家具公司SAP实施专案利润中心组维护流程

上海家具公司SAP实施专案SM客户服务验收流程上海家具公司作为一家家具生产销售公司，决定进行SAP实施专案，目的是提升客户服务质量。

该专案涉及到客户服务流程的改进和SAP系统的实施。

本文将详细介绍上海家具公司SAP实施专案的SM客户服务验收流程。

一、项目准备阶段：1.制定项目计划：确定项目目标、时间表、里程碑等。

2.配置项目团队：指定项目经理、业务代表、技术人员等。

3.收集需求：与相关部门沟通，了解客户服务的需求。

4.确定可行性研究：评估SAP系统对客户服务的适用性和效果。

二、需求分析阶段：1.收集和整理客户服务的需求：包括客户投诉处理、订单跟踪、产品退换货等。

2.制定需求规格说明书：详细描述每个需求的功能和操作流程。

3.与SAP系统团队对接：将需求传达给SAP系统团队，讨论实现方案和技术细节。

三、系统设计和配置阶段：1.系统设计：根据需求规格说明书，设计客户服务模块的系统架构和界面。

2.系统配置：根据设计，进行SAP系统的配置和参数设置。

3.数据迁移：将现有客户服务数据导入SAP系统，确保数据准确性和完整性。

四、系统开发和测试阶段：1.进行系统开发：根据需求规格说明书，开发客户服务模块的功能和界面。

2.进行系统测试：进行系统功能测试、性能测试、集成测试等，确保系统的稳定性和可靠性。

五、用户培训和上线阶段：1.进行用户培训：培训客户服务部门的员工，教授他们如何使用SAP 系统进行客户服务。

2.进行试运行：在一部分客户服务业务中试运行SAP系统，发现问题并解决。

3.正式上线：将SAP系统应用于全部客户服务业务，并监控系统运行情况。

六、验收阶段：1.进行SM客户服务验收：根据需求规格说明书，逐项验收SAP系统的客户服务模块功能和操作流程。

2.验收结果评估：评估SAP系统的验收结果是否满足需求规格说明书的要求。

3.问题解决：如有问题，与SAP系统团队合作解决，进行必要的调整和改进。

4.最终验收：客户服务部门确认SAP系统的客户服务模块满足需求，并接受系统使用。

家具公司S A P实施专案C O作业类型主数据维护流程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#最终用户操作手册-CO10流程第十章-CO10_作业类型主数据维护流程1.流程说明此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。

家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。

因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。

另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。

作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。

维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。

注意事项：通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。

因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。

修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时（维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。

为此，财务部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维修工时核算所需。

例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工时。

例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。

例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除3.2.系统菜单及交易代码案例1:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理创建交易代码：KL01案例2:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例3:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理更改交易代码：KL02案例4:会计控制成本中心会计主数据作业类型单个处理删除交易代码：KL043.3.系统屏幕及栏位解释案例1：创建作业类型维修工时（代码：AMAINT），具体操作步骤如下：栏位名称栏位说明资料范例作业类型必输项，指作业类型之代码，由用户自行定义AMAINT生效日期必输项，指使用该作业类型之有效期间2000/12/01 输入作业类型代码AMAINT和生效日期2000/12/01后，按钮进入下一个画面。

家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。

第七章-MM07_供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司部供应商与外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。

部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。

一次性供应商不作系统维护作业。

若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。

所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。

供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉与财务信息，则由采购部、总务部与市场处相关人员专人输入系统。

（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。

（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。

供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。

如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。

同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额与付款时间（转FI17银行付款流程）。

在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购与付款作业。

（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。

若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。

因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时完成，业务单位与财务部各在接单后4小时完成签核与系统作业。

2.流程图3.系统操作3.1.操作例例一：在FP00（总部与华东区生产采购组织）下针对当前建立的供应商执行系统修改（当前）相关系统修改数据在存盘后，可以当即启动使用。

