××资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书(适用个人投资者)

附件5：资产支持专项计划说明书内容与格式指引（试行）总则一、根据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务信息披露指引》等法律法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会和中国证券投资基金业协会的有关规定，制定本指引。

二、证券公司、基金管理公司子公司等相关主体（以下简称管理人）开展资产证券化业务应当按照本指引的要求订立资产支持专项计划说明书。

三、管理人应当保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。

四、本指引的规定是对计划说明书信息披露的最低要求。

不论本指引是否有明确规定，凡对投资者投资决策有重大影响的信息，均应披露。

管理人可根据基础资产及原始权益人所属行业或业态特征，在本指引基础上增加有利于投资者判断和决策的相关内容。

五、本指引部分条款具体要求不适用的，管理人可根据实际情况，在不影响内容完整性的前提下作适当调整，但应在申报时1作书面说明；由于涉及特殊原因申请豁免披露的，应有充分依据，管理人及律师应出具意见。

六、计划说明书应包括封面、扉页、目录、释义和正文内容等部分。

计划说明书封面和目录计划说明书封面应当标有“XX资产支持专项计划说明书”的字样。

封面下端应当标明管理人的全称、公告年月以及相关机构签章。

管理人应当在计划说明书的扉页提示投资者：“资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何服务机构的负债。

中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、××证券交易场所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。

投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。

”计划说明书释义应在目录次页排印，对计划说明书中的有关机构简称、代称、专有名词、专业名词进行准确、简要定义。

计划说明书正文第一章当事人的权利和义务1.1资产支持证券持有人的权利与义务21.2管理人的权利与义务1.3托管人的权利与义务1.4其他参与机构的权利与义务第二章资产支持证券的基本情况，包括：发行规模、品种、期限、预期收益率、资信评级状况（如有）以及登记、托管、交易场所等基本情况第三章专项计划的交易结构与相关方简介3.1 项目参与方基本信息，包括：联系人、联系方式、办公地址等3.2交易结构，主要包括：交易结构概述、交易结构图、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明第四章专项计划的信用增级方式包括专项计划采用增信方式的种类。

投资风险揭示书三篇篇一：风险揭示书尊敬的投资者：投资有风险。

当您/贵机构认购或申购私募基金时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。

您/贵机构在做出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和基金合同、公司章程或者合伙协议（以下统称基金合同），充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人【XX】及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：一、基金管理人承诺（一）私募基金管理人保证在募集资金前已在中国证券投资基金业协会（以下简称中国基金业协会）登记为私募基金管理人，并取得管理人登记编码PXXXXX。

（二）私募基金管理人向投资者声明，中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对基金财产安全的保证。

（三）私募基金管理人保证在投资者签署基金合同前已（或已委托基金销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解私募基金投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力；已向私募基金投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认的制度安排以及投资者的权利。

（四）私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不保证基金财产一定盈利，也不保证最低收益。

二、特殊风险揭示(一)基金合同与中国基金业协会合同指引不一致所涉风险本基金合同依据中国基金业协会发布的《契约型私募投资基金合同内容与格式指引》（以下简称“《指引》”）及相关法律法规制定。

《指引》规定，在不违反《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及相关法律法规的前提下，基金合同当事人可以根据实际情况约定《指引》规定内容之外的事项；《指引》中某些具体要求对基金合同当事人确不适用的，当事人可对相应内容做出合理调整和变动。

本合同中对《指引》规定内容之外的部分事项进行约定，也可能存在个别内容与《指引》不一致，或不适用《指引》中个别规定的情形，可能对投资者合法权益造成影响。

租赁年第一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书本《租赁年第一期资产支持专项计划资产支持证券认购协议与风险揭示书》（下称“本协议”）由以下双方于年月日在（地点）签署：甲方（管理人）：证券有限公司（或简称“”）（代表租赁年第一期资产支持专项计划）注册地址：。

法定代表人：。

通讯地址：。

邮政编码：。

联系人：。

电话：。

传真：。

1.片头音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长2.片尾音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长3.主题音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长4.同步音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长5.效果音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长6.甲方指定的其他音乐：名称／词（中文普通话／粤语／英语／其他）／曲／配乐／风格／时长1.广告画面材质：。

