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用户操作手册模板一、前言。
用户操作手册是为了指导用户正确使用产品或服务而编写的文档，它包含了产品或服务的详细操作步骤、注意事项和常见问题解答，帮助用户快速上手并解决问题。
本手册将为您介绍如何使用我们的产品或服务，让您轻松上手，享受便捷的操作体验。
二、产品或服务概述。
在本部分，我们将简要介绍产品或服务的基本信息，包括功能特点、适用范围、优势亮点等内容。
用户可以通过阅读本部分了解产品或服务的基本情况，为后续操作提供必要的背景知识。
三、操作步骤。
1. 注册与登录。
首先，用户需要注册成为我们的会员，并登录系统。
注册过程中需要填写一些个人信息，如用户名、密码、邮箱等。
登录后，用户可以享受更多的服务和功能。
2. 主界面介绍。
在本部分，我们将详细介绍产品或服务的主界面布局和各个功能模块的作用。
用户可以通过阅读本部分了解产品或服务的界面结构和功能分布，快速找到所需的功能入口。
3. 功能操作。
在这一部分，我们将详细介绍产品或服务的各项功能操作步骤，包括新增、编辑、删除、查询等操作。
用户可以通过阅读本部分了解如何使用各项功能，完成相应的操作。
4. 注意事项。
在使用产品或服务时，用户需要注意一些事项，如数据安全、操作规范、注意事项等。
本部分将列举一些常见的注意事项，帮助用户避免一些常见的操作失误。
四、常见问题解答。
在使用产品或服务的过程中，用户可能会遇到一些常见问题，本部分将提供相应的解答。
用户可以通过阅读本部分解决一些常见问题，避免因为一些小问题而影响正常使用。
五、技术支持与联系方式。
如果用户在使用产品或服务的过程中遇到了一些问题无法解决，可以通过本部分提供的技术支持与联系方式寻求帮助。
我们将为用户提供专业的技术支持，解决用户在使用过程中遇到的问题。
六、结语。
用户操作手册的编写旨在帮助用户更好地了解和使用我们的产品或服务，让用户能够快速上手并享受便捷的操作体验。
我们将不断完善用户操作手册，为用户提供更好的服务和支持。
用友NC操作流程（1）设置用户并分配权限（客户化）（2）设置各单位账套参数（客户化）（3）设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.1设置集团基本参数路径：登陆0001->客户化->参数设置->基本档案，点击菜单上的【修改1.2设置公司账套参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计1.3设置公司账套总账参数路径：登陆集团101公司->客户化->参数设置->财务会计->总账1.4权限管理1.4.1角色管理角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。
角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。
不同的角色具备不同的操作权限，用户隶属与不同的角色。
角色分为系统管理员角色及操作员角色。
路径：【客户化】>【权限管理】>【角色管理】操作说明：1、创建系统管理员角色创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。
2、创建操作员角色（1）、以系统管理员用户登录集团。
选择公司为“集团”（2）、点击【增加】，填入角色编码、角色名称、资源类型。
点击保存。
1.4.2权限分配此节点是为角色分配相应的操作权限。
路径：客户化>权限管理>权限分配操作说明：1、以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分配。
