汉口银行中观分析
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二）中观环境分析
美国哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter)提出的五种竞争力量模型(见下图)是一个应用相当广泛的竞争力分析工具，它有助于系统地分析和判断市场上主要竞争压力的强度和重要程度。
一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力，它们综合起来决定着产业中的企业获取超出资本成本的平均投资收益率的能力。
在商业银行中，这五种竞争力并非都同等重要，各要素的重要程度受制于银行业结构。
波特五力模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。
五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的议价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自在同一行业的公司间的竞争。
2.1 同业经营者间的竞争
武汉市目前己形成一个开放性大、竞争性强、多种金融机构并存的多元化金融格局。
同行业竞争对手包括国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄、外资银行等；其他非银行企融机构竞争对手包括证券公司、保险公司、信托投资公司、其他外资机构等。
城市商业银行与非银行金融机构的竞争主要表现为储蓄存款的分流和企业融资渠道的直接化。
相比之下，银行业之间的竞争更加直接、多样化，各商业银行为了达到自己的营销目标都会采取不同的营销策略和竞争手段。
无论是从资产规模、负债规模及中间业务上看，国有商业银行都占有绝对的主体地位；而股份制商业银行则保持着较快的发展势头；城市商业银行无论从银行规模还是从市场份额上看，都无法与国有商业银行以及股份制商业银行相提并论。
而外资银行虽然市场份额较小，Strong Moderate Weak 同业竞争 （商业银行竞争） 供应商 替代品
潜在进入者
买方的议价能力 购买者
替代品或服务的压力
卖方的议价能力
潜在进入者的威胁
但不会盲目追求资产份额的扩张，而将着力于稳步渗透和差异化经营，积极布设物理网点，搭建全能化金融服务平台，提高本土化程度，为目标客户提供有特色的金融服务。
因此汉口银行，整体规模实力明显偏弱，其资产、存款和贷款规模较国有商业银行及部分股份制商业银行小，其抗风险能力和资产质量都比较差，这直接决定了汉口银行在同业竞争能力中处于劣势。
2.2 潜在进入者的威胁
武汉市的商业银行的最主要的潜在进入者是外资银行，目前已有多家外资银行进入。
早在1985年，香港上海汇丰银行就在武汉设立了代表处。
随后，苏格兰皇家银行(原名荷兰银行)、法兴、东亚、日本瑞穗相继在汉成立办事处或分行。
2011年渣打银行进驻武汉，第二年东京日联银行和韩国中小企业银行也在汉设立分行，目前武汉已有8家外资银行，数目为中部之最。
据介绍，德意志银行、韩国友利银行、新加坡大华银行和香港南洋商业银行等4家外资银行也准备在汉设立分支机构。
外资银行的威胁主要体现在以下几个方面：
（1）体制的威胁。
外资银行具备完善的内部核算体系、严谨的风险管理体系、有效的信贷审批体系。
（2）客户的威胁。
外资银行拥有完备的客户信息管理体系，和跨国公司有长期稳定的合作关系。
（3）人才的威胁。
外资银行对优秀人才实施“本地化”策略，比中资银行更容易吸引高级技术人才和金融人才。
（4）经验的威胁。
外资银行在激烈的国际竞争中积累了丰富的经验，其全功能的业务范围和经营体系运用到中国市场混业经营的经验将对中资的经营产生影响。
（5）技术的威胁。
外资银行重视对IT 技术的开发和应用，信用卡、网上银行有成熟完善的技术。
（6）业务创新的威胁。
外资银行经营业务灵活、效率高，善于运用金融工具创新发展业务，中间业务和表外业务是利润的增长点。
2.3 商业银行服务的可替代性
替代品也是一个影响行业盈利能力的重要因素。
决定替代品威胁的主要因素有客户对替代品的使用倾向，替代品的相对价格以及转换成本等。
以商业银行的银行卡为例，银行卡替代品是指能部分或全部替代银行卡产品的产品。
银行卡产品的主要功能包括存取款、转账、消费、信用贷款等。
目前，银行卡产品的替代品在商业银行内部就有不少：银行活期存折、定期存单、国债、基金、消费贷款等。
在非银行金融结构银行卡的替代品就更多了：证券公司、保险公司、农村信用社、信托投资公司、投资基金公司、财务公司、邮政储蓄等非银行金融结构所提供的金融产品和服务对银行卡产品都具有可替代性。
银行卡的替代品还有现金，目前持现金进行消费的客户占比最大。
以银行理财产品为例。
目前汉口银行推出的主打理财产品有债券类和信托贷款类理财产品，这类理财产品在投资基金公司和信托公司中不乏替代产品的代表。
如汉口银行最近发行的至尊理财15093 期理财产品，是一个非保本浮动收益类理财产品，主要投资于信用级别高、流动性较好的金融市场工具，预期年化收益为5.6%，而华融信托所发现的类似于这种理财产品的信托产品融升1号货币基金集合资金信托计划预期年化收益可以达到6%到6.2%，相比之下汉口银行的理财产品期限较长，收益率较低，对于投资者吸引力不够。
2.4 资金需求方的议价能力
商业银行的资金需求方是客户，随着市场竞争日益激烈和产品可替代性加大，使得客户对某个银行的依赖性不断下降，而对银行产品的价格、质量、服务等各方面的要求越来越高，
银行客户的议价能力量逐步加大
以信用卡为例，虽然各家银行对银行卡年费都实行了明码标价，但是实际上根本无法
实现年费的收取。
各家银行基本上都采取办卡首年免年费、刷卡消费次数或金额达到一定
标准后减免次年年费等优惠政策来吸引客户办卡，实际上执行的就是免年费政策，如汉口
银行主推产品——九通卡，其中九通公务卡终身免收年费，九通香港旅游卡也实行面年费
政策。
另外，在代理各类企事业单位发放工资方面，九通卡不收取任何费用。
2.5 资金供给方的议价能力
2015年5月11日，除汉口银行上浮了整存整取3年期（由4.5%上调至4.875%）、5年期（由5%上调至5.225%）利率外，各大银行纷纷停下了上浮存款利率的脚步，普遍下调各期存款利率。
汉口银行活期存款利率最高0.455%，其次是武汉农村商业银行和渤海银行活期存款利率0.42%。
另一方面，汉口银行整存整取5年期利率为5.225%，最高。
邮储银行整存整取5年期利率为3.5%，最低。
中、农、工、建、交五大国有银行整存整取5年期利率均为3.75%。
而汉口银行上调存款利率的原因则是在于其网点分布有限，希望通过高利率以吸引储户，但国有银行及邮储银行网点众多，客户基础群庞大，对于资金攻击方的议价能力强。
汉口银行只能在存款利率纷纷下调的大势之下，逆势上浮，这也凸显出其对于资金供给方的议价能力较弱。