2.广告画面制作工艺：。

3.广告画面规格：。

4.广告画面份数：。

1.广告画面材质：。

2.广告画面制作工艺：。

3.广告画面规格：。

4.广告画面份数：。

1.广告画面材质：。

2.广告画面制作工艺：。

3.广告画面规格：。

4.广告画面份数：。

一、广告制作：1.甲方须在年月日前向乙方提供广告设计材料（包括但不限于广告画面设计的电子文件、书面文件、色标及相应数值、纸样或成品样稿）及广告发布所需文件；2.乙方在收到甲方的资料后，开始制作广告画面小样；3.经甲方在广告画面制作小样上签字认可后，乙方正式开始广告画面制作；4.如合同期内除双方合同约定内容外、甲方要求更换画面，则费用由甲方承担，乙方按元/ m²向甲方收取此喷绘制作及安装费用；5.如甲乙双方认为有必要，可以就广告画面的制作和安装另行签定协议作为本合同的附件。

二、广告验收乙方应在广告画面全部上画安装完成后通知甲方进行验收，甲方须在接到通知后个工作日内进行验收，并在广告验收报告上签字。

编号：租赁一期资产支持专项计划标准条款管理人：证券有限公司中国年月日前言为规范租赁一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的运作，明确专项计划的管理人与资产支持证券持有人之间的权利与义务，依照《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、中国证券投资基金业协会《资产支持专项计划备案管理办法》（以下简称“《备案办法》”）等法律、行政法规和中国证监会的有关规定订立《一期资产支持专项计划标准条款》（以下简称“《标准条款》”或“本标准条款”）。

认购人认购专项计划的资产支持证券，应与管理人签署《一期资产支持专项计划认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

本标准条款与《认购协议》、《一期资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）共同构成《管理办法》所要求的管理人与认购人签订的资产管理合同。

第1条定义1.1 定义1.1.1 项目涉及的主体定义1.1.1.1 原始权益人/差额支付承诺人/卖方：系指融资租赁有限公司。

1.1.1.2 管理人：系指根据《标准条款》担任管理人的证券有限公司，或根据《标准条款》任命的作为管理人的继任机构。

1.1.1.3 销售机构/买方：系指证券有限公司。

1.1.1.4 交易安排人：系指证券有限公司。

1.1.1.5 资产服务机构：系指根据《服务协议》担任资产服务机构的融资租赁有限公司，或根据该协议任命的作为资产服务机构的继任机构。

1.1.1.6 继任资产服务机构：系指根据《服务协议》的规定任命的后备资产服务机构或替代资产服务机构（视具体情况而定），以及任何允许的继任机构。

1.1.1.7 担保人：系指有限责任公司。

1.1.1.8 监管银行：系指根据《监管协议》担任监管银行的银行股份有限公司支行，或根据该协议任命的作为监管银行的继任机构。

资产管理计划风险揭示书内容与格式指引（试行）［格式示例如下，风险揭示书须包含但不限于以下内容］尊敬的投资者：投资有风险。

当您/贵机构参与资产管理计划时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资亏损的风险。

您/贵机构在作出投资决策之前，请仔细阅读本风险揭示书和资产管理合同，充分认识本计划的风险收益特征和产品特性，认真考虑资产管理计划存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎作出投资决策。

根据有关法律法规，管理人［具体机构名称］及投资者分别作出如下承诺、风险揭示及声明：一■管理人声明与承诺（一）管理人向投资者声明，中国证券投资基金业协会（以下简称〃证券投资基金业协会”）为资产管理计划办理备案不构成对管理人投资能力、持续合规情况的认可；不作为对资产管理计划财产安全的保证。

（二）管理人保证在投资者签署资产管理合同前已（或已委托销售机构）向投资者揭示了相关风险；已经了解投资者的风险偏好、风险认知能力和承受能力。

（三）管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用资产管理计划财产，不保证资产管理计划财产一定盈利，也不保证最低收益。

^—■^W^a lH^示（一）特殊风险揭示［具体风险应由管理人根据本计划的特殊性阐明］若存在以下事项，应特别揭示风险：1、资产管理合同与证券投资基金业协会合同指引不一致所涉风险；2、资产管理计划未托管所涉风险；3、资产管理计划委托募集所涉风险；4、资产管理计划外包事项所涉风险；5、资产管理计划聘请投资顾问所涉风险；6、资产管理计划份额转让所涉风险；7、资产管理计划设置份额持有人大会所涉风险；8、资产管理计划未在证券投资基金业协会完成备案手续或不予备案情形所涉风险；9、其他特殊风险。

