某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)

用友u8 实施方案篇一：用友erp-u8 项目实施方案（二期生产制造部分）】用友erp-u8 项目实施方案（生产制造部分）项目编号：项目名称：文档编号：提交日期：确认日期：目录第一章实施方案概述 (3)1.1. 应用解决方案说明 (3)1.2. 实施目标 (3)1.3. 实施内容 (4)1.3.1. 实施模块 (4)1.3.2. 实施范围 (4)1.3.3. 实施地点 (5)第二章生产管理erp 核心运作流程 (6)2.1. 物料清单应用方案 (7)2.1.1. bom 结构示例 (7)2.1.2. 领料及收发步骤 (7)2.2. 主生产计划与物料需求规划应用方案 (7)2.2.1. 需求规划brp 流程设计 (8)2.3. 生产订单应用方案 (9)2.4.1. 生产制造基础资料设置 (11)2.4.2. 车间管理作业流程 (12)2.4.3. 裁床管理 (13)2.4.4. 工票管理 (14)2.4.5. 车间管理需求及解决方案 (15)第一章实施方案概述1.1. 应用解决方案说明业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求，然后进行方案设计。

经过测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。

方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。

设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。

同时要在测试环境进行业务的模拟测试。

具体的流程如下：业务需求与软件功能匹配；建立测试原型，并进行模拟测试；讨论、审批并形成最终解决方案。

在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。

系统将按照应用解决方案进行架构设置。

应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1 、使用流程图帮助理解作业程序；2 、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；1.2. 实施目标1、以企业局域网为技术平台，先通过“用友erp-u8 软件”系统加强物流、生产的协同，实现企业内外资源的集成。

u8实施方案U8实施方案随着信息技术的不断发展，企业管理系统也在不断升级和更新。

作为一种新型的企业管理系统，U8系统以其高效、灵活、易用等特点受到了越来越多企业的青睐。

为了更好地推动U8系统的实施和应用，制定一套科学合理的U8实施方案显得尤为重要。

一、U8系统的实施目标U8系统的实施目标是提高企业管理效率，降低成本，提升企业整体竞争力。

通过U8系统的实施，企业可以实现信息化管理，优化业务流程，提高工作效率，降低管理成本，提升服务质量，为企业的可持续发展提供有力支持。

二、U8系统的实施原则1. 以业务需求为导向：U8系统的实施必须以企业的业务需求为导向，充分理解企业的业务流程和管理需求，确保系统实施符合企业的实际情况。

2. 精简高效：在实施过程中，要尽量精简业务流程，提高工作效率，避免过多的冗余环节和复杂的操作流程。

3. 合理规划：在实施U8系统时，要进行合理的规划，包括系统选型、项目组织、实施进度、资源投入等方面，确保整个实施过程有条不紊地进行。

4. 全员参与：U8系统的实施需要全员参与，包括高层管理人员、中层管理人员和基层员工，要充分发挥团队的力量，共同推动系统的实施和应用。

三、U8系统的实施步骤1. 系统选型：在实施U8系统之前，首先要进行系统选型，选择适合企业实际情况的U8系统版本，确保系统能够满足企业的管理需求。

2. 项目组织：制定项目组织方案，明确项目组成员、职责分工、工作计划等，确保项目组织结构合理、工作任务清晰。

3. 系统定制：根据企业的实际需求，对U8系统进行定制开发，确保系统能够完全满足企业的管理需求。

4. 系统测试：在系统实施之前，要进行系统测试，包括功能测试、性能测试、稳定性测试等，确保系统能够正常运行。

5. 系统实施：根据项目计划，按照一定的步骤和进度进行系统实施，确保系统能够顺利上线。

6. 培训推广：在系统实施完成后，要进行培训和推广工作，确保全员能够熟练掌握系统的操作方法和使用技巧。

u8实施方案U8实施方案概述U8实施方案是指在企业或组织中引入U8财务软件，对其进行安装、配置和启动的一系列计划和步骤。

U8财务软件是一款综合性的企业管理软件，包括财务会计、成本核算、应收应付、库存管理等功能模块，能够帮助企业实现全面、精细化的管理。

本文档将介绍U8实施方案的流程和步骤，以及涉及的关键问题和注意事项。

实施流程U8实施方案一般分为以下几个主要阶段：1. 规划阶段规划阶段是U8实施方案的第一阶段，主要包括以下内容：- 制定实施计划：明确实施的时间进度和任务分工，确定实施团队的成员和职责。