进入权限分配界面，选中需要分配权限的角色,点击分配后在权限模块中勾选该角色需要的功能节点和按钮。
2、保存所做操作。
修改该岗位权限时，做再一次分配操作。
分公司或子公司权限分配如集团分配方法。
1.4.3用户管理路径：【客户化】>【权限管理】>【用户管理】操作步骤：1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理】。
带新人的操作方法带新人的操作方法可以参考以下步骤：1. 熟悉新人背景：与新人交流，了解他们的工作经验和技能背景，以便更好地了解他们的能力和需求。
2. 制定计划：根据新人的职位和职责，制定一个详细的培训计划。
这个计划应包括每个阶段的目标、所需的培训资源，以及培训时间表。
3. 介绍团队和流程：介绍新人的工作团队，包括每个成员的角色和职责。
还应向新人介绍相关的工作流程和规定，以便他们能够适应工作环境。
4. 提供必要的培训材料：为新人提供培训所需的相关材料和文档，例如公司手册、工作指南、培训视频等。
这些材料可以帮助新人更好地了解公司的文化和工作流程。
5. 分配导师/指导人：为新人指派一个经验丰富、能够指导他们的导师或指导人。
这个人应具备良好的沟通和教学能力，能够帮助新人快速适应工作环境。
6. 给予正式培训：提供新人所需要的正式培训。
这可以包括内部培训课程、外部培训或参与项目等，以确保新人具备完成工作所需的技能。
7. 定期评估和反馈：定期与新人进行评估和反馈，以确定他们的进展情况和任何需要改进的地方。
这将有助于及时纠正问题，并确保新人逐步融入团队，并能够胜任工作。
8. 创造机会培养新技能：为新人提供学习和发展新技能的机会，例如参加培训活动、工作坊或行业会议等。
这将有助于新人不断成长和提升自己的能力。
9. 建立良好的沟通渠道：保持与新人的密切沟通，并定期了解他们的需求和困难。
及时解决问题，并提供支持和帮助，以确保他们顺利适应新的工作环境。
10. 激励和认可：及时给予新人肯定和认可，鼓励他们取得进步和成就。
这将使新人感到重要和受到关注，有助于提高他们的工作动力。
以上是带新人的一般操作方法，具体的操作可以根据公司的情况和新人的需求进行调整。
重要的是建立一个良好的工作环境和团队文化，以帮助新人快速融入并成功地完成工作。
行业新人工作流程操作手册1. 概述本文档旨在对行业新人工作流程进行详细介绍和操作指导。
通过阅读本手册，新人员将能够了解并熟悉行业的工作流程，从而提高工作效率和质量。
2. 工作流程概览行业的工作流程可以分为以下几个主要步骤：1.熟悉岗位职责：新人员需要了解自己的岗位职责，并明确工作的目标和要求。
2.学习相关知识：新人员需要通过阅读文档、参加培训等方式学习相关知识，以便能够胜任工作。
3.协作与沟通：新人员需要与团队成员进行有效的协作与沟通，互相支持和帮助。
4.执行工作任务：根据工作要求，新人员需要开始执行工作任务，并保证按时交付。
5.反馈与改进：新人员需要及时反馈工作中遇到的问题，并进行改进和优化。
3. 具体操作步骤3.1 熟悉岗位职责在加入行业之初，新人员需要了解自己的岗位职责和工作要求。
可以通过以下方式熟悉岗位职责：•阅读岗位职责说明书•参观实际工作场所，观察其他员工的工作情况•与上级领导或前辈员工进行交流和请教3.2 学习相关知识在了解岗位职责后，新人员需要学习相关知识，以便能够胜任工作。
可以采取以下方式学习：•阅读行业相关的书籍、论文和文档•参加行业培训课程或研讨会•与经验丰富的团队成员进行知识分享和学习交流3.3 协作与沟通在行业中，协作和沟通是非常重要的。