（二）一般风险揭示1、本金损失风险管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

资产支持证券认购协议与风险揭示书（适用个人投资者）一、前言为了满足投资者多样化的投资需求，证券市场中不断出现各种新型投资品种。

其中，资产支持证券（Asset-backed Securities，ABS）由于其具有的固定收益、多元化资产、可分割可转让等特点，在市场上备受关注。

在进行ABS投资之前，投资者需要了解相关法律法规、产品性质、风险揭示等信息，从而做出理性的投资决策。

本文旨在向个人投资者介绍ABS的认购协议和风险揭示书。

二、认购协议1. 认购人信息姓名身份证号联系方式2. 证券名称本认购协议涉及的资产支持证券名称为：证券名称证券代码ISIN码3. 认购金额本认购协议认购金额为：认购金额（人民币）认购金额（美元）4. 申报交易认购人确认已经了解该产品的相关信息并基于自由意志作出投资决策，自愿认购本次ABS。

认购行为构成申报交易。

5. 支付款项和配售认购人应在认购日期前，将认购款项（包括应付利息）按照约定方式支付。

如认购人未按约定时间支付认购款项，则认购资格自动取消。

发行人根据认购情况决定发行规模和认购人的配售比例。

6. 申报行为的确认认购人确认，其申报认购行为已在签署本认购协议时得到完全确认，并被视为认购人的合法、有效、不可撤销的意思表示。

7. 法律适用及争议解决本认购协议适用中华人民共和国法律。

本认购协议履行过程中，如出现争议，当事人应协商解决，如无法协商解决，应向有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、风险揭示1. 投资者适当性确认认购人确认本次投资符合其风险承受能力、投资经验、财务状况和投资目的。

认购人应当充分注意该证券投资可能带来的风险，依据风险承受程度谨慎购买。

特别是，投资者要求高收益的投资行为必然带有风险，而证券市场投资的风险主要包括市场风险、信用风险等。

2. 投资风险揭示本次投资所涵盖的风险如下：2.1 市场风险由于市场的不确定性，本产品可能受到股票、利率、外汇和商品等市场的影响，投资者可能会因此遭受损失。

2023年资产支持专项计划募集说明书一、概述本资产支持专项计划是由XX公司发起，旨在通过发行资产支持证券以募集资金的一种金融产品。

本募集说明书旨在对本计划的性质、目的、条件、风险、收益等事项进行说明，为投资者提供全面、客观的信息。

二、发行方XX公司是一家具有良好信誉和稳定经营状况的知名企业，拥有健全的财务管理体系和稳健的财务状况。

公司的主要业务包括XX行业，具有丰富的行业经验和市场份额，具有良好的市场前景。

三、资产池资产池是本计划的基础，由XX公司持有的优质资产组成，包括但不限于应收账款、存货、固定资产等。

这些资产具有稳定的现金流，能够为资产支持证券的支付提供可靠的保障。

四、交易结构本计划采用资产证券化的方式进行融资，通过将XX公司的资产进行组合、打包，并转让给SPV（特殊目的载体）的方式，实现资产的流动性。

同时，由SPV发行资产支持证券，向投资者募集资金。

五、募集资金用途募集资金将主要用于支持XX公司的业务拓展、设备更新、市场推广等方面，以提升公司的竞争力和市场占有率。

同时，也将用于补充公司的流动资金，以应对市场变化和风险挑战。

六、风险因素1. 信用风险：资产池的资产可能存在一定的信用风险，影响证券的支付。

2. 市场风险：市场环境的变化可能影响证券的价格和收益。

3. 流动性风险：证券的流动性可能存在一定的限制。

4. 利率风险：如果市场利率发生变化，可能影响证券的收益。

七、投资回报投资者将获得由SPV分配的资产支持证券，预期将获得稳定的现金流入，包括本金和利息的返还。

投资回报的高低将取决于证券的利率和资产池的资产质量。

八、购买与转让投资者可以通过证券交易平台购买和转让本计划的证券。

转让过程需遵守相关法律法规，并需要支付相应的手续费。

九、终止与清算在本计划到期或者提前终止时，将进行财产清算和分配。

清算过程将遵循相关法律法规，并保护投资者的利益。

十、附录与参考资料附录部分将包含重要的图表和数据，如资产池的组成和规模、现金流预测等。

风险揭示书一、签订目的本《风险揭示书》是《2016平安租赁四期资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（以下简称《认购协议》）不可分割的部分。

