最新客户管理系统(客户资料-跟进管理查询)excel模板最新

2020/2/12020/4/25成交户数统计跟进日期跟进方式跟进进度客户意向A001客户1一般客户2020/2/1现场跟进45%有意向徘徊犹豫成交2020/2/2业务员1A002客户2优质客户2020/3/2微信85%有意向徘徊犹豫成交2020/3/2业务员2A003客户3一般客户2020/4/3电话65%确定购买意向成交2020/4/4业务员3A004客户4优质客户2020/4/4现场跟进75%确定购买意向成交2020/4/5业务员4A005客户5一般客户2020/4/595%有意向徘徊犹豫未成交2020/4/6业务员5A006客户6优质客户2020/4/635%确定购买意向成交2020/4/7业务员6A007客户7一般客户2020/4/725%有意向徘徊犹豫成交2020/4/8业务员7A008客户8超级VIP客户2020/4/875%有意向徘徊犹豫成交2020/4/9业务员8A009客户9超级VIP客户2020/4/988%有意向徘徊犹豫成交2020/4/10业务员9A010客户102020/4/1036%确定购买意向成交2020/4/11业务员10A011客户112020/4/11100%未成交2020/4/12业务员11A012客户122020/4/1245%成交2020/4/13业务员12A013客户132020/4/1345%2020/4/14业务员13A014客户142020/4/1445%2020/4/15业务员14A015客户152020/4/1545%2020/4/16业务员1545%业务员1645%客户跟进记录统计表查询日期（起）查询日期（止）10跟 进 情 况 记 录编号姓名客户类型跟进结果成交日期业务员。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

顾客跟踪管理表-样本
1. 引言
本文档旨在为顾客跟踪管理提供一个样本表格，以便记录和跟踪顾客的相关信息和活动。

这样的管理表可以帮助企业更好地了解顾客需求、优化销售策略，并建立良好的客户关系。

2. 表格结构
样本顾客跟踪管理表具有以下字段和内容:
3. 使用方法
3.1 新增客户信息
通过在表格中添加新的行，输入客户的相关信息，例如客户编号、客户姓名、联系方式、地址等。

请注意确保客户编号是唯一的，以方便后续跟踪和识别。

3.2 更新客户信息
如客户信息有变动，可根据客户编号或姓名查找到相应的行，
然后更新需要修改的字段。

3.3 记录客户活动和交易记录
每当客户有相关活动或交易发生时，可在最近活动或交易记录
字段中记录相关信息。

这可以帮助企业了解客户的购买行为和偏好，并根据需要做出相应的销售和营销策略调整。

3.4 添加备注信息
如有需要，可在备注字段中添加其他重要信息或备注，以便对客户进行进一步的了解和跟踪。

4. 注意事项
- 请保证客户信息的准确性和完整性。

- 确保客户编号的唯一性以避免混淆和错误。

- 妥善保管客户信息，确保信息安全和隐私保护。

以上为顾客跟踪管理表样本的简要介绍。

通过该样本表格，您可以更好地管理和跟踪顾客信息，从而提高客户满意度和企业销售业绩。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

客户资料管理表格模板大全1. 客户基本信息表格模板表格说明客户基本信息表格用于记录客户的基本信息，包括姓名、性别、年龄、联系方式等。

这些信息对于客户管理和沟通非常重要。

表格示例姓名性别年龄联系方式张三男30138****8888李四女25139****9999王五男35137****77772. 客户需求调研表格模板表格说明客户需求调研表格用于系统性地记录客户的需求和意见，以便针对性地提供解决方案或产品。

该表格包括客户需求描述、优先级、提出时间等字段。

表格示例客户姓名需求描述优先级提出时间张三需求描述内容高2022-01-01李四需求描述内容中2022-02-05王五需求描述内容低2022-03-103. 客户投诉记录表格模板表格说明客户投诉记录表格用于记录客户的投诉事项，包括投诉内容、处理结果、解决方案等。

