顾客财产管理规定(完整资料).doc

顾客财产管理制度适用于公司顾客提供的产品和图纸等有关资料的管理。

2 规范性引用文件3 职责3.1 营销部负责归口管理和向顾客联系。

3.2 仓储科负责对顾客提供产品的收发、核对、贮存和保管。

3.3品质部负责对顾客提供产品进行检验或验证。

3.4 使用部门负责顾客提供的产品保护并及时反馈发现的质量问题。

3.5 技术部负责对顾客提供的文件资料、图纸等的验证、贮存、保管。

4 程序4.1 客户的财产，一般包括：4.1.1 客户提供的构成产品的原材料、包装材料、生产及其检测用的设备；4.1.2 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料。

4.1.3 代表客户提供的服务，如代客户托运。

4.1.4 客户知识产权的保护，包括规范、图样等4.2 顾客提供产品的控制4.2.1 顾客要求使用他们提供的产品时，生产计划组应将顾客提供产品的事宜在合同、订单或中明确顾客提供产品的质量责任和验收要求。

4.2.2 顾客提供产品到厂后由采购部门通知仓库予以入仓，仓储科负责对入仓产品的类型、规格、数量等进行核对，发现任何不符时，应向采购部及时汇报。

核对无误后，向成品及来料检验报检。

4.2.3 成品及来料检验按验收要求进行检验或验证，仓储科负责按检验结果进行标识，如检测或验证不合格，填写“质量信息反馈单”，连同检验报告反馈销售部.销售部进行联系4.2.4 仓库收发员对顾客提供产品分类标识、存放、保管，具体实施参考《标识和可追溯性管理制度》执行。

4.2.5 顾客提供的产品须用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得挪作他用或做不适当的处理。

4.2.6 在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行修理、报废等处理，应统一收集暂存，做相应标识，由相关部门反馈给生产计划组，由营销部向顾客反馈，待顾客回复有关处理意见后，按顾客的要求进行处理并记录相关的处理结果。

4.3 顾客提供图纸菲林光盘等资料的控制4.3.1 顾客提供的有关图纸、菲林、光盘经技术部验证确认,由技术部负责保管、贮存和使用，并发放相关部门执行。

顾客财产管理办法1目的对顾客财产进行妥善保管、防护和有效控制，防止丢失或损坏以及不合格品（顾客所提供）的使用，确保公司的产品及服务质量。

2适用范围适用于公司顾客财产的控制、维护和使用。

3、术语和定义顾客财产：顾客提供的图纸、文件、材料、设备、车辆、通讯设施以及其他财产（知识产权、个人信息）等。

4职责4.1经营部是本程序的归口管理部门，会同项目负责人对顾客财产的接收、验证、标识、传递、归还。

4.2各项目负责人负责顾客财产的使用、保存、防护。

5工作程序5.1顾客财产的识别顾客财产是指由顾客所拥有的，为了满足产品要求而提供给公司使用的或构成产品一部分的产品；合同规定由顾客提供的设备；合同规定由顾客提供的其他文件和资料，例如：己知的三角点、水准点成果，点之记，图纸、地形图，特殊要求采用的技术规范和标准，或由顾客自己完成或提供其中一部分工作的成果, 已知点成果，作业背景资料，历史资料，设计图纸以及其他的文件，顾客提供的信息，知识产权或其他软件。

5. 2顾客财产的接收经营部或项目负责人负责顾客财产的接收。

根据顾客提供的产品清单，逐一验收。

并作出记录。

5. 3顾客财产的验证、传递5. 3. 1顾客财产的验证a.经营部或项目负责人在接收顾客财产后，对其正确性、适用性与完整性，按要求进行验证，并出具相应的验证报告，或在相关记录上作出合格确认及标识;b.对顾客提供的信息、背景资料，历史资料、知识产权等，必须形成文件，并由顾客予以确认；C.对顾客提供的设备，必须对其可靠性、适用性、性能等进行验证，以证明其完善适用，必须检定的，顾客应提供检定证书，以确认其在检定的有效期内；C1.对顾客提供的应用软件，必须予以确认；e.公司对顾客财产的验证，不能减轻顾客提供合格产品的责任；f.只有通过验证的顾客财产，才能提交使用。

经验证不合格，不适用或模糊不清有疑问的产品，必须作出记录，并由经营部或项目负责人向顾客报告，采取修正或协商，不得自行处理。

顾客财产保护措施
1、顾客财产包括提供的原材料、安装设备、检测设备、随机文件、施工图纸等。

2、根据合同规定的业主供货范围编制供货清单，经业主批准后由项目材料员报送业主供货单位。

3、在接收业主提供产品时，由项目材料员组织有关人员按照供货清单及装箱单核对物资名称，规格，数量等，并进行外观质量检验，同时验证随机的有关技术资料(产品说明书及合格证材质合格证等)
4、经检验合格的物资，由项目保管员标识“业主供货合格”标志，并办理入库验收手续，建立台帐。

