投资项目后评价指标与标准格式

项目后评价参考指标集项目后评价参考指标集1投资环境1.1宏观经济(国内生产总值、进出口总额、汇率、财政收入、物价指数、固定资产投资)1.2产业结构（一、二、三产业结构，同一行业内不同产品的结构）1.3产业政策（配额、价格补贴、转移支付）1.4产业技术进步（产品质量提高速度、技术进步周期、高技术产品生命周期、新产品研发周期）1.5融资环境（资金市场、利率、信贷政策）1.6项目产出市场环境（市场总容量、目标市场容量、竞争对手成本、产出价格、市场周期）1.7项目投入市场环境（资源量、主要投入供给量、主要投入价格、市场周期）1.8国际贸易（国际市场、产出与投入的进出口量、关税税率）1.9运输条件（原料与产品运输方式、条件与运距）2工程技术2.1产出规模（设计能力、实际产出能力）2.2选址及总图（地质条件、地理条件、厂区布局）2.3技术或工艺路线（合理性、可靠性、先进性、适应性、试车成功率）2.4主要设备（标称性能指标、实际达到指标）2.5基础（配套）设施（水、电、气、热、路、讯、网）2.6施工（设计变更、进度、工程造价控制、施工记录）2.7工程质量（监理报告、工程竣工验收、试运行报告、施工企业质量管理体系）2.8产品质量（产品检验报告、生产企业质量管理体系、产品质量认证）2.9污染排放（污染排放标准、污染实际排放量）2.10节能（设计能耗指标、实际耗能指标）2.11节水（设计用水标准、实际用水指标、水循还使用率、中水使用量）2.12工期（开工日期、完工日期、计划工期、）3采购与支付3.1采购（设计招标、咨询招标、施工招标、监理招标、采购合同）3.2支付（合同执行验证、监理报告、支付记录）4财务与经济4.1项目级指标4.1.1财务指标投资费用（总投资、建设投资[土建与设备]、预备费、财务费用、资本金比例）融资（资金结构、借款利率、资金成本、外资借款融资费用、债务担保）资金使用（长期借款总额及分年用款计划、长期借款还款计划与实际还款额、短期借款）市场指标（产品市场价格、目标市场销量）运营期财务指标（单位产出成本与价格、年均收入、年均利润、年均税金、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率）折现财务盈利指标（财务内部收益率、净现值、财务折现率）非折现财务盈利指标（投资回收期、总投资报酬率、权益资金净利润率）4.1.2 .经济指标经济费用与收益因素经济费用与效益量化与货币化经济盈利能力指标（内部收益率、经济。

投资项目后评价报告标准格式《投资项目后评价报告》标准格式××××××××××项目后评价报告××××××（编制单位）××××年××月目录编制单位资质证书项目后评价实施单位参加项目后评价人员名单和专家组人员名单附图：项目地理位置示意图报告摘要一、项目概况（一）项目情况简述概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点，以及项目开工和竣工时间。

（二）项目决策要点项目建设的理由，决策目标和目的。

（三）项目主要建设内容项目建设的主要内容决策批准生产能力，实际建成生产能力。

（四）项目实施进度项目周期各个阶段的起止时间，时间进度表，建设工期。

（五）项目总投资项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。

（六）项目资金来源及到位情况资金来源计划和实际情况。

（七）项目运行及效益现状项目运行现状，生产能力实现状况，项目财务经济效益情况等。

二、项目实施过程的总结与评价（一）项当前期决策总结与评价项目立项的依据，项目决策过程和程序。

项目评估和可研报告批复的主要意见。

（二）项目实施准备工作与评价项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。

（三）项目建设实施总结与评价项目合同执行与管理情况，工程建设与进度情况，项目设计变更情况，项目投资控制情况，工程质量控制情况，工程监理和竣工验收情况。

（四）项目运营情况与评价项目运营情况，项目设计能力实现情况，项目运营成本和财务状况，以及产品结构与市场情况。

三、项目效果和效益评价（一）项目技术水平评价项目技术水平（设备、工艺及辅助配套水平，国产化水平，技术经济性）。

（二）项目财务经济效益评价项目资产及债务状况，项目财务效益情况，项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。