新人员需要与团队成员进行有效的协作与沟通，以便能够顺利完成工作任务。
•参加团队会议，了解项目的进展状况和分工•积极参与团队讨论，提出自己的观点和建议•遇到问题时，及时寻求帮助和解决方案3.4 执行工作任务一旦熟悉了岗位职责、学习了相关知识并与团队成员建立了良好的协作关系，新人员就可以开始执行工作任务了。
•熟悉工作流程和执行步骤•按照任务要求制定工作计划•分配时间和资源，合理安排工作进度•定期检查和评估工作进展，及时调整策略和计划3.5 反馈与改进在工作过程中，新人员应当及时反馈工作中遇到的问题，并积极参与改进和优化工作流程。
•遇到问题时及时向上级领导或团队成员反馈•提出改进和优化的建议•参与团队评估和反馈活动，不断提升自身工作质量和效率4.行业新人在提升工作效率和质量的过程中，需要熟悉岗位职责、学习相关知识、与团队成员协作沟通、执行工作任务以及及时反馈与改进。
目录新手帮助 (4)如何登陆后台？ (4)厂商后台首页介绍 (4)新会员进入应做些什么？ (4)如何修改公司性质和名称？ (5)如何续费和开具发票？ (5)公司信息部分 (5)如何发布公司基本信息？ (5)如何增加办事机构信息？ (5)如何发布授权经销商信息/授权维修商信息？ (6)如何发布产品品牌信息？ (6)参展商认证必须上传哪些资质？ (6)如何上传资质？ (6)资质证书上传要求 (6)如何维护资质？ (7)如何添加友情链接？ (7)如何修改密码？ (7)如何找回遗忘密码？ (7)产品发布部分 (7)如何发布仪器信息？ (7)如何发布耗材配件信息？ (7)如何给产品找到正确分类？ (8)产品管理部分 (8)如何自定义仪器分类？ (8)如何自定义耗材配件/试剂标物分类？ (8)如何查看上传的产品？ (8)如何修改仪器基本信息？ (9)如何上传产品图片？ (9)产品价格问题？ (9)什么是典型用户，如何添加？ (9)如何给在展产品排序？ (9)如何隐藏产品？ (10)如何把隐藏的产品恢复显示？ (10)如何删除产品？ (10)为什么提示不能再上传产品？ (10)什么是仪器专场？ (10)如何申报仪器专场？ (10)如何申报新品？ (10)如何申报促销？ (11)如何给产品绑定品牌？ (11)如何发布产品品牌？ (11)3I指数是什么？ (11)如何提高3I指数？ (11)耗材配件在前台专场的排序规则是什么？ (12)如何为耗材配件上传说明书？ (12)如何为耗材配件绑定相关产品？ (12)如何申报促销？ (12)推荐耗材配件有什么用？ (12)如何推荐耗材配件？ (13)首页定制部分 (13)首页定制是什么？ (13)如何更换网站颜色？ (13)如何网站布局？ (13)如何设置美化网站题头？ (13)如何上传合适的logo或banner？ (14)如何设置首页显示模块？ (16)如何修改分类显示？ (16)如何添加显示新模块 (16)如何添加大幻灯片？ (17)如何添加小幻灯片 (17)如何设置推荐仪器/耗材/配件？ (17)资料中心部分 (17)如何上传公司样本？ (17)为什么要上传资料？ (17)如何上传资料？ (18)如何管理资料？ (18)资料下载的权限设置是什么？如何操作？ (18)仪器应用部分 (18)如何发布仪器应用？ (18)公司动态部分 (19)发布动态须知 (19)新闻编辑区插图操作 (19)新闻发布后不能修改原因 (19)网络讲堂部分 (19)网络讲堂简介？ (19)如何上传视频？ (19)视频观看的权限问题 (20)如何收藏视频？ (20)订单中心部分 (20)如何使用订单中心？ (20)发票管理部分 (20)如何开具发票？ (20)数据中心部分 (21)如何查看统计数据？ (21)如何查看维护评分？ (21)如何查看会员服务使用报告？ (21)规则说明 (22)信用积分规则 (22)产品站内搜索规则 (23)专场产品排序规则 (23)产品过渡页“相关产品推荐”显示规则 (23)产品搜索页“热门仪器”显示规则 (23)新手帮助如何登陆厂商会员后台？在仪器信息网“网上仪器展”页面有厂商会员登陆区，输入展位编号（sh+数字）、维护密码和校验数字即可进入厂商后台。
