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金蝶专业版采购管理业务一、简介金蝶专业版采购管理是一款企业级的采购管理软件，旨在帮助企业提高采购效率、降低采购成本，同时优化供应链管理。
本文将介绍金蝶专业版采购管理业务的功能和特点。
二、功能介绍1. 采购订单管理金蝶专业版采购管理通过有效的采购订单管理，帮助企业准确掌握采购需求，及时处理采购订单，确保供应链的正常运转。
该功能包括以下特点：•生成采购订单：根据采购计划或销售订单自动生成采购订单，减少人工干预，降低错误率。
•采购合同管理：管理和维护采购合同，包括合同的创建、审批、变更和终止等。
•供应商评估：对供应商进行评估和排名，根据评估结果选择合适的供应商。
2. 供应商管理金蝶专业版采购管理提供全面的供应商管理功能，帮助企业建立稳定、可靠的供应商网络。
主要包括以下方面：•供应商基本信息管理：记录供应商的基本信息，包括名称、联系方式、信用等级等。
•供应商分级：根据供应商的能力和信誉对其进行分级管理，以便更好地优化供应链。
•供应商评估：对供应商的质量、交货准时性、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应措施。
3. 采购合同管理采购合同是采购过程中不可或缺的一环，金蝶专业版采购管理通过有效的合同管理功能，帮助企业与供应商建立合作，确保交易的顺利进行：•合同撰写：根据需求生成采购合同，并进行审批和签订。
•合同履行监控：根据合同的要求，对供应商的履约情况进行监控和评估。
4. 库存管理金蝶专业版采购管理与库存管理系统无缝集成，实现采购与库存的实时信息共享。
主要包括以下功能：•采购入库管理：记录采购的物品信息，并及时入库。
•采购退货管理：处理采购退货，保证采购过程中的问题能够及时解决。
三、特点与优势1.集成化管理：金蝶专业版采购管理将采购、供应商、合同、库存等多个模块进行了集成化管理，提高了工作效率。
2.智能化采购决策：金蝶专业版采购管理通过大数据分析和智能算法，帮助企业快速准确地做出采购决策，降低采购成本。
金蝶K I S专业版供应链操作手册1.采购管理采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。
1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推采购订单可以下推生成采购入库单，同理采购入库单可以下推生成采购发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏查询（其他报表查询方法同理）销售管理包括：销售订单、销售入库单、销售发票。
1）新增单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入购货单位（客户）信息（按F7进行客户查找）；录入日期信息（默认是系统当天日期），销售方式（默认是赊销）；3）录入表体信息表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的数量、单价信息，交货日期；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推销售订单可以下推生成销售出库单，同理销售出库单可以下推生成销售发票；单据下推后会自动将订单上的信息带入到出库单中；确认销售出库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成销售出库单的生成；7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开销售订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏（其他报表查询方法同理）仓存管理包括了所有的出入库类别的单据1）新增出入库单据点击选择单据，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）引用订单生成单据，选择源单类型（订单），根据选单号-过滤条件引用订单来生成入库单双击选择过滤出来的源单双击后引入到了入库单3）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；4）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据5）采购退货、销售退货在采购入库单新增界面按红字，切换到红字单据界面，出现红字标志；选择源单类型（入库单），根据选单号-过滤条件引用蓝字入库单（不合格的入库单）来生成红字入库单（采购退货）；双击选择过滤出来的源单引入到红字入库单（采购退货），确定没有问题后，保存，审核；（销售退货同理）7）单据列表查询单据列表查询在序时簿中心可以查询；打开入库类单据序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）8）物料库存查询快捷查询方法：单据界面按参考，右侧会有基本信息和库存信息板块，根据板块信息可以看到相应的库存信息，即时库存表用于查询全部物料全部仓库的现有库存情况，未考虑采购在途、销售未出库等因素；可用库存量＝即时库存数量+采购在订量-销售在订量-生产待领料-委外待发料-安全库存；详细库存查询方法：在仓存管理-报表栏查询（其他报表查询方法同理）生产管理包括了：生产任务单、生产领料单、产品入库单、在产品产量录入1）新增生产任务单在生产管理界面，打开生产任务单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入生产数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入生产产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推生产任务单可以下推生成领料单，同理生产任务单可以下推生成产品入库单；单据下推后会自动将生产任务单上的信息带入到领料单或者产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面5.委外管理委外管理包括了：委外加工单、委外发料单、委外产品入库单、委外加工费用1）新增生产任务单在委外管理界面，打开委外加工单，进行单据新增；进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可；2）录入表头信息表头信息录入，录入委外加工商信息（按F7进行加工商信息查找）；录入产品代码信息（按F7进行产品信息查找）；在这里录入的产品物料属性必须为自制（可按F7后过滤出物料，按修改按钮查看物料属性是否自制）；输入加工数量，开工日期，计划完工日期；3）录入表体信息表体信息录入，录入加工产品所需领用的原物料信息（按F7进行物料查找）；录入物料的标准用量，领用材料仓库信息；4）单据保存、审核以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；审核完成后显示审核标注才完成单据的生成；5）单据修改、反审核已审核单据必须反审核（shift+F4）才能修改单据6）单据下推委外加工单可以下推生成委外发料单，同理委外加工单可以下推生成委外产品入库单；单据下推后会自动将委外加工单上的信息带入到委外发料单或者委外产品入库单中；确认领料单或者产成品入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成领料单和产成品入库单的生成；领料单和产成品入库单下推完成后，领料信息和入库信息会反写到生产任务单里面。
金蝶KIS专业版业务管理之采购管理单据日期来源1.新增单据日期修改(1)每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改默认单据日期为上一张单据的日期。
(2)只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作(如关联生成单据等)对单据日期的影响规则不变。
(3)业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取系统日期”选项优先级高于本次修改的'默认日期规则系统整体业务流程图1.总体业务流程2.系统参数3.基础资料(1)供应商：信用额度(2)价格资料采购管理——制定采购价格策略1.采购价格资料(1)设置物料属性中的采购价格(2)设置采购价格方案①价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作②报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理③价格资料必须审核后才能生效④价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上(3)采购发票审核，形成采购历史价格资料采购管理——采购价格管理采购最近价格获取1.采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源单据供勾选，默认不勾选2.如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单据。
对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+物料代码+单位，三个条件必须相同3.获取最近采购价格优先级规则：(1) 如果单据有源单，取源单上的价格;(2)如果单据无源单，取最近一次的价格 ;(3)如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取数不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的取数规则采购管理——采购订单1.单据录入(1)手工录入(2)销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议2.采购订单的状态(1)审核①当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认(2)作废① 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。