5、检验中发现不合格品(损坏或不适用)的物资，项目保管员应对其标识“业主供货不合格(损坏或不适用)标志，并填表做好记录，由项目材料员书面报告业主，将不合格品退回。

6、如业主提供的产品发生丢失情况，保管员应做好丢失记录，由项目材料员报告业主。

7、对业主提供的产品设立单独的库区，分类储存，对于业主提供的材料应单独建帐，并按材质，规格等分类存放，单做出明显识，应特别注意，不锈钢管与碳钢管严禁混放。

8、物资出库时，由保管员与领料员共同对物资外观质量及有关技术资料进行验证，合格后办理出库手续。

廊坊卓远汽车部件制造有限责任公司顾客财产管理办法LFZY—G—XS—01版本：A编制：销售部审核：销售部长批准：受控状态：发放号:发布日期：年月日实施日期：年月日为确保顾客提供财产得到有效控制与验证,本管理办法对顾客财产的识别、储存、维护、保养及异常处理做了明确规定。

一、适用范围：适用于顾客提供人员、知识产权、产品、原材料、包装物、设备、检具及顾客选定的供应商等。

二、管理：1. 职责：1)销售部负责接收顾客提供的知识产权如图纸、标准、其它技术文件等顾客财产,接收后转交技术部。

2)技术部负责对顾客提供的知识产权的管理.3）销售部负责顾客提供的产品、原材料、包装物等物品的管理.4)生产部负责顾客提供的设备等财产的管理。

2。

管理内容:1)对顾客提供的图纸、技术文件等知识产权，技术部按本管理办法执行，且组织必须保密，未经顾客同意不得向第三方泄露。

2)顾客产品、原材料、包装物等必须进行验证，技术部按照与顾客签定的合同、订单或财产清单等进行验收，包括名称、品种、数量、规格、化学成份、质量情况等。

记录验收结果，检验员签字.确认无误后方可入库，如发现不符,应及时与顾客联系解决。

3）库管员对顾客提供财产建立专门帐目，做好分类标识、隔离、贮存及维护工作，贮存期间应定期检查，及时发现任何变化的迹象。

4)顾客财产在使用、搬运过程中应请注意防护,按《搬运及防护管理办法》执行。

5）顾客产品如发现丢失、损坏或不适用的情况，库管员或资料管理员应给予记录，并及时报告顾客，与顾客协调解决。

6)顾客提供的设备应对其进行永久性标识,以便清晰地识别是顾客财产。

标识方法可采用：a）打钢印；b）标有顾客名称与编号的标识卡；c）代码标识；d)其它标识。

7）顾客提供的人员应得到安全保护与尊重，并与顾客提供人员建立良好的沟通。

三、支持文件：LFZY—CX—01—2012 《技术文件和资料管理程序》LFZY-CX-02-2012 《质量记录管理程序》LFZY—CX—03—2012 《标识及可追溯性管理办法》LFZY-CX—04—2012 《搬运及防护管理办法》四、使用表单LFZY-JL—8.2.1—01 《顾客财产检验记录》。

IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。

2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。

3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。

其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。

3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。

顾客财产管理制度1目的为了确定和识别顾客财产，并对顾客财产进行保护和控制，确保避免顾客财产（包括技术资料）非预期使用。

2范围适用于公司各部门对于顾客财产的管理控制。

3、定义3.1顾客财产包括由顾客提供的，根据合同要求提供给我司以便于实现顾客所需产品所涉及的所有财产，包括技术资料等涉及知识产品的财产。

4职责销售部负责与销售过程相关的顾客财产的管理和控制设计部负责与设计过程相关的顾客财产的管理和控制归口部门负责顾客财产的接收登记工作使用部门负责顾客财产的管理和控制工作5工作程序5.1顾客财产5.1.1顾客财产分类5.1.2顾客财产登记及管理顾客财产登记根据顾客财产类别由相应顾客财产归口部门进行管理，归口部门规定如下：顾客财产归口部门按照顾客财产类别进行管理，具体原则如下：●技术资料类等技术图纸、技术规范等文件，属于外来文件，需对其进行编号保存，具体按《文件控制程序》外来文件控制要求执行，并确定管理人、可查阅人、使用权限信息。