新人主顾开拓手册前言「新人主顾开拓手册」是提供给新入司的业务同仁主顾开拓演练时使用的参考工具书。
内容包括了缘故开拓、陌生拜访、转介绍、产说会、信用卡、一帐通、保单整理、社区开拓等的操作要点和话术，目的是通过阅读和演练，使每位新人能在最短的时间内，最有效地提升主顾开拓技能，为今后的长期经营打下扎实的基础。
宁波分公司培训部二零一一年四月目录一、缘故篇 (3)（一）找出您的缘故市场 (3)（二）缘故推销法剧本 (4)1、“同事”缘故推销法剧本 (4)2、“同学”缘故推销法剧本 (5)3、“同乡”缘故推销法剧本 (7)4、“同宗”缘故推销法剧本 (8)5、“同好”缘故推销法剧本 (10)（三）缘故开拓工具 (12)1、新人家属联谊会 (12)2、客户服务报 (14)二、陌生调查问卷篇 (15)（一）、“社会保险需求调查问卷”的使用方法及话术 (16)（二）、“理财问卷”的使用方法及话术 (16)（三）、“幸福一生问卷”的使用方法及话术 (17)（四）、“少儿调查问卷”的使用方法及话术 (18)三、转介绍篇 (21)（一）紧急联络卡 (21)（二）新春系列 (26)1、送福 (26)2、送台历 (28)（三）其他转介绍方法 (29)1、专业服务评估问卷 (29)2、其他一般转介绍方法 (30)四、综合金融篇（特色篇） (31)（一）“信用卡” (32)（二）产险 (35)1、车险 (35)2、平安居家如意家财险自助卡 (35)（三）养老险 (37)1、驾驶员安心卡 (37)2、乐享平安卡A (39)（四）平安“一账通” (40)五、其他篇 (43)（一）产说会篇 (43)（二）保单整理篇 (46)（三）社区开篇 (49)备注：客户统一叫陈富贵（或富贵、陈先生、陈小姐）、业务员统一叫李平安一、缘故篇介绍：业务员所认识的每个人，都来源于各个团体。
这些团体都是业务员可以开拓的准主顾。
缘故客户易接近；业务员对客户情况较了解或资讯易收集；不需要建立信任这个环节；拒绝处理较容易；促成机会大。
用户操作手册（实用版）目录1.用户操作手册概述2.手册内容详细说明3.使用手册的建议正文1.用户操作手册概述用户操作手册是一种详细的指南，用于帮助用户了解如何使用某个产品或服务。
这类手册通常包含一系列步骤、说明和图示，以最简单明了的方式向用户展示如何操作和维护产品。
本文将介绍一个典型的用户操作手册，以帮助您更好地理解其内容和结构。
2.手册内容详细说明用户操作手册的内容通常分为以下几个部分：（1）前言：前言部分主要介绍手册的目的和使用对象，以及对产品或服务的简要概述。
（2）产品概述：本部分详细介绍产品的功能、特性和适用场景，帮助用户了解产品的基本信息。
（3）操作步骤：这是手册的核心部分，包含一系列详细的操作步骤，指导用户如何使用产品。
这些步骤通常按照顺序展开，并在必要时配以图示和说明。
（4）常见问题与解答：本部分针对用户在使用过程中可能遇到的问题提供解答，以帮助他们解决实际操作中遇到的困难。
（5）维护与保养：为了确保产品性能和寿命，本部分提供产品维护和保养的建议，包括清洁、检查和更换零部件等。
（6）安全须知：最后一部分是安全须知，主要提醒用户在使用过程中应注意的安全事项，以避免可能的危险。