本《风险揭示书》中使用的定义均与《计划说明书》及《认购协议》所列的定义具有相同的含义。

本《风险揭示书》旨在揭示2016平安租赁四期资产支持专项计划可能面临的各种风险，以便认购人了解投资风险。

二、风险揭示2016平安租赁四期资产支持专项计划可能面临的主要风险如下：（一）与基础资产相关的风险1、原始权益人破产风险原始权益人在将基础资产池的租金请求权和其他权利及其附属担保权益转让给本专项计划的同时，还将继续持有租赁物件的所有权。

虽然按照融资租赁企业会计处理方式，租赁物件并不在原始权益人的资产负债表中体现，且随着租金请求权和其他权利及其附属担保权益的转移，租赁物件所有权已经成为经济利益近乎于零的名义所有权，但在专项计划存续期间，如果原始权益人进入破产程序，在租赁物件是否会被列入破产财产上还存在着司法不确定性，基础资产的回收等也将因此受到租赁物件被列入破产财产及的不利影响。

同时，由于原始权益人和承租人之间的融资租赁合同属于在破产申请前成立而原始权益人和承租人均未履行完毕的合同，故原始权益人的破产管理人可以决定解除融资租赁合同或者继续履行融资租赁合同，在融资租赁合同解除后，基础资产的回收等将因此受到不利影响。

此外，在原始权益人担任资产服务机构期间，如果人民法院受理关于原始权益人的破产申请，且原始权益人的自有财产与其代为收取的回收款已相互混同而无法识别，则原始权益人代为收取的回收款可能会被人民法院认定为原始权益人的破产财产。

防范措施：为缓解前述风险，专项计划文件规定，在发生任一权利完善事件后，原始权益人应将基础资产有关的租赁物件的所有权转让给计划管理人，并且向承租人、担保人和保险人发出权利完善通知，将租赁物件、基础资产转让的情况通知有关各方；在资产服务机构的长期信用等级下调后，回收款转付期间将依据其级别下调的具体情况进行不同程度的缩短，从而缩短了回收款在专项计划收款账户的保存时间；当评级机构给予各原始权益人的主体长期信用评级低于一定程度时，各原始权益人应指示相关方将租金、留购价款、担保物变现价款、保险金或其他应属于专项计划资产的款项直接支付至专项计划账户，不再支付至专项计划收款账户。

资产支持专项计划1. 背景资产支持专项计划是一种由金融机构发起的融资工具，旨在将多种金融资产打包成证券化产品，在资本市场上进行交易。

这一工具在金融市场中扮演着重要角色，促进了金融市场资金流动和风险分散。

2. 概述资产支持专项计划通常由资产支持公司设立，通过募集资本金，购买特定金融资产，并将其转化为一系列证券产品进行发行。

投资者持有这些证券产品，享有相应的收益和风险。

2.1. 主要特点•多元化：资产支持专项计划包含多种金融资产，降低了单一资产风险。

•证券化：将金融资产转化为证券产品，提高了流动性和市场交易性。

•结构化：采用不同优先级的证券等级，以应对不同风险偏好的投资者需求。

2.2. 类型资产支持专项计划可分为不良资产支持专项计划和正常资产支持专项计划。

前者主要针对不良资产，后者则以优质资产为支持。

3. 运作机制资产支持专项计划的运作机制主要包括以下几个环节： 1. 资产募集：资产支持公司募集资金，购买特定金融资产。

2. 证券发行：将购买的金融资产证券化，发行不同等级的证券产品。

3. 投资者购买：投资者购买不同等级的证券产品，根据持有的证券获得相应收益。

4. 资产回报：通过资产支持专项计划获得的收益，用于偿还投资者的本金和利息，保障投资者权益。

4. 风险管理资产支持专项计划作为一种金融工具，也存在一定的风险，主要包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

资产支持公司需要通过严格的风险管理措施，降低风险，并保障投资者的权益。

5. 未来展望随着金融市场的不断发展和创新，资产支持专项计划作为一种有效的融资工具将继续担负重要角色。

未来的资产支持专项计划可能会更加多样化，更加注重风险管理和投资者保障，为金融市场的发展提供更多可能性。

结语资产支持专项计划是一种具有重要意义的金融工具，为金融市场的发展和资金流动提供了重要支持。

通过本文的介绍，读者可以更深入了解资产支持专项计划的运作机制、特点和风险管理，进一步掌握这一金融工具的相关知识。