项目评价指标项目评价指标是对项目进行评估和衡量的重要工具，它能够匡助项目管理人员了解项目的发展情况、效果和质量，为项目的决策提供科学依据。

本文将详细介绍项目评价指标的标准格式及其相关内容。

一、项目评价指标的标准格式项目评价指标的标准格式通常包括指标名称、指标定义、指标计算方法、指标数据来源和指标分析。

下面将对每一个部份进行详细说明。

1. 指标名称：指标名称应简明扼要地描述该指标所要评价的内容，具有明确的含义和表达能力。

2. 指标定义：指标定义是对指标进行准确定义和解释，确保评价人员对指标的理解一致。

指标定义应包括指标的含义、范围和应用场景等。

3. 指标计算方法：指标计算方法是评价指标的核心部份，它描述了评价指标的具体计算方法和公式。

指标计算方法应具备科学性、可行性和可操作性。

4. 指标数据来源：指标数据来源是指评价指标所需的数据的来源，包括数据的获取方式、数据的采集周期和数据的可靠性等。

数据来源应具备真实性、可靠性和时效性。

5. 指标分析：指标分析是对评价指标进行分析和解读，揭示项目的优劣势和问题所在。

指标分析应具备客观性、全面性和准确性。

二、项目评价指标的内容需求项目评价指标的内容需求是根据具体项目的特点和目标来确定的，下面将以一个假设的建造项目为例，介绍项目评价指标的内容需求。

1. 工期指标：评价项目的发展情况和工期控制能力。

包括工期完成率、工期延误情况和工期变动情况等。

2. 质量指标：评价项目的质量水平和质量控制能力。

包括质量合格率、质量问题数量和质量改进情况等。

3. 成本指标：评价项目的成本控制能力和经济效益。

包括项目总成本、成本偏差和成本效益等。

4. 安全指标：评价项目的安全管理水平和事故情况。

包括事故发生率、事故类型和安全改进情况等。

5. 环境指标：评价项目的环境保护措施和环境影响。

包括环境影响评价、环境监测数据和环境管理措施等。

6. 利益相关方满意度指标：评价项目对利益相关方的满意度和关系维护情况。

《投资项目后评价报告》标准格式投资项目管理与投资项目后评价学习心得为了掌握一些先进的管理方法与知识，在公司的安排下我们参加了由国家发改委培训中心组织，由北京中建政研信息咨询中心承办的【投资项目管理与投资项目后评价专题培训班】。

由各地的发改委与企业人员的一百多人来参加了学习。

此次培训的第一讲由由中国建筑协会、工程管理研究分会杨春宁主讲。

一、业主在项目中的主导地位并为社会提供更可持续法杖的优良资产，基本建设中的五个参与主体分别为政府、投资人、金融机构、中介机构、承包人构成，投资人在基本建设五个主体中起着重要作用。

1.投资人是项目全过程的参与者，2.投资人是项目“游戏规则”制定者，3.投资人是项目管理水平推动者，以上三个方面决定了业主在工程项目管理中的重要地位，也意味着投资人的的建设项目管理水平，将决定建筑业各参与单位的工程项目管理水平；决定是否为社会提供可持续进展的优良资产；也决定其投资项目是否顺利成功的决定性因素。

二、项目的前期策划阶段的工作。

1.项目决策立项包含项目立意启动、项目建议书、可行性报告、政府备案核准、选址意见书、土地出让合同、土地使用权证、项目融资方案、建设用地规划许可证。

2.项目产品策划包含以设计优化为主题。

功能定位、市场定位、客户定位、业态定位、租售定位、价格定位、标准定位、管理模式定位。

初步设计、施工图设计、建设工程规划许可证。

3.项目的实施策划包含项目管理组织、范围管理文件、项目采购模式、项目管理实施规划、市政配套工程合同、标书、合同文件准备，施工招标、签订合同，施工前准备、建设工程施工许可证。

通过以上学习的知识，简单的熟悉了项目建设过程中的流程，明白建设项目管理的目标是为了增值，而“可行性报告”中所设定的项目建设工期、成本、质量、安全是实现增值目标的约束条件，在项目建设中最大的失误是决策失误，最大的风险是法律风险，最大的漏洞是管理的漏洞。

