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大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者（名字/头衔/职务）（名字/头衔/职务）计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点？你是如何产生这个影响的？这个观点将给客户提供什么价值？商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么？为什么？问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任（按级别排序）决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略（我们如何使个人站在我们这边？）7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点（商业和政治的）8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。
销售工作计划跟进表销售工作计划跟进表是一种用于追踪和记录销售团队每个成员的销售计划和目标进展情况的工具。
通过使用销售工作计划跟进表，销售经理可以更好地了解销售团队的销售计划，并帮助团队成员达到既定的销售目标。
在下面的文档中，我将为您提供一个完整的销售工作计划跟进表的样本，包括各个部分的详细解释和用途。
1. 周/月份 (Week/Month)：在这一列中，您可以按照周或月划分销售计划的时间。
这有助于跟踪每个团队成员在整个销售周期内的进展情况。
2. 团队成员 (Team Member)：在这一列中，列出销售团队的每个成员的姓名。
这只是一个简单的表格，可以扩展到适应更大的销售团队。
通过将团队成员的姓名列在这里，您可以一目了然地了解他们的销售计划和目标。
3. 销售目标 (Sales Target)：在这一列中，将每个销售团队成员的销售目标填写在相应的单元格中。
这个目标可以是每周或每月的销售额、销售数量或其他销售指标，具体取决于您的业务需求。
4. 销售计划 (Sales Plan)：这一列是用来记录每个销售团队成员的销售计划。
销售计划可以包括具体的销售目标和计划的销售活动，例如拜访客户、电话销售、发送邮件等。
5. 跟进情况 (Follow-up)：在这一列中，团队成员可以记录他们每一次与潜在客户或现有客户的跟进情况。
这包括沟通的方式（电话、电子邮件、面谈等）、沟通内容以及结果（是否成功关闭销售、需要后续跟进等）。
6. 销售进展 (Sales Progress)：这一列用于记录每个销售团队成员在销售计划中取得的进展。
这可以是已完成的销售交易、即将关闭的销售机会、需要进一步跟进的潜在客户等。
通过跟踪销售进展，销售经理可以实时了解每个团队成员的销售成绩和业绩。
7. 关键问题/难点 (Key Issues/Challenges)：在这一列中，团队成员可以记录他们在销售过程中遇到的关键问题或难点。
这可以是某个客户的异议、竞争对手的价格战、产品质量问题等。
商业运营部常用到的表格
商业运营部常用到的表格包括但不限于以下几种：
1. 销售数据表格：用于记录销售业绩、销售额、销售渠道等数据，帮助分析销售情况和制定销售策略。
2. 客户信息表格：用于记录客户的基本信息、购买记录、联系方式等，方便进行客户管理和跟进。
3. 库存管理表格：用于记录产品库存数量、进货、销售等情况，帮助实现库存的有效管理。
4. 业绩考核表格：用于记录员工的业绩指标、完成情况、绩效评估等，用于考核员工的工作表现。
5. 业务报表：包括每日、每周、每月的业务数据总结报表，用于分析业务状况、趋势和制定相应的决策。
6. 财务报表：包括财务状况、资金流动、收支情况等，用于分析公司的财务状况和经营情况，提供决策参考。
7. 市场调研表格：用于记录市场调研结果、竞争对手情况、市场需求等，为市场战略制定提供支持。
8. 运营计划表格：用于制定年度、季度、月度的运营计划，明确目标、措施和资源需求。
以上是商业运营部常用到的一些表格，具体使用情况根据不同企业的实际情况和运营需求可能会有所不同。
月周工作计划与跟进表篇二:目标管理工作计划跟进表篇三:工作计划跟进表工作计划跟进表篇四:计划制定与跟进内容计划制定与跟进一、计划的基本概念1、计划的定义计划是为实现组织既定目标而对未来的行动进行规划和安排的工作过程。
行之有效的工作计划是工作目标得以实现的有效保障。
完整的计划包括:目标、策略手段、时间节点、实施人;即why(为什么做)、what(做什么)、who(谁去做)、when(何时做)、where(何地做)、how(怎么做)。
2、计划的种类(1)按作用时间划分按作用时间划分可以分为长期计划和短期计划。