- 分析需求：与相关部门合作，了解并明确组织的业务需求，对U8软件进行定制化配置。

- 确定预算：评估实施过程中可能涉及的费用，预先确定实施预算。

2. 准备阶段准备阶段是U8实施方案的第二阶段，主要包括以下内容：- 环境准备：为U8软件的安装和运行，准备相关的硬件设备和网络环境。

- 数据准备：将企业现有数据进行清理、整理和转换，以保证能够顺利导入U8软件中。

- 培训准备：组织相关人员进行培训，使其能够熟悉U8软件的使用和操作。

3. 实施阶段实施阶段是U8实施方案的核心阶段，主要包括以下内容：- 系统安装：按照U8软件的安装指南，进行软件的安装和配置。

- 数据导入：将企业现有数据按照U8软件的数据格式进行导入，确保数据的完整性和准确性。

- 系统调试：对安装和导入的系统进行调试和测试，检查系统的功能和性能是否正常。

4. 部署阶段部署阶段是U8实施方案的最后一个阶段，主要包括以下内容：- 培训使用：对企业员工进行U8软件的培训，使其能够熟练使用各个模块的功能。

- 数据迁移：将企业现有的业务数据迁移到U8软件中，实现平稳过渡。

- 系统启动：正式启动U8软件的使用，开始日常的企业管理和运营。

关键问题和注意事项在U8实施方案中，需要注意以下关键问题和注意事项：- 与供应商合作：U8软件的实施一般需要与软件供应商合作，确保能够获得及时的技术支持和维护服务。