第二讲是由中国国际工程咨询公司后评价局苑志杰主讲《投资项目后评价》。

投资项目后评价方案一、评价目的。

咱做这个投资项目后评价啊，就像是比赛完了复盘一样。

主要就是想看看咱这钱投得值不值，是赚了个盆满钵满还是有点小亏，从中吸取点经验教训，以后再投资就更有谱啦，就像老司机开车一样，越开越稳。

二、评价内容。

1. 项目目标达成情况。

咱当初投资的时候肯定是有个小目标的，是想让这个项目像火箭一样快速发展，一年内销售额翻个好几番呢，还是慢慢悠悠地先把口碑做起来就行？看看现在这个目标有没有实现。

要是没实现，是因为市场环境突然变天了，就像突然刮起一阵龙卷风，把咱的计划都打乱了，还是我们自己内部没整明白，就像一群小蚂蚁在那瞎忙乎，没个方向。

2. 项目效益评估。

经济效益那可是重头戏。

咱得算算到底赚了多少钱，是像开了个印钞机一样哗哗来钱，还是像个漏水的桶，钱都流走了。

不仅要看利润有多少，还要看看投资回报率，这就好比我们种了一颗种子，最后收获了多少果实，跟当初播种的种子相比划不划算。

社会效益也不能忘啊。

咱这个项目有没有给当地带来就业机会，就像在一片荒地上种满了工作岗位的小树苗。

有没有对环境有啥影响，是像天使一样让环境变得更好了，还是像个调皮的小鬼，给环境添了乱。

3. 项目实施过程评价。

项目的管理水平咋样？是像一支训练有素的军队，每个环节都井井有条，还是像一群无头苍蝇乱撞。

从项目的策划开始，就像盖房子打地基一样，基础打歪了，后面肯定出问题。

到项目执行过程中的进度控制，是按时完工像个守时的好学生，还是拖拖拉拉像个慢性子的小蜗牛。

还有质量控制，产品或者服务质量是像金子一样闪闪发光，让客户满意得不得了，还是像个破铜烂铁，让客户直摇头。

资源利用情况也很重要。

人力、物力、财力就像我们打仗的士兵、武器和粮草，有没有被充分利用起来。

有没有出现人浮于事，就像三个和尚没水喝的情况，或者是材料浪费得像个败家子，钱也花得像流水一样，根本没用到刀刃上。

三、评价方法。

1. 对比分析法。

这就好比给项目找个双胞胎兄弟，一个是我们实际做的项目，另一个是我们理想中的完美项目或者是同行业的优秀项目。

投资后评价模板一、项目概况项目名称：XXX项目投资方：XXX公司投资金额：XXX元投资时间：XXX年项目地点：XXX项目类型：XXX二、投资背景和目的该项目的投资背景为市场需求的推动，目的为满足市场对XXX产品的需求，提高企业的市场竞争力。