通过记录和分析客户投诉情况，可以改进产品和服务质量。

表格示例客户姓名投诉内容处理结果解决方案张三投诉内容描述处理中暂无解决方案，正在解决中李四投诉内容描述已处理提供补偿并解决问题王五投诉内容描述已解决给予道歉并提供服务升级方案4. 客户跟进记录表格模板表格说明客户跟进记录表格用于记录客户的跟进情况，包括联系时间、跟进内容、下一步计划等。

通过跟进记录，可以及时跟进客户需求并提供相应支持。

表格示例客户姓名联系时间跟进内容下一步计划张三2022-01-01跟进内容描述继续跟进客户需求，提供解决方案李四2022-02-05跟进内容描述安排产品演示会议，了解客户具体需求王五2022-03-10跟进内容描述提供产品方案并与客户协商合作事宜5. 客户购买记录表格模板表格说明客户购买记录表格用于记录客户的购买情况，包括购买日期、产品名称、购买数量、总金额等。

通过购买记录，可以统计客户购买行为并进行销售分析。

表格示例客户姓名购买日期产品名称购买数量总金额张三2022-01-01产品名称11000元李四2022-02-05产品名称22000元王五2022-03-10产品名称33000元以上是几种常用的客户资料管理表格模板大全，通过使用这些表格模板，可以更好地管理客户资料、了解客户需求、处理投诉和跟进客户。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

客户名称客户类型联系人联系电话地址业务员备注
天宝公司A李先生130********解放路 15号小张
永嘉药业有限公司B陈小姐131********应祥路 11号小李
利达有限责任公司A程先生135********大海洋路 117号小张
北京运输公司B苏先生135********解放路 28号小张
凯旋科技有限公司C张先生139********太白路 72号小张乐天服饰A李小姐137********宁夏路 54号小张
阳林企业B田小姐132********华联路 56号小李
利达公司B李女士133********观潮路 27号小李
环球工贸A丁女士135********南应祥路 68号小李
佳佳乐超市C郑小姐136********青年路 29号小王
大洋家电A许先生132********大学路 34号小王
冀中科技A崔小姐133********基石路 112号小王
三泰摩托B梅小姐136********东方红路 33号小王。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

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大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。

一、系统功能图二、系统流程图下面，以各部门分工情况来说明该系统的操作步骤。

三、各模块操作说明（1）、客户管理模块：（1）“客户信息表”登记着本公司的现有客户。

在我的工作台中点击“客户信息表”—新增，填写一份客户信息表。

注意：“单位名称”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框；“首次联系时间”和“最后联系时间”与“联系记录”报表中的联系时间是有对应关系的，由表间公式从“联系记录”报表中提取得出。

大部分字段内容都可以从下来列表中选择。

（2）“联系人资料”中记录着相关公司对应的联系人。

其中“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

（3）通过“联系记录”可以反映出对客户的跟进情况。

其中“联系时间”，“单位名称”和“联系人姓名”为必填内容，如果为空，那么保存时系统会弹出提示对话框。

填写联系记录时，“联系人”与“联系人资料”报表中的内容是相对应的。

通过下拉列表选择出“单位名称”后，“联系人”字段的右边单元格就会出现一个下拉箭头，列出了该公司所登记的所有联系人以供选择。

如果“联系人资料”报表中没有登记过相关公司的联系人，那么就需要手动输入联系人名称。

（2）、服务管理模块：服务管理模块由客户投诉单和客户服务表组成。

这其中存在着一个工组流转。

客服人员填写客户投诉单，技术部经理审批客户投诉单，被指派的人员办理客户服务表。

（1）客户投诉单：工作人员接到客户投诉的电话或者信件后，需要对客户的投诉问题和需求进行登记，填报客户投诉单。

其中，“客户名称”和“投诉主题”为必填内容。

（2）提交保存后，该投诉单会流转到相应负责人手中。

（3）如果该问题还没有解决，那么负责人需要指派一位服务人员来解决该投诉单的问题。

（4）指派完成后，被指派的服务人员那里会有一个客户服务单等待办理。

办理时，“服务人员”和“完成度”为必填内容。

很多字段都可以通过下拉列表来选择，填写起来很方便。

（3）、商品管理模块：“商品资料”报表中登记了本公司现有的产品，以及供应商等相关信息。