批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范因组织机构变动而进行的利润中心维护流程，确保集团内各公司利润中心（组）维护流程能科学、有序的进行。

所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：组织机构管理部门根据组织机构的变动，下发组织机构变更文件，触发利润中心（组）的增减变更。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明利润中心在SAP中，可以进行以利润中心为单位的内部核算中心盈亏的分析；可以在不同行业（包括制造业、服务业和商业）的公司中进行运用；用户可以根据分析的需要，以区域（分公司、工厂）、功能（生产、销售）或产品（产品分类、产品组）来设立利润中心。

利润中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。

从管理会计的角度来说，一个利润中心，最终考核的是利润，那么该组织单元就会发生收入，也会发生成本和费用。

利润中心一般可以按照以下维度进行设计和划分：地理划分（地点、位置）；业务类型划分（研发、生产、销售）；产品类别划分（产品组、产品线）。

通常那些以利润为主要考核的事业部或者部门设置为利润中心，通常利润中心具有以下特点：根据需要在公司代码之下或者公司代码之上每个成本中心分配给一个利润中心，进行费用/成本/收入的归集，从而得以进行相关管理报表的分析。

SAP利润中心的设置利润中心体现部门，一般与成本中心对应；利润中心层次结构范围一般同组织结构，填写上一级利润中心组，目的是可以从利润中心查看相当完整的数据报表。

成本中心只能查询成本费用的数据报表。

SAP中建立利润中心标准层次，一般是以对应企业组织结构的形式来反映损益，一个控制范围(环亚集团)必须仅有一个标准层次。

1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《预算管理制度》2.业务流程2.1.业务流程图利润中心维护利润中心层次2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。

家具企业SAP实施专案物料管理供应商主档维护流程一、引言随着信息技术的不断发展和应用，家具企业越来越多地采用SAP系统进行企业资源管理和业务运营。

在SAP实施专案中，物料管理是一个非常关键的环节，而供应商主档维护则是物料管理中的一个重要流程。

本文将从家具企业的角度，详细介绍SAP实施专案下家具企业物料管理供应商主档维护流程。

二、供应商主档维护的目的供应商主档是物料管理中的一个重要组成部分，供应商主档维护的目的是建立和维护企业与供应商之间的合作关系，并确保供应商信息的准确性和完整性，从而保证供应链的顺畅运作。

家具企业在SAP实施专案下进行供应商主档维护时，一般需要按照以下流程进行操作：1.收集供应商信息2.创建供应商主档在SAP系统中，家具企业可以通过采购模块进行供应商主档的创建。

在创建供应商主档时，需要填写供应商基本信息以及商务信息，并为供应商分配一个唯一的供应商编码。

3.审核供应商主档创建供应商主档后，家具企业需要对供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。

审核的内容包括检查供应商基本信息、商务信息以及相关证件的有效性。

4.维护供应商主档供应商主档是一个动态的信息集合，家具企业需要根据实际情况进行定期维护和更新。

维护供应商主档的内容包括修改供应商基本信息、商务信息，以及更新相关证件。

5.停用供应商主档在一些情况下，家具企业需要停用一些供应商主档，如供应商合作关系解除或供应商资金链断裂等。

此时，需要将该供应商主档停用，并做好相应的备份工作。

6.导入供应商主档在SAP实施专案中，很多家具企业在系统初始阶段需要导入大量的供应商主档信息。

为了提高工作效率，家具企业可以通过批量导入方式将供应商主档信息导入SAP系统中。

四、需注意的事项在进行供应商主档维护流程时，家具企业需要注意以下事项：1.数据的准确性和完整性为了保证供应商主档信息的准确性和完整性，家具企业在进行维护操作前，需要先进行数据的核对和清洗工作，确保数据的质量。

某家具公司SAP实施专案流程
1.流程说明
该流程是责任中心服务人员(助理)依照客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW，并与客户议价、确认服务方式的过程。