三、投资效果分析1. 经济效益：该项目投资后，预计实现年收入XXX元，净利润XXX元，投资回报率为XX%。

说明投资效益良好，符合预期目标。

2. 社会效益：该项目预计能提供XX个就业岗位，缓解当地就业压力，同时为当地经济发展做出一定贡献。

3. 环境效益：该项目在生产过程中，预计不会对环境造成严重污染，符合国家环保政策。

四、风险评估与应对策略1. 市场风险：市场竞争激烈，可能影响产品销售。

应对策略为加强市场营销，提高产品质量，加大宣传力度。

2. 政策风险：政策变化可能影响项目实施。

应对策略为密切关注政策动态，及时调整项目计划。

3. 技术风险：技术更新换代可能影响项目稳定性。

应对策略为引进先进技术，加强技术研发，确保技术领先地位。

4. 财务风险：资金链断裂可能影响项目进度。

应对策略为合理规划资金使用，确保资金充足。

五、评价结论综上所述，该项目的投资效果良好，经济效益、社会效益和环境效益均达到预期目标。

在风险评估方面，已采取相应措施降低风险，但仍需密切关注市场、政策和技术动态，确保项目顺利实施和完成。

建议企业在今后的投资中，加强风险评估和应对策略，确保投资效益的可持续性。

六、建议与展望1. 扩大投资领域：建议企业进一步扩大投资领域，发掘新的经济增长点，提高企业竞争力。

2. 加强团队建设：建议企业加强团队建设，提高员工素质和技能水平，为企业的可持续发展提供人才保障。

3. 持续创新研发：建议企业持续投入研发资金，引进先进技术，保持技术领先地位，以应对市场和技术变化带来的挑战。

4. 展望未来：随着市场和技术的不断发展，建议企业继续关注行业动态，调整战略规划，以适应市场变化和行业发展趋势。

《开发项目后评估报告》标准格式××××××××××项目后评估报告××××××（编制人）××××年××月目录编制单位资质证书项目后评估实施单位参加项目后评估人员名单和专家组人员名单附图：项目地理位置示意图报告摘要1)项目经营决策，包括但不限于：a)项目战略目标是否满足预定的区域发展意义、公司品牌价值意义、社会效益、项目投资收益贡献、公司产品线延伸或产品标准化提升意义等；b)项目开发策略是否实现了预定的进度优先、品质优先或利润优先的要求；c)产品各项指标是否达到了公司产品系列的各项标准。

2)产品定位，包括但不限于：a)产品结构；b)户型配比；c)建筑平面、立面，至少须包含经典户型及立面设计阐释；d)产品配置，包括主要材料、设备及部品的描述；e)主要配套；f)园林环境景观；g)项目核心卖点提炼。

3)规划设计，包括但不限于：a)规划设计指标；b)规划设计，包括建筑风格、建筑布局、交通组织、园林环境景观设计说明及建筑设计说明等；c)设计流程管理，包括概念设计、方案设计、初步设计及施工图设计、园林环境景观设计、室内设计、市政设计、售楼处设计及样板间设计的组织管理；设计完成周期；d)内部审图，包括内部审图的组织与管理、内部审图与成本优化的分析说明；e)建筑结构形式、含钢量、砼含量、房屋使用率等；f)设计变更；g)规划设计是否符合审批，主要包括实际情况与审定的规划设计指标是否存在差异，实施的施工图与审定的施工图是否一致；h)设计费用控制；i)设计合作单位评价。

4)前期审批，包括但不限于：a)主要审批流程及审批要点的分析说明；b)主要审批项目完成周期分析。

5)资金筹措，包括但不限于：a)资金来源分析，包括自有资金（注册资金）、股东借款、银行借款及销售回款投入的分析说明；b)融资方案实施及其财务费用。

《投资项目后评价报告》标准格式附件5:《投资项目后评价报告》标准格式××××××××××项目后评价报告××××××(编制单位)××××年××月1目录编制单位资质证书项目后评价实施单位参加项目后评价人员名单和专家组人员名单附图:项目地理位置示意图报告摘要一、项目概况(一)项目情况简述概述项目建设地点、项目业主、项目性质、特点，以及项目开工和竣工时间。