用友软件项目实施方案
实施方案主要包括以下几个方面的内容：项目目标、项目范围、项目计划、项目资源、项目风险、项目质量等。

1. 项目目标：
确立项目的实施目标，明确实施过程中需要达到的预期目标和成果。

以保证项目的顺利进行。

2. 项目范围：
确定项目的具体内容和边界范围。

对所需的功能和需求进行详细的分析和明确，以确保项目目标的实现。

3. 项目计划：
制定详细的项目计划，确定项目的工作分解结构（WBS）和
各项工作的时间节点。

明确实施过程中的重点工作和关键里程碑，为项目的进度控制提供依据。

4. 项目资源：
分配项目所需的人力、物力、财力等资源，确保项目实施所需的资源能够及时到位。

同时，合理规划资源的利用和分配，提高资源的利用效率。

5. 项目风险：
对实施过程中可能出现的风险进行评估和预估，并制定相关的应对措施。

确保在项目实施过程中能够及时发现和解决问题，减少风险对项目的影响。

6. 项目质量：
制定项目的质量管理计划，明确项目的质量目标和要求。

建立相应的质量评估、检查和改进机制，确保项目交付的成果符合预期的质量要求。

以上是一个基本的实施方案的内容，具体实施方案还需要根据具体项目的情况进行调整和完善。

在实施过程中，还需要注意项目的沟通和协调，确保各方面的利益都能够得到充分考虑和保障。

同时，要做好项目的监控和控制，及时调整和优化项目的方案和计划，确保项目能够按时完成，并达到预期的效果和目标。

U8实施方案1. 概述U8是一种常用的游戏后台管理系统，它提供了多种功能，包括游戏数据的管理、玩家账号管理、虚拟货币系统、支付管理、推送通知等。

本文档将详细介绍U8的实施方案。

2. 系统架构U8系统采用分布式架构，主要由以下几个模块组成：2.1 前端模块前端模块负责提供用户界面，包括登录、数据查询、账号管理等功能。

可以使用前端框架，如Angular或React来开发前端页面。

2.2 后端模块后端模块是整个系统的核心，主要处理用户请求、数据存储和业务逻辑。

可以使用Java、C#等编程语言开发后端服务。

2.3 数据库模块数据库模块负责存储游戏数据以及系统配置信息。

可以选择使用关系型数据库（如MySQL、Oracle）或NoSQL数据库（如MongoDB、Redis）。

2.4 第三方集成模块U8系统需要与第三方平台（如支付平台、推送平台）进行集成，以实现支付功能和推送通知功能。

可以使用相关的SDK或接口进行集成。

3. 实施步骤3.1 环境搭建首先，需要搭建开发和测试环境。

开发环境应包括开发工具（如IDE）、数据库以及相关的第三方开发工具（如支付平台的测试工具）。

测试环境应与生产环境一致，用于验证系统功能和性能。

3.2 数据库设计与建表根据游戏需求，设计数据库表结构，并进行建表。

需要确定表之间的关系和字段类型，并设置索引以提高查询效率。

3.3 业务逻辑开发根据需求文档和数据库设计，进行业务逻辑开发。

需明确开发的功能模块，如用户管理、支付管理等，并实现相应的接口。

3.4 前端开发与界面设计根据UI设计稿，进行前端开发和界面设计。

需实现用户登录、数据查询、账号管理等界面，并与后端进行数据交互。

3.5 第三方集成根据游戏需求，完成与第三方平台的集成开发。

涉及支付功能和推送通知功能的，需要与相应的第三方平台进行对接，并完成相应的配置。

3.6 资源部署和测试在生产环境中部署系统资源，并进行功能和性能测试。

确保系统能够正常运行并满足性能需求。

用友U8的实施步骤与技术要点概述在企业信息化建设过程中，用友U8是广泛采用的一种企业资源计划（ERP）软件。

本文将介绍用友U8的实施步骤，以及在实施过程中需要关注的技术要点。

实施步骤1.需求分析：在实施用友U8之前，首先需要进行需求分析，明确企业的业务需求，并制定相应的实施计划。

2.系统规划：根据实施计划，进行用友U8系统的规划，包括硬件设备、网络环境、数据库配置等。

3.安装部署：根据系统规划的结果，进行用友U8软件的安装和部署工作，确保软件能够正常运行。

4.数据迁移：在实施用友U8之前，需要将企业现有的数据迁移到新系统中。

这是一个关键的步骤，需要确保数据的完整性和准确性。

5.系统集成：对于大型企业，用友U8往往需要与其他系统进行集成。

在实施过程中，需要进行系统间的接口开发，确保数据的畅通和流程的顺利。

6.系统配置：根据企业需求，进行用友U8的系统配置，包括业务模块的启用、权限的配置、报表的定制等。

7.测试与调试：在系统配置完成后，需要进行测试与调试，确保系统的稳定性和正确性。

8.培训与上线：在系统测试通过后，进行用友U8的培训工作，使用户能够熟练操作系统。

然后进行系统的正式上线，开始正式使用。

技术要点•数据库选择：用友U8支持多种主流数据库，如Oracle、SQL Server、MySQL等。

在选择数据库时，需要考虑企业规模、业务量以及数据库的稳定性和性能。

•硬件资源配置：用友U8对硬件资源要求较高，需要根据企业的规模和并发访问量来合理配置硬件资源，包括服务器的CPU、内存、硬盘等。

•网络环境要求：用友U8的运行需要稳定的网络环境，特别是在多地分公司之间进行数据传输时，需要保证网络的稳定性和安全性。

•系统安全：用友U8涉及到企业的核心数据和业务流程，必须重视系统的安全性。

包括设置用户权限、加强系统登录认证、数据备份和灾备等。

•系统定制：用友U8是一个灵活可定制的系统，可以根据企业的业务流程进行个性化定制。

某公司用友ERP-U8项目实施方案⏹⏹九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。

广汉市运通化工厂用友U8ERP业务解决方案客户项目经理：张家龙日期：2014-06-25用友项目经理：龚黎日期：2014-06-251公司概况 (4)1.1企业简介 (4)1.2组织机构 (4)1.3总体流程 (4)2关键业务参数 (5)2.1建账参数 (5)2.2总账参数设置 (5)2.3应收款管理参数设置 (6)2.4应付款管理参数设置 (6)2.5固定资产参数设置 (6)2.6委外管理参数设置 (6)2.7采购管理参数设置 (6)2.8合同管理参数设置 (7)2.9销售管理参数设置 (7)2.10库存管理参数设置 (7)2.11存货核算参数设置 (7)2.12成本管理 (7)2.13质量管理 (8)2.14生产制造 (8)2.15权限设置 (8)3基础资料 (9)3.1数据精度 (9)3.2部门档案 (9)3.3成本中心 (9)3.4人员档案 (9)3.5供应商分类 (9)3.6供应商档案 (10)3.7客户分类 (10)3.8地区分类 (10)3.9客户档案 (10)3.10项目档案 (11)3.11收付款协议档案 (11)3.12存货分类 (11)3.13计量单位 (12)3.14存货档案 (12)3.15BOM (12)3.16批次规则 (13)3.17序列号规则 (13)3.18仓库档案 (13)3.19收发类别 (14)3.20采购类型 (15)3.21销售类型 (15)3.22合同类型 (15)3.23客户存货编码对照 (16)3.24工作中心 (16)3.25工艺路线 (16)3.26需求时栅 (16)3.27制造ATP规则 (17)3.28固定资产类别 (17)3.29固定资产卡片 (17)3.30单据编码规则 (17)4业务流程 (17)4.1销售业务流程 (17)4.1.1正常销售业务流程 (17)4.1.2销售订单变更 (20)4.1.3销售退货 (21)4.1.4其他说明 (23)4.1.5报表 (24)4.2计划业务流程 (24)4.2.1备库存计划流程 (24)4.2.2按销售订单生产计划流程 (25)4.2.3其他说明 (26)4.2.4报表 (26)4.3采购业务流程 (26)4.3.1采购入库 (26)4.3.2委外订单发料入库流程 (28)4.3.3采购退货 (29)4.3.4采购/委外订单变更 (31)4.3.5其他说明 (31)4.3.6报表 (31)4.4生产业务流程 (32)4.4.1生产订单车间管理 (32)4.4.2生产订单用料变更 (33)4.4.3生产订单改制 (34)4.4.4生产订单挪料 (35)4.4.5生产部领料 (35)4.4.6工程变更关联处理 (36)4.4.7报表 (37)4.5仓库业务流程 (37)4.5.1日常出入库业务 (37)4.5.2调拨\盘点业务 (38)4.5.3借用归还 (39)4.5.4在库检验 (40)4.5.5库存调整 (41)4.5.6质量追溯 (41)4.5.7其他说明 (41)4.5.8报表 (41)4.6财务部业务流程 (42)4.6.1成本管理 (42)4.6.2月末结账步骤 (43)4.6.3其他说明 (43)4.6.4报表 (43)5实施方案说明条款 (43)1公司概况1.1企业简介广汉市运通化工厂。