3.使用手册的建议为了充分发挥用户操作手册的作用，我们建议：（1）在阅读手册之前，先熟悉产品的外观和结构，以便更好地理解手册中的描述。
（2）阅读手册时，建议按照步骤顺序进行，遇到不理解的地方可以先做好标记，之后再查阅相关资料或咨询专业人士。
（3）在操作过程中，务必遵循手册中的安全须知，确保自身和他人的安全。
（4）将手册保存在易于查找的地方，以便在需要时随时查阅。
总之，用户操作手册是帮助用户更好地了解和使用产品的重要工具。
营业部新人亲友会操作手册太平人寿保险有限公司教育培训部目录一、项目概述二、主管启动三、辅导训练四、亲友会运作五、会后追踪六、附件清单一、项目概述新人亲友会是以营业部为单位，针对新人，推荐人进行陪同辅导训练，教会名单整理和识别技能，批量培养专业新人的训练平台。
新人亲友会操作简单，容易复制，结合配套工具可实现活动量的充分把控，其主要分为四个环节，运作周期为10天时间：亲友会项目通过以上四个主要环节，按照100：60：30：10：5，“16315”即整理100个亲友名单，拨打60个识别电话，优选出30个亲友，邀约10位参加亲友会，现场成交5件。
本项目帮助新人将缘故名单快速转换成缘故亲友，并实现签单，达成转正标准，从而实现营业部新人批量、快速留存的目的。
二、主管启动➢目的：营业部思想统一，启动主管意愿，拟定项目行事历，明确分工（辅导训练+亲友会运作）➢时间：新人代理人资格考试当天（时间按照具体节奏来定）➢地点：部门职场➢人员：部门高经、主管、推荐人➢具体内容：关键点：1、所有主管、推荐人参会，现场严格把控签到表，缺勤主管及推荐人的新人不得参与项目2、功能组需落实以下工作以确保项目顺利运作：（1）建议亲友会在下午17：28亲友入场（2）各机构考虑当地实际习惯，注意避开下班高峰（3）亲友会会议时间90分钟，促成环节建议15分钟，并考虑亲友的用餐时间安排（4）亲友会举办地点最好选择当地较知名酒店（5）充分考虑会场设备（讲台、音响、投影仪、幕布，横幅），注意会场隔音效果3、辅导训练分工安排：（1）确认所有讲师安排及课程（2）新人及推荐人4天辅导训练（3）主讲人自学严总亲友会音频与课件，亲友会运作第一天试讲，第二天调整（4）亲友会领导致辞环节，致辞人需在亲友会运作第一天完成试讲，时间8分钟4、辅导训练环节，讲师提前学习辅导训练课件与亲友会主讲课件5、营业部需提前整理部门文化相关内容，按模板制作部门文化宣导课件6、拉动新人出勤，提醒全体新人参加第二天的迎新会提醒短信：亲爱的XXX，恭喜你顺利通过保险基础知识考试。
明天我们为新人伙伴准备了特别早会，请准时参会。
时间：X月X日X点地点：XXXX温馨提醒：请着标准职业装，携带笔记本和笔参会三、辅导训练（4天时间）第一天➢目的：通过宣导部门文化，使新人快速认知部门文化、提升新人团队归属感；借助辅导训练，帮助新人正确完成100亲友名单整理➢时间：8:30-12:00➢地点：部门职场➢人员：高经、推荐人、讲师、新人➢具体内容:关键点：1、迎新会需提前做策划及相关准备2、《名单收集与整理》授课过程中，讲师通过引导消除新人列名单的自我设限，推荐人课后现场辅导新人填写《名单100整理表》，尽量完整填写，保底填写表格50%信息量3、从第一天起，新人、推荐人必须全勤，使用考勤表对新人和推荐人双考勤第二天➢目的：通过识别电话训练及操作，帮助新人解除缘故销售顾虑，建立信心➢时间：8:30-12:00➢地点：部门职场➢人员：高经、讲师、推荐人、新人➢具体内容：关键点：1、识别电话逻辑训练环节，推荐人现场示范，辅导新人演练；现场辅导新人严格按照识别电话逻辑进行识别电话拨打2、推荐人辅导新人拨打识别电话环节，现场辅导新人细致填写《名单100整理表》，并现场立即答疑及进行心理辅导，及时解决新人在拨打识别电话过程中遇到的拒绝3、高经召集推荐人开展每日小结会，推荐人反馈新人拨打电话情况，并在《每日小结表》中进行汇总，并统一解决共性问题4、高经根据训练现场情况，每天做好答疑工作5、新人拨打识别电话不宜过长，时间控制在90秒左右A.