(二)项目决策要点项目建设的理由，决策目标和目的。

(三)项目主要建设内容项目建设的主要内容决策批准生产能力，实际建成生产能力。

(四)项目实施进度项目周期各个阶段的起止时间，时间进度表，建设工期。

(五)项目总投资项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。

(六)项目资金来源及到位情况2资金来源计划和实际情况。

(七)项目运行及效益现状项目运行现状，生产能力实现状况，项目财务经济效益情况等。

二、项目实施过程的总结与评价(一)项目前期决策总结与评价项目立项的依据，项目决策过程和程序。

项目评估和可研报告批复的主要意见。

(二)项目实施准备工作与评价项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。

(三)项目建设实施总结与评价项目合同执行与管理情况，工程建设与进度情况，项目设计变更情况，项目投资控制情况，工程质量控制情况，工程监理和竣工验收情况。

(四)项目运营情况与评价项目运营情况，项目设计能力实现情况，项目运营成本和财务状况，以及产品结构与市场情况。

三、项目效果和效益评价(一)项目技术水平评价项目技术水平(设备、工艺及辅助配套水平，国产化水平，技术经济性)。

(二)项目财务经济效益评价3项目资产及债务状况，项目财务效益情况，项目财务效益指标分析和项目经济效益变化的主要原因。

后评价报告格式‎后评价报告格式‎的可持续性进行分‎析，预测产品的市‎场竞争力，从项目‎内部因素和外部条‎件等方面评价整个‎项目的持续发展能‎力。

‎‎‎‎‎‎‎‎六、项‎目后评价结论和主‎要经验教训‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎（一）项‎目成功度评价‎‎‎‎‎‎‎‎‎（二）评价结论‎和存在的问题‎‎‎‎‎‎‎‎‎（三）主要经‎验教训‎‎‎‎‎‎‎‎七、‎对策建议‎‎‎‎‎‎‎‎（‎一）对项目和项目‎执行机构的建议‎‎‎‎‎‎‎‎‎（二）对中央‎企业的对策建议‎‎‎‎‎‎‎‎‎（三）宏观‎对策建议‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎附件：‎1.后评‎价项目逻辑框架表‎‎‎‎‎‎‎‎‎后评价项‎目成功度评价表‎篇‎二：《投‎资项目后评价报告‎》标准格式‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎附件5：《投资‎项目后评价报告》‎标准格式‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎××××‎××××××项目‎‎‎‎‎‎‎‎‎后评价报告‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎×××‎×××（编制单位‎）‎‎‎‎‎‎‎‎××××年××‎月‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎目‎录‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎编‎制单位资质证书‎‎‎‎‎‎‎‎项‎目后评价实施单位‎‎‎‎‎‎‎‎‎参加项目后评价人‎员名单和专家组人‎员名单‎‎‎‎‎‎‎‎附图：‎项目地理位置‎示意图‎‎‎‎‎‎‎‎报告摘要‎‎‎‎‎‎‎‎‎一、项目‎概况‎‎‎‎‎‎‎‎（一）‎项目情况简述‎‎‎‎‎‎‎‎概述‎项目建设地点、项‎目业主、项目性质‎、特点，以及项目‎开工和竣工时间。

‎‎‎‎‎‎‎‎‎（二）项目‎决策要点‎‎‎‎‎‎‎‎项目建设‎的理由，决策目标‎和目的。

项目后评价逻辑框架表项目后评价参考指标集1投资环境1.1 宏观经济(国内生产总值、进出口总额、汇率、财政收入、物价指数、固定资产投资）1。

2 产业结构（一、二、三产业结构,同一行业内不同产品的结构)1。

3 产业政策（配额、价格补贴、转移支付）1.4 产业技术进步(产品质量提高速度、技术进步周期、高技术产品生命周期、新产品研发周期)1。

5 融资环境(资金市场、利率、信贷政策）1.6 项目产出市场环境（市场总容量、目标市场容量、竞争对手成本、产出价格、市场周期）1。

7 项目投入市场环境(资源量、主要投入供给量、主要投入价格、市场周期）1。

8 国际贸易(国际市场、产出与投入的进出口量、关税税率)1。

9 运输条件（原料与产品运输方式、条件与运距）2工程技术2。

1 产出规模（设计能力、实际产出能力）2。

2 选址及总图（地质条件、地理条件、厂区布局）2。

3 技术或工艺路线（合理性、可靠性、先进性、适应性、试车成功率)2.4 主要设备(标称性能指标、实际达到指标）2.5 基础(配套）设施（水、电、气、热、路、讯、网）2。

6 施工（设计变更、进度、工程造价控制、施工记录）2。

7 工程质量（监理报告、工程竣工验收、试运行报告、施工企业质量管理体系）2.8 产品质量（产品检验报告、生产企业质量管理体系、产品质量认证）2.9 污染排放（污染排放标准、污染实际排放量)2。

10 节能（设计能耗指标、实际耗能指标）2。

11 节水(设计用水标准、实际用水指标、水循还使用率、中水使用量）2。

12 工期（开工日期、完工日期、计划工期、）3采购与支付3.1 采购（设计招标、咨询招标、施工招标、监理招标、采购合同)3.2 支付(合同执行验证、监理报告、支付记录）4财务与经济4.1 项目级指标4。

1.1 财务指标投资费用（总投资、建设投资［土建与设备]、预备费、财务费用、资本金比例）融资（资金结构、借款利率、资金成本、外资借款融资费用、债务担保）资金使用（长期借款总额及分年用款计划、长期借款还款计划与实际还款额、短期借款）市场指标（产品市场价格、目标市场销量）运营期财务指标（单位产出成本与价格、年均收入、年均利润、年均税金、借款偿还期、利息备付率、偿债备付率、资产负债率)折现财务盈利指标（财务内部收益率、净现值、财务折现率）非折现财务盈利指标（投资回收期、总投资报酬率、权益资金净利润率) 4。