如客户不同意报价，责任中心助理重新与总部确认或者舍弃服务。

如客户同意议价结果，那么修改报价确认单。

当客户同意报价后，关于需区物流或者其它责任中心等支持的情形，与客诉处理人员或者其它相关人员联络。

2.流程图
3.系统操作
3.1.操作范例
修改服务销售订单：据公司与客户的议价结果，修改服务销售的报价。

3.2.系统菜单及交易代码
客户服务→服务处理→通知单→更换
交易代码：IW52
3.3.系统屏幕及栏位说明
点击销售订单→点击显示凭证抬头项目→赶忙
栏位名称栏位说明资料范例
服务价格ZF01 系统内服务标准价格，关于大部分物料系统
爱护了标准价格，在输入物料号后，系统会
自动带出此标准价格；关于部分未爱护标准
价格的物料，如〝修理〞此服务物料，需要
手工在上一个屏幕的价格栏位中填写
200
服务总价ZF02 输入责任中心和客户确认的最终价格，此为可选栏位，假如最终价格即为标准价格，不需要添加此行项目；选择ZF02后，ZF01
100
的价格自动被系统忽略
销项税
MWSI
系统自动运算产生的税额，不需要填写14.53
物资价值NETW 系统自动运算出的此服务销售订单的净价
值，不需要填写
85.47
点击系统自动更新。

储存更换。

第二章-FI02_会计科目维护流程1.流程说明此流程描述根据各公司本部及其分公司的总帐会计人员，在帐务核算中会计科目维护之需求，在SAP系统中维护会计科目的处理过程。

本流程主要涉及公司本部及分公司总帐会计、集团总部会计、集团总部科目维护人等岗位。

公司本部及分公司总帐会计根据实际会计核算需要填制“会计科目/初级成本要素维护申请表”，公司本部总帐会计根据“会计科目/初级成本要素维护申请表”确定在会计科目表层或公司代码层维护后，签字后交申请人。

注意事项：因震旦中国各公司统一使用一套会计科目表。

SAP系统中会计科目之维护，仅限于集团总部科目维护人岗位统一作业。

相关附件：会计科目/初级成本要素维护申请表2.流程图3.系统操作3.1.操作范例1）-用人费用-薪资-薪资2）在公司代码层维护会计科目3.2.系统菜单及交易代码-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在会计科目表中交易代码：FSP0-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS03.3.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。

-用人费用-薪资会计科目表记录资产价值和价值流之分类系统ACN1：震旦中国集团共用会计科目表按<更改>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例ERG：利润表科目帐户组总帐科目的分组，用于控制总帐科目输入时的屏幕显示格式和总帐科目的编号范围损益科目表确定总帐科目之性质是否为损益类科目损益科目表：制造费用科目为损益类科目短文本科目的简短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释科目的详细描述制造费用-用人费用-薪资-薪资选择<关键字/翻译>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例语言代码用于显示总帐科目的不同语言版本的代码ZH：中文短文本某种语言代码下的科目短描述制造-用人费用-薪资总帐科目注释某种语言代码下的总帐科目注释制造-用人费用-薪资-用人费用-薪资-薪资路径：会计?财务会计?总分类帐?主记录?在公司代码中交易代码：FSS0栏位名称栏位说明资料范例总帐科目系统记录会计资料之分类。

客户主数据维护流程1.流程说明1.1.总述：该流程描述了客户主数据的维护过程。

客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

1.2.流程重点：数据维护范围，客户数据扩展方法在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。

2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。

3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查阅。

1.3.操作要点：1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。

2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。

3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图3.系统操作3.1.操作范例新建和扩展一个直销客户3.2.系统菜单及交易代码后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成交易代码：XD013.3.说明每个顾客主数据包含三个部分，即：一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等；销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道；公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。

交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息3.4.系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销；1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售；客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责任中心），7-10位为流水号。