对象为长辈、敬重的人、交往中对方处于强势地位的人等你好张姐！我是xx，现在说话方便吗？近来好吧？…我现在换了个工作在太平人寿上班，感觉还不错，在我所有的朋友当中，你是最有主见的一个，所以我想听听你对我这次换行业有什么建议？。
等回应。
B.对象为平辈、好朋友、交往中对方处于弱势地位的人等张哥！我是xx，现在说话方便吗？最近怎么样？我现在换了个工作在太平人寿上班，不知道你对这个行业熟不熟？（你觉得我在这个行业怎么样，我能做好吗？）6、常见的反应及对应收尾逻辑A.对方表示不反对的：谢谢你，我一定听你的到那里试试，做好了我请你喝茶！B.对方表示反对的：谢谢你的建议，我一开始也是这样想的，但我还是想去试试，要是做好了我请你喝茶!第三天➢目的：通过寿险意义和功用分享，使新人深化理解寿险意义和功用➢时间：8:30-12:00➢地点：部门职场➢人员：高经、讲师、推荐人、新人➢内容流程：关键点：1、高经分析总结环节，注意以鼓励为主2、新人分享方向：选择严格按照逻辑标准拨打识别电话且亲友支持率高的新人做分享；通过分享，给予全体新人信心3、寿险意义和功用分享讲师选择标准：营业部内部选择表达能力强、入司一年左右、较感性的业务经理作为分享讲师，需提前通课4、推荐人现场陪同新人拨打电话进行纠偏及心理辅导，及时解决新人的拨打电话过程中遇到的拒绝和新人心中的疑虑5、高经在当日辅导训练结束现场召集推荐人召开每日小结会，总结盘点新人拨打识别电话进度、新人遇到的情况汇总反馈、探讨第四天➢目的：通过讲解产品，让新人学习产品、了解产品、认同产品，初步学会讲解产品，建立产品销售信心。
➢时间：8:30-12:00➢地点：部门职场➢人员：高经、讲师、推荐人、新人➢具体内容:关键点：根据《名单100整理表》，在推荐人辅导下，完成《优选30整理表》，优选出30个亲友名单，优选时需注意按照亲戚、朋友、同学以6:2:2的比例，即亲戚18人、朋友和同学分别6人，作为亲友会邀约对象。
优选标准：A.电话识别环节中，B.家庭年收入相对较高C.结婚有小孩四、亲友会运作（3天时间）第一天➢目的：通过包装亲友会，充分调动新人参加亲友会的积极性，自愿缴费参加亲友会，邀约活动，会务组提前准备亲友会相关会务。
➢时间：全天➢地点：部门职场➢人员：高经、讲师、主管、推荐人、符合参加亲友会条件的新人➢具体内容：关键点：1、推荐人辅导新人时注意，新人开免提打电话，严格按照邀约逻辑不要变形的打邀约电话。
确保新人从优选30名单中电话邀约到10位亲友参加亲友会2、项目进度会议，要求全体主管、推荐人参会，桌长促成逻辑严格通关3、邀约逻辑一（不能掌控的亲友）张姐，有个好消息告诉你…我拿到保险代理资格证了，公司这次报考了300多人，没考过的好多啊！我们部门要给我们考过的人一起办个亲友酒宴，每人一桌……办不办呐?（不办吧又怕驳了我们经理的好意，办吧怪操心的）…….到时候你可得来帮我张罗给我捧场啊，地点定下来我提前给你打电话！邀约逻辑参考二（可掌控的亲友）张哥，有个好消息告诉你…我拿到保险代理资格证了，公司这次报考了300多人，没考过的好多啊，我们部门要给我们考过的人一起办个亲友酒宴，你是我最好的朋友（哥们、姐们），我想你能来给我捧场，我会很有面子的。
XX号晚上下班了别安排其他活动了，地点定下来我提前告诉你。