●工装模具类由工艺部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●零件材料类、包装工具类由生产计划部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息●其他类由质量部进行登记，表单使用《顾客财产登记表》，登记表中需包括顾客财产类别、数量、管理人、接收人员及部门、存放区域等信息5.1.4顾客财产的标识和防护顾客财产由归口管理部门对顾客财产进行标识和防护，确保顾客财产在存储和使用过程中被非预期使用或破坏，确保顾客财产的完整性，由使用部门对标识和防护予以保持。

5.1.5顾客财产定期盘点顾客财产需由归口管理部门对顾客财产进行定期盘点，盘点周期为一个月一次，以确定顾客财产不丢失。

5.1.6顾客财产异常处理如在使用或盘点过程中发现顾客财产异常，顾客财产归口管理部门需第一时间向归口部门分管领导沟通，并在内部沟通处理，并保持与顾客的沟通，以妥善方式处理顾客财产异常问题，顾客财产异常问题包括以下情况：●顾客财产破损；●顾客财产丢失；●顾客财产保密性流失；6相关文件6.1《记录控制程序》6.2《生产和服务提供控制程序》7表单7.1《合同变更通知》表1 顾客财产管理步骤。

顾客财产管理程序
1 目的
规范顾客财产的管理，确保顾客财产完好、安全。

2 适用范围
适用于本公司对顾客财产的管理。

3 术语
顾客财产是指顾客所拥有的并处于公司的控制下、使用中、保管中的有关财产，如工装、模具、图纸、技术资料、配方、顾客提供的材料、包装物料、配件等。

4 职责
4.1 销售部是本程序的归口管理部门，负责顾客财产相关事项的顾客沟通、手续办理。

4.2 技术部负责对顾客提供技术资料进行接收、保管、使用维护。

4.3 设备部负责顾客提供的工装的接收、保管、使用维护。

5 工作流程。

顾客财产管理规定编制:审核:批准:修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年02月20日实施：2012年03月01日1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。

包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

4 权责：本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。

相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

5 工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出5.1.1 顾客财产管理需求a.顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。

文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。

包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。

硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。

包括设备、检具、工装、模具、样件等。

b.顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。

c.识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在《顾客财产清单》上，予以控制。

技术科《顾客财产清单》5.1.2 验收标准a.文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。

按照《文件化信息控制程序》接收、登记和评审；b.硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工程部按照《设备和基础设施管理规定》进行验收；顾客提供的工装模具，由工程部按照《模具开发与验收管理规定》进行验收；顾客提供测试设备、检具，由质量科按照《量仪管理与校正规定》进行验收；顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照《压铸产品检验和试验管理规定》进质量科使用部门《入厂检验记录》顾客财产分类顾客财产的验收行验收；验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。

顾客供方财产管理规范1目的对顾客、供方提供的财产进行识别、验证、保护、维护管理，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客或供方提供的财产符合合同规定的要求。

2范围适用于顾客或供方提供财产的管理。

3权责办公室负责顾客或供方财产的保存管理，营销、采购配合实施。

4定义4.1顾客财产：是指所有权属于顾客的财产，本公司目前有顾客图纸、样品等。

4.2供方财产：是指所有权属于供方的财产，本公司目前有图纸、样品等。

5职责营销部负责顾客财产的接收、登记，采购负责供方提供财产的接收、登记，办公室负责顾客财产的验收、保护、储存、使用、维护和保管。

6作业内容6.1接收、登记营销部、采购收到财产后，进行分类，根据顾客提供清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收。

如接收有误时，书面或电话通知顾客、供方，并按约定方式进行处理。

如无误，则填写“顾客或供方财产清单”建档。

客户直接交到工程部的财产时，如是图纸应该填写《客户财产一览表》，由工程部经理确认签字或盖章后将转交文管中心，复件下发，保留原件，以备查证。

验收分类如下：图纸/技术资料：工程部检查审核版本是否有效，标识是否清楚，有无破损现象。

既要把它作为财产来管理也要作为外部文件来管理；作为外部文件来管理时，按文件控制程序执行，顾客、供方提供资料列表于“外来文件清单”的一部分，无需再重复列示。

材料：营销部或仓库检查品名/型号/数量是否与提供清单一致，需要品质部检查验证的材料质量，做相应检验记录。

检验合格的材料入库，按正常入库手续。

检验不合格的顾客财产，经标识后交销售，由销售通知顾客，按顾客方式处理。

仓库专用顾客、供方财产账册记账并在包装上标识“顾客或供方财产”。

样品、工装：：技术部按照本公司与顾客签订的相关文件（如合同或技术协议等）的规定及本公司的规定进行确认。

6.2管理6.2.1品质部负责顾客、供方资料/样品/检查工装的管理。

应在工装上以合适的方式打印财产编号作唯一性、永久性标识，使每一工装/设备的所属关系清晰可见，将财产统一集中贮存和保管。