短期计划一般指1年以内的计划,长期计划一般超过5年。
集团短期计划:年度计划、季度计划、月度计划、周计划、日计划;集团长期计划:五年规划。
(2)按规模划分按规模划分可以分为战略计划和作业计划。
战略计划应用于整体组织的,为组织设立总体目标和寻求组织在环境中的地位的计划。
作业计划规定总体目标如何实现的细节的计划。
战略计划与作业计划在时间框架上,在范围和是否包含已知的一套组织目标方面是不同的。
战略计划趋向于包含持久的时间间隔,通常为5年甚至更长,它们覆盖较宽的领域和不规定具体细节。
作业计划趋向于覆盖较短的时间间隔。
战略计划的一个重要任务是建立目标;而作业计划则假定目标已经存在,只是提供实现目标的方法。
【举例说明】未来十年的公司发展规划属于战略计划;月度计划、周计划、日计划就属于作业计划。
按约束程度可以划分为具体计划和指导性计划。
日常工作中我们经常会设定具体计划或者指导性计划。
具体计划(specific plans)具有明确规定目标,没有容易引起误解的问题。
指导性计划(directional plans)只规定一些一般的方针,它指出重点但不把管理者限定在具体的目标上,或者特定的行动方案上。
【举例说明】具体计划:未来6个月中,成本要素降低4%,销售额要增加6%;指导性计划:未来6个月中计划使利润增加5%-10%。
使用说明
1、【客户信息表】首先登记客户信息，回访后确认客户意向。
1、无意向自动颜色变浅并标记删除线。
2、有意向自动颜色变红，并把客户信息自动跳转到意向客户登记表。
3、待定自动颜色变蓝，客户信息自动跳转到待定客户信息根据表。
（客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型）
2、【待定客户信息表】(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型，自动生成),对客户进行电话回访，第三次回访结束之前确认客户是否有意向1、确认客户无意向自动颜色变浅并标记删除线,回访结束。
2、确认客户有意向自动颜色变红，客户信息自动跳转到意向客户登记表,回访结束。
3、【意向客户跟进表】客户信息(客户信息包括客户、联系电话、地址、接待销售员、性格类型)自动生成,其他信息用户需把跟进信息逐步填入。
交过尾款后自动标记为浅蓝色
4、【客户提醒表】分为两个部分，1、签合同提醒，输入提前N天提醒，N天内签合同的客户信息自动提取出来，提醒过后把是否已电话通知项填写“是”，提取出的信息颜色变浅并标记删除线。
2、签合同提醒，输入提前N天提醒，N天内交尾款的客户信息自动提取出来，提醒过后把是否已电话通知项填写“是”，提取出的信息颜色变浅并标记删除线。
即能方便用户一目了然的发现几天内的工作重点又能避免重复通知。
客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。
商机分配表格
商机分配表格是一种用于记录和管理销售团队中各个成员负责的商机的工具。
它可以帮助企业确保每个商机都得到了充分的关注和跟进，从而提高销售业绩。
以下是一个简单的商机分配表格模板：
1.表格标题：商机分配表
2.表格列标题：
-序号：商机的唯一编号
-客户名称：潜在客户或现有客户的公司名称
-联系人：客户公司的主要联系人姓名
-联系方式：联系人的电话、邮箱等联系方式
-行业：客户所属的行业
-产品/服务：客户可能对哪些产品或服务感兴趣
-商机来源：商机是如何发现的，例如网络推广、电话营销、推荐等
-预计成交金额：预计与客户达成交易的总金额
-销售阶段：商机所处的销售阶段，例如初步接触、需求分析、方案报价、谈判、签约等
-负责人：负责此商机的销售团队成员姓名
-跟进日期：最近一次与潜在客户沟通的日期
-备注：其他需要记录的信息，例如客户的特殊要求、竞争对手情况等
3.表格内容：根据实际商机情况，填写相应的信息。
4.表格行数：根据商机数量，可以添加多行。
5.表格样式：可以使用Excel或其他电子表格软件创建表格，以便于数据输入、编辑和整理。
6.表格使用说明：确保销售团队成员了解如何正确填写和使用商机分配表，以便更好地管理商机。
业务人员工作业绩考核表
（考核对象：运营部、销售部等部门业务
人员）
姓名： 员工号： 部门： 岗 位：
关于“工作业绩”这个项目，必须附上工作计划及工作总结供参考和审核。
考核分数计算方法为：员工自评占30%，
核人所评占70%，另外还有最高50分的额外奖励部分，合计最高可达150分，合计分数则为当月该员工的考核总得分。
考核人有权对员工自评部分提出质疑，履行监督权；同样，集团上级领导亦有权对考核人考核部分提出质疑，并履行监督权
额外奖励部分由考核人酌情填写，此部分分值作为对优秀员工的奖励。
本表完成后上交人力资源部存档。
考核总得分 考核月份。