➢目的：确保新人电话邀约的亲友参会，会务各项工作进度➢时间：半天➢地点：部门职场➢人员：高经、主管、推荐人、符合亲友会运作条件的新人、功能组全体成员➢具体内容：关键点：电话回访逻辑XX你好！我是中国太平的艾太平，是负责举办XX本次亲友酒会的工作人员，想打扰您2分钟和你确认一下亲友会时间：X号下午X点XX分入场地点XXXX酒店（X楼XXX包厢）届时我们恭候您准时光临！再见！（注明：确认后做好登记迅速反馈给新人）➢目的：通过彩排，确保会中流程顺畅、人员配合默契➢时间：全天➢地点：部门职场、酒店➢人员：全体会务成员➢具体内容：关键点：1、活动流程配合舒缓轻音乐6 现场展示 2 礼仪现场氛围把控桌长优先促成重点亲友，每位亲友促成三次7 促成时间20主持人现场氛围把控，协助促成，持续宣讲2、职责分工人员人数职责新人 6 积极帮助桌长与亲友破冰，关注亲友状态主讲 1 营业部负责人担任，开场，保险观念和产品讲解；主持 1 亲和力较好的伙伴担任，营造氛围，合影；致辞 1 公司介绍，领导见证肯定；桌长12 最少促成三次；礼仪 2 形象较好的伙伴担任，负责迎宾接待，签到登记，引领对号入座，上菜时间把控；门口不让随意进出照相 1 照相，营造氛围机动人员 2 未参与亲友会项目的其他新人3、座次安排（1）新人统一坐在会场后方，观察聆听（2）每桌6个亲戚+2个同学+2个朋友（3）桌长对面分开坐（重要亲友坐桌长左右手，重点筛选）（4）次要亲友坐后三位，纯吃饭亲友坐前三位，每桌12人，如下图：4、亲友入场（1）新人在酒店楼下接引（2）大厅放置签到台，亲友进行现场签到（3）礼仪人员引领亲友入场，新人陪同，落座时介绍桌长给亲友认识——“这是我的同事王经理、朱经理。
”（望着桌长说）“照顾我朋友吃好喝好啊！”“这是我的朋友张姐、李姐……”（望着亲友说）“需要咨询可以问我这俩同事啊！”就餐环节前再次介绍桌长给亲友认识并告知亲友“今天一定要满意而归哦！”5、场控（1）新人提前到场，熟悉座次摆放，迎接亲友（2）原则上不允许带小孩，有小孩情况下，新人要带到场外照看（3）提醒亲友不要进出和接电话（4）不允许迟到亲友进场（一旦开始，禁止进场，要求新人关掉手机）6、促成环节（1）现场促成：桌长促成（促成三句话）（2）提前单独与桌长沟通：（新人不参与沟通，只协作）提前了解亲友情况，强化促成心态，不背包袱，大胆促成，必须每人促成三次以上，三句话用于促成：A 是我们艾太平的亲戚吧！B 这个保险办了吧！C 今天是个好日子，一定要满意而归啊！7、会后当晚致谢短信短信内容：张姐，今天人多照应不周，望见谅！改日再聚，晚安！五、会后追踪（2天时间）第一天➢目的：通过盘点总结，发现亲友会带给新人的帮助及整体操作流程中的不足➢时间：全天➢地点：部门职场、拜访亲友➢人员：项目组全体成员➢具体内容:关键点：1、会后所有参与人员及时总结（1）总结各操作环节工作得失，提出完善意见；（2）桌长反馈促成情况（现场签单、有意向未签单、参与互动亲友、没有意向亲友），制定回访计划，预估回收情况。
2、制定回访计划（1）会后1-2天内约访亲友会报单亲友，收回保单；（2）1周内必须与所有到会亲友见面；（3）前三单主管/推荐人必须陪访（谁促成谁陪访）；（4）按照回访顺序进行回访A亲友会现场签单的人B亲友会有意向的人C拜访所有的参会和未参会亲友（以赠送小礼物为见面理由；保险观念潜移默化、再次邀约活动）3、电邀见面与面谈切入逻辑亲友会现场签单的人：直奔主题（携带亲友现场填写的签单卡）【电邀逻辑(不提师傅陪访)】●新人：张姐，下午4点在家吗？我正好过去把昨天没有完善的资料完善一下。
●亲友：需要什么资料？●新人：昨天您报的单，投保需要的身份证和银行卡资料，您先提前准备下；然后，我这里还有一些资料需要您填写一下。
