各种交易码来创建和编辑不同类型的数据。

例如，使用交易码MM01可以创建物料主数据，使用交易码VK11可以创建销售价格条件记录。

3.2 查询和报表SAP系统提供了丰富的查询和报表功能，帮助用户快速找到所需的数据并生成报表。

用户可以使用交易码SE16来进行简单的数据查询，使用交易码S_ALR_87012078来生成财务报表。

3.3 工作流程SAP系统支持工作流程管理，用户可以通过交易码SWDD创建和管理工作流程。

工作流程可以帮助用户优化业务流程，提高团队合作效率。

3.4 审批和授权SAP系统提供了灵活的审批和授权功能，可以根据企业的需求进行定制。

用户可以通过交易码SU01创建和管理用户账号，并设置相应的权限和审批流程。

4. 高级功能除了基本功能外，SAP系统还提供了一些高级功能，适用于特定的业务需求和场景。

ERP项目SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）版本：V1.0日期：2022年4月25日说明：1、不改变各部分对应字体、字号；2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：3、版本控制：78 10 1 12 2 45678 91011 313 1415目录1SD主数据 (5)1.1客户主数据 (5)1.1.1创建客户主数据 (5)1.1.2更改客户主数据 (28)1.1.3显示客户主数据 (31)1.1.4系统操作要点说明 (34)1.2信贷主数据 (35)1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)1.2.2显示信贷主数据 (39)1.2.3显示信贷更改 (41)1.2.4信贷主数据清单 (43)1.2.5系统操作要点说明 (45)1.3销售价格主数据 (45)1.3.1创建条件记录 (45)1.3.2更改条件记录 (48)1.3.3显示条件记录 (51)1.3.4系统操作要点说明 (54)1.4业务员主数据 (55)1.4.1创建业务员主数据 (55)1.4.2更改业务员主数据 (63)1.4.3显示业务员主数据 (66)1.4.4系统操作要点说明 (69)1.5物料清单（销售BOM） (71)1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)1.5.4系统操作要点说明 (81)2销售订单业务 (82)2.1数量合同 (82)2.1.1创建数量合同 (82)2.1.2更改数量合同 (84)2.1.3显示数量合同 (87)2.1.4系统操作要点说明 (88)2.2销售订单-标准 (88)2.2.1创建销售订单 (88)2.2.2销售订单审批 (93)2.2.3更改销售订单 (96)2.2.4显示销售订单 (102)2.2.5系统操作要点说明 (104)2.3销售订单-按单采购 (104)2.4销售订单-免费发货 (107)2.5销售订单-借/贷项 (109)2.7销售订单-来料加工 (115)2.8销售订单-退货 (118)2.9销售订单-换货 (120)2.10销售订单-托盘回收 (123)3销售交货业务1263.1外向交货 (126)3.1.1创建外向交货单-标准 (126)3.1.2更改外向交货单 (130)3.1.3显示外向交货单 (133)3.1.4系统操作要点说明 (134)3.2交货证明 (135)3.2.1更改交货证明 (135)3.2.2系统操作要点说明 (137)3.3退货收货 (137)3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)3.3.2冲销外向交货 (139)3.3.3系统操作要点说明 (142)4报表查询1444.1运输费用明细表 (144)4.3订单执行情况表 (145)4.4销售月度滚动计划表 (147)4.5销售年度预算表 (148)4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)4.7未开发票明细 (151)4.8发票状态表 (151)4.9销售、生产、采购单据对应 (152)1SD主数据1.1客户主数据详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》1.1.1创建客户主数据菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成事务代码XD011）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。

此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。

SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。

在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。

SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。

本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述 (5)一、销售范围简介 (5)1、销售组织结构图 (5)２、销售范围相关定义 (6)二销售业务流程 (7)第一章 SD_001：客户主数据维护流程 (8)一、业务流程简介 (8)1、新增客户的审批流程 (8)２、业务流程各步骤说明 (8)二SAP系统操作 (9)1、SAP交易代码 (9)２、操作细部描述 (9)第二章 SD_002：价格主数据维护流程 (16)一条件类型 (16)二SAP系统操作过程 (16)1、完成该步骤的SAP角色名称 (16)2、SAP交易代码 (16)3操作细部描述 (17)三、其他项目说明 (24)四、显示价格主数据 (25)五、冻结价格主数据 (26)第三章 SD_003：标准销售合同维护流程 (28)一业务流程简介 (28)1业务流程各步骤说明 (28)二SAP系统操作过程 (28)1SAP交易代码 (28)2操作细部描述 (28)3更改销售合同 (30)4显示合同 (30)第四章 SD_004 标准订单处理流程 (31)一销售业务与订单类型简介 (31)１、订单类型 (31)2、业务模式所适用订单类型 (31)二SAP系统操作 (32)1创建燕化量价销售订单 (32)2显示订单列表 (36)3显示订单凭证流 (37)4订单的后续操作冻结及拒绝 (41)第五章、SD_006：化工统销集成业务流程 (43)一、买断模式业务流程简介 (43)１、注意事项： (43)２、业务流程图 (43)３、业务流程各步骤说明 (44)４、操作细部描述 (44)二、日常操作 (47)１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整 (47)2、检查外向交货单 (55)三、XI技术支持内容 (57)1、业务流程简介 (57)2、业务流程各步骤说明 (58)3、对错误状态的IDOC重新处理 (60)第六章、SD_008：发货处理流程 (64)一、物理库位与SAP系统库位的对应关系 (64)二、发货单必输项 (65)三、冲销发货过帐 (66)四、冻结发货单 (67)五、集中发货过帐 (69)第七章、SD_009：开立发票流程 (71)一、业务流程简介 (71)二、SAP系统操作 (71)1、出具系统发票 (71)SAP系统发票到金税系统上载 (73)金税发票到SAP系统发票下载 (73)三、大批量合并开票 (74)操作步骤 (74)四、运杂费请求开立发票 (77)1、操作细部描述 (77)第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程 (80)一业务流程简介 (80)业务流程各步骤说明 (80)二SAP系统操作 (80)1建立销售订单 (80)2参照订单创建发货单，发货过帐 (80)3参照发货单开发票 (81)查询是否自动收货 (81)4虚拟库存收货 (82)冲销虚拟库收货 (83)5建立销售代保管订单 (84)6创建虚拟库发货单 (84)第九章、转储 (85)一、创建转储预留单 (85)1、事务代码：MB21 (85)2、录入条件 (85)3、项目录入 (85)4、细节录入 (86)5、更改、显示 (86)6、对于预留的特别处理 (86)7、查看预留清单 (88)8、根据预留单查相关转储单 (89)二、创建转储记帐凭证 (90)1事务代码：MB1B (90)2.录入细节 (90)概 述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD 事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图燕山分公司销售组织结构油品销售销售组织分销渠道产品组统配销售RA互供销售RC自营销售RB炼油产品化工销售化工统销C0互供销售RC自营销售RB化工产品炼油产品化工产品气体炼油产品化工产品气体化工产品化工产品油品销售组织结构销售组织销售办公室省市小计专项小计区外小计合资小计调控小计中石化计划分公司计划边境贸易销售小组北京其它自销出口贸易河北天津山西河南东北龙禹西北中石化中铁i零五武警军需铁道兵华北石油局民航京苑实业燕化互供大区收储朝阳百川太行工贸油品销售统配销售自营销售互供销售分销渠道化工销售组织结构销售组织销售办公室业务一组业务四组业务二组业务三组业务五组业务六组业务七组化工销售化工统销互共销售自营销售业务七组分